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市場調査レポート
商品コード
1849818
インドの糖尿病デバイス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）India Diabetes Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドの糖尿病デバイス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 75 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドの糖尿病デバイス市場の2025年の市場規模は22億5,000万米ドルで、2030年には25億2,000万米ドルに達し、CAGR 2.28％で拡大すると予測されています。
インドの糖尿病デバイス市場を形成する構造的な変化としては、政府のPLI（Production Linked Incentive：生産連動型奨励金）制度があり、以前は輸入されていた44の機器カテゴリーをカバーする19のグリーンフィールドプロジェクトが承認されています。デジタルヘルスの普及が進み、40万人以上の患者がApollo Sugarなどのプラットフォームを利用して遠隔監視を行っています。継続的グルコースモニタリング（CGM）の公的スキームによる償還パイロット、薬局主導のプログラム拡大、雇用主が資金提供するデジタル給付により、消耗品にかかる高いGSTやコールドチェーン物流が行き届かないことが成長を抑制しているとはいえ、アクセスは拡大しています。多国籍企業と国内企業は、製造の現地化、コネクテッド・ソリューションの統合、Tier2/3都市への流通拠点の確保を競っています。
インドの糖尿病デバイス市場動向と洞察
若者の肥満率の上昇により糖尿病の早期発症が増加
政府の調査によると、15～49歳の女性の24%、男性の23%が過体重または肥満であり、糖尿病の発症を加速させ、デバイスの需要をテクノロジー中心のモニタリングにシフトさせています。若い患者は、指を刺すタイプのグルコメーターよりもCGMを採用しやすく、都市部での急速な普及を牽引しています。デジタルプラットフォームでは、35歳未満のユーザーからの利用が多いと報告されており、臨床医は疾患経過の早い段階での継続的モニタリングを推奨するようになっています。メタボリックシンドロームを助長する都市部のライフスタイルの拡大は、先進的な機器の対応可能な市場を拡大し、メーカーが若者向けの製品ラインを立ち上げる刺激となっています。
CGMセンサーの公的償還の拡大
現在、中央政府健康保険制度および従業員保険公社による試験的プログラムでは、1型およびインスリン依存の2型患者にCGMセンサーの払い戻しが行われています。ICICI Lombardのような民間保険会社は、デバイスをバンドルした糖尿病プランを発表しているが、払い戻しの上限は小売価格を下回っており、大量導入には限界があります。やがて、保険適用範囲が広がれば、販売台数の増加に拍車がかかり、メーカーが公共予算に見合った価格帯を実現するために現地生産を行うようになると予想されます。
検査用消耗品に対する高いGST税率（12%）の適用
糖度計のストリップにかかる12％のGSTは、頻繁に検査を受ける人の経常コストを押し上げ、低所得層の患者のアドヒアランスを阻害しています。擁護者たちは、救命医薬品に匹敵する非課税を実現するために、必須機器に再分類することを強く求めています。価格圧力は、支払いを長期的に分散させるオンライン・プラットフォームによるストリップのバンドル・サブスクリプション・モデルに有利であるが、半都市部での全体的な摂取は依然として抑制されています。
セグメント分析
モニタリング機器は2024年の売上高の58.12%を占め、インドの7,700万人の糖尿病患者にとって基本的な役割を担っていることが明らかになりました。コモディティ化が価格競争を促進する中、モニタリング製品の市場規模はCAGR 2.1％で拡大すると予測されます。センサー精度の向上とモバイルアプリの統合が後押しし、モニタリング製品では持続グルコースモニタリングが従来のグルコメーターに勝る。一方、インスリンポンプ、スマートペン、デリバリーアクセサリーを含む管理デバイスのCAGRは3.54%です。クローズドループシステムを導入する病院や、ポンプをカバーする雇用者医療制度が、このセグメントの成長を促進しています。したがって、管理用デバイスの市場シェアは、購入しやすい価格が改善し、一括償還が拡大するにつれて上昇に転じる可能性があります。
価格格差は依然として激しいです。アボット社が2,000インドルピーで販売中止となったリブレ・プロは以前は障壁を低くしていたが、現在の代替品は5,000インドルピーを超えています。再利用可能なトランスミッタや低コストのセンサを模索する国内参入企業は、手頃な価格の回復を目指しています。三次医療機関の研究では、CGM使用者のHbA1c低下率は、指圧によるコホートと比較して1.1%ポイントであることが明らかになっています。エビデンスは継続的モニタリングに対する臨床医の支持を支持し、裕福な都市部のニッチを越えて長期的な普及を拡大します。
2型患者の売上は92.14%を占め、ライフスタイルの危険因子により最も急速に増加しています。2型患者に関連するインドの糖尿病デバイス市場規模は、2030年までCAGR 3.89%で着実に拡大すると予測されます。早期発症の診断は購買行動をシフトさせるー若い専門家はフィットネスアプリと同期するコネクテッドデバイスを求めるが、退職者は基本的なグルコメーターにとどまる。スマートフォンプラットフォームで配信されるデジタルツインインターベンションは、対照研究において2型患者の89%がHbA1cを7%未満に達成するのに役立っています。
1型患者は少ないが、依然としてポンプ、CGM、パッチペンを一人当たり大量に消費しています。クローズドループアルゴリズムにおける継続的な技術革新は、まずこのコホートをターゲットとし、時間の経過とともにコスト削減が2型にも波及していきます。妊娠中およびその他の特定糖尿病カテゴリーは、妊娠中の病院ベースのCGMレンタルモデルによって対応される高度急性疾患ニッチを形成しています。
インドの糖尿病デバイス市場は、デバイスタイプ（モニタリングデバイスおよび管理デバイス）、患者タイプ（1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠およびその他の特定タイプ）、エンドユーザー（ホームケア設定、病院および専門クリニック）、販売チャネル（薬局小売および薬局小売）で区分されます。本レポートでは、上記セグメントの金額（単位：米ドル）および数量（単位：ユニット）を提供しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 若者の肥満率の上昇と糖尿病の早期発症の増加
- CGMセンサーの公的償還の拡大
- 2型糖尿病の有病率の上昇と発症の早期化
- 薬局主導の糖尿病管理プログラム
- 現地でのデバイス生産のための政府PLI制度
- 雇用主が資金を提供するヘルステック福利厚生プラットフォーム
- 市場抑制要因
- 試験用消耗品に対する高いGST税率（12％）
- 第三級都市におけるインスリンカートリッジのコールドチェーンの不備
- 主治医のCGM処方に関する認知度が低い
- コネクテッドポンプに関するデータプライバシーの懸念
- バリューチェーン/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- デバイスタイプ別
- 監視デバイス
- 自己血糖測定（SMBG）
- グルコースメーター
- テストストリップ
- ランセット
- 持続血糖モニタリング（CGM）
- センサー
- 耐久品（送信機/受信機）
- 管理デバイス
- インスリンポンプ
- ポンプ装置
- ポンプ貯水池
- 輸液セット
- インスリン注射器
- インスリンカートリッジ
- 使い捨てペン
- 監視デバイス
- 患者タイプ別
- 1型糖尿病
- 2型糖尿病
- 妊娠性およびその他の特定のタイプ
- エンドユーザー別
- 病院と専門クリニック
- 在宅ケアの設定
- 販売チャネル別
- 薬局小売
- EコマースとDtoC
第6章 市場指標
- 1型糖尿病患者数
- 2型糖尿病患者数
第7章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Abbott
- Medtronic
- Roche
- Becton Dickinson（BD）
- Novo Nordisk
- Sanofi
- Eli Lilly
- Dexcom
- Insulet
- Tandem Diabetes Care
- Ypsomed
- LifeScan（J&J）
- Ascensia Diabetes Care
- Terumo
- Nipro
- HTL-Strefa
- AgVa Healthcare
- BeatO
- Senseonics
- Sugarmate
