中東・アフリカのコーヒー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

中東・アフリカのコーヒーの市場規模は2025年に159億1,000万米ドルと評価され、2026年の171億4,000万米ドルから2031年までに248億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.75％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（コーヒー豆、挽きコーヒー、インスタントコーヒーなど）、カテゴリー（一般コーヒー、スペシャルティコーヒー）、コーヒー品種（アラビカ、ロブスタ、リベリカ、その他）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（UAE、南アフリカ、サウジアラビア、ナイジェリア、エジプト、モロッコ、トルコ、その他中東・アフリカ地域）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカのコーヒー市場の動向と洞察

急速な都市化とライフスタイルの変化

サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦では、都市人口が85％を超え、デジタルに精通した若年層の消費者が密集する地域が出現しています。こうした消費者にとって、コーヒーは単なる飲み物から、社会的ステータスの象徴へと進化しました。この変化は、リヤドのキング・アブドゥッラー・ファイナンシャル・ディストリクトやドバイのデザイン・ディストリクトに、スペシャルティカフェが次々と誕生していることからも明らかです。世界銀行のデータによると、エジプトの人口の43％が都市部に居住しており、移動中の通勤者に合わせた手頃な価格のインスタントコーヒーや即飲コーヒーへの需要が急増していることがうかがえます。同様に、ナイジェリアのラゴスやアブジャでも、中東諸国と同様の動向が見られます。「Bunna Bet Ethiopia」などの地元のコーヒー焙煎業者が市場に参入し、外国人コミュニティと向上心のある中産階級の双方にアピールしています。都市化に伴い食事時間が短縮される中、持ち帰り用のコーヒーが、従来のティータイムに取って代わり始めています。この変化を受け、ネスレは2024年9月、サウジアラビア、UAE、エジプト、イラクにおいて、「ネスカフェ・レディ・トゥ・ドリンク」を、キャッチーな「Bikeifi」キャンペーンのもとで発売しました。所得の増加、スマートフォンの普及、そしてデリバリーアプリの遍在化により、より成熟した湾岸諸国市場において一人当たりの消費量が横ばいになったとしても、都市化が販売量の成長を引き続き牽引していくことは明らかです。

カフェ文化とスペシャルティコーヒーショップの拡大

サードウェーブ・コーヒー文化は欧米の都市を越えて広がりを見せており、ドバイ、リヤド、イスタンブールでは現在、国際バリスタ選手権やシングルオリジンコーヒーのテイスティングイベントが開催され、地域のバイヤーやロースターを惹きつけています。2024年、ブラック・シープ・コーヒーは中東およびアフリカ全域で250店舗を出店する計画を発表しました。これらの店舗は賑やかなショッピングモールやビジネス地区に立地し、プレミアムなエスプレッソドリンクやコワーキングスペースを提供する予定です。コスタ・コーヒーは、サウジアラビアのジャジーン・グループと提携し、100店舗を展開する予定です。この提携では、ジャジーン・グループの不動産に関する専門知識と文化的な知見を活用し、ゾーニング法や労働力の現地化要件に効果的に対応しています。エチオピアのスペシャルティコーヒー産業は、コモディティの輸出からブランド小売の構築へと移行しつつあります。ノルディック・アプローチ社がイルガチェフェで展開するプロジェクトは、エチオピア商品取引所を介さず、小規模農家と欧州の焙煎業者を直接結びつけることで、従来は仲介業者に支払われていたプレミアム分を農家が確実に受け取れるようにしています。リモートワークの普及を背景に、カフェがワークスペースとして利用される動向が強まっており、これにより顧客の滞在時間やリピート率が向上しています。この変化は賃料の上昇を支え、機関投資家を惹きつけており、同セクターの成長可能性に対する強い信頼を示しています。

カフェインと砂糖に関する健康上の懸念

中東における公衆衛生キャンペーンが、砂糖入り飲料の変化を後押ししています。世界保健機関（WHO）東地中海地域事務所の報告によると、サウジアラビアを含む同地域の8カ国のうち4カ国が、こうした飲料に対する課税を導入しています。サウジアラビアでの課税により、消費量は19％減少しました。規制を遵守し、健康志向の消費者を惹きつけるため、各ブランドは製品の成分見直しを進めています。例えば、2024年9月に発売されたネスレの「ネスカフェ・レディ・トゥ・ドリンク」シリーズには、現在、低糖タイプの商品がラインナップされています。カフェイン含有量も、特に妊婦や青少年を対象に注視されており、これを受けてUAEやクウェートの主要小売業者は、カフェイン含有量の高い製品に注意喚起ラベルを貼付するようになっています。消費者が健康効果を求める中、抹茶ラテやターメリックティーなどの機能性飲料が人気を集めており、高級食品売り場ではコーヒーの代わりにこれらの商品が並ぶようになっています。カフェインレスやカフェイン半減の製品も増加しており、湾岸市場におけるスペシャルティコーヒーの売上高に占めるカフェインレス製品の割合は、3年前にはごくわずかだったもの、現在では5％から8％に達しています。表示規制の厳格化や公衆衛生に関する啓発活動により、コーヒーブランド各社は市場シェアを維持するために、製品の再配合や消費者教育への投資をさらに拡大することが予想されます。

セグメント分析

2025年、トルコの伝統的なチェズヴェ式抽出や、UAEにおけるプレミアムなシングルオリジン豆への需要に牽引され、全豆コーヒーは市場の42.82％を占めました。RAW Coffee CompanyやLudlow Coffee Groupといったスペシャルティコーヒー焙煎業者は、トレーサビリティが確保されたエチオピア産やケニア産のコーヒー豆に1キログラムあたり20～40米ドルを支払うことを厭わないUAEの消費者層に対応しています。ラヴァッツァが2024年に発売した、全豆抽出用に設計された「ティバリ（Tibali）」抽出システムは、風味の複雑さを重視する富裕層消費者への訴求力を際立たせています。トルコの一人当たりの年間コーヒー消費量は、現在1～1.2キログラムですが、エスプレッソベースのドリンクを求める若い消費者層に後押しされ、2030年までに2キログラムへと倍増すると予想されています。都市化や時間の制約により、挽き済みコーヒーやインスタントコーヒーへの嗜好がシフトする可能性はあるもの、全豆コーヒーが持つ「本物」というイメージは、忠実な顧客基盤を確保しています。

サウジアラビア、エジプト、UAEのミレニアル世代が、便利で持ち運びやすい形態のコーヒーを受け入れていることから、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーは2031年までCAGR8.02％で成長すると予測されており、これは製品タイプの中で最も高い成長率となります。挽きコーヒー、インスタントコーヒー、コーヒーポッドおよびカプセルは、中間の位置を占めています。インスタントコーヒーは、エジプトやナイジェリアのような価格に敏感な市場において、手頃な価格と長い保存期間という利点があります。一方、コーヒーポッドおよびカプセルは、環境問題への懸念や、湾岸協力会議（GCC）加盟国以外でのコーヒーマシンの普及率の低さといった課題に直面しています。ネスカフェが2024年5月に発売した、外食産業向けの液体タイプ「エスプレッソ・コンセントレート」は、カフェやレストランにおける人手不足の解消に貢献しています。RTDコーヒーの成長は、北アフリカおよびサハラ以南のアフリカにおけるコールドチェーンインフラの拡充、ならびに味や利益率を損なうことなく砂糖税規制に対応できるかどうかにかかっています。

2025年、大衆向けのインスタントコーヒーや挽きコーヒーの人気により、従来型コーヒーが市場の78.74％を占めました。これらの製品は、エジプト、ナイジェリア、モロッコ、およびトルコの農村部など、価格に敏感な世帯のニーズに応えています。ネスカフェ、ジェイコブス、および現地の競合他社といったブランドは、規模の経済を活用し、100グラムの瓶入り製品を2～3米ドルという手頃な価格で提供しています。この価格戦略により、コーヒーは高級品というよりも、手頃な価格の日常必需品として位置づけられています。このセグメントの強固な基盤は、ホテル、レストラン、オフィスからの業務用需要によってさらに支えられており、これらの場では、産地や品質スコアといった要素よりも、コスト効率と品質の安定性が優先されています。しかし、都市部の消費者がスペシャルティコーヒーへと移行する傾向が強まり、若い世代が年配層に好まれるインスタントコーヒーから離れていくにつれ、このセグメントの成長は鈍化しています。

スペシャルティコーヒーは、2031年までCAGR9.05％という堅調な伸びが見込まれており、最も成長の速いカテゴリーとなる見込みです。この成長を牽引しているのは、リヤド、ドバイ、イスタンブール、ヨハネスブルグなどの都市における「サードウェーブ」コーヒーロースターの拡大です。これらのロースターは、エチオピア産やケニア産のダイレクトトレードコーヒーに注力しており、これらのコーヒーは標準的なコモディティコーヒーに比べて200％から400％のプレミアム価格が付いています。小売業界もこの動向に対応しており、UAEのハイパーマーケットでは、シングルオリジンコーヒー製品専用の売り場が設けられています。さらに、サウジアラビアのDMCCコーヒーセンターは2024年に格付けおよび保管施設を拡張し、ドバイをアフリカ産スペシャルティコーヒーの主要な再輸出拠点として確立することを目指しています。このカテゴリーの今後の成長は、消費者の期待に応える拡張可能なトレーサビリティシステムを焙煎業者が導入できるかどうか、そして原油価格の変動の中でも湾岸諸国の可処分所得が堅調に維持されるかどうかにかかっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのコーヒー市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に159億1,000万米ドル、2026年には171億4,000万米ドル、2031年までに248億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.75%です。
• 中東・アフリカのコーヒー市場の主要企業はどこですか？
  • Nestle SA、JDE Peet's N.V.、Starbucks Corporation、Luigi Lavazza S.p.A.、Strauss Group Ltd、Tchibo GmbH、Gruppo Illy S.p.A.、Inspire Brands, Inc.、Caffe Nero Group Ltd、Caffitaly System S.p.A.、Ludlow Coffee Group、RAW Coffee Company、Al Mokha Yemen Coffee、Oromia Coffee Farmers Cooperative Union、Gold Crown Beverages（K）Ltd、Tanzania Instant Coffee Co.、Bunna Bet Ethiopia、Kahawa 1893, Inc.、Almarai Company、Merefin Coffeeなどです。
• 中東・アフリカのコーヒー市場における急速な都市化の影響は何ですか？
  • 都市化により、コーヒーは単なる飲み物から社会的ステータスの象徴へと進化し、持ち帰り用のコーヒーの需要が急増しています。
• カフェ文化の拡大はどのように進行していますか？
  • サードウェーブ・コーヒー文化が広がり、国際バリスタ選手権やシングルオリジンコーヒーのテイスティングイベントが開催されています。
• 中東における健康上の懸念はどのように影響していますか？
  • 公衆衛生キャンペーンが砂糖入り飲料の消費を減少させ、健康志向の消費者を惹きつけるために製品の成分見直しが進められています。
• 中東・アフリカのコーヒー市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 全豆コーヒーは市場の42.82%を占め、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーは2031年までCAGR8.02%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • コーヒーが担う深い文化的・社会的役割
  • 急速な都市化とライフスタイルの変化
  • カフェ文化とスペシャルティコーヒーショップの拡大
  • プレミアム化とシングルオリジンの位置づけ
  • コーヒーショップ店舗数の増加が市場の需要を後押し
  • コーヒーの抽出方法における革新
• 市場抑制要因
  • 代替飲料および機能性飲料
  • サプライチェーン／物流のボトルネック
  • カフェインや糖分に関する健康上の懸念
  • コーヒーポッドおよびカプセルが環境に及ぼす悪影響
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • コーヒー豆（ホールビーン）
  • 挽きコーヒー
  • インスタントコーヒー
  • コーヒーポッドおよびカプセル
  • RTDコーヒー
• カテゴリー別
  • 従来型コーヒー
  • スペシャリティ
• コーヒー品種別
  • アラビカ種
  • ロブスタ
  • リベリカ
  • その他
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニ／食料品店
    • 専門店
    • オンラインリテールストア
    • その他のオフトレードチャネル
• 国別
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • ナイジェリア
  • エジプト
  • モロッコ
  • トルコ
  • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Nestle SA
  • JDE Peet's N.V.
  • Starbucks Corporation
  • Luigi Lavazza S.p.A.
  • Strauss Group Ltd
  • Tchibo GmbH
  • Gruppo Illy S.p.A.
  • Inspire Brands, Inc.
  • Caffe Nero Group Ltd
  • Caffitaly System S.p.A.
  • Ludlow Coffee Group
  • RAW Coffee Company
  • Al Mokha Yemen Coffee
  • Oromia Coffee Farmers Cooperative Union
  • Gold Crown Beverages（K）Ltd
  • Tanzania Instant Coffee Co.
  • Bunna Bet Ethiopia
  • Kahawa 1893, Inc.
  • Almarai Company
  • Merefin Coffee

第7章 市場機会と将来の展望