米国の牛肉：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2025年の米国の牛肉市場規模は639億7,000万米ドルであり、2031年までに726億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR2.1％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（生鮮牛肉、加工牛肉、冷凍・冷蔵牛肉、缶詰牛肉）、性質（一般牛肉、特産牛肉）、および流通チャネル（オントレード、オフトレード［スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、オンライン小売業者、その他］）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。

米国の牛肉市場の動向と洞察

消費者の食生活嗜好とタンパク質摂取の動向

価格の上昇が続いているにもかかわらず、牛肉は依然として食生活の主食としての地位を確固たるものにしています。2025年の1人当たり小売牛肉消費量は59.3ポンドとなり、2024年の59.1ポンドからわずかに増加しました。この安定ぶりは、2025年8月に米国労働省が報告したように、牛ひき肉の価格が1ポンドあたり6.32米ドル、ステーキ用牛肉が1ポンドあたり12.22米ドルへと急騰し、それぞれ前年比で12.8％および16.6％の上昇を記録したにもかかわらず見られたものです。2024年には、米国の消費者の90％以上が牛肉に対して肯定的または中立的な見方を示し、70％以上が肉や鶏肉を「栄養の宝庫」と認識していました。さらに、消費者の90％がタンパク質の栄養上の重要性を認めていました。あまり話題に上らない点として、1グラムあたりのタンパク質含有量を考慮した場合、牛肉は鶏肉に比べてコスト面で優位性があります。この優位性により、小売価格が上昇している中でも、牛肉は食事において中心的な役割を果たし続けています。さらに、一般的にカロリー摂取を抑制するGLP-1製剤の普及が進んでいることから、栄養価が高く高タンパクな食事への需要が高まっています。この動向は、本質的に、タンパク質の含有量が少ない加工食品よりも牛肉を有利にしています。

コンビニエンスストアチャネルにおける常温保存可能な牛肉スナックの需要拡大

高タンパク食や多忙なライフスタイルを背景に、加工牛肉市場におけるミートスナック分野は急速に拡大しています。2024年には、ミレニアル世代が新規肉製品の販売数量の62％を占め、消費者の53％が一から調理する食品と半調理食品を組み合わせて利用しており、これによりコンビニ形式の牛肉製品への需要が高まっています。「Expo West 2025」では、Chomps、Archer、Think Jerkyといったブランドが、主流の小売業者と連携し、携帯用タンパク質源としてビーフスティックやジャーキーを展示しました。従来の食料品店がスーパーセンターやオンラインプラットフォームにシェアを奪われる中、常温保存可能な牛肉スナックの人気が高まっています。コンビニエンスストアの運営各社は、利益率の高い衝動買い商品を求め、常温保存可能な牛肉スナックの品揃えを拡大しています。ホーメル・フーズはこの動向を活かし、2026年度第1四半期には中国・嘉興（ジャシン）にある常温保存可能な肉スナック製造施設への投資を行い、2026年5月にはローラーグリルやコンビニエンスストア向け商品として「SPAM®Dog」を発売しました。

植物由来食品や代替タンパク質への食生活の動向

植物由来の肉製品は、牛肉にとって長期的な課題ではありますが、当面は限定的な脅威にとどまっています。2021年から2024年にかけて、米国における肉代替品の週間消費率は31％から24％に低下し、植物由来の食事を摂る米国人の割合も6％から3％に減少しました。2025年9月に米国の成人2,200人を対象に行った調査によると、60％の人が価格高騰を理由に牛肉の消費を控えるか、あるいは避けるようになっており、価格がさらに上昇した場合はその割合が72％に上昇すると回答しました。さらに、35％の人がコストの理由から非肉代替品を検討しており、Z世代ではその割合が53％に達しました。2026年5月に『Applied Economic Perspectives and Policy』誌に掲載された調査では、米国の13万6,553世帯のデータを分析した結果、植物由来の代替品が一部の牛肉カテゴリーを代替する一方で、他のカテゴリーを補完していることが明らかになりました。消費者は牛肉よりも植物由来製品に対して価格に敏感であり、現在の価格差では代替が限定的となっています。これは、植物由来の代替品が牛肉に最も大きな影響を与えるのは牛肉価格が高騰している時であることを示しており、この動向は現在の牛の生産サイクル期間中も続く可能性が高いと考えられます。

セグメント分析

2025年、生鮮牛肉は米国牛肉市場で63.32％のシェアを占め、小売および外食産業におけるその支配的な地位が浮き彫りになりました。米国のメニューの88％に牛肉が掲載されており、2024年には、消費者の48％が過去1週間以内にレストランでビーフバーガーを食べていました。小売の生鮮牛肉販売量では、牛ひき肉がトップを占めました。2024年の小売生牛肉価格は、牛の供給逼迫と枝肉価格の高騰により、2023年の1ポンドあたり7.60米ドルから上昇し、平均8.01米ドルとなりました。2025年7月4日には、箱詰め牛肉の価格が1ハンダーウェイトあたり388.64米ドルという過去最高値を記録しました。加工・缶詰牛肉はニッチ市場を対象としており、デリのローストビーフやコーンビーフハッシュなどの製品が、コンビニエンスストアや家庭での食事の準備において人気を集めています。ホーメル社は2024年4月に「NATURAL CHOICE」デリ・ローストビーフシリーズを再発売し、MARY KITCHEN社は2026年1月に「スキレット」シリーズの派生商品を発売しました。これらのセグメントは、手頃な価格の調理済み牛肉を求める消費者から支持されています。

冷凍・冷蔵牛肉は最も成長が著しいセグメントであり、2026年から2031年にかけてCAGR2.35％を記録する見込みです。これは、輸入の増加が米国の牛肉供給構造を変えつつあることが原動力となっています。2020年から2024年の間に、米国の冷凍牛肉の輸入額は82.6％増加しました。2024年、米国は生鮮・冷蔵牛肉の世界最大の輸入国となり、世界の輸入額の18.1％を占めました。2026年4月25日時点で、米国の生鮮・冷凍牛肉の輸入量は63万7,648メートルトンに達し、前年同期比で16.1％増加しました。2026年第1四半期におけるブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイからの南米産牛肉の輸出量は19万4,564メートルトンに急増し、2年前と比べて130％増加しました。国内の供給不足に起因するこの輸入急増は、牛の生産サイクルの回復期を通じて冷凍・冷蔵牛肉の成長を支え続けると予想され、その傾向は2028年から2029年にかけても続く見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2025年の米国の牛肉市場規模はどのように予測されていますか？
  • 639億7,000万米ドルであり、2031年までに726億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.1%です。
• 2025年の1人当たり小売牛肉消費量はどのくらいですか？
  • 59.3ポンドとなり、2024年の59.1ポンドからわずかに増加しました。
• 米国の消費者の牛肉に対する見方はどうですか？
  • 2024年には、90％以上が牛肉に対して肯定的または中立的な見方を示し、70％以上が肉や鶏肉を「栄養の宝庫」と認識していました。
• 加工牛肉市場におけるミートスナックの需要はどうなっていますか？
  • 急速に拡大しており、2024年にはミレニアル世代が新規肉製品の販売数量の62％を占めています。
• 植物由来食品や代替タンパク質への食生活の動向はどうですか？
  • 米国における肉代替品の週間消費率は31％から24％に低下し、植物由来の食事を摂る米国人の割合も6％から3％に減少しました。
• 2025年の生鮮牛肉の市場シェアはどのくらいですか？
  • 63.32％のシェアを占め、小売および外食産業におけるその支配的な地位が浮き彫りになりました。
• 冷凍・冷蔵牛肉の成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR2.35％を記録する見込みです。
• 米国の牛肉市場における主要企業はどこですか？
  • Tyson Foods, Inc.、Danish Crown、Cargill Incorporated、Marfrig Global Foods S.A.、NH Foods Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 消費者の食の嗜好とタンパク質の動向
  • サプライチェーンのトレーサビリティと透明性
  • コンビニエンスストアチャネルにおける常温保存可能な牛肉スナック（ジャーキー、ビルトング）の需要の高まり
  • 「牧草飼育」および「抗生物質不使用」を謳った加工牛肉によるプレミアム化
  • 牛肉と文化・ライフスタイルとの関連性
  • 技術および生産システムの革新
• 市場抑制要因
  • 植物由来および代替タンパク質への食生活の動向の変化
  • 動物福祉および倫理的消費への圧力
  • 厳格な衛生・植物検疫上の障壁および貿易障壁
  • 環境および気候変動に関する規制
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 生牛肉
  • 加工牛肉
  • 冷凍・冷蔵牛肉
  • 缶詰牛肉
• 性質別
  • 従来型
  • スペシャルティビーフ
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • 専門店
    • オンライン小売業者
    • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Tyson Foods, Inc.
  • Danish Crown
  • Cargill Incorporated
  • Marfrig Global Foods S.A.
  • NH Foods Ltd.
  • Minerva Foods
  • St. Helen's Meat Packers
  • Hormel Foods Corporation
  • JBS N.V.
  • National Beef Packing Company, LLC
  • Vion Food Group
  • Omasake Wagyu
  • Mishima Reserve
  • Nebraska Star Beef
  • Imperial American Wagyu Beef
  • Creekstone Farms Premium Beef LLC
  • Hida Beef Brand Promotion Association
  • Black Hawk Farms
  • Allied Beef Pty Ltd
  • Jack's Creek

第7章 市場機会と将来の展望