オープンバンキング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、世界のオープンバンキング市場規模は、2025年の259億1,000万米ドル、2026年の297億8,000万米ドルから、2031年までに598億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は14.95％になると予測されています。

本レポートは、サービス種別（決済開始、口座情報サービス、データ集約・充実化など）、エンドユーザー（リテールバンキング顧客、中小企業、法人・商業企業など）、流通チャネル（銀行チャネル、アプリベースのプラットフォーム、APIマーケットプレース）、導入モデル（クラウド、オンプレミス、ハイブリッド）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界のオープンバンキング市場の動向と洞察

PSD2および世界の規制要件の強化

パフォーマンスの閾値や同意ダッシュボードに関するPSD3規制は、API管理の専門化を図り、統合プロセスの効率化を促進することを目的としています。これらの措置により、フィンテック企業の長期的なコスト削減が期待されるほか、正式なオープンバンキングの枠組みを有する95の法域において、統一されたアクセス権が確立される見込みです。同様に、北米におけるCFPBのセクション1033規則は、世界の動向に沿って、銀行に対し、安全なインターフェースを通じて消費者が承認したデータを提供することを義務付けています。一貫した基準を導入することで、特注の接続への依存が最小限に抑えられ、統合作業が簡素化されます。この規制の転換により、小規模な金融機関もコンプライアンスコストを削減しつつ、エコシステムサービスにアクセスできるようになります。これらの動向が相まって、世界中でより標準化され、アクセスしやすいオープンバンキングの環境が構築される見込みです。

リアルタイムA2A決済の導入が急増

2023年、世界の即時決済取扱高は2,662億1,000万件に達し、世界中でリアルタイム決済システムの採用が拡大していることを反映しています。2028年までに、これらの取引は電子決済全体の25％以上を占めると予想されており、決済手段の選好における大きな変化を浮き彫りにしています。2025年に施行が予定されている欧州の「即時決済規制」により、ユーロ建てのリアルタイム送金の受け入れが義務付けられ、この動向はさらに加速する見込みです。VisaがTinkの技術を活用した銀行口座直接決済インフラを導入したことは、口座への直接決済ソリューションへの注目が高まっていることを示しています。さらに、英国の「可変定期支払い（Variable Recurring Payments）」の拡大は、すでに現地のオープンバンキング取引において顕著なシェアを占めており、決済エコシステムの再構築においてオープンバンキングが果たす役割の拡大を浮き彫りにしています。これらの動向を総合すると、リアルタイム決済や口座間決済が台頭するにつれ、カード決済の優位性が徐々に失われつつあることが示唆されます。

データプライバシーとサイバーセキュリティに関する懸念

APIインターフェースの拡大により、サイバー攻撃に対する脆弱性が高まり、金融機関はセキュリティ体制の見直しを迫られています。米国で導入が予定されている新規制により、データ漏洩の責任がデータ提供元の銀行に移転されることになり、コンプライアンス関連の支出が急増する見込みです。金融機関に対する信頼は依然として低く、共有データの保護能力に「完全に信頼している」と答えた米国人はわずか57％にとどまっており、これは消費者の参加を妨げる可能性のある重大な認識のギャップを示しています。こうした信頼の欠如は、オプトイン型サービスの普及を遅らせ、安全なデータ共有エコシステムの成長に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、安全なAPIが利用できない状況下でスクリーンスクレイピングへの依存が続いていることは、セキュリティリスクと業務上の非効率性を悪化させています。これらの要因が相まって、堅牢なAPIセキュリティ対策と、消費者の信頼構築に向けた取り組みの強化が急務であることが浮き彫りになっています。

セグメント分析

2025年、オープンバンキング市場の37.80％を「決済開始サービス」が占めました。これは、コスト効率の高い口座間決済ソリューションに対する加盟店側の需要の高まりが原動力となっています。このセグメントの拡大は、即時決済システムを促進する規制上の取り組みや、動的なサブスクリプション管理を効率化するための「変動定期支払い（VRP）」の導入によって、さらに後押しされています。CAGR17.35％を記録した「データ集約・充実化」は、銀行業界が生の取引データではなく、実用的な洞察から価値を引き出すことに戦略的焦点を当てていることを浮き彫りにしています。意思決定の精度を高める予測キャッシュフロースコアリングツールの導入は、従来の記述的分析から高度な処方的分析への大きな転換を示しています。こうした動向は、業務効率と顧客エンゲージメントの最適化を目指す金融機関の優先事項が変化していることを反映しています。これらの動向は総じて、オープンバンキングのエコシステムに対するテクノロジーと規制の変革的な影響を浮き彫りにしています。

予算管理ツールは、今もなお毎日、口座情報サービスに依存しています。このサービスは、ユーザーに自身の財務データの統合ビューを提供し、より適切な財務計画と管理を可能にしています。一方、資金確認APIは、取引前に口座残高を確認することで、高額取引において極めて重要な役割を果たしており、不正による損失を大幅に削減し、安全な決済プロセスを確保しています。金融機関が同意管理を大規模に導入するにつれ、同意ダッシュボード、リスクスコアリングエンジン、不正監視プラットフォームからなる「その他」のカテゴリーが注目を集めています。これらのツールは、透明性を高め、リスク評価を改善し、不正検知能力を強化します。これらの要素が相まって、オープンバンキング市場が単なる取引効率の向上から、よりインテリジェンス主導型で付加価値の高いサービスへと進化していることを浮き彫りにしています。

2025年には、リテールバンキングの顧客が総需要の53.40％を占め、これは、口座情報の統合表示、請求先の切り替え、銀行決済によるチェックアウトに対する消費者の需要の高まりを反映しています。この動向は、個人消費者にとって、シームレスで統合された銀行体験の重要性が増していることを浮き彫りにしています。中小企業（SME）は、業務効率と財務計画の向上を図るため、経費管理ワークフローの自動化やキャッシュフロー予測に注力しています。これらのツールにより、中小企業はプロセスを合理化し、より情報に基づいた意思決定を行うことが可能になります。一方、企業の財務担当者は、キャッシュマネジメントの最適化と財務の透明性向上を目指し、流動性スイープや売掛金の照合のためのAPI駆動型ソリューションを積極的に導入しています。フィンテック開発者は、ギグワーカーの収入平準化から暗号資産と法定通貨のオンランプに至るまで、ニッチなアプリケーションを可能にするオープンAPIを活用し、CAGR 15.85％という堅調な伸びで業界を牽引しています。この成長は、さまざまな市場セグメントにおいて、革新的でカスタマイズされた金融ソリューションへの需要が高まっていることを反映しています。

開発者による採用が進むことでネットワーク効果が強化されており、新しいアプリケーションが追加されるたびにエコシステム全体の価値が高まり、データ共有が促進されています。革新的なパートナーを惹きつけ、維持するために、銀行はサンドボックス環境の改善、技術文書の最適化、そして堅牢なSLAによる稼働率の向上に注力しています。これらの取り組みは、より信頼性が高く開発者に優しいエコシステムを構築し、協業とイノベーションを促進することを目的としています。「その他」に分類される政府機関や公益事業者は、給付金の支給やエネルギー利用の資金調達といった使用事例を積極的に試験しています。これらのパイロットプロジェクトは、オープンバンキング市場が、セクターを横断したシームレスなデジタル公共サービスを実現する可能性を浮き彫りにしています。業界を問わず採用が拡大していることは、多様な分野においてイノベーションと業務効率の向上を推進する、この市場の能力を物語っています。

地域別分析

2025年には、北米が収益の31.85％を占めました。これは、Financial Data Exchangeの自主基準や、データ共有のために1億人以上の消費者がトークン化されたAPIを広く利用していることが要因となっています。セクション1033規則の導入により、消費者の権利が正式に確立されると同時に、業界全体の連携が促進されると予想されます。特にインターチェンジ手数料をめぐる議論が続く中、加盟店による銀行決済オプションの採用が拡大するにつれ、同地域のオープンバンキング市場はさらに成長すると見込まれています。この成長軌道は、規制の枠組みと技術の進歩を活用して市場の普及を促進する同地域の能力を浮き彫りにしています。オープンバンキングにおける北米の主導的立場は、消費者のニーズ、規制当局の支援、そして技術革新が戦略的に整合していることを反映しています。

アジア太平洋地域は、インドのUPIレールやオーストラリアの消費者データ権利（Consumer Data Right）といった堅牢な公共デジタルインフラに支えられ、2031年までCAGR14.20％という力強い成長を達成すると予測されています。シンガポールやインドネシアにおけるフィンテック・サンドボックスを含む規制上の取り組みは、承認プロセスを加速させ、市場がレガシーシステムを迂回することを可能にし、急速な普及を促進しています。同地域の成長は、革新的なソリューションを金融エコシステムに統合し、競争優位性を生み出す能力によってさらに支えられています。こうした動向により、アジア太平洋地域は、規制面での先見性と技術的進歩を活かし、世界のオープンバンキング市場における主要なプレーヤーとしての地位を確立しています。同地域が拡張性と包摂性を兼ね備えた金融インフラに注力していることは、予測期間における持続的な成長の可能性を裏付けています。

ラテンアメリカのオープンバンキング市場は勢いを増しており、ブラジルのオープンファイナンスの枠組みは、コロンビアなど近隣諸国にとってのモデルとなっており、これらの国々では支払指図の義務化が進められています。同地域の成長は、規制の枠組みを現地のニーズに合わせて適応させ、イノベーションと市場拡大を促進する能力によって特徴づけられています。一方、中東およびアフリカでは、コンプライアンスを現地化する地域的なBaaSハブが開発されており、多様な顧客層に合わせた国境を越えた金融サービスが可能になっています。これらのエコシステムは、導入と成長を促進するために、規制戦略を市場の需要に整合させることの重要性を浮き彫りにしています。これらの地域における多様な発展の軌跡は、オープンバンキング市場が、それぞれの規制やインフラの状況に適応できることを示しており、その重要性と拡張性を保証しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 世界のオープンバンキング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の259億1,000万米ドル、2026年の297億8,000万米ドルから、2031年までに598億1,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは14.95％です。
• オープンバンキング市場の主要なサービス種別は何ですか？
  • 決済開始、口座情報サービス、データ集約・充実化などです。
• オープンバンキング市場のエンドユーザーはどのように分類されていますか？
  • リテールバンキング顧客、中小企業、法人・商業企業などです。
• オープンバンキング市場の流通チャネルは何ですか？
  • 銀行チャネル、アプリベースのプラットフォーム、APIマーケットプレースです。
• オープンバンキング市場の導入モデルは何ですか？
  • クラウド、オンプレミス、ハイブリッドです。
• PSD2および世界の規制要件の強化はどのような影響を与えますか？
  • フィンテック企業の長期的なコスト削減が期待され、統一されたアクセス権が確立される見込みです。
• リアルタイムA2A決済の導入はどのように進んでいますか？
  • 2023年、世界の即時決済取扱高は2,662億1,000万件に達し、2028年までに電子決済全体の25％以上を占めると予想されています。
• データプライバシーとサイバーセキュリティに関する懸念は何ですか？
  • APIインターフェースの拡大により、サイバー攻撃に対する脆弱性が高まり、金融機関はセキュリティ体制の見直しを迫られています。
• オープンバンキング市場のセグメント分析ではどのサービスが最も需要がありますか？
  • 2025年、オープンバンキング市場の37.80％を「決済開始サービス」が占めました。
• リテールバンキングの顧客はオープンバンキング市場においてどのような役割を果たしますか？
  • 2025年には、リテールバンキングの顧客が総需要の53.40％を占めます。
• 北米のオープンバンキング市場の特徴は何ですか？
  • 2025年には収益の31.85％を占め、消費者の権利が正式に確立されると同時に、業界全体の連携が促進されると予想されます。
• アジア太平洋地域のオープンバンキング市場の成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR14.20％という力強い成長を達成すると予測されています。
• ラテンアメリカのオープンバンキング市場の成長要因は何ですか？
  • ブラジルのオープンファイナンスの枠組みが近隣諸国にとってのモデルとなり、支払指図の義務化が進められています。
• オープンバンキング市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Tink AB、Plaid Inc.、TrueLayer Ltd.、Trustly Group AB、Yapily Ltd.、Finicity（Mastercard）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場促進要因
  • PSD2および世界の規制要件の強化
  • リアルタイムのA2A決済の導入が急増しています
  • データを活用したパーソナライズされた銀行サービスの需要
  • 非銀行プラットフォームによる組み込み型金融の需要
  • 事業分野横断的なオープンデータの融合（エネルギー、通信）
• 市場抑制要因
  • データプライバシーおよびサイバーセキュリティに関する懸念
  • API規格のばらつきが統合コストを押し上げています
  • 銀行のAPI収益化手数料の上昇
  • レガシーコアにおけるトランザクション遅延
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• アカウント情報サービス
  • データの集約と充実化
  • 資金確認
  • その他
• エンドユーザー別
  • リテールバンキングの顧客
  • SME
  • 法人・商業企業
  • サードパーティのフィンテック開発業者
  • その他
• 流通チャネル別
  • 銀行チャネル
  • アプリベースのプラットフォーム
  • APIマーケットプレース
• 展開モデル別
  • クラウド
  • オンプレミス
  • ハイブリッド
• 地域別
  • 北米
    • カナダ
    • 米国
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • ペルー
    • チリ
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Tink AB
  • Plaid Inc.
  • TrueLayer Ltd.
  • Trustly Group AB
  • Yapily Ltd.
  • Finicity（Mastercard）
  • MX Technologies Inc.
  • Figo GmbH
  • Bud Financial Ltd.
  • Token.io
  • Volt.io
  • Frollo
  • Belvo
  • Brankas
  • Salt Edge Inc.
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
  • Revolut Ltd.
  • Citi

第7章 市場機会と将来の展望