南米の段ボール原紙：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米のコンテナボード市場は2025年に88億8,000万米ドルと評価され、2031年までに124億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.99％で拡大すると見込まれています。

本レポートは、素材（バージン繊維および再生繊維）、製品タイプ（クラフトライナー、テストライナー、フルーティング）、エンドユーザー（食品・飲料、消費財、産業用など）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルー、その他南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米段ボール原紙市場の動向とインサイト

Eコマースの急成長が段ボール包装の需要を牽引

南米のコンテナボード市場では、Eコマースの台頭により、オンライン小売の成長と包装用素材への投資との間の従来のギャップが縮小しつつあります。ブラジルでは2026年1月、段ボール出荷量が前年同月比2.3%増の過去最高となる34万3,000トンを記録し、年初から箱の需要が堅調に推移していることが示されました。ブラジルにおける段ボール需要全体の30％を動物性タンパク質および消費財が占めており、小売およびフルフィルメントチャネルに結びついた生産者にとって、受注の流れは活発な状態を維持しています。また、返品物流も設計上の優先順位を変えつつあります。荷主は、繰り返し取り扱われる際の二次包装の品質を向上させつつ、より軽量な段ボール箱を求めているためです。軽量フルートや印刷可能なライナー表面への投資を行ってきたメーカーは、標準的なクラフト紙中心の工場が納期面で対応しきれない、小ロットで高利益率の受注を獲得する上で有利な立場にあります。Fastmarketsはすでに、2024年のブラジルにおける段ボール箱出荷量が通年で5％増加すると予測していました。そのため、南米のコンテナボード市場は、弱い回復サイクルではなく、堅調な事業基盤の上に2026年を迎えました。

頑丈な段ボール箱を必要とする急増する農産物輸出

南米のコンテナボード市場は、農業輸出の恩恵を受けています。これらのバリューチェーンでは、より強度が高く、耐湿性があり、コールドチェーン対応の段ボール形式が求められているためです。ブラジルのアグリビジネス輸出額は2025年に過去最高の1,692億米ドルに達し、牛肉の輸出額は39.9％増加、輸出量は20.4％増加しました。これにより、長距離のタンパク質貿易における厚手の段ボール箱への需要がさらに強まりました。中国、欧州連合（EU）、中東へのこれらの貿易ルートは輸送距離と荷役負荷を長引かせるため、1回の出荷あたりの包装要件が高まっています。ペルーは2025年に農業輸出の過去最高記録を樹立し、アボカド76万7,230トンやブルーベリー34万3,537トンを含む540品目を115の市場へ出荷し、生鮮食品用箱の需要を上昇軌道に乗せ続けています。チリも2025年に生鮮果物・野菜の輸出額で過去最高を記録し、北米や欧州の小売業者へのマルチモーダルなコールドチェーン輸送において、包装は競合のツールとしてますます活用されています。輸出プログラムは長期的な貿易の流れや認証要件と密接に関連しているため、南米のコンテナボード市場は、国内の消費財需要よりも安定した形で農業分野からの支持を集めているのです。

変動する古紙価格が利益率を圧迫

古紙価格の変動は、南米コンテナボード市場における最も明白なコストリスクの一つであり続けています。特に、再生繊維に依存しており、バージン原料への切り替えができない生産者にとってはそうです。2024年第3四半期には、加工業者が果物輸出シーズンに向けた供給を確保したため、地域全体でOCC（古新聞）の輸入が再開され、現地通貨が米ドルに対して下落したことで価格指数は急上昇しました。同地域の大部分において、国内の回収率は構造的に低い水準にとどまっているため、加工業者の需要が高まっても、現地の再生繊維供給は迅速に対応できません。ブラジルのフレキシブルプラスチック包装セクターでは、2026年の目標である22％に対し、再生素材の使用率はわずか5％にとどまっており、これは回収・再生システムの広範な脆弱性を示すとともに、製紙業界に供給されるクリーンな原料の量を減少させています。その結果、再生繊維メーカーは二重の圧迫にさらされています。輸入古紙（OCC）の価格が高騰する一方で、国内の回収品質も低下しているためです。南米の段ボール原紙市場において、このコスト圧力はテストライナーおよび再生フルート用繊維の供給業者にとって最も深刻な問題となっています。段ボールメーカーからは、繊維原料の供給が不安定な状況下でも価格を据え置くよう求められているからです。

セグメント分析

2025年、南米のコンテナボード市場において、再生繊維は64.35%のシェアを占めました。これは、統合された回収ネットワークと、国内の加工工程におけるテストライナーおよび再生繊維フルーティングのコスト効率に支えられたものです。南米のコンテナボード市場は、長年にわたり産業・商業発生源からの古紙に依存してきました。特に、統合型サプライチェーンが調達および生産の慣行を形成してきたサンパウロ大都市圏やクリチバ地域では、その傾向が顕著です。メルコスール決議第02/25号は、2025年にセルロース系食品接触材料の技術要件を改定し、再生繊維製品においてジイソプロピルナフタレン（DIPN）を技術的に可能な限り低減するよう求めたため、調達判断において食品安全性の側面がより重要視されるようになりました。この変更により、特に輸出認証や製品接触に関する規制が厳格化する中、一部の食品接触用包装材の購入者は再生素材の含有量を精査するようになっています。

バージン繊維は依然として規模の小さい素材カテゴリーですが、南米のコンテナボード市場において2031年までのCAGRが6.61％と、最も急速に成長しているセグメントです。南米のコンテナボード業界において、この成長は、農業用輸出包装や、湿気や積載ストレスに耐えなければならない箱向けの、高品質なクラフトグレードライナーに対する需要の高まりと密接に関連しています。クラビン社のオルティゲイラ工場は「ユーカライナー」を生産しており、製紙機27号および28号を合わせると年間90万トンを超える生産能力を有しており、高性能ライナーグレードにおいて強固な地位を確立しています。したがって、南米の段ボール原紙業界における素材の選択は、単なるコスト論争から脱却し、コンプライアンス、強度、表面品質の要件を総合的に考慮する方向へと移行しており、特定の最終用途においてはプレミアムなバージングレードが好まれるようになっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米のコンテナボード市場の2025年の評価額はどのくらいですか？
  • 88億8,000万米ドルと評価されています。
• 南米のコンテナボード市場は2031年までにどのくらいの規模に達すると予測されていますか？
  • 124億4,000万米ドルに達すると予測されています。
• 南米のコンテナボード市場の2026年から2031年のCAGRはどのくらいですか？
  • 5.99%で拡大すると見込まれています。
• 南米のコンテナボード市場における再生繊維のシェアはどのくらいですか？
  • 64.35%のシェアを占めています。
• 南米のコンテナボード市場で急成長している要因は何ですか？
  • Eコマースの急成長が段ボール包装の需要を牽引しています。
• 南米のコンテナボード市場における農産物輸出の影響は何ですか？
  • 頑丈な段ボール箱が必要とされ、農業輸出の恩恵を受けています。
• 南米のコンテナボード市場における古紙価格の影響は何ですか？
  • 古紙価格の変動が利益率を圧迫しています。
• 南米のコンテナボード市場における主要企業はどこですか？
  • Smurfit Westrock plc、Klabin S.A.、Mondi plc、International Paper Company、Oji Holdings Corporation、Rengo Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Eコマースの急成長が段ボール包装の需要を後押し
  • 急増する農産物輸出には頑丈な箱が必要
  • プラスチックから繊維系包装への代替が進んでいます
  • 国内主要製紙・パルプメーカーによる生産能力拡大
  • 輸入中古段ボール箱に対する政府関税の引き上げ
  • デジタル印刷の導入により、高利益率の少部数印刷が可能に
• 市場抑制要因
  • 変動の激しい古紙価格が利益率を圧迫
  • 限られたインターモーダル物流インフラ
  • 通貨安を背景とした個人消費の鈍化
  • パルプ工場に影響を与える水使用制限
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • バージンファイバー
  • 再生繊維
• 製品タイプ別
  • クラフトライナー
  • テストライナー
  • フルーティング
• エンドユーザー別
  • 食品・飲料
  • 消費財
  • 産業
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Smurfit Westrock plc
  • Klabin S.A.
  • Mondi plc
  • International Paper Company
  • Oji Holdings Corporation
  • Rengo Co., Ltd.
  • Stora Enso Oyj
  • Sappi Limited
  • Georgia-Pacific LLC
  • Irani Papel e Embalagem S.A.
  • Packaging Corporation of America
  • Cascades Inc.
  • Pratt Industries, Inc.
  • Bio Pappel S.A.B. de C.V.
  • Empresa CMPC S.A.
  • Celulosa Arauco y Constitucion S.A.

第7章 市場機会と将来の展望