欧州のリアルタイム決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州のリアルタイム決済市場規模は79億6,000万米ドルと推定されており、2025年の72億1,000万米ドルから拡大し、2031年には131億米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは10.46％となる見込みです。

本レポートは、決済タイプ（P2P、P2B／C2B）、構成要素（プラットフォーム／ソフトウェア、サービス（コンサルティング、統合、マネージド））、企業規模（大企業、中小企業（SME））、エンドユーザー業界（銀行・金融サービス（BFSI）、小売・Eコマース、通信・メディア、その他）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のリアルタイム決済市場の動向と洞察

汎欧州即時SEPA決済（SCT Inst）の導入が市場の加速を牽引

SCT Instの遵守義務により、ユーロ圏の銀行は2025年1月までに即時支払いの受領、2025年10月までに送金を行うことが義務付けられています。コストパリティ条項により、即時送金の平均手数料が2.19ユーロから0.76ユーロに引き下げられ、消費者の利用拡大を阻んでいた経済的障壁が解消されました。最新の規則集では、処理時間を5秒に短縮するとともに、1回の取引限度額を10億ユーロ（10億8,000万米ドル）近くまで引き上げ、高額な法人間資金の流れに対応する基盤が整えられました。そのため、銀行各社は、取引ごとの課金モデルから、「Request-to-Pay」や不正防止対策が施された口座照合といった付加価値サービスへと投資をシフトさせています。流動性がほぼリアルタイムで決済されることで、企業は入金へのアクセスを迅速化でき、欧州のリアルタイム決済市場における取引量の成長をさらに促進することになります。

PSD3およびSPAA主導のオープンバンキングの使用事例は、支払開始を超えて拡大しています

SPAAの報酬枠組みは、プレミアムAPIにとって実現可能な経済モデルをようやく導入し、銀行がオープンバンキングをコンプライアンスコストとして扱うのではなく、データ製品の商用化を促進するよう促しています。2025年にパイロットテストが行われる「動的定期支払」により、加盟店は新たな委任状なしに引き落とし額を変更できるようになり、拒否率の低減とキャッシュフローの平滑化が図られます。PSD3は、決済機関および電子マネー機関のライセンシングを統一し、市場参入の断片化を助長していた抜け穴を塞ぎます。これらの改革により、即時決済ネットワークと付加価値のあるデジタルサービスとの統合が深まり、銀行やフィンテック企業にとって新たな収益化の道が開かれます。

断片化したRTP決済インフラが業務上の複雑さを生み出しています

TIPSは2024年上半期に、1億9,600万件、総額1,220億ユーロ（1,320億米ドル）の決済を処理し、その99％が5秒以内に完了しました。しかし、PSPは依然としてTIPS、RT1、および国内決済スキーム全体で流動性を確保しなければならず、これにより運転資金が拘束され、決済リスクが高まっています。ECBによる単一流動性プール構想は、現金バッファーの統合を目的としていますが、導入スケジュールのばらつきにより流動性は依然として分断された状態にあり、中小規模のPSPに不釣り合いな負担を強いるとともに、欧州のリアルタイム決済市場における規模の経済効果を阻害しています。

セグメント分析

2025年の取引高のうち、P2P送金が40.80％を占めましたが、P2B／C2Bの取引量は2031年まで年率13.59％で成長すると予測されています。加盟店がカードインターチェンジ手数料からの転換を進めるにつれ、2026年から2031年にかけて、欧州のリアルタイム決済市場におけるP2B取引の市場規模は、33億6,000万米ドルの増収をもたらすと見込まれています。2024年7月にドイツとベルギーでサービスを開始したWeroは、P2Pからオンライン決済への戦略的な展開を示しており、この拡大は世界のカードブランドに競合上の圧力をもたらしています。スペインのBizum、イタリアのBancomat Pay、ポルトガルのMB Wayといった、新興のマルチスキーム・ルーティングサービスは、国内の主権を維持しつつ、国境を越えた消費者の期待に応えることを目的とした地域間の連携を体現しています。加盟店にとって、口座間決済システムは加盟店手数料を削減し、決済速度を向上させることで、顧客ロイヤルティの向上に寄与し、確立されたカードネットワークに代わる信頼できる選択肢として、欧州のリアルタイム決済市場の地位を確固たるものにしています。

二次的な動向からは、収益源の段階的な再均衡が示唆されています。複数の即時決済スキームに単一のAPIでアクセスできる決済サービスプロバイダーは、大規模なP2B取引量を獲得する上で最も有利な立場にあります。「Request-to-Pay」が成熟するにつれ、公益事業や公的機関は、不定期なバッチ集金から双方向型請求へと移行し、インフラの利用率を維持する定期的な取引量が増加するでしょう。したがって、欧州のリアルタイム決済市場は、消費者主導の送金から企業主導のキャッシュマネジメントへと軸足を移し、サービス層全体における収益化の可能性を加速させることになります。

2025年の支出のうち、プラットフォーム／ソフトウェアのライセンスが62.70％を占めましたが、サービス部門はCAGR15.32％で成長すると予測されています。2025年10月までにユーロ圏で送金機能の導入が義務付けられることに伴い、コンサルティング業務やマネージドサービス契約の波が押し寄せ、欧州のリアルタイム決済市場におけるサービス分野の市場規模は、2025年の23億米ドルから2031年には54億1,000万米ドルへと拡大すると見込まれます。ティア1銀行は、「リフト・アンド・シフト」戦略を頻繁に採用しており、レガシーな決済ハブを近代化すると同時に、ISO 20022マッピングやスキーム認証といった差別化要因とならない機能を外部委託しています。ACI Worldwideのクラウドネイティブ導入事例やIBM Zベースのスケーリング事例は、専門的なサービス・ラッパーによって補完された、耐障害性が高く大容量なプラットフォームに対する需要を裏付けています。

IT予算が限られている金融機関では、多額の設備投資を伴わずに規制上の期限を満たせる共有サービス・ユーティリティをますます好むようになっています。この変化は、アナリティクス、不正管理、付加価値のあるオーバーレイサービスにおけるクロスセルの可能性も開拓します。リアルタイムの処理量が増加するにつれ、継続的なパフォーマンス調整が不可欠となり、専門のインテグレーターへの需要が絶えず高まり、欧州のリアルタイム決済市場におけるサービス中心の収益動向がさらに強固なものとなります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州のリアルタイム決済市場規模はどのように予測されていますか？
  • 79億6,000万米ドルと推定されており、2025年の72億1,000万米ドルから拡大し、2031年には131億米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.46％です。
• 汎欧州即時SEPA決済（SCT Inst）の導入は市場にどのような影響を与えていますか？
  • SCT Instの遵守義務により、ユーロ圏の銀行は即時支払いの受領と送金を義務付けられ、手数料が引き下げられ、消費者の利用拡大が促進されています。
• PSD3およびSPAAはどのようにオープンバンキングを推進していますか？
  • SPAAの報酬枠組みが銀行のデータ製品の商用化を促進し、PSD3が決済機関のライセンシングを統一することで市場参入の断片化を解消します。
• RTP決済インフラの断片化はどのような問題を引き起こしていますか？
  • PSPは流動性を確保するために運転資金が拘束され、決済リスクが高まっています。
• 2025年の取引高におけるP2P送金の割合はどのくらいですか？
  • 40.80％を占めています。
• P2B取引の市場規模はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年まで年率13.59％で成長すると予測されています。
• 2025年の支出におけるプラットフォーム／ソフトウェアのライセンスの割合はどのくらいですか？
  • 62.70％を占めています。
• サービス部門はどのように成長すると予測されていますか？
  • CAGR15.32％で成長すると予測されています。
• 欧州のリアルタイム決済市場における主要企業はどこですか？
  • PayPal Holdings Inc.、Fiserv Inc.、ACI Worldwide Inc.、Mastercard Inc.、Visa Inc.、FIS Global、Adyen NV、Nexi Group（Nets）、Worldline SA、Apple Inc.、Klarna Bank AB、Tink AB（Visa）、Finastra、Volante Technologies Inc.、Temenos AG、Modulr、TrueLayer、Trustly Group、Banking Circle、GoCardlessなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 汎欧州即時SEPA送金（SCT Inst）の導入
  • PSD3およびSPAAに牽引されるオープンバンキングの使用事例が市場を牽引しています
  • 即時の流動性確保に向けた企業の財務部門によるISO 20022への移行が市場を牽引しています
  • 公益事業および公共部門における「Request-to-Pay（R2P）」の台頭が市場を牽引しています
• 市場抑制要因
  • 断片化したRTP決済インフラ（TIPS対RT1対国内システム）が市場の妨げとなっています
  • 承認済み送金詐欺などの決済詐欺
  • AML・SCAコンプライアンスコストの高さが市場の妨げとなっています
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 価格分析
• 欧州の決済環境の変遷
• キャッシュレス取引の成長動向
• 市場におけるマクロ経済動向の評価
• 全取引に占めるRTPの割合-取引高および取引額（国別）
• 非現金取引におけるRTPのシェア- 取引高

第5章 市場規模と成長予測

• 決済タイプ別
  • P2P
  • P2B/C2B
• コンポーネント別
  • プラットフォーム/ ソフトウェア
  • サービス（コンサルティング、統合、マネージド）
• 企業規模別
  • 大企業
  • 中小企業（SME）
• エンドユーザー産業別
  • 銀行・金融サービス（BFSI）
  • 小売・Eコマース
  • 通信・メディア
  • ヘルスケア
  • その他のエンドユーザー産業
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動き（M&A、合弁事業、製品発売）
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PayPal Holdings Inc.
  • Fiserv Inc.
  • ACI Worldwide Inc.
  • Mastercard Inc.
  • Visa Inc.
  • FIS Global
  • Adyen NV
  • Nexi Group（Nets）
  • Worldline SA
  • Apple Inc.
  • Klarna Bank AB
  • Tink AB（Visa）
  • Finastra
  • Volante Technologies Inc.
  • Temenos AG
  • Modulr
  • TrueLayer
  • Trustly Group
  • Banking Circle
  • GoCardless

第7章 市場機会と将来の展望