生成AI向けGPU：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Generative AI GPU - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 174 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2099123
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概要
Mordor Intelligenceによると、生成AI向けGPUの市場規模は、2025年の876億3,000万米ドル、2026年の1,019億7,000万米ドルから、2031年までに2,142億2,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は16.01％となる見込みです。
本レポートは、展開タイプ（クラウドおよびオンプレミス）、機能（トレーニングおよび推論）、GPUの種類（データセンター向けトレーニング、推論など）、モデルタイプ（LLM、マルチモーダル、画像・動画、音声・オーディオモデルなど）、エンドユーザー（クラウドサービスプロバイダー、企業、政府・研究機関など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の生成AI向けGPU市場の動向と洞察
プライベートな生成AIトレーニングクラスターに対する企業の需要の高まり
プライベートな生成AIインフラは、企業の標準的な資本計画に組み込まれつつあり、これにより、生成AI向けGPU市場には、ハイパースケーラーの支出だけに依存しない需要の流れが生まれています。購入者は、データの管理、コンプライアンス、コストの可視性、およびサードパーティの処理レイヤーを介するのではなく、管理された環境内で独自モデルを微調整する能力に重点を置いています。この変化が重要なのは、生成AI向けGPU市場が現在、短期的な実験プロジェクトではなく、継続的な内部ワークロードを実行しようとする組織からの需要を引き寄せているためです。また、稼働率が向上するにつれて経済性も改善されるため、安定した推論や微調整プログラムのために専用容量を確保することの正当化が容易になります。顧客のファイアウォール内で管理されたプライベートAIシステムを提供するベンダーが増えるにつれ、生成AI向けGPU市場では、すべての購入者が社内に大規模なインフラチームを構築する必要なく、より幅広い企業の参入が見込まれます。
モデルトレーニングおよび推論インフラに向けたハイパースケーラーの設備投資拡大
生成AI向けGPU市場は、依然としてハイパースケーラーの設備投資と密接に結びついています。これは、最大規模のトレーニングおよびサービング環境が依然としてクラウドプラットフォーム内に存在するためです。これらの企業は、短期的な更新サイクルではなく、複数世代にわたるロードマップに資本を投じており、これにより、生成AI向けGPU市場は、通常の半導体アップグレードパターンよりも明確な需要の見通しが得られています。この傾向は現在、GPU自体にとどまらず、大規模な導入にはネットワークファブリック、電源システム、データセンターの拡張も必要となるため、各コンピューティング注文はより大規模なインフラ構築の一部となっています。NVIDIAの2026会計年度の業績は、AIコンピューティングと関連インフラが現在いかに密接に結びついているかを示しており、第4四半期にはデータセンターの売上高が1,937億米ドルに達し、データセンター・ネットワーキングの売上高は前年同期比で263％増加しました。AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、およびOracle Cloud InfrastructureによるVera Rubinプラットフォームの導入への取り組みは、生成AI向けGPU市場が、単一の製品サイクルごとではなく、将来を見据えた容量計画によって支えられていることを示しています。
高度なパッケージングとHBMの供給制約
生成AI向けGPU市場の主な供給上限は、もはやチップ設計の需要に限定されるものではなく、現在はパッケージングの処理能力とメモリの入手可能性によって制約されています。予算が承認されたとしても、生成AI向けGPU市場は、一朝一夕に拡大できない高度なメモリおよびパッケージング工程において、ごく限られたサプライヤーに依存しているため、注文に遅延が生じる可能性があります。NVIDIAとSKハイニックスとの複数年にわたるメモリ提携は、将来のプラットフォーム展開においてHBMへのアクセスがいかに重要になっているかを反映しています。主要メモリサプライヤーによる計画中の生産能力増強は、より後の生産期間を対象としているため、現在の予測期間を通じて、短期的な供給逼迫が引き続き供給状況に影響を与える可能性が高いと考えられます。その結果、生成AI向けGPU市場では、堅調な受注需要が見込まれる一方で、その需要を買い手が意図するよりも遅いペースで売上へと転換することになる可能性があります。
セグメント分析
2025年、生成AI向けGPU市場の74.19％をクラウド導入が占め、売上高においてオンプレミス導入を大きく上回りました。このリードは、ハイパースケーラーが、早期のGPUデータセンターへの投資や、最大規模のモデル開発者との緊密な連携を通じて築き上げてきた、長年にわたるインフラの優位性を反映しています。また、クラウドモデルは、ハードウェア、施設工事、運用にかかる全額の初期費用を負担することなく、購入者が迅速に容量を確保できるという点でも、依然として魅力的です。多くの組織、特にワークロードのパターンをまだ検証中の組織にとって、生成AI向けGPU市場へのアクセスは、弾力性のあるクラウドインフラを通じて行うのが最も容易です。このアクセス上の利点は、2026年にコスト管理がより重要な要素となってきても、クラウドの優位性を引き続き支えるでしょう。
オンプレミス展開は、2026年から2031年にかけてCAGR16.38％で最も急速に成長しているセグメントであり、これは購入者の行動が次にどのような方向へシフトしつつあるかを示しています。パイロットプログラムの段階を過ぎた企業は、利用密度、レイテンシ要件、データ処理要件についてより明確な把握ができるようになったため、自社所有のインフラを導入する根拠がより具体的になってきています。レノボの2026年の分析によると、50台以上のGPUからなるフリートにおいてGPU利用率が75％に達すれば、オンプレミスシステムはクラウドレンタルと同等のコスト水準に達することが示されており、これは安定したワークロード向けの専用インフラへの移行を後押ししています。生成AI向けGPU市場は、マネージド型プライベートAIプラットフォーム、コロケーションを活用したクラスター、および企業購入者の運用負担を軽減するサブスクリプション形式のサービスからも恩恵を受けています。これにより、生成AI向けGPU業界は、パブリッククラウドへの依存が長期的には正当化されにくくなる、規制が厳しくデータ機密性の高い環境への進出の道がさらに広がっています。
2025年の生成AI向けGPU市場規模のうち、トレーニングが64.88％を占めており、これは依然として最先端モデルの構築に支出の多くが集中していることを示しています。このシェアは、大規模言語モデル、ビジョンモデル、マルチモーダルシステムの事前学習が極めて高い計算負荷を伴うことに起因しており、1回の実行で非常に大量のGPU時間が必要となるためです。したがって、生成AI向けGPU市場の初期の商用化段階は、モデル構築と機能拡張が最優先事項であったため、トレーニング中心の支出構成に基づいていました。大規模なクラスター、高性能ハードウェア、そしてクラウドへの集中的な購入が、この傾向をさらに強めました。最先端のモデルには依然として最高性能のシステムが必要とされるため、トレーニングは依然として収益の基盤となっています。
推論は、2026年から2031年にかけてCAGR16.97％で最も急速に成長している機能であり、その成長が生成AI向けGPU市場の運用プロファイルを変えつつあります。モデルが本番環境に導入されると、ユーザーに継続的にサービスを提供することになるため、推論の需要は当初のトレーニングサイクルよりもはるかに長く続く可能性があります。また、企業は、利用頻度が十分に高くなり、ハードウェアの償却がより魅力的になるにつれて、トークン単位のAPI利用料から、自社所有または専用の推論ノードへの移行を進めています。これは生成AI向けGPU市場にとって重要な点です。なぜなら、推論の需要は、少数のハイパースケーラーのキャンパス内に集中するトレーニング支出よりも、地理的に分散しているからです。その結果、トレーニング段階が終了した後も総演算需要を高い水準に維持しつつ、購入者基盤を拡大する成長曲線が形成されています。
地域別分析
2025年、北米は生成AI向けGPU市場の46.74％を占め、地域別では依然として明確な売上高トップの座を維持しました。この地域は、米国にハイパースケーラーの本社、最先端のAI研究所、およびGPUに最適化されたデータセンター容量が集中しているという恩恵を受けています。この組み合わせにより、調達、ソフトウェア開発、インフラストラクチャの展開が密接に連携している北米において、生成AI向けGPU市場は最も強固な商業基盤を築いています。また、大手クラウドプラットフォームも次世代の割り当てにおいて引き続き大きなシェアを確保しており、これがトレーニング環境と本番推論環境の両方における同地域の優位性を支えています。カナダは、自国のAIコンピューティング戦略を通じてパブリックコンピューティング層を追加しており、これが広範な地域市場の商業的強みを補完しています。
欧州は、需要が公的投資と、データ処理やモデル監視をめぐる規制上の圧力によって形作られているため、生成AI向けGPU市場において依然として重要な位置を占めています。EU AI法に基づくコンプライアンス要件は、特に処理が行われる場所をより厳格に管理することを好む規制対象セクターにおいて、国内およびオンプレミスでの導入への関心を後押ししています。フランスは、同地域で最大規模の国家AIインフラ整備計画の一つを打ち出しており、これが将来のデータセンターの拡張やGPUの調達を支えると期待されています。英国もまた、広範なAI調査リソースの一環として専用チップの調達に資金を充てることでハードウェア計画を正式に策定し、国家レベルの計算能力が今や明確な政策目標となっていることを示しています。
アジア太平洋地域は、2026年から2031年にかけてCAGR17.36％と最も急速に成長している地域セグメントであり、これにより、予測期間において生成AI向けGPU市場規模において最も急速な拡大軌道に乗っています。この成長は、各国政府主導のAIプログラム、現地のハイパースケーラーによる投資、および輸出規制によって米国製の主要ハードウェアへのアクセスが制限される中で、国産代替品への関心が高まっていることによって支えられています。中国の生成AI向けGPU市場は、米国の輸出規制が引き続き調達ルートを左右し、現地のアクセラレータ開発を促進しているため、異なる政策環境の下で発展しています。この相違は、アジア太平洋地域内に、輸入されたプレミアムシステムを中心とする競合の軌道と、国産代替品を中心とする競合の軌道という、2つの異なる競合の枠組みを生み出している点で重要です。南米、中東・アフリカは、生成AI向けGPU市場において依然として初期段階の地域ですが、政府による投資や現地のデータセンターの拡張により、予測期間の後半には調達量がさらに増加する可能性があります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 企業におけるプライベートGenAIトレーニングクラスターへの需要の高まり
- モデル学習および推論インフラに向けたハイパースケーラーの設備投資拡大
- 大規模モデル学習に向けた、HBMを多用するGPUプラットフォームへの急速な移行
- 国家主導のAIプログラムが、国のGPU調達を加速させています
- 高TDPの生成AIラックにおける水冷技術の採用
- GenAIの推論処理：APIの利用から自社所有のGPU容量への移行
- 市場抑制要因
- 先進パッケージングおよびHBMの供給制約
- 高電力密度、冷却、および設備のアップグレードにかかるコスト
- 輸出規制および地政学的調達制限
- 推論ワークロードにおけるカスタムASICの代替リスク
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 展開タイプ別
- クラウド
- オンプレミス
- 機能別
- トレーニング
- 推論
- GPUの種類別
- データセンター向けトレーニング用GPU
- データセンター向け推論用GPU
- エッジおよびエンタープライズ向けAI GPU
- モデルタイプ別
- 大規模言語モデル（LLM）
- マルチモーダルモデル
- 画像・動画生成モデル
- 音声およびオーディオモデル
- エンドユーザー別
- クラウドサービスプロバイダー
- 企業
- 政府および研究機関
- AIモデル開発企業およびAI研究所
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- 東南アジア
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- Market Positioning Analysis
- 企業プロファイル
- NVIDIA Corporation
- Advanced Micro Devices, Inc.
- Intel Corporation
- Google LLC
- Amazon Web Services, Inc.
- Microsoft Corporation
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Baidu, Inc.
- Groq, Inc.
- xAI Corp.
- Marvell Technology, Inc.
- Cerebras Systems, Inc.
- Tenstorrent Inc.
- Mistral AI
- Qualcomm Incorporated
- IBM Corporation
- CoreWeave, Inc.
- Oracle Corporation
- Alibaba Group Holding Limited
- Tencent Holdings Limited
- Lambda, Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 174 Pages
- 納期
- 2～3営業日
