南米のベーカリー製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米のベーカリー製品市場規模は2025年に484億7,000万米ドルと評価され、2026年の516億9,000万米ドルから2031年までに713億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.65％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（パン、ケーキ・ペイストリー、ビスケット・クッキー、モーニンググッズ、その他の製品タイプ）、形態（生鮮、冷凍）、カテゴリー（従来型、フリーフォーム）、流通チャネル（オントレード・チャネル、オフトレード・チャネル）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルー、その他南米諸国）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。

南米ベーカリー製品市場の動向とインサイト

都市化と可処分所得の増加

都市化と可処分所得の増加が、南米のベーカリー製品市場の成長を牽引しています。2024年時点で、同地域の都市居住者数は約1億8,660万人、都市化率は全体で87％に達し、アルゼンチンでは93％に達しました。この都市への人口集中により、手軽で即食可能なベーカリー製品への需要が高まっています。ブラジルでは、Grupo Bimboが、手軽な食事やスナックを求める消費者に、「プルマン」のスライスパンや「プラスビタ」のケーキなどの製品を提供しています。コロンビアでは、プロダクトス・ラモ社が「チョコラモ」や「ガラ」のペストリーを提供しており、アルゼンチンでは、バグリーズ社の「チョコリーナス」や「クリオリータス」のクッキーやクラッカーが、消費者のスナック需要に応えています。可処分所得の増加により、サンパウロ、ブエノスアイレス、ボゴタといった主要都市圏では、プレミアムで職人的な焼き菓子の需要が高まっています。サンパウロの「パダリア・ベラ・パウリスタ」のような地元店舗では、特製パンやペストリーを提供しています。ブラジルのウィックボールド社の全粒粉パンや、コロンビアのラモ社の小分けスナックケーキが示すように、消費者の嗜好は、健康効果と利便性を兼ね備えたベーカリー製品へとシフトしています。各社は、自宅や職場、通勤中などでの消費を容易にするため、パッケージや形態を適応させています。南米の都市部消費者の変化する嗜好に適応するにつれ、ベーカリー製品市場は拡大を続けています。

職人的で高級なベーカリー製品への需要

南米、特にブラジルやアルゼンチンでは、都市化と可処分所得の増加が、職人的でプレミアムなベーカリー製品への需要拡大を後押ししています。ブラジルでは、全粒粉や特製パンで知られるサンパウロのベーカリー「ウィックボールド」をグルポ・ビンボが買収したことが、同国における高品質で職人的な製品へのシフトを浮き彫りにしています。2024年、ブラジルの世帯あたりの食料品およびベーカリー製品への支出は平均で約1,180レアルに達し、可処分所得の増加と、品質への投資意欲の高まりを裏付けています。この買収は、ウィックボールドやセブン・ボーイズといったブランドでグルポ・ビンボのポートフォリオを強化するだけでなく、洗練された健康志向のベーカリー製品を求めるブラジル消費者の変化する嗜好にも合致しています。一方、アルゼンチンの都市部ではグルメベーカリーが急増しており、プレミアム製品への広範な動向を示しています。例えば、ブエノスアイレスの「ラ・パナデリア・デ・パブロ」は、伝統的な製法と天然素材を用いて手作りされたパンやペストリーを提供することで独自の地位を築き、本物志向と品質を重視する消費者層に支持されています。こうした動向は、南米市場の進化において、手作りやプレミアムなベーカリー製品が中心的な役割を果たすという、消費者行動の大きな変化を浮き彫りにしています。

クリーンラベルに関する規制上の課題

クリーンラベルに関する規制上の障壁は、南米のベーカリー製品市場の成長を阻害しており、不確実性をもたらし、生産者のコンプライアンスコストを増加させています。ブラジルでは、糖分、ナトリウム、飽和脂肪酸に関するパッケージ前面への警告表示が新たに導入されたことで、ウィックボールドやバウドッコといった大手ブランドは、人気のあるスライスパンやクッキーの配合を見直すことを余儀なくされました。しかし、規制の適用が不統一であることや期限を巡る紛争により、小規模なベーカリーはクリーンラベルの革新に取り組むことを躊躇しています。こうした課題は、より健康的な製品ラインの導入を遅らせ、市場全体の成長にも影響を及ぼしています。さらに、ブラジルで2023年に施行された「全粒穀物」表示に関する規制は、反発を招きました。この規制では、全粒粉がごく微量しか含まれていない特定のパッケージ入りパンやビスケットであっても、全粒穀物として販売することが認められていたのです。これは、目利きの消費者にとって混乱を招くだけでなく、ジャスミン・アリメントスのグルテンフリーパンなど、真に健康的な選択肢に対する信頼をも損なう結果となりました。一方、アルゼンチンでは、黒い八角形の警告表示を含む厳格なパッケージ前面表示義務が、ハバナ社のアルファホレスやファーゴ社のケーキなどの製品に影響を与えています。これらの規制は、子供向けのマーケティングを制限し、学校での販売を禁止しています。これらの措置は、より健康的な消費者の選択を促進することを目的としていますが、業界によるロビー活動や施行の延期により不確実性が生じ、製品改良やパッケージングに関連するコストが膨らんでいます。

セグメント分析

2025年、パンは60.48%という圧倒的な市場シェアを占めており、南米全域における家庭の主食としての地位を裏付けています。ブラジルのウィックボールドやグルポ・ビンボといったブランドが提供する多様な製品群は、この優位性において極めて重要な役割を果たしており、伝統的なパンから特製の全粒粉パンに至るまで、あらゆる種類を取り揃えています。都市部のスーパーマーケットから地元の近隣店舗に至るまで、至る所で見られるパンの存在感は、ベーカリー市場の基盤としての地位を確固たるものにしています。

朝食用食品は最も急成長するセグメントとなる見込みで、2031年までのCAGRは9.12％と予測されています。この急成長は、主に都市化と、利便性を重視する方向へと変化する朝食の嗜好に起因しています。グルポ・ビンボはこの分野の最前線に立ち、パッケージ入りクロワッサンや、忙しい人向けのマフィン風スナック「リトル・バイツ」を推進しています。コロンビアでは、プロダクトス・ラモ社がこの動向に乗り、「ガラ」や「チョコラモ」といったスナックケーキを展開しており、これらは人気の朝食代替品としても機能しています。ケーキやペイストリーがプレミアム化や祝祭の文化を背景に繁栄する一方、アルゼンチンのバグリー社によるビスケットやクッキーは、温暖な気候下での長期保存性を活かし、間食の機会を捉えて市場を拡大しています。

2025年には、柔らかさ、新鮮さ、地元産への消費者の嗜好に支えられ、生鮮製品が市場シェアの81.85%を占める圧倒的な地位を確立しています。ブラジルでは、バウドッコ、ウィックボールド、プルマンといったトップブランドが、クラシックな白パンからユニークな特製パンに至るまで、多様なパッケージ入りパンを提供することで、強固な顧客ロイヤルティを築いています。Grupo Bimboは、低糖質パンで健康志向の消費者に対応する「Ana Maria」ブランドを通じて、市場での地位を強化しています。一方、CrocantissimoやPancoは、革新的な形状や味のバリエーションで市場の多様化を図っています。これらのブランドは総じて、南米の家庭において生鮮包装パン製品を定番商品として定着させています。

一方、冷凍製品は上昇傾向にあり、2031年までCAGR7.6％を記録しています。この成長は、主にコールドチェーン物流の進歩と、外食産業からの需要拡大によるものです。ブラジルでは、パオ・エ・アルテが事業領域を広げ、冷凍ベーカリー製品ラインナップに職人の技が光るスタイルのパンを導入しました。同時に、「Brico Bread」は、利便性と揺るぎない品質を融合させた、焼くだけの冷凍商品を展開しています。こうした動きは、冷凍ベーカリー商品がニッチ市場から主流の定番商品へと移行していることを示しています。これらは飲食店にとって業務上の利点をもたらすだけでなく、保存期間を延長しつつ、消費者に伝統的な味わいを届けています。生鮮と冷凍のセグメントが相互に作用していることは、南米のベーカリー業界を特徴づける、伝統と革新の微妙なバランスを浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米のベーカリー製品市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に484億7,000万米ドル、2026年には516億9,000万米ドル、2031年までには713億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.65%です。
• 南米のベーカリー製品市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • 都市化と可処分所得の増加が、南米のベーカリー製品市場の成長を牽引しています。
• 南米で職人的で高級なベーカリー製品への需要はどのように変化していますか？
  • 都市化と可処分所得の増加が、職人的でプレミアムなベーカリー製品への需要拡大を後押ししています。
• クリーンラベルに関する規制上の課題はどのような影響を与えていますか？
  • クリーンラベルに関する規制上の障壁は、南米のベーカリー製品市場の成長を阻害し、生産者のコンプライアンスコストを増加させています。
• 南米のベーカリー製品市場における主要企業はどこですか？
  • Grupo Bimbo SAB de CV、PepsiCo Inc.、Wickbold & Nosso Pao S.A.、Europastry S.A.、Mondelez International Inc.などです。
• 南米のベーカリー製品市場におけるパンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、パンは60.48%という圧倒的な市場シェアを占めています。
• 朝食用食品の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までのCAGRは9.12%と予測されています。
• 生鮮製品の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には、生鮮製品が市場シェアの81.85%を占める圧倒的な地位を確立しています。
• 冷凍製品の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR7.6%を記録しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市化と可処分所得の増加
  • 職人の手による高級ベーカリー製品への需要
  • 健康とウェルネス：クリーンラベルとフリーフロム（特定成分不使用）の動向
  • カフェおよびクイックサービス店の拡大
  • 戦略的マーケティングおよび販促キャンペーン
  • 包装とフレーバーの革新
• 市場抑制要因
  • サプライチェーンの混乱
  • クリーン・ラベリングに関する規制上の課題
  • 焼きたて製品との競合
  • より健康的なスナックへの移行
• 消費者行動分析
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • パン
  • ケーキおよびペストリー
  • ビスケット／クッキー
  • モーニンググッズ
  • その他の製品タイプ
• フォーム別
  • 生鮮
  • 冷凍
• カテゴリー別
  • 従来型
  • 自由形式
• 流通チャネル別
  • オントレードチャネル
  • オフトレードチャネル
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア・グローサリー
    • 専門ベーカリー
    • オンラインリテールストア
    • その他の流通チャネル
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Grupo Bimbo SAB de CV
  • PepsiCo Inc.
  • Wickbold & Nosso Pao S.A.
  • Europastry S.A.
  • Mondelez International Inc.
  • General Mills Inc.
  • Associated British Foods plc
  • M Dias Branco S.A.
  • Grupo Arcor S.A.I.C.
  • Nestle S.A.
  • Puratos Group
  • Dawn Food Products Inc.
  • Alicorp S.A.A.
  • Pan Pa'Ya S.A.S.
  • La Casa Alfajores
  • Bagley Argentina S.A.
  • BredenMaster Chile S.A.
  • Pagnifique Uruguay S.A.
  • Los Castanos Chile
  • Bakers Delight Holdings Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望