2034年までのオープンバンキングおよびAPI統合市場の予測―構成要素、導入モデル、業種、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析―業界別

Stratistics MRCによると、世界のオープンバンキングおよびAPI統合市場は、2026年に298億米ドルの規模となり、予測期間中はCAGR 14.9％で成長し、2034年までに904億米ドルに達すると見込まれています。

オープンバンキングおよびAPI統合により、銀行や金融サービスプロバイダーは、標準化されたAPIを使用して、承認されたサードパーティ製アプリケーションとデータや機能を安全に共有することができます。これにより、口座連携、決済サービス、金融データの集約、およびカスタマイズされたデジタル体験が促進されます。このアプローチは、従来の金融機関、フィンテック企業、テクノロジー企業間の連携を強化すると同時に、システムの相互運用性を向上させ、イノベーションを加速させます。信頼性が高く、拡張性があり、相互接続されたオープンバンキング環境を構築するためには、効果的な同意管理、認証、サイバーセキュリティ、プライバシー保護、および規制順守が重要です。

世界銀行によると、2021年には世界の成人の76％が銀行、その他の金融機関、またはモバイルマネープロバイダーに口座を保有しており、これは2017年の68％、2011年の51％と比較して増加しており、デジタル接続された金融サービスの利用基盤が拡大していることを示しています。

デジタル金融サービスへの需要の高まり

デジタルバンキング、モバイル取引、オンライン金融ツールの普及が進んでいることが、オープンバンキングおよびAPI統合市場の成長を支えています。顧客や企業は、銀行、フィンテックプラットフォーム、アプリケーションを横断して、シームレスで便利、かつ相互に連携した金融体験を求めています。APIは、安全なデータアクセス、口座の統合、決済処理、およびカスタマイズされた金融ソリューションを実現します。そのため、金融機関はAPI主導のインフラを導入し、サービスの連携、デジタルインタラクションの強化、新製品の効率的な導入を図ることで、金融サービスエコシステム全体における連携とイノベーションを強化しています。

データセキュリティとプライバシーに関する懸念

金融データの保護やプライバシーに関する懸念は、オープンバンキングおよびAPI統合ソリューションの導入を制限する可能性があります。これらのエコシステムでは、銀行、フィンテックプロバイダー、および承認された第三者間で機密性の高い顧客情報がやり取りされるため、サイバー攻撃、不正アクセス、情報漏洩といった潜在的なリスクが生じます。組織は、接続された環境を保護するために、堅牢な暗号化、認証、権限管理、および監視システムを必要としています。変化し続けるプライバシー規制への準拠は、コストや運用要件をさらに増加させる可能性があります。こうした課題により、一部の金融機関は、多様な金融システムや市場にわたるAPI接続の拡大に慎重な姿勢を示す可能性があります。

国境を越えたデジタル決済の成長

国際的なデジタル取引への需要の高まりは、オープンバンキングおよびAPI統合プロバイダーにとって新たな機会を生み出しています。消費者や企業は、国境を越えた決済を行うための効率的で透明性が高く、便利な方法を求めています。APIは、金融機関、フィンテックプラットフォーム、決済会社、およびアプリケーションを接続し、取引の開始、口座の確認、および処理の簡素化に貢献します。接続性の向上は、異なる金融ネットワーク間の相互運用性を改善すると同時に、国際的なサービスへのアクセスを支援します。デジタルコマースの継続的な拡大は、グローバルに連携する企業や消費者向けに設計されたAPIベースの決済ソリューションを開発する機会をもたらしています。

激化する競合と技術革新

激しい競合と急速な技術革新は、オープンバンキングおよびAPI統合プロバイダーにとって課題となる可能性があります。銀行、フィンテック企業、決済プラットフォーム、テクノロジー企業は、類似したAPI主導のサービスをますます提供するようになり、差別化と顧客関係の維持に対するプレッシャーが高まっています。新しい技術や進化するデジタル金融モデルは、市場の要件を急速に変化させ、既存のソリューションの有用性を低下させる可能性があります。そのため、プロバイダーはプラットフォームの機能、相互運用性、セキュリティ、および開発者向けリソースへの継続的な投資が必要です。ユーザーがより新しく高度な金融技術をますます採用する中、適応が遅れると機会が制限される恐れがあります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックにより、対面での銀行業務が制限されたことから、デジタルバンキング、リモート金融サービス、非接触型決済への移行が加速しました。金融機関やフィンテックプロバイダーは、顧客や企業をリモートで支援するため、オンラインプラットフォーム、API接続、デジタル決済機能を拡充しました。この危機を契機に、銀行はインフラの近代化、プロセスの自動化、デジタルアクセスの改善を推進しました。オンライン取引への依存度が高まるにつれ、統合型金融アプリケーション、口座連携、電子決済への需要が増加し、世界中でオープンバンキングやAPIベースの金融エコシステムの発展が促進されました。

予測期間中、APIセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

APIセグメントは、オープンバンキングエコシステム全体で必要とされる基本的な接続性を提供するため、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。APIは、金融機関、フィンテックプロバイダー、決済プラットフォーム、および外部アプリケーションを結びつけ、データへのアクセス、口座連携、決済機能、および組み込み型金融サービスを実現します。APIフレームワークは、相互運用性を向上させると同時に、企業が銀行機能を自社のデジタルソリューションに統合することを可能にします。その適応性の高いアーキテクチャ、拡張性、および効率的な統合機能により、APIは、接続された金融サービスの開発や、オープンバンキングおよびAPI統合市場全体における継続的なイノベーションの支援において中心的な役割を果たしています。

予測期間中、フィンテック企業セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、フィンテック企業セグメントは最も高い成長率を示すと予測されており、革新的なデジタル金融サービスの提供においてオープンバンキングAPIの重要性が高まるにつれ、力強い成長が見込まれています。これらの企業は、API接続を活用して、安全な金融データへのアクセス、決済、口座集約、融資、個人財務管理、および組み込み型金融アプリケーションをサポートしています。そのアジャイルでテクノロジー主導のビジネスモデルにより、従来のアプローチと比較して、より迅速な統合とサービス開発が可能となっています。フィンテック企業、銀行、テクノロジープロバイダー間の提携が増加していることも、APIの活用を促進しており、スケーラブルなソリューションを支え、オープンバンキングおよびAPI統合市場の急速な拡大に寄与しています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は、整備された銀行インフラ、デジタル金融サービス、そして活発なフィンテックエコシステムに牽引され、最大の市場シェアを占めると予想されます。銀行やテクノロジープロバイダーは、金融アプリケーションの連携、データ共有の促進、統合決済サービスの実現のために、APIをますます活用しています。また、同地域では、継続的な技術開発に加え、既存の金融機関とフィンテック企業との連携も追い風となっています。これらの要因が、オープンバンキングのための緊密な連携環境の構築に寄与しており、北米市場全体におけるAPIを活用した金融ソリューションの普及を後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、フィンテック活動の拡大、デジタル決済、相互接続された金融インフラを原動力として、最も高いCAGRを示すと予想されます。同地域の経済圏では、オープンファイナンスの枠組みや相互運用可能な決済システムの開発がますます進んでいます。BIS（国際決済銀行）によると、アジア太平洋地域は決済システムの相互接続体制の導入をリードしており、インドをはじめとする各国ではオープンファイナンスの利用が急速に増加しています。その結果、銀行、フィンテック企業、テクノロジープロバイダー間の連携が深まり、地域全体でAPIを活用した金融サービスの普及がさらに促進されています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションの中から1つをお選びいただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様の関心に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のオープンバンキングおよびAPI統合市場：コンポーネント別

• プラットフォーム
• サービス
• API

第6章 世界のオープンバンキングおよびAPI統合市場：展開モデル別

• クラウドベース
• オンプレミス

第7章 世界のオープンバンキングおよびAPI統合市場：産業分野別

• 銀行・金融サービス・保険（BFSI）
• 小売・Eコマース
• ヘルスケア
• 通信・IT
• 政府・公共部門

第8章 世界のオープンバンキングおよびAPI統合市場：用途別

• 決済・取引
• 顧客データ管理
• コンプライアンスおよびリスク管理
• 資産運用・投資管理
• 融資および信用スコアリング

第9章 世界のオープンバンキングおよびAPI統合市場：エンドユーザー別

• 銀行・金融機関
• フィンテック企業
• サードパーティ・サービスプロバイダー
• SME
• 大企業

第10章 世界のオープンバンキングおよびAPI統合市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Plaid
• Tink（Visa）
• TrueLayer
• Yapily
• Salt Edge
• MX Technologies
• Finicity（Mastercard）
• Qwist
• Ozone API
• Prometeo
• Finastra
• GoCardless
• Token.io
• Trustly
• Volt.io
• Yodlee
• Codat
• Konsentus