オープンバンキング市場の機会、成長要因、業界動向分析、および2026年～2035年の予測

オープンバンキング市場は2025年に370億米ドルを超え、CAGR 19.1％で成長し、2035年までに2,240億米ドルに達すると予測されています。

商業活動では、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）を通じて、許可制の金融データ、口座サービス、および取引機能が連携されています。プロバイダは、インフラへのアクセスそのものよりも、この連携を活用した顧客のワークフローから収益を得ることをますます求めています。需要は、支払いの開始、検証、機関間の接続、および組み込み型の意思決定支援に及びます。市場の発展は、信頼性の高いインターフェースと、規制の枠組みを銀行、企業、消費者が繰り返し利用できるサービスへと変換する能力にかかっています。

同意フレームワーク、口座間決済、進化する欧州の規制が成長を後押ししています。許可制のアクセスにより、与信審査、支払能力評価、口座確認、および財務管理における銀行データの活用範囲を広げることができます。口座間決済機能や定期支払い機能は、プラットフォームが商業取引の流れに直接参画するための道筋を提供します。加盟店、請求事業者、およびサブスクリプション事業者は、日常的な業務プロセスに組み込まれた機能に対する需要を生み出しています。欧州の規制改革は、インターフェース、同意管理、およびさらなる調和にも焦点を当てており、異なる市場に対応するための労力を軽減する可能性があります。こうした動向により、プロバイダが単なる接続要件の充足から、アクティブなサービスやリピート利用を通じて持続可能な収益を生み出す方向へと移行するにつれ、流通と顧客獲得の重要性がさらに高まっています。

サービスタイプ別に見ると、2025年の決済分野の市場規模は155億米ドルに達しました。このセグメントでは、決済、請求書支払い、送金、および定期支払い機能を通じて、プロバイダの収益化と取引活動が結びついています。顧客は、単に情報を取得するためだけに銀行接続を利用するのではなく、これらの機能を業務ワークフローに組み込むことができます。これにより、決済プロバイダは、技術的なアクセスから継続的な処理活動に至るまで、幅広い商業的役割を担うことになります。その役割を維持するためには、信頼性の高い実行と実用的な統合が重要です。サプライヤーは、反復的な取引に必要な機能を含め、口座ベース決済を導入する企業の実際的なニーズに対応しなければなりません。したがって、このセグメントの重要性は、活発な資金の流れとの関連性、およびこれらのサービスが生み出すことのできる営業収益を反映しています。

展開モデル別に見ると、2025年にはクラウドソリューションが252億米ドルの収益を生み出しました。クラウドアーキテクチャは、可変的なインターフェース容量、頻繁なソフトウェア更新、および利用量に応じた価格設定をサポートします。また、金融機関がすべてのゲートウェイを自社で構築・維持することなく、接続機能を実装するのにも役立ちます。これらの特性により、このモデルは、サービス活動の拡大に伴い適応性の高いプラットフォームを必要とする顧客にとって有用なものとなっています。とはいえ、データの保存場所やセキュリティ要件は、ソリューションをどこで、どのように導入できるかに影響を及ぼします。プロバイダは、これらの考慮事項を商用サービスに組み込む必要があります。その結果、このセグメントは、スケーラブルな提供体制と、顧客のコンプライアンス義務を支援する能力に依存しており、継続的なメンテナンスが外部管理型プラットフォームの価値を高めています。

欧州のオープンバンキング市場は、2035年までに690億米ドルに達すると予測されています。確立されたアクセス規則とライセンシングを受けたサードパーティプロバイダが、許可制の金融サービスのための成熟した基盤を支えています。決済機能は、接続性を継続的な商業活動へと転換する機会を生み出しますが、さらなる改革により、インターフェースや同意管理にも影響が及んでいます。複数の欧州市場にサービスを提供するサプライヤーは、調和された要件と、実際の導入における違いの両方に対処する必要があります。顧客は、既存の金融ワークフローに適合し、信頼性の高い接続とサービスを期待しています。したがって、地域における発展には、規制の整合性、技術的な信頼性、および流通の組み合わせが不可欠です。これらの要素を実用的な決済やデータ活用型製品へと転換できる企業は、地域全体の金融機関やエンドユーザーとの関係を強化することができます。

Plaidは2025年に売上高シェア1.9％を占めました。同社の地位は、フィンテックやその他の金融アプリケーションにサービスを提供する、開発者との関係や、消費者が許可したデータ接続を反映したものです。米国における標準化されたインターフェースへの動きは、同社がより広範な開発者エコシステム内での役割を維持しつつ、顧客と金融機関をどのように結びつけるかに影響を与えています。同社の商業的提案には、顧客サービスにおいて口座データを活用可能にするために必要な、実用的な統合作業が含まれています。信頼性の高いアクセスと慣れ親しんだ開発環境は、顧客がアプリケーションを拡張していく中で、継続的な関係を支えることができます。したがって、同社の競争上の地位は、信頼性の高い接続性を維持し、顧客が許可された金融情報から価値を創出するためのワークフローを支援することにかかっています。

この市場の主要参入企業には、Mastercard、ビザ、FIS、フィナストラ、Accenture、インフォシス・フィナクル、マンブ、BBVA、オゾンAPI、ライディアム、ベルボ、ブランカス、タラブット、トゥルーレイヤー、ゴーカードレス、ブライト・ペイメンツ、バッド・ファイナンシャル、アコヤ、ボルトなどが挙げられます。銀行との接続、決済ネットワーク、規制要件、流通チャネルが地域別に異なるため、競合状況も管轄区域によって異なります。FISやフィナストラは、銀行インフラやシステム近代化の機能を通じて参入している一方、他のプロバイダは、決済開始機能、地域へのアクセス、あるいは開発者向け統合を重視しています。ある市場での規模の大きさが、他の市場でも同等のリーチを自動的に保証するわけではありません。サプライヤーは、現地での実行力と信頼性の高いインターフェース、コンプライアンス支援を組み合わせる必要があり、顧客のワークフローを一貫してサポートできる能力こそが、この多様な競合情勢において差別化を図るための重要な基盤となります。

よくあるご質問

• オープンバンキング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に370億米ドルを超え、2035年までに2,240億米ドルに達すると予測されています。CAGRは19.1%です。
• オープンバンキング市場の成長を後押ししている要因は何ですか？
  • 同意フレームワーク、口座間決済、進化する欧州の規制が成長を後押ししています。
• 2025年の決済分野の市場規模はどのくらいですか？
  • 2025年の決済分野の市場規模は155億米ドルに達しました。
• クラウドソリューションの2025年の収益はどのくらいですか？
  • 2025年にはクラウドソリューションが252億米ドルの収益を生み出しました。
• 欧州のオープンバンキング市場は2035年までにどのくらいの規模になると予測されていますか？
  • 欧州のオープンバンキング市場は2035年までに690億米ドルに達すると予測されています。
• オープンバンキング市場の主要企業にはどこがありますか？
  • Mastercard、ビザ、FIS、フィナストラ、Accenture、インフォシス・フィナクル、マンブ、BBVA、オゾンAPI、ライディアム、ベルボ、ブランカス、タラブット、トゥルーレイヤー、ゴーカードレス、ブライト・ペイメンツ、バッド・ファイナンシャル、アコヤ、ボルトなどです。
• Plaidの2025年の売上高シェアはどのくらいですか？
  • Plaidは2025年に売上高シェア1.9%を占めました。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• 業界エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 利益率
  • コスト構造
  • 各段階における付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • ディスラプション
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • APIの導入を加速させる規制上の義務（PSD2、セクション1033、CDR）
    • パーソナライズ型および組み込み型金融商品への需要の高まり
    • フィンテックエコシステムおよびサードパーティ開発者コミュニティの拡大
    • アカウント間（A2A）リアルタイム決済の普及拡大
  • 業界の潜在的リスク・課題
    • 既存銀行におけるレガシーシステムの統合の複雑さ
    • 管轄区域ごとに分断され、一貫性を欠く規制の枠組み
    • サイバーセキュリティおよびデータ漏洩リスクの高まり
    • 消費者の認知度の低さとデータ共有に対する信頼の欠如
  • 市場機会
    • オープンバンキングからオープンファイナンス（保険、投資、年金）への拡大
    • 非金融プラットフォーム（eコマース、ERP、人事）における組み込み金融（Embedded Finance）の統合
    • アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ（MEA）における未開拓市場
    • AIを活用した金融データの収益化と付加価値分析
• 成長ポテンシャル分析
• 価格分析
  • 過去の価格動向分析
  • 参入企業タイプ別価格戦略（プレミアム・バリュー・コストプラス）
  • API呼び出し課金、サブスクリプション、収益分配—料金体系の比較
• 規制情勢
  • 北米
    • CFPB第1033条—米国オープンバンキング規則
    • カナダのオープンバンキングフレームワーク
  • 欧州
    • PSD2およびPSD3—EUの規制の変遷
    • 英国オープンバンキング標準（OBIE/JROCフレームワーク）
    • GDPRとデータプライバシーへの影響
  • アジア太平洋
    • 消費者データ権利（CDR）—オーストラリア
    • インド、日本、シンガポールにおけるオープンバンキングの枠組み
  • ラテンアメリカ
    • ブラジルのオープンファイナンスに関する規制の枠組み
    • メキシコおよびその他のラテンアメリカ諸国におけるオープンバンキング
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア、アラブ首長国連邦、および湾岸諸国におけるオープンバンキングの取り組み
    • アフリカにおける新たな規制の枠組み
• ポーターの分析
• PESTEL分析
• 貿易データ分析
  • 輸出入の数量・金額の動向—越境APIおよびフィンテックサービスのフロー
  • 主要な貿易回廊と関税/データ主権への影響
• AIおよび生成AIが市場に与える影響
  • AIによる既存ビジネスモデルの変革
  • セグメント別（PFM、与信審査、不正検知）の生成AIの使用事例と導入ロードマップ
  • リスク、制約、および規制上の考慮事項
• 特許分析
• 技術とイノベーションの展望
  • 現在の技術動向
  • 新規技術の動向
• オープンバンキングの導入状況と取引分析
  • アクティブユーザーと連携口座
  • APIの接続状況と利用動向
  • オープンバンキングによる決済の普及状況
  • 導入と取引量の伸びに影響を与える主な要因

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業市場シェア分析
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
  • 市場集中度分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 主な発展
  • 合併・買収
  • パートナーシップ・提携
  • 新製品の発売
  • 事業拡大計画と資金調達
• 企業規模のベンチマーク
  • ランク分類基準および選定基準
  • 売上高、地域、イノベーション別ティア位置付けマトリックス

第5章 オープンバンキング市場の推定・予測：金融サービス別、2022～2035年

• 銀行サービス
  • リテールバンキング（PFMおよび口座集約を含む）
  • 法人向け銀行業務
• 決済
  • P2P決済
    • 口座間送金（A2A）/銀行振込
    • モバイルウォレットを活用したP2P
  • B2B決済
  • 請求書支払い
  • 越境決済
  • 加盟店および定期支払い
• デジタル融資
  • 個人向け融資
  • 中小企業向け融資
  • 「今すぐ購入、後払い（BNPL）」
• 保険サービス
• 資産運用

第6章 オープンバンキング市場の推定・予測：コンポーネント別、2022～2035年

• ソリューション
  • API管理プラットフォーム
  • BaaS（Banking-as-a-Service）プラットフォーム
  • データ集約・エンリッチメントプラットフォーム
  • カスタマーエクスペリエンスおよび同意管理プラットフォーム
  • 決済開始プラットフォーム
• サービス
  • インテグレーション・実装サービス
  • コンサルティングサービス
  • サポートおよび保守サービス
  • マネージドサービス

第7章 オープンバンキング市場の推定・予測：導入形態別、2022～2035年

• クラウドベース
• オンプレミス
• ハイブリッド

第8章 オープンバンキング市場の推定・予測：技術別、2022～2035年

• AI、機械学習（ML）、および高度な分析
• ブロックチェーンおよび分散型台帳技術
• 生体認証および認証技術
• その他

第9章 オープンバンキング市場の推定・予測：最終用途別、2022～2035年

• 銀行および従来の金融機関（ASPSP）
• サードパーティプロバイダ（TPP）
  • フィンテック企業
  • 決済サービスプロバイダ（PSP）
• 保険・資産運用会社
• 中小企業および大企業
• 個人消費者

第10章 オープンバンキング市場の推定・予測：ビジネスモデル別、2022～2035年

• サブスクリプションベースモデル
• 取引ベース/API呼び出しごとの課金モデル
• 収益分配モデル
• ホワイトラベル/組み込み型バンキングモデル
• フリーミアム/開発者ティアモデル

第11章 オープンバンキング市場の推定・予測：流通チャネル別、2022～2035年

• アプリ市場
• ディストリビューター
• アグリゲーター

第12章 オープンバンキング市場の推定・予測：地域別、2022～2035年

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • オランダ
  • スウェーデン
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • シンガポール
  • その他のアジア太平洋諸国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他のラテンアメリカ諸国
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ諸国

第13章 企業プロファイル

• 世界企業
  • Accenture
  • Finastra
  • FIS
  • Mambu
  • Mastercard（via Finicity & Aiia）
  • Plaid
  • Visa（via Tink）
• 地域企業
  • BBVA
  • Belvo
  • Brankas
  • GoCardless
  • Infosys Finacle
  • Ozone API
  • Tarabut
• 新興企業/ディスラプター
  • Akoya
  • Brite Payments
  • Bud Financial
  • Raidiam
  • TrueLayer
  • Volt