海上貨物輸送の世界市場

海上貨物輸送の世界市場、2030年までに4,325億米ドルに到達へ

2024年に3,704億米ドルと推定される海上貨物輸送の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 2.6%で成長し、2030年には4,325億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるコンテナ輸送は、CAGR 2.0%を記録し、分析期間終了時には2,799億米ドルに達すると予測されます。非コンテナ輸送セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 3.9%と推定されます。

米国市場は1,009億米ドルと推定、中国はCAGR 4.9%で成長予測

米国の海上貨物輸送市場は、2024年に1,009億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに829億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは4.9%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ1.0％と1.9％と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 1.4%で成長すると予測されています。

世界の海上貨物輸送市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜ海上貨物輸送は構造転換しつつあるのか？

海上貨物輸送は依然として世界貿易の基幹であり、世界の商品移動の80％以上を数量で、約70％を金額で占めています。しかし、伝統的に保守的であったこの分野は、貿易パターンの変化、環境問題、デジタル化などの影響を受け、構造的な変革期を迎えています。地政学的再編成、製造業のニアショアリング、気候関連の脆弱性は、世界の航路、貨物の流れ、港湾インフラを再構築しています。

海上貨物を取り巻く環境もまた、新たな巨大船舶の配備、船会社間の戦略的提携、貨物輸送の集約化とオペレーションの非効率性削減を目的とした港湾の合理化戦略などに適応しつつあります。貨物量がパンデミック時代の混乱から回復し、貿易回廊が多様化するにつれて、事業者は、よりスマートな船隊管理、航路の最適化、港湾の接続性に投資しています。さらに、スエズ運河、パナマ運河、ホルムズ海峡などの戦略的要衝の役割は、インフラ制約と地政学的圧力の両方によって進化しており、機敏な海上ロジスティクス戦略の必要性がさらに強調されています。

テクノロジーと環境規制はどのようにオペレーションダイナミクスを再構築しているのか？

海上貨物輸送におけるテクノロジーの導入は、もはや競争上の優位性の問題ではなく、コンプライアンス主導の必要性に迫られています。国際海事機関（IMO）がエネルギー効率既存船指数（EEXI）や炭素原単位指標（CII）のような厳しい規制を施行する中、海運会社は船舶効率を改善し、温室効果ガスの排出を削減する必要に迫られています。船隊の改造、代替燃料の採用（LNG、メタノール、アンモニア）、減速航行は、こうした義務への主流な対応となっています。

同時に、海事分析、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）などのデジタル技術が、航路計画、燃料管理、貨物追跡、乗組員のオペレーションに変革をもたらしつつあります。スマート海運プラットフォームは、自動船舶識別システム（AIS）データ、衛星入力、予測モデルを統合し、カーボンフットプリントを削減しながら航海の経済性を最適化します。ブロックチェーン・ベースの文書化と電子船荷証券は、事務処理を最小限に抑え、取引コストを削減し、通関手続きを迅速化します。

港湾のデジタル化も同様に極めて重要であり、スマート港湾インフラは、同期化された接岸、クレーンの自動化、効率的な複合一貫輸送を可能にします。この進化は、海上輸送をより広範な世界・サプライ・チェーンに統合し、信頼性を高め、ボトルネックを削減することをサポートします。船舶がよりデータ主導型になり、港湾がより接続されるようになるにつれ、貨物ネットワーク全体のリアルタイムの可視性と透明性が劇的に向上しています。

市場拡大を牽引する貿易ルート、貨物セグメント、地域は？

アジアは依然として海上貨物の中心地であり、中国、日本、韓国、そしてますます増加する東南アジアが牽引し、コンテナ貨物やバルク貨物の輸送量を独占しています。アジア域内貿易は、地域統合と消費拡大を裏付けるように、一部のセグメントでアジア太平洋横断貿易を上回っています。上海、シンガポール、寧波・舟山、釜山などの主要港は、超大型コンテナ船（ULCV）を扱うため、容量の拡大と自動化への投資を続けています。

北米、特に米国西海岸と東海岸は、eコマース関連の輸入とインフラ刺激プロジェクトに牽引され、スループットの増加を目の当たりにしています。同時にラテンアメリカでは、農産物や鉱産物の輸出を強化するため、港湾施設の拡張が進んでいます。EUは、貿易自由化と脱炭素化の間でバランスを取りながら、Fit for 55の排出目標に準拠し、陸上電力システムを採用するため、港湾ネットワークの近代化を進めています。

中東・北アフリカ（MENA）地域は、アジア、欧州、アフリカの間の中心的な位置を活用するため、ジェベル・アリ、キング・アブドラ港、ポートサイドのような積み替えハブに多額の投資を行っています。アフリカの海上インフラも、ケニア、ナイジェリア、ジブチにおける中国の支援による港湾開発によって進化しており、原材料の輸出と地域統合を促進しています。ドライバルク（鉄鉱石、石炭、穀物）、リキッドバルク（原油、LNG）、コンテナ貨物が引き続き海上貨物セグメントを支配しており、プロジェクト貨物やロールオン／ロールオフ（RORO）船はインフラや防衛輸送により成長を遂げています。

世界の海上貨物輸送市場の成長を促進しているものは？

世界の海上貨物輸送市場の成長は、世界貿易の回復、eコマース出荷の増加、インフラの近代化、環境規制改革など、いくつかの要因によってもたらされます。経済活動が正常化し、パンデミック後の産業需要が加速するにつれて、海上貨物量はほとんどの商品クラスで増加すると予想されます。各国政府や多国間機関は、より広範な貿易円滑化課題の一環として、港湾のデジタル化、複合一貫輸送、海上接続への投資を進めています。

生鮮品から医薬品まで、新たな商品分野のコンテナ化は、リーファーコンテナや時間的制約のある航路の対応可能市場を拡大しています。さらに、中国中心のサプライチェーンから東南アジア、インド、ラテンアメリカへと貿易の流れが多様化し、新たな航路、港湾提携、地域フィーダーネットワークの開発が進んでいます。新興国におけるエネルギー商品や液化天然ガス（LNG）需要の高まりは、タンカーやばら積み貨物船の需要をさらに押し上げています。

持続可能性は、低排出ガス船、グリーン・コリドー開発、船舶電化への新たな投資も促進しています。脱炭素化が戦略的目標になるにつれ、海上貨物輸送業者は造船所、エンジンメーカー、港湾当局と協力し、省エネ技術、代替燃料、炭素回収ソリューションの導入に取り組んでいます。サプライチェーンの回復力、コスト効率、環境性能が相互に依存する目標として浮上する中、海上貨物輸送市場は、デジタル、規制、地政学的な潮流によって長期的に着実に拡大する態勢を整えています。

セグメント

タイプ（コンテナ輸送、非コンテナ輸送）

調査対象企業の例

• CMA CGM
• COSCO Shipping Lines
• Evergreen Marine Corporation
• Grimaldi Group
• Hapag-Lloyd
• Hyundai Glovis
• Kawasaki Kisen Kaisha（K Line）
• Maersk Line
• Matson, Inc.
• Mitsui O.S.K. Lines（MOL）
• MSC Mediterranean Shipping Co
• NYK Line（Nippon Yusen Kaisha）
• OOCL（Orient Overseas）
• PIL（Pacific International Line）
• Safmarine
• Samskip
• SeaLead
• Sinokor Merchant Marine
• Wan Hai Lines
• ZIM Integrated Shipping

AIインテグレーション

Global Industry Analystsは、有効な専門家コンテンツとAIツールにより、市場と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、LLMや業界固有のSLMを照会する一般的な規範に従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、膨大な量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合