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市場調査レポート
商品コード
1851475
モバイル決済：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Mobile Payments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| モバイル決済：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
モバイル決済市場規模は2025年に5兆1,200億米ドル、2030年には21兆7,900億米ドルに達すると予測され、期間中のCAGRは33.54%です。
政府支援のリアルタイムレール、補助金付き加盟店割引プログラム、スーパーアプリエコシステム周辺の統合の急速な導入が、この拡大を支えています。NFCトランジット・プロジェクトに牽引されるプロキシミティ・ペイメントの強力な展開が、リモート・コマース・チャネルとの歴史的ギャップを縮めつつある一方、アカウント・ツー・アカウント・ウォレットは従来のカード経済性を圧縮し続けています。新興国はレガシーインフラを飛び越え、競合優位性をモバイルファーストプラットフォームへとシフトさせ、データ収益化や付加価値サービスにおける新たな収益源を育成しています。即時決済、プライバシー、国境を越えた相互運用性に対する規制の強化は、モバイル決済市場全体のビジネスモデルをさらに再構築します。
世界のモバイル決済市場の動向と洞察
UPIとPIXスタイルのリアルタイムレールの爆発的な普及
政府主導のインスタント・ペイメント・システムは、仲介手数料を取り除き、24時間365日利用できるようにすることで、決済の経済性を再構築し、カード・ネットワークよりも重要なコスト優位性を生み出しています。ブラジルのPIXは2025年に月間60億件の取引を処理し、5年以内にeコマース支出の58%がPIXを利用するようになると予測されています。インドのUPIも同様の規模を実証しており、タイやその他のASEAN市場でも導入が進んでいます。これらのソブリン・レールは、データをローカライズし、貨幣の監視を強化し、アカウント・ツー・アカウント・モデルに向けたモバイル決済市場を加速させる。伝統的なプロセッサーは、新興市場がレガシー・インフラストラクチャーをバイパスするため、シェア低下に直面しています。
QRコードの普及を後押しする加盟店のMDR補助金
インドとインドネシアでは、手数料無料または大幅割引の加盟店スキームにより、小規模小売業者の受入摩擦が劇的に軽減され、QRコードの普及が加速しています。インドは2024～25年度に1,500カロールインドルピー（1億8,000万米ドル）をUPIインセンティブに充当し、インドネシアのQRISはマイクロトランザクションの加盟店手数料を無料にすることで、現金を多用するセクターの正規化を促進しています。補助金の縮小に伴い、政策立案者は段階的なMDRレジームを計画し、導入の利益を覆すことなく長期的な持続可能性を確保しています。このイニシアチブにより、対応可能な加盟店プールが拡大し、モバイルネイティブ決済に対する国内の嗜好が固まり、モバイル決済市場がさらに活性化します。
細分化されたトークン化規格がクロスウォレット化を阻む
トークン形式が統一されていないため、加盟店は複数のSDKを使いこなさなければならず、統合コストとチェックアウトの摩擦を高めています。Mastercardは2030年までに手入力によるカード決済をなくすと公約しており、業界はこの問題を認識しています。NFCフォーラムのような団体は多目的タップ仕様を提案していますが、その採用にはまだばらつきがあります。整合性がなければ、クロスウォレットの受け入れは遅れ、モバイル決済市場の成長を抑制します。
セグメント分析
2024年のモバイル決済市場は、eコマースの勢いを反映して遠隔取引が65.01％を占める。一方、プロキシミティ・フローは、小売店や交通機関での幅広いNFC展開に支えられ、CAGR 36.84％で拡大すると予測されます。近接チャネルのモバイル決済市場規模は、食料品店やクイックサービス業で非接触型規格が普及するにつれて、その差を縮めようとしています。ユニファイド・ウォレット戦略は、スキャン・トゥ・バイ、タップ・トゥ・ライド、アプリ内チェックアウトを1つのインターフェイスで提供し、チャネルの区別をなくし、オムニチャネル・ロイヤルティを育成します。テクノロジー・ベンダーは、エッジ・セキュリティとトークン・ライフサイクル管理を重視し、遠隔地と対面での使用事例の同等性を確保しています。
交通機関への導入が増加していることは、プロキシミティ・スケーリングを物語っています。カリフォルニア州では、デビットカードによる乗車で69％の非接触型普及率を記録し、シンガポールのクラウド接続カートでは生体認証による支払い経路が統合されています。継続的なコンバージェンスにより、モバイル決済市場は、場所ではなくコンテクストが決済レールを決定するような、融合的なカスタマージャーニーに適しています。
2024年には個人から加盟店へのフローが38.45%のシェアを占めるが、小売店が端末をアップグレードし、ソフトPOSを追加し、ロイヤルティ連動型タップに傾注するにつれて、店舗内POSの数量はCAGR 37.78%で成長すると予測されます。店舗内POSのモバイル決済市場規模は、会場がマグストライプからNFCやQRに移行するにつれて拡大し、オムニチャネル・オーケストレーションでアクワイアラーに利益をもたらします。ピアツーピアの送金やAIエージェントによる購入は、残高をコマースエコシステムに還流させることで補完的な役割を果たし、ウォレットの粘着性を維持します。
Visa、Mastercard、PayPalは現在、生体認証をきっかけにAIが価格交渉を行い、チェックアウトのステップを短縮する自律的なショッピング・ジャーニーを試作しています。自動化によってトランザクション・カテゴリーが曖昧になる中、プロバイダーは小売業と同業者間の紛争解決とデータ・プライバシー・ルールを調和させ、モバイル決済市場の信頼を維持しなければならないです。
地域分析
北米は、確立されたカードレール、スマートフォンの広範な所有、強固なNFC端末の普及を背景に、2024年には39.04％のシェアを占める。しかし、飽和状態に近づき、加盟店は2024年に総額1,872億米ドルとなるスワイプ手数料を争うため、増加成長は緩やかになります。クレジットカード競争法を含む規制上の監視が、より低コストのモバイル・ネイティブ・オプションのためのスペースを開きます。反トラスト法違反の裁定を受けたアップルのアプリ内手数料モデルの縮小は、代替ウォレットに新たなチャネルを生み出し、モバイル決済市場をより競争力のある経済へと導きます。
アジア太平洋地域は、UPI、Pix-styleシステム、スーパーアプリのエコシステムの大量導入に後押しされ、CAGR34.76%で成長します。中国はeコマースにおけるウォレット普及率82%を記録、インドはオンラインと実店舗で50%を突破。モバイル・インターネットの普及率は2023年までに人口の51%に達し、現金の使用率は2027年までに14%に低下すると予測されます。政府はデジタルレールを活用して補助金を交付し、財布を日常生活にさらに浸透させています。ASEAN QRコード連携などの地域的な相互運用性の枠組みは、国境を越えた加盟店の受け入れを促進し、モバイル決済市場を拡大します。
欧州では、インスタント・ペイメントの義務化とデジタル・ユーロの試験導入が着実に進んでいます。欧州中央銀行は、オフライン機能要件と高いプライバシー基準を示し、CBDCが既存のスキームを補完することを保証しています。ラテンアメリカでは、ブラジルのPIXが2024年に640億トランザクションを達成し、NFCの拡張を準備中です。中東とアフリカは複雑な軌道を描いている：湾岸諸国がスマートシティ決済レイヤーの先陣を切る一方、AML/KYCのボトルネックがアフリカのTier2銀行の取り込みを遅らせています。FlagrightのようなAIを活用したコンプライアンス・ベンダーは、オンボーディングにかかる時間を80%短縮し、モバイル決済市場の今後の拡大を示唆しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- APACとLATAMでUPIとPIXスタイルのリアルタイムレールが爆発的に普及
- インドとインドネシアでQRコード普及に拍車をかけるマーチャントMDRの補助金
- 中国と東南アジアのテックメジャーによる「スーパーアプリ」エコシステムのロックインが市場を牽引
- NFC対応トランジット・プロジェクト（例：MTA NYC OMNY）加速する都市近接支出
- インターチェンジフリーのA2Aウォレット（iDEAL 2.0、Brazil Pix、FedNow）、カード手数料の圧縮と取扱高のシフト
- 市場抑制要因
- 細分化されたトークン化規格がクロスウォレット化を阻む
- 国境を越えたウォレット資金取引における高いチャージバック率
- 米国のデュアルタップフローにおける店舗内NFC相互運用性のギャップが市場を妨げる
- アフリカのTier2銀行におけるAML/KYCの摩擦がウォレットのオンボーディングを遅らせる
- バリューチェーン分析
- 規制とテクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- モバイル決済の未来（キャッシュレス進化、ウェアラブルの台頭、バイオメトリクス決済、ブロックチェーン技術のインパクト）
- eコマースにおけるモバイル決済（eウォレットの有用性、デジタルコマース支出（2021年と2025年）、モバイルコマースの普及率、今後の展開など）
- 銀行業界への影響（モバイルテクノロジーへの投資、銀行とMNOの提携、個人間（G2P）決済の機会など）
- 市場に与えるマクロ経済動向の評価
第5章 市場規模と成長予測
- 決済タイプ別
- プロキシミティ・ペイメント
- リモートペイメント
- トランザクションタイプ別
- P2P
- 店舗内POSシステム
- P2M/チェックアウト
- その他のトランザクションタイプ
- 用途別
- 小売およびeコマース
- 輸送と物流
- ホスピタリティ＆フードサービス
- 政府・公共部門
- その他の用途（教育、ヘルスケア）
- エンドユーザー別
- パーソナル
- ビジネス
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Alphabet（Google Pay）
- Apple Inc.
- Samsung Electronics（Samsung Pay）
- PayPal Holdings
- Amazon Pay
- Visa, Inc.
- American Express Inc.
- Mastercard
- Stripe, inc.
- Block Inc.（Square and Cash App）
- FIS（Worldpay）
- Fiserv（Clover）
- ACI Worldwide
- Adyen Inc.
- Ant Group（Alipay）
- Tencent（WeChat Pay）
- Paytm
- GrabPay
- Kakao Pay
- Mercado Pago
- MTN MoMo
- Comviva Tech.
