アジア太平洋のリアルタイム決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Asia Pacific Real Time Payment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 157 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125294
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概要
Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場規模は、2025年の135億7,000万米ドルから2026年には186億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR37.09％で推移し、2031年までに901億2,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、取引タイプ（個人間（P2P）および個人から企業（P2B））、構成要素（プラットフォーム／ソリューションおよびサービス）、導入形態（クラウドおよびオンプレミス）、企業規模（大企業および中小企業）、エンドユーザー業界（小売・Eコマース、公益事業・通信、その他）、および国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場の動向と洞察
アジア太平洋地域の発展途上国における国内即時決済システムの導入加速
各国の即時決済スキームは、アジアの新興国における金融包摂を変革しつつあります。インドネシアのBI-FAST、フィリピンのInstaPay、マレーシアのRTPプラットフォームは、中央銀行が24時間365日稼働する決済ネットワークを活用して、コルレスネットワークを迂回し、決済時間を数日から数秒に短縮し、キャッシュフローの回転率向上を通じてGDPを刺激している実例を示しています。タイのPromptPayは現在、国内決済の43.2％を占めており、低コストでの加盟店登録が広範な普及をもたらすことを実証しています。パキスタンの「Raast」は、2028年までに6,350万人の新規銀行利用者が生まれると予測しており、リアルタイム決済インフラと社会的公平性の成果との関連性を裏付けています。インド、ブラジル、中国、タイ、メキシコでは、2023年に即時決済により996億米ドルのGDP増をもたらし、リアルタイム決済に伴うマクロ経済的な乗数効果が実証されました。
QRコードおよびアプリベースのRTPエコシステムを可能にする「モバイルファースト」の消費者層
アジア全域でスマートフォンは普及しており、手頃な価格となっています。また、標準化されたQRコード仕様により、スマートフォンは強力な決済手段となっています。中国では、モバイルウォレットのシェアが2011年の3.5％から2018年には83％へと拡大し、アプリベースの決済がほぼすべての消費者に浸透しました。インドネシアのQRISフレームワークは、これまで断片化されていたコードを統一し、2,600万以上の加盟店が低価格の携帯電話で国内および越境のQRコード決済を受け入れられるようにしています。調査によると、2023年には東南アジアの消費者の72％がキャッシュレス決済を試み、79％がモバイルウォレットを利用しました。カンボジアと日本の「Bakong-JPQR」連携のような国境を越えたQRコードの相互運用性により、送金コストは80％削減され、決済時間は10秒にまで短縮されています。
アジア太平洋地域の各管轄区域における規制基準のばらつき
データローカリゼーションの要件、AML（マネーロンダリング防止）規則、およびISO 20022の導入スケジュールが国ごとに異なるため、国境を越えた連携が複雑化しています。プロバイダーは、国ごとにコンプライアンスチームを重複して設置せざるを得ないことが多く、その結果、運営コストが押し上げられ、市場投入までの時間が遅延しています。統一された技術基準が存在しないため、各スキームが独自のメッセージ形式を採用することになり、資本予算を膨らませる単発の統合プロジェクトが生じています。中央銀行のデジタル通貨に関する枠組みが不統一であることも、特に法務リソースを欠くフィンテック企業にとって、コンプライアンス上の負担をさらに増大させています。小規模な加盟店は参入を完全に躊躇する可能性があり、ASEAN諸国間のデジタル格差をさらに拡大させる恐れがあります。
セグメント分析
2025年には、個人間送金（P2P）が収益の54.25％を占め、アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場が消費者主導であることを反映しています。しかし、個人から企業（P2B）への送金セグメントはより強い勢いを見せており、加盟店が運転資金を解放するために即時決済を採用するにつれ、2031年までにCAGR44.32％で成長すると見込まれています。中国の大企業だけでも、決済タイミングを最適化することで4,210億米ドルを遊休資金として解放できる可能性があり、一方、東南アジアの中小企業の71％は、デジタル決済と売上増加を関連付けています。
P2B（個人から企業への決済）の急成長は、政府による調達や税収のデジタル化にも後押しされています。その一例として、インドの「Bharat Bill Payment System」では、年間取引額が60％増加しています。小売業者も具体的なメリットを上げています。リライアンス・リテールは、デジタル決済が売上高の40％を占めることで19.4％の売上高成長を達成し、D-MartはUPIが売上の4分の1を占めることで収益性を向上させました。国境を越えたB2B即時送金は、2028年までに企業間決済総額16兆米ドルの42％に達すると予測されており、これはカード手数料を回避するオープンループの口座間決済ルートへの依存度が高まっていることを示しています。
2025年の支出のうち、プラットフォームおよびソリューションが67.15％を占めましたが、プロフェッショナルサービスは現在41.05％のCAGRで拡大しており、これは現代の即時決済エコシステムの技術的および規制上の複雑さを反映しています。クラウド移行、ISO 20022へのアップグレード、およびAPIセキュリティ評価には専門知識が必要であり、銀行はこれらを外部委託することがよくあります。マレーシアのPayNetは、コンサルティングパートナーの協力を得て、9ヶ月以内にDuitNow QRおよび地域間のQR相互運用性に対応できるよう基幹システムを適応させました。これは、サービス需要の高まりを裏付けるものです。
レガシーシステムの近代化もまた、需要を牽引する要因の一つです。金融機関の14％は依然として旧式のメインフレームに依存しており、業務の混乱を避けるためには段階的な移行が必要です。サービスインテグレーターは、切り替え期間中の稼働時間を維持するために、ファサードAPI、メッセージコンバーター、ハイブリッドクラウド設計を導入しています。その結果、アドバイザリーおよびマネージドサービスの収益が従来のライセンス料を上回り、アジア太平洋地域のリアルタイム決済市場において、継続的な収益源を確立しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- アジア太平洋地域の途上国における国内即時決済ネットワークの導入加速
- QRコードやアプリを活用したRTPエコシステムを可能にする「モバイルファースト」の消費者層
- インドの「デジタル公共インフラ」のような政府主導のキャッシュレス化の取り組みが市場を牽引しています
- 電子商取引における加盟店による決済導入を促進する国境を越えたRTP回廊が、市場を牽引しています
- API主導のオープンバンキング・フレームワークが、RTPの統合障壁を低減しています
- ギグエコノミーおよびオンデマンド給与プラットフォームからの需要の増加
- 市場抑制要因
- アジア太平洋地域の各管轄区域における規制基準のばらつき
- 即時決済チャネルにおける詐欺や不正行為の多発が市場の成長を阻害しています
- 第2級銀行によるリアルタイム決済を制約しているレガシー・コアバンキングシステム
- RTP API統合における中小企業の設備投資の制約
- 業界バリューチェーン分析
- 規制展望
- ポーターのファイブフォース分析
- アジア太平洋地域における決済環境の変遷
- キャッシュレス決済の主な動向
- 市場におけるマクロ経済動向の評価
- 主要な事例研究および使用事例の分析
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- トランザクションタイプ別
- ピア・ツー・ピア（P2P）
- Peer-to-Business（P2B）
- コンポーネント別
- プラットフォーム/ ソリューション
- サービス
- 展開モード別
- クラウド
- オンプレミス
- 企業規模別
- 大企業
- 中小企業
- エンドユーザー産業別
- 小売・Eコマース
- BFSI
- 公益事業および通信
- ヘルスケア
- 政府・公共部門
- その他のエンドユーザー産業
- 国別
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- シンガポール
- インドネシア
- その他のアジア太平洋諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Fiserv Inc.
- PayPal Holdings Inc.
- Mastercard Inc.
- FIS Global
- Visa Inc.
- Ant Group Co. Ltd.
- Tencent Holdings Ltd.
- Paytm Payments Bank Ltd.
- ACI Worldwide Inc.
- Apple Inc.
- SIA SpA（Nexi Group）
- Finastra
- National Payments Corporation of India（NPCI）
- Australian Payments Plus
- Ripple Labs Inc.
- Temenos AG
- Huawei Technologies Co. Ltd.
- UnionPay International
- Nets Group
- Grab Holdings Ltd.
- Kakao Pay Corp.
- Gcash Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
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- 納期
- 2～3営業日
