フランスのコンテナボード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フランスの段ボール原紙市場規模は、2025年の31億2,000万米ドル、2026年の31億9,000万米ドルから、2031年までに34億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR1.41％で推移すると予測されています。

本レポートは、素材（バージン繊維および再生繊維）、製品タイプ（クラフトライナー、テストライナー、フルーティング）、およびエンドユーザー産業（食品・飲料、消費財、産業用など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

フランスのコンテナボード市場の動向とインサイト

AGECおよびPPWRに基づくプラスチックから繊維への代替

フランスのAGEC枠組みおよび2025年に採択されたEU包装・包装廃棄物規制は、フランスのコンテナボード市場にとって最も明確な中期的な後押しとなっています。政令第2022-748号は、所定の閾値を超える生産者および輸入業者に対し、2025年1月1日からリサイクル可能性の特性および再生材含有率の開示を義務付けており、これにより包装の組成が購入者や規制当局にとってより可視化されます。同様の政策方針により、二次包装や輸送用包装における再生可能な繊維グレードの商業的魅力が高まっています。特に、プラスチック製パッケージのコンプライアンスコスト効率が低い分野において顕著です。また、食品、化粧品、その他外観が重視される用途において、ホワイトトップテストライナーやコートコンテナボードといった高付加価値グレードの需要拡大も進んでいます。これにより、フランスのコンテナボード市場における短期的な需要量は抑制された状態が続いていますが、規制による需要の支えは維持されています。

Eコマースと店頭陳列対応パッケージの最適化

オンライン小売は、出荷1件あたりの段ボール使用量が従来の店舗主導型流通よりも多いため、引き続きフランスのコンテナボード市場を支えています。2025年には、Eコマースがフランスの小売売上高の13％を占め、小包の取扱量は10億個を超え、出荷1件あたりの包装使用量は店舗での要件を最大60％上回りました。VPKグループは、適正サイズの配送に使用されるファンフォールド型段ボール向けに高解像度デジタル印刷プラットフォームを導入することで、アリゼー工場における戦略の一部をすでにこの需要に合わせています。また、フランスの食品小売業界では店頭陳列用パッケージングも普及しつつあり、この変化は、優れた印刷性能とリサイクル性を兼ね備えた高仕様のライナーグレードを後押ししています。長期的には、このチャネル構成の変化が、単純なトン数増加以上に、フランスのコンテナボード市場における価値の成長を支えることになるでしょう。

欧州のリサイクル段ボール市場の供給過剰

欧州における供給増は需要の回復を上回っており、これが依然としてフランス段ボール原紙市場の主な足かせとなっています。業界報告によると、市場が在庫調整から完全に回復する前に新規生産能力が投入されたため、2022年以降、欧州全域の段ボール原紙稼働率は過去の平均を下回りました。フランスでは、アリゼーとゴルベイの操業開始により、再生グレードにおける国内競争が激化し、2025年にかけて茶色段ボール原紙の価格に下押し圧力が続きました。Norske Skog社は、2025年の稼働開始段階において、Golbey PM1がEBITDAの赤字を計上したことを確認しました。これは、販売価格の下落が、古紙（OCC）コストの低下によって部分的にしか相殺されなかったためです。つまり、需要が大幅に改善するか、あるいは欧州全体からさらなる生産能力が削減されない限り、フランスの段ボール原紙市場が健全な価格水準を取り戻す見込みは薄いと言えます。

セグメント分析

2025年、リサイクル繊維はフランス段ボール市場シェアの58.41%を占めました。これは、フランスに確立された古紙回収システムと、通常条件下でリサイクル原料がもたらす恒常的なコスト優位性によって支えられたものです。テストライナーや段ボール原紙が、食品、小売、EC向け段ボール用途の供給の中核を依然として形成しているため、リサイクルグレードはフランス段ボール業界において中心的な位置を占め続けています。アリゼ（Alizay）とゴルベイ（Golbey）の急速な操業開始により、2025年には国内のリサイクル段ボール板の供給が増加し、ブラウングレードに対する価格圧力が長期化しました。また、ブルー・ペーパー（Blue Paper SAS）は、2026年4月にフランス内水運公社（Voies Navigables de France）と提携して古紙輸送に河川輸送を採用した後、中規模製紙工場が調達や輸送手段の選択を変更することでどのように対応しているかを示しました。

バージンパルプは、2025年には依然として規模の小さい素材セグメントにとどまっていましたが、2031年までのフランス段ボール市場規模の見通しにおいて、CAGR 1.68％で成長すると予測されています。この成長は、EC用外箱や店頭陳列用アプリケーションにおけるプレミアムクラフトライナーへの需要増と関連しています。これらの用途では、最低コストの原料選定よりも、強度、印刷品質、および低坪量がより重要視されるためです。スマーフィット・ウェストロック社は、フランスにあるファクトゥール工場を、同グループの世界的に見ても最大級かつ最低コストのクラフトライナー工場の一つと位置付けており、プレミアムライナーボードの供給における有用な拠点となっています。また、EUDR（欧州木材規制）に関連するトレーサビリティ要件により、EU域外からのバージンファイバー輸入品の調達や書類作成が複雑化する可能性があります。これにより、買い手がトレーサビリティとコンプライアンスをより重視するようになるにつれ、認証されたサプライチェーンを持つフランスやその他のEU生産者が優位な立場に立つことになるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• フランスの段ボール原紙市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に31億2,000万米ドル、2026年には31億9,000万米ドル、2031年までに34億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは1.41%です。
• フランスの段ボール原紙市場はどのように分類されていますか？
  • 素材（バージン繊維および再生繊維）、製品タイプ（クラフトライナー、テストライナー、フルーティング）、およびエンドユーザー産業（食品・飲料、消費財、産業用など）ごとに分類されています。
• フランスのコンテナボード市場におけるAGECおよびPPWRの影響は何ですか？
  • AGEC枠組みおよびEU包装・包装廃棄物規制は、リサイクル可能性の特性および再生材含有率の開示を義務付けており、包装の組成が可視化され、再生可能な繊維グレードの商業的魅力が高まっています。
• Eコマースはフランスの段ボール市場にどのように影響していますか？
  • オンライン小売は出荷1件あたりの段ボール使用量が多く、2025年にはEコマースがフランスの小売売上高の13%を占めると予測されています。
• フランスの段ボール原紙市場における供給過剰の状況はどうなっていますか？
  • 欧州における供給増は需要の回復を上回っており、段ボール原紙稼働率は過去の平均を下回っています。
• フランス段ボール市場におけるリサイクル繊維のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、リサイクル繊維はフランス段ボール市場シェアの58.41%を占めています。
• フランス段ボール市場におけるバージンパルプの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までのフランス段ボール市場規模の見通しにおいて、CAGR 1.68%で成長すると予測されています。
• フランス段ボール市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Saica Group、VPK Group、Smurfit Westrock plc、Norske Skog ASA、Palm Group、Papeteries Palm SAS、International Paper Company、Blue Paper SASなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • AGECおよびPPWR下におけるプラスチックから繊維への代替
  • 食品・飲料用段ボールの需要の回復力
  • Eコマースと店頭陳列用パッケージの最適化
  • アリザイとゴルベイの生産能力が国内供給を再構築
  • バイオマス主導の脱炭素製紙工場の経済性
  • 持続可能な包装ソリューションへの需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 欧州のリサイクル段ボールの供給過剰
  • EPR、RDUE、およびトレーサビリティコストの積み上げ
  • エネルギー価格の変動と工業生産の低迷
  • 輸入ブラウン再生繊維による利益圧迫
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • バージンファイバー
  • 再生繊維
• 製品タイプ別
  • クラフトライナー
  • テストライナー
  • フルーティング
• エンドユーザー産業別
  • 食品・飲料
  • 消費財
  • 産業
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Saica Group
  • VPK Group
  • Smurfit Westrock plc
  • Norske Skog ASA
  • Palm Group
  • Papeteries Palm SAS
  • International Paper Company
  • Blue Paper SAS
  • Klingele Paper & Packaging Group
  • Cartonnerie Gondardennes
  • CGW Packaging Group
  • Lacaux Freres
  • Gemdoubs SAS
  • NorPaper SAS
  • Allard Emballages
  • Seyfert Packaging SAS
  • Papeterie de Giroux

第7章 市場機会と将来の展望