米国の海上貨物フォワーディング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の海上貨物フォワーディング市場の規模は、2025年の646億9,000万米ドル、2026年の674億5,000万米ドルから、2031年までに823億4,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.07％を記録すると予測されています。

アジア発の輸入に対する持続的な需要、港湾の段階的な自動化、柔軟な輸送手段への選好の高まりが、この拡大を支えています。本レポートは、サービス別（FCL、LCL）、貨物タイプ別（ドライ/一般貨物、リーファー）、エンドユーザー産業別（電子・半導体、化学・石油化学、飲食品、医薬品・医療、その他）、地域別（北東部、南東部、中西部、南西部、西部）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国海上貨物フォワーディング市場の動向と洞察

アジアからの米国輸入量の拡大

アジアからのコンテナ輸入は、米国の海上貨物フォワーディング市場の収益源として機能し続けています。現在、貨物は、スケジュールの確実性を重視して割高な運賃を許容する半導体、医療機器、電気自動車部品に偏っています。従来型ロサンゼルス・ロングビーチ地区からサバンナ、ヒューストン、ニューヨークへと事業を多角化させるフォワーダーは、顧客にとっての混雑リスクを軽減します。複数のゲートウェイを活用する戦略は、労働力や天候の問題により特定の沿岸地域で混乱が生じた場合でも、市場シェアを確保します。

港湾インフラの改善と自動化プロジェクト

自動化クレーンや24時間ゲート運営により、滞留時間が短縮され、ターミナルの処理能力が向上しています。サバンナ港のガーデンシティ地区の改修や、ロサンゼルスのピア400におけるロボットによる荷役は、優先スロットへのアクセス権を持つフォワーダーに、目に見えるほどの処理速度の向上をもたらしています。「インフラ投資・雇用法」では水路の近代化に170億米ドルが割り当てられていますが、いち早く対応した企業はより早く恩恵を受けられる一方で、旧来の施設に依存する競合他社は、トラックの回転時間が長くなるという課題に直面しています。

港湾の混雑と労働力不足

2024年のストライキとそれに続く61.5％の賃上げにより、東海岸とメキシコ湾岸の埠頭を通過するすべてのコンテナにコスト増が転嫁されました。ロサンゼルスとロングビーチにおけるトラックの平均滞留時間は、2025年後半には3日以下で安定し、フォワーダーが日当請求額を管理するのに役立ちました。寄港地の多様化は将来のリスクを軽減するのに役立ちますが、複雑さを増し、規模の経済を損なうことになります。荷主は混雑指標を注視しており、ボトルネックが発生した際に迅速に迂回ルートを手配できるパートナーを評価しています。

セグメント分析

2025年の米国海上貨物フォワーディング市場において、フルコンテナ積載（FCL）サービスは収益の73.11%を占めました。需要が予測可能で、荷主が40フィートコンテナを電子機器、機械、または自動車部品で満たせる地域では、FCLが主流となっています。小口混載（LCL）サービスは規模は小さいも、小売産業が頻繁で小規模な補充サイクルへと移行していることを反映し、CAGR 6.79%で拡大しています。

LCLの混載を熟知したフォワーダーは、複数の荷主の注文を組み合わせることで、単位当たりのコストを削減しつつ、高額な取扱手数料を獲得しています。倉庫管理システム（WMS）は輸送管理システム（TMS）と連携し、積載計画の自動化とミスの削減を実現しています。成功しているプロバイダは、通関業務や国内トラック輸送も統合し、EC販売業者に対してシームレスなドアツー・ドアのソリューションを提供しています。デジタル予約ポータルは事務作業の負担を軽減し、スタッフが例外管理に集中できるようにします。その結果、貨物個数が増加する中でも、LCLの利益率は着実に拡大しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の海上貨物フォワーディング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の646億9,000万米ドル、2026年の674億5,000万米ドルから、2031年までに823億4,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは4.07%です。
• 米国海上貨物フォワーディング市場の収益源は何ですか？
  • アジアからのコンテナ輸入が収益源として機能しています。
• FCLサービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の米国海上貨物フォワーディング市場において、FCLサービスは収益の73.11%を占めました。
• LCLサービスの成長率はどのくらいですか？
  • LCLサービスはCAGR 6.79%で拡大しています。
• 米国海上貨物フォワーディング市場における主要企業はどこですか？
  • Kuehne+Nagel、DHL Global Forwarding、DSV（DB Schenkerを含む）、CMA CGM Group（CEVA Logisticsを含む）、Expeditors International、C.H. Robinson、Nippon Express、GEODIS、A.P. Moller-Maerskなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
  • アジアからの米国への輸入量の拡大
  • 港湾インフラの整備と自動化プロジェクト
  • デジタル貨物プラットフォームの普及拡大
  • eコマースにおける大型商品の物流需要
  • 洋上風力発電プロジェクト貨物のビジネス機会（東海岸）
  • ESG認証を取得したフォワーダーに対する荷主の選好
• 市場抑制要因
  • 港湾の混雑と労働争議
  • 変動の激しい船舶用燃料価格
  • より厳格なIMO環境規制
  • 高リスク貨物に対する米国の海上保険引受能力の不足
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析
• 技術革新の展望
• ポーターのファイブフォース
• 運賃と割増料金の動向分析
• 地政学的出来事がサプライチェーンの変容に与える影響

第5章 市場規模と成長予測（金額、2026～2031年）

• サービス別
  • フルコンテナ積載（FCL）
  • 混載（LCL）
• 貨物タイプ別
  • ドライ/一般貨物
  • リーファー
• エンドユーザー産業別
  • 電子・半導体
  • 化学・石油化学
  • 飲食品
  • 医薬品・医療
  • 小売・eコマース
  • その他
• 地域別
  • 北東
  • 南東
  • 中西部
  • 南西部
  • 西

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Kuehne+Nagel
  • DHL Global Forwarding
  • DSV（DB Schenkerを含む）
  • CMA CGM Group（CEVA Logisticsを含む）
  • Expeditors International
  • C.H. Robinson
  • Nippon Express
  • GEODIS
  • A.P. Moller-Maersk
  • Hellmann Worldwide Logistics
  • Kintetsu World Express
  • BDP International（現PSA Internationalの一部）
  • Savino Del Bene
  • Fracht Group
  • Crane Worldwide Logistics
  • SEKO Logistics
  • Flexport
  • AIT Worldwide Logistics
  • OEC Group
  • Dimerco Express Group
  • Mallory Alexander International Logistics
  • Radiant Logistics

第7章 市場機会と将来の展望