オープンバンキング市場レポート：サービス別、導入形態別、販売チャネル別、地域別（2026年～2034年）

世界のオープンバンキング市場規模は、2025年に350億米ドルに達しました。今後について、IMARC Groupは、2034年までに市場規模が1,374億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR15.93％で成長すると予測しています。この市場の主な成長要因としては、フィンテックへの投資増加、金融データの共有を促進する規制上の取り組み、カスタマイズされた銀行サービスに対する顧客需要の高まり、そしてイノベーションを促進し顧客中心の金融ソリューションを提供するために必要な、銀行と第三者間の透明性と連携を求めるデジタルバンキングへの急速な移行が挙げられます。

オープンバンキング市場の動向：

規制面での支援の拡大：

オープンバンキング市場の成長は、銀行に対し第三者へのアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の提供を義務付ける、欧州連合（EU）のPSD2や英国のオープンバンキングなどの規制によって大きく牽引されています。これらのガイドラインは、競合を促進し、銀行業界におけるイノベーションと透明性を高めるのに役立つでしょう。例えば、オープンバンキング実施機関（OBIE）は2021年末の報告書において、企業および個人を合わせた300万人以上のユーザーがオープンバンキングサービスを利用したと述べており、これは規制当局がその利用拡大に与えたプラスの影響をさらに示すものです。この規制枠組みは、より優れた金融商品の提供、セキュリティの強化、そして消費者の信頼とオープンバンキング・プラットフォームへの関与を高める質の高い消費者サービスの実現を促進するだけでなく、金融業界およびサービスのイノベーションを確実に推進するものです。

進行中の技術的進歩：

オープンバンキング市場の最近の動向は、主にAPI技術の進歩によって牽引されており、これにより銀行やサードパーティは、顧客の金融データを安全な方法で交換できるようになりました。例えば、欧州委員会（EC）は、2022年末時点で、欧州連合（EU）域内にこれらの技術を利用する9,000社以上のフィンテックスタートアップが存在することを強調しています。この活気に満ちたダイナミックな金融セクターのエコシステムは、数千社のフィンテック企業による活発な活動によって特徴づけられています。このイノベーションは、処理や運用業務を大幅に容易にするだけでなく、金融機関や消費者からの信頼と信用を得るために不可欠な、強固なセキュリティ対策も確保しています。したがって、最新のAPIフレームワークの導入が成功し、拡大していくことは、金融システム全体の成長を促進し、よりパーソナライズされた最適化されたサービスを実現するための主要な要因であり続けています。

パーソナライゼーションに対する消費者の需要の高まり：

個々のニーズに合わせてカスタマイズされたサービスが自宅まで届けられる現代において、オープンバンキングは金融セクター企業の最前線にあり、この課題に対する解決策となっています。欧州中央銀行の報告書によると、消費者の60％以上がパーソナライズされた金融サービスを望んでおり、この傾向を裏付けています。オープンバンキングシステムは、市場参加者に、パーソナライズされた資産管理ソリューション、より良い借入条件、競争力のある投資オプションといった革新的かつ高度なツールを自由に開発する自由を与えることで、その強化された機能を活用しています。顧客満足度と顧客維持という形でパーソナライゼーションを重視する傾向は、プロバイダーが「個別化」と一般的に呼ばれる、より関連性が高くターゲットを絞ったソリューションを求めるにつれ、金融業界のプレイヤーにイノベーションを促す原動力となっています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界のオープンバンキング市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：サービス別

• 銀行・資本市場
• 決済
• デジタル通貨
• 付加価値サービス

第7章 市場内訳：展開別

• クラウドベース
• オンプレミス

第8章 市場内訳：流通チャネル別

• 銀行チャネル
• アプリ市場
• 販売代理店
• アグリゲーター

第9章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第10章 SWOT分析

第11章 バリューチェーン分析

第12章 ポーターのファイブフォース分析

第13章 価格分析

第14章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業プロファイル
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A
  • Credit Agricole CIB
  • Finastra
  • GoCardless Ltd
  • Mambu
  • Plaid Inc.
  • Qwist GmbH
  • Revolut Ltd
  • Societe Generale
  • Tink AB
  • Token.io Ltd
  • TrueLayer Ltd