ベトナムのコンテナボード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

ベトナムのコンテナボード市場規模は2025年に26億4,000万米ドルと評価され、2026年の27億8,000万米ドルから2031年までに37億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.22％となる見込みです。

本レポートは、素材（バージン繊維および再生繊維）、製品タイプ（クラフトライナー、テストライナー、フルーティング）、およびエンドユーザー産業（食品・飲料、消費財、工業用など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムのコンテナボード市場の動向と洞察

Eコマース小包の拡大とラストマイルにおける段ボール箱の使用密度

ベトナムの主要なEコマースプラットフォームは、2026年第1四半期に総商品価値（GMV）148兆6,000億VND（57億米ドル）を記録し、販売数量は11億4,000万点に達しました。これらは前年同期比でそれぞれ47％、20％の増加となりました。ベトナムの国内Eコマース市場は2025年に310億米ドルに達し、同国は世界のオンライン小売市場トップ10、ASEANではトップ3にランクインしました。ベトナムの段ボール市場における重要な変化は、フルフィルメントが、より個別の梱包で保護性の高い出荷へと移行している点にあります。これにより、商品点数の伸びは売上高の伸びよりも緩やかであるにもかかわらず、注文あたりの段ボール使用量が増加しています。この傾向は、小包の密度、倉庫、ラストマイルの活動が最も集中しているホーチミン市、ハノイ、ビンズオンで特に顕著です。「2026～2030年国家電子商取引開発マスタープラン」では、オンライン小売の年間成長率を15％～20％と目標としており、ベトナムの段ボール市場は今後数年間、出荷に牽引された需要が着実に流入すると見込まれています。

輸出向け製造業の移転が工業用段ボールの需要を押し上げ

2025年、ベトナムの製造業は10.6％成長し、7年ぶりの高い工業生産の伸びを記録しました。一方、電子機器・コンピュータの輸出額は1,000億米ドルを超え、繊維製品の輸出額は460億米ドルに達しました。日系企業を対象とした調査によると、ベトナムで事業を展開する回答企業の56.9％が今後1～2年以内に生産能力の拡大を計画しており、これはASEAN諸国の中で最も高い拡大意向率となっています。ベトナムの段ボール原紙市場にとって、これは重要な意味を持ちます。なぜなら、新しい工場が1つ増えるごとに、部品用包装、中間財用包装、輸出用マスターカートンなど、複数の層にわたる包装需要が生まれるからです。また、電子機器の組立工程では、より強固な段ボール形式が求められ、多くの場合、3層や5層の箱構造が採用されるため、高性能なクラフトライナーやフルーティンググレードの需要が増加しています。輸出志向型の生産が北部および南部の工業地域へとシフトするにつれ、ベトナムのコンテナボード市場は、より産業的で、仕様主導型の需要基盤へと移行し続けています。

OCCおよびパルプ価格の変動がコンバーターの利益率を圧迫

2024年後半、ベトナム向けの製紙メーカーは、米国のダブルソートOCCに対し1トンあたり195～200米ドルを支払っていましたが、その後の価格下落により、東南アジア全域の調達経済性が変化しました。2025年10月に導入された中国による再生パルプの輸入制限は、地域のOCCからパルプへのサプライチェーンを混乱させ、輸入再生繊維の購買パターンを変えました。大規模な統合型製紙メーカーは、小規模な製紙メーカーやコンバーターに比べて規模が大きく、在庫も豊富で、価格決定力が高いため、この圧力によりうまく対処することができます。ベトナム紙パルプ協会によると、2025年の国内回収量はOCC需要のわずか56％しか満たしておらず、残りの44％は世界の古紙価格や運賃の変動の影響を受けやすい状況にあります。コストの変動は販売価格の再設定よりも早くサプライチェーン全体に波及するため、この影響は引き続き、ベトナムの段ボール市場にとって短期的な最大の足かせとなっています。

セグメント分析

2025年、ベトナムの段ボール市場において再生繊維は68.11％のシェアを占め、依然として確固たる首位を維持しました。これは、OCCを原料とする板紙が、標準的な段ボールグレードにとって最も経済的な選択肢であり続けたためです。従来、現地生産の80％以上が古紙原料に依存していたため、再生原料は製紙工場の収益性および加工業者の調達パターンにおいて中心的な位置を占め続けています。ベトナムの国内OCC回収率は、2021年の46％から2024年には58％へと向上し、再生繊維供給における輸入依存度は低下したもの、完全に解消されたわけではありません。アジア全体のOCC処理能力は2028年までに450万トン増加すると予想されており、その拡大分のほぼ半分をベトナムが占める見込みです。これにより、同国は地域における二次繊維加工国としての役割をさらに強化することになります。

2025年にはバージン繊維が31.89％を占め、ベトナムの段ボール市場におけるこのセグメントは、2031年までCAGR6.74％で成長すると予測されています。タイグエン省やバクニン省などの地域における電子機器および半導体の組立工程では、より安定した圧縮強度と低い湿気感受性を備えた包装材が求められており、これがプレミアムライナーボードグレードへの需要を支えています。多国籍企業のバイヤーも、スコープ3報告の要件から、現地のサプライヤーに対し再生材含有率の引き上げを求めていますが、その包装仕様では依然として、バージンパルプを主原料とするボードを好む性能基準が求められることが多くあります。この矛盾により、プレミアムグレードの供給不足が続いており、バージンパルプ対応資産へのさらなる投資意欲を支えています。そのため、ベトナムのコンテナボード業界は、再生ボードが依然として最大の基盤であるもの、より混合的な原料構成へと移行しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ベトナムのコンテナボード市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に26億4,000万米ドル、2026年には27億8,000万米ドル、2031年までには37億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.22%です。
• ベトナムの段ボール市場における再生繊維のシェアはどのくらいですか？
  • 再生繊維は68.11%のシェアを占めています。
• ベトナムの段ボール市場におけるバージン繊維のシェアはどのくらいですか？
  • バージン繊維は31.89%を占めています。
• ベトナムの段ボール市場における主要企業はどこですか？
  • Vina Kraft Paper Co., Ltd.、Cheng Loong Binh Duong Paper Co., Ltd.、Vietnam Lee & Man Paper Manufacturing Limited、Nine Dragons Paper（Holdings）Limited、Kraft of Asia Paperboard & Packaging Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Eコマース小包の拡大とラストマイルにおける箱の密度
  • 輸出向け製造拠点の移転が産業用段ボールの需要を押し上げている
  • 食品・飲料のコールドチェーンと近代小売の拡大
  • プラスチックの代替とEPR（拡大生産者責任）の遵守が、繊維製包装を後押ししています
  • 軽量な地元産再生ボードを優先するスコープ3調達規則
  • AIを活用した箱の最適化による小ロット注文の歩留まり向上
• 市場抑制要因
  • OCCおよびパルプ価格の変動が製紙メーカーの利益率を圧迫しています
  • バージンファイバーおよびプレミアムクラフトライナーグレードの輸入依存度
  • 保管および輸送中のモンスーンによる湿度が圧縮強度を低下させている
  • 輸出市場におけるESGのトレーサビリティと炭素情報開示の負担
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • バージンファイバー
  • 再生繊維
• 製品タイプ別
  • クラフトライナー
  • テストライナー
  • フルーティング
• エンドユーザー産業別
  • 食品・飲料
  • 消費財
  • 産業
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Vina Kraft Paper Co., Ltd.
  • Cheng Loong Binh Duong Paper Co., Ltd.
  • Vietnam Lee & Man Paper Manufacturing Limited
  • Nine Dragons Paper（Holdings）Limited
  • Kraft of Asia Paperboard & Packaging Co., Ltd.
  • Saigon Paper Corporation
  • Dong Hai Ben Tre Joint Stock Company
  • Miza Corporation
  • HHP Global Joint Stock Company
  • Minhan Paper Joint Stock Company
  • Dong Tien-Long An Paper Joint Stock Company
  • Vina Corrugated Packaging Co., Ltd.
  • Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
  • Settsu Carton Vietnam Corporation
  • Ojitex（Vietnam）Company Limited
  • Song Lam Trading & Packaging Production Co., Ltd.
  • Khang Thanh Manufacturing Co., Ltd.
  • HC Packaging Vietnam Company Limited
  • Starprint Vietnam Joint Stock Company
  • United Packaging Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望