スペインのリアルタイム決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、スペインのリアルタイム決済市場の規模は、2025年の29億1,000万米ドルから2026年には34億4,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR18.23％で推移し、2031年には79億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、トランザクションタイプ別（ピア・ツー・ピア（P2P）、ピア・ツー・ビジネス（P2B））、コンポーネント別（プラットフォーム/ソリューション、サービス）、展開モード別（クラウド、オンプレミス）、企業規模別（大企業、中小企業）、エンドユーザー産業別（小売・eコマース、BFSI、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

スペインのリアルタイム決済市場の動向と洞察

スマートフォンの普及率の向上と5Gの展開

Telefonicaは2025年初頭までに、1,500の自治体で5Gのカバー率90％を達成し、最大1,600Mbpsの通信速度を実現することで、超低遅延の決済処理を可能にしました。スマートフォンの利用率の高さは、Bizum PayによるNFCサービスの開始と相まって、2024年時点で対面決済の66％が依然として現金によるものであったにもかかわらず、モバイルファーストの導入を後押ししています。ネットワークのアップグレードとアプリの革新が相まって、小売産業での急速な普及を促進し、スペインのリアルタイム決済市場におけるより広範な採用への道を開いています。ドイツやオーストリアと並び、5Gスタンドアロン（SA）分野におけるスペインのリーダーシップは、将来の使用事例に向けたインフラ基盤を確固たるものにしています。

スペインの加盟店におけるPOSでの口座間決済（A2A）への移行

Redsysは2024年、150万台のPOS端末を通じて5,050億ユーロ（5,454億米ドル）を処理し、A2A（口座間決済）の即時導入の可能性を示しました。AmazonによるBizumの統合や、同サービスを受け入れる加盟店数が前年比19％増の5万店以上に達したことは、転換点となる動きを示唆しています。非接触型カードによる取引はすでに全体の67％を占めており、即時A2Aへの利用行動の移行を容易にしています。Banco Santanderが新規加盟店向けに提供する手数料無料のPOSサービスは、コスト面での障壁を取り除いています。こうした動きにより、スペインの小売産業におけるリアルタイム決済市場の浸透が加速しています。

RTPチャネルを標的としたFaaS（Fraud-as-a-Service）の急増

2024年にはスペイン人の10人中8人が詐欺の試みを報告しており、7％がRTP詐欺により少なくとも5,000ユーロ（5,400米ドル）の損失を被りました。リアルタイム決済の不可逆性により、不正検知の猶予期間が短縮されているため、銀行はハイブリッドMLモデルやグラフ分析の導入を迫られています。この脅威により、スペインのリアルタイム決済市場におけるセキュアなサービスへの需要が高まっており、ユーザーの63％が銀行によるより強力な保護を求めています。

セグメント分析

2025年の収益の89.45％はピア・ツー・ピア（P2P）送金が占めており、これはBizumの年間取引件数10億件を反映しています。しかし、加盟店が即時A2A決済を導入するにつれ、ピア・ツー・ビジネス（P2B）送金というサブセグメントは、CAGR18.87％で拡大すると予測されています。この変化により、使用事例が小売やサービス分野へと広がり、スペインのリアルタイム決済市場の規模が多様化しています。EuroPAを介した越境P2P決済は、スペイン、イタリア、ポルトガルの5,000万人のユーザーを結びつけ、ネットワーク効果をさらに強めています。

消費者の高い親しみやすさが、堅調なP2P取引量を支えています。一方で、加盟店によるA2Aの導入により、2024年にはBizumを通じたオンライン購入件数が2倍の3,000万件に達し、その取引額は16億5,000万ユーロ（17億8,200万米ドル）になると見込まれています。中小企業が急速にデジタル化を進める中、P2Bの利便性と低いインターチェンジ手数料がカード決済の優位性を徐々に侵食し始めており、スペインのリアルタイム決済市場全体の成長展望を後押ししています。

2025年の支出に占めるプラットフォームの割合は依然として67.25％ですが、銀行が不正分析やコンプライアンス支援を優先する中、サービス部門は2031年までCAGR19.98％を記録すると予測されています。モニタリング業務の外部委託により、中堅銀行はISO-20022への対応準備を整え、24時間365日の決済義務を管理できるようになります。その結果生じる運営費により、スペインのリアルタイム決済市場規模予測におけるサービス部門のシェアが上昇しています。

欧州銀行監督局（EBA）による統一報告基準の期限延長を受け、システムの改修を求めるコンサルティング需要が高まっています。CaixaBankによる「Cosmos」の導入に代表されるAI駆動型の不正防止ソリューションは、不正の脅威が深刻化する中で、各プロバイダの差別化要因となっています。サービス構成の変化は、初期のプラットフォーム構築から付加価値の高いサービス層への移行を示唆しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• スペインのリアルタイム決済市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の29億1,000万米ドルから2026年には34億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には79億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは18.23%です。
• スペインのリアルタイム決済市場の主要なトランザクションタイプは何ですか？
  • ピア・ツー・ピア（P2P）送金が主要なトランザクションタイプで、2025年の収益の89.45％を占めています。
• スペインのリアルタイム決済市場における主要企業はどこですか？
  • ACI Worldwide Inc.、FIS Global、Fiserv Inc.、Mastercard Inc.、PayPal Holdings Inc.、Iberpay、Bizum、VISA Inc.、CaixaBank S.A.、Banco Santander S.A.、BBVA S.A.、Worldline S.A.、Stripe Inc.、Adyen N.V.、Brite Payments AB、Apple Inc.、Google LLC、Wise plc、Revolut Ltd.、Tink ABなどです。
• スペインのリアルタイム決済市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • スマートフォンの普及率の向上、5Gの展開、加盟店における口座間決済（A2A）への移行、SEPA即時送金の義務化規制、ISO-20022への移行などが成長を促進しています。
• スペインのリアルタイム決済市場におけるセキュリティの課題は何ですか？
  • RTPチャネルを標的としたFaaS（Fraud-as-a-Service）の急増がセキュリティの課題となっており、ユーザーの63％が銀行によるより強力な保護を求めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スマートフォンの普及率の向上と5Gの展開
  • スペインの加盟店におけるPOSでの口座間決済（A2A）への移行
  • SEPA即時送金の義務化規制による市場の牽引
  • ISO-20022への移行によるデータ豊富なRTP使用事例の可能性の解放
  • 即時給与支払いやギグワーカーへの報酬支払いを目的としたフィンテック企業と銀行の提携の増加による市場の牽引
• 市場抑制要因
  • RTPチャネルを標的としたFaaS（Fraud-as-a-Service）の急増
  • スペインの中堅銀行における断片化したレガシーコアバンキングシステム
  • 処理手数料の上限設定によるPSPの利益率の圧迫
  • KYCのボトルネックによる加盟店登録の遅延
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース分析
• スペインにおける決済環境の変遷
• 市場におけるマクロ経済動向の評価
• 新型コロナウイルス（COVID-19）がスペインの決済市場に与えた影響
• 投資と資金調達の分析
• 主要事例研究と使用事例
• 全取引に占めるリアルタイム決済の割合-取引件数と取引額（スペイン対EU）
• 非現金取引に占めるリアルタイム決済の割合-取引高の比較

第5章 市場規模と成長予測

• トランザクションタイプ別
  • ピア・ツー・ピア（P2P）
  • ピア・ツー・ビジネス（P2B）
• コンポーネント別
  • プラットフォーム/ソリューション
  • サービス
• 展開モード別
  • クラウド
  • オンプレミス
• 企業規模別
  • 大企業
  • 中小企業
• エンドユーザー産業別
  • 小売・eコマース
  • BFSI
  • 公益事業・通信
  • ヘルスケア
  • 政府・公共部門
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ACI Worldwide Inc.
  • FIS Global
  • Fiserv Inc.
  • Mastercard Inc.
  • PayPal Holdings Inc.
  • Iberpay（Sistema Nacional de Compensacion Electronica）
  • Bizum（Sociedad de Procedimientos de Pago, S.L.）
  • VISA Inc.
  • CaixaBank S.A.
  • Banco Santander S.A.
  • BBVA S.A.
  • Worldline S.A.
  • Stripe Inc.
  • Adyen N.V.
  • Brite Payments AB
  • Apple Inc.
  • Google LLC（Google Pay）
  • Wise plc
  • Revolut Ltd.
  • Tink AB

第7章 市場機会と将来の展望