北米の農業用生物製剤：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

北米の農業用生物製剤市場規模は2025年に62億8,000万米ドルと推定され、2030年には110億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは11.96%で成長すると予測されます。

• 農業用生物製剤は北米のサステイナブル農業において重要な役割を果たしています。必要な栄養素を供給し、作物の害虫や昆虫を管理することで、これらの製品は化学肥料や農薬の使用量を減少させています。この地域の農業用生物製剤市場は、2017～2022年にかけて63.1%成長しました。
• 作物栄養生物製剤が生物製剤市場を独占しており、作物栄養剤の中ではバイオ肥料が2022年の作物栄養剤セグメントを支配しています。バイオ肥料は、植物の生育を助ける生きた微生物を含む有機物質です。2017～2021年にかけて、バイオ肥料の市場規模は約49.3%上昇しました。根粒菌ベースのバイオ肥料は北米のバイオ肥料産業をリードし、2022年のバイオ肥料市場規模の約36.5%を占めます。これは主に、根粒菌ベースのバイオ肥料が無機窒素肥料への依存を全体的に減らす可能性があるためです。
• 作物保護は、作物保護カテゴリーの94.1%を占める生物農薬が支配的です。北米におけるバイオ殺菌剤の市場規模は2022年に8億9,120万米ドルとなり、同年の市場シェアは46.9%で、最も普及している生物農薬タイプとなっています。バイオ殺菌剤は、病原性真菌による病気を防ぐために植物に散布される物質です。バチルス菌、トリコデルマ菌、シュードモナス菌が、市場で最も広く利用されているバイオ殺菌剤です。
• 化学合成肥料の悪影響に対する消費者の意識が高まった結果、有機製品に対する需要が国内外で高まっています。市場は95.1%成長し、2023～2029年のCAGRは11.8%でした。
• 2022年の市場シェアは55.5%で、米国が北米の生物製剤市場を独占しました。米国では作物保護剤が農業用生物製剤市場を牽引し、13億5,000万米ドルを占めました。生物農薬は米国で最も消費されている生物学的作物保護セグメントであり、2022年には作物保護セグメントの83.5%を占めます。
• 生物農薬は生物農薬セグメントを支配しており、病原性真菌によって引き起こされる植物病害を防除するために使用されます。バイオ殺菌剤には微生物由来のものと植物由来のものがあります。これらのバイオ殺菌剤の2022年の市場規模は6億5,090万米ドルで、同年の市場シェアは49.5%で、最も消費されるタイプのバイオ農薬でした。
• カナダは2022年の北米の農業用生物製剤市場の28.8%を占め、市場規模は12億7,000万米ドルでした。同国の作物保護セグメントの2022年の市場規模は約4億7,510万米ドルでした。同国の作物保護セグメントは生物農薬が圧倒的で、同年の作物保護市場額の95.2％を占めました。
• メキシコは北米地域の有機作物作付面積で第2位の国です。同国の有機作物総面積は2017年の51万2,700ヘクタールから2022年には54万1,500ヘクタールに増加し、2029年末までに10.9%増加すると予測されています。このような有機作物栽培面積の増加傾向は、予測期間における生物製剤の需要を直接的に増加させています。
• サステイナブル有機栽培作物に対する需要の増加と、化学肥料の過剰使用による悪影響が、生物製剤の市場を牽引する要因となっています。さらに、生物製剤には生産コスト全体を削減する能力があり、市場の成長にさらに貢献しています。

北米の農業用生物製剤市場の動向

米国など主要国で有機農産物の需要が拡大、政府の支援で栽培面積が増加

• FibL統計が提供したデータによると、北米における農作物の有機栽培面積は2021年に150万ヘクタールとなりました。この地域の有機栽培総面積は2017～2021年の間に13.5％増加しました。北米諸国の中では米国が圧倒的で、有機栽培の農地面積は62万3,000ヘクタールで、カリフォルニア州、メイン州、ニューヨーク州が農業を実践している主要州です。国内生産については、主要有機農産物はリンゴ（31.1％）、イチゴ（9.5％）、オレンジ（6.9％）、ロメインレタス（6.7％）、ジャガイモ（6.2％）でした。貿易の場合、2021年に最も多く輸入されたのはバナナ（53.1％）、アボカド（7.7％）、マンゴー（5.8％）、ブルーベリー（5.0％）、カボチャ（4.3％）であり、最も多く輸出されたのはリンゴ（80.0％）、ナシ（14.4％）、サクランボ（4.0％）、乾燥タマネギ（1.5％）、ジャガイモ（0.2％）でした。
• メキシコの2021年の有機農業面積は53万1,100ヘクタールでした。メキシコは世界の有機食品生産量の上位20位に入っています。さらに、国内の主要有機食品生産州には、チアパス州、オアハカ州、ミチョアカン州、チワワ州、ゲレロ州があり、国内の有機栽培面積の80.0％を占めています。全国有機農業協会（National Association for Organic Agriculture）などの組織が同国で有機農業を推進しており、より多くの農業従事者が有機農業に取り組む動機付けになると期待されています。
• カナダの有機作物栽培面積は、2017年の40万ヘクタールから2021年には45万ヘクタールに増加します。2021年には420,000ヘクタールとなり、連作作物が最大面積を占めています。カナダ政府は、有機農業従事者を支援するための有機開発基金として、2021年に29万7,330米ドルを拠出すると発表しました。こうした取り組みにより、同地域の有機栽培面積の増加が期待されます。

国内と国際市場における有機農産物への需要の高まり、有機食品への1人当たり支出の増加

• 北米における有機食品への1人当たり平均支出額は、2021年には108米ドルと記録されました。北米諸国の中では米国が一人当たり支出額が最も高く、2021年の平均支出額は158米ドルでした。
• パンデミックはオーガニック食品の消費増加の大きな要因となっています。Organic Produce NetworkとCategory Partnersの報告書によると、2020年の米国におけるオーガニック製品の売上は14.2%増で、これは10億米ドルの増加に相当し、金額は85億米ドルに達しました。
• 2021年、米国のオーガニック製品売上高は前年比2.0％増の630億米ドルを超えました。オーガニック果物・野菜はオーガニック製品売上高全体の15.0％を占め、2021年には210億米ドルとなります。
• カナダ有機連盟が報告したデータによると、カナダにおける有機食品の販売額は2020年に81億米ドルに達しました。カナダはオーガニック製品の世界第6位の市場であり、同国ではオーガニック製品の供給が需要に追いついていないです。2021年には、1人当たりのオーガニック食品への平均支出額は142.6米ドルでした。オーガニックトレード協会によれば、2021年のメキシコのオーガニック製品の市場規模は6,300万米ドルで、世界ランクは35位であり、2021～2026年のCAGRは7.2％を記録すると推定されています。しかし、同国のオーガニック製品に対する1人当たりの支出額は、2021年には0.49米ドルと、同地域の他の国に比べて少ないです。メキシコ市場に参入する企業が増えることで、同国のオーガニック製品に対する需要が高まることが期待されます。

北米の農業用生物製剤産業概要

北米の農業用生物製剤市場はセグメント化されており、上位5社で0.75%を占めています。この市場の主要企業は、Bioworks Inc.、Koppert Biological Systems Inc.、Sustane Natural Fertilizer Inc.、Symborg Inc.、Valagro USAなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 有機栽培面積
• 一人当たりのオーガニック製品への支出
• 規制の枠組み
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 機能
  • 作物栄養
    • バイオ肥料
    • アゾスピリラム
    • アゾトバクタ
    • 菌根菌
    • リン酸可溶化菌
    • 根粒菌
    • その他のバイオ肥料
    • バイオ肥料
    • アミノ酸
    • フルボ酸
    • 腐植酸
    • タンパク質加水分解物
    • 海藻エキス
    • その他バイオスティミュラント
    • 有機肥料
    • 肥料
    • ミールベース肥料
    • オイルケーキ
    • その他の有機肥料
  • 作物保護
    • 生物防除剤
    • マクロ微生物
    • 微生物
    • 生物農薬
    • バイオ殺菌剤
    • バイオ除草剤
    • 生物殺虫剤
    • その他の生物農薬
• 作物タイプ
  • 換金作物
  • 園芸作物
  • 耕作作物
• 生産国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
  • その他の北米地域

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Agriculture Solutions Inc.
  • Andermatt Group AG
  • BioFert Manufacturing Inc.
  • BIOQUALITUM SA de CV
  • Bioworks Inc.
  • Koppert Biological Systems Inc.
  • Lallemand Inc.
  • Sustane Natural Fertilizer Inc.
  • Symborg Inc.
  • Valagro USA

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The North America Agricultural Biologicals Market size is estimated at 6.28 billion USD in 2025, and is expected to reach 11.05 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 11.96% during the forecast period (2025-2030).

• Agricultural biologicals play an important role in sustainable agriculture in North America. By delivering necessary nutrients and managing pests and insects in crops, these products decrease the usage of chemical fertilizers and pesticides. The regional agricultural biologicals market grew by 63.1% between 2017 and 2022.
• Crop nutrition biologicals dominate the biologicals market, and among crop nutrients, biofertilizers dominated the crop nutrient segment in 2022. Biofertilizers are organic substances containing live microorganisms that help plants thrive. From 2017 to 2021, the biofertilizer market value rose by approximately 49.3%. Rhizobium-based biofertilizers lead the North American biofertilizer industry, accounting for approximately 36.5% of the biofertilizer market value in 2022. This is mostly owing to the potential of rhizobium-based biofertilizers to reduce overall reliance on inorganic nitrogen fertilizers.
• Crop protection is dominated by biopesticides, which account for 94.1% of the crop protection category. The market for biofungicides in North America was valued at USD 891.2 million in 2022, making them the most popular biopesticide type with a 46.9% market share in the same year. Biofungicides are substances that are applied to plants to prevent diseases caused by pathogenic fungi. Bacillus, Trichoderma, and Pseudomonas are the most widely available biofungicides on the market.
• The demand for organic products has grown both domestically and internationally as a result of consumers' growing awareness of the negative effects of synthetic fertilizers. The market grew by 95.1%, with a CAGR of 11.8% between 2023 and 2029.

• The United States dominated the North American biologicals market with a market share of 55.5% in 2022. Crop protection led the agricultural biologicals market in the United States and accounted for USD 1.35 billion. Biopesticides are the most consumed biological crop protection segment in the United States and accounted for 83.5% of the crop protection segment in 2022.
• Biofungicides dominate the biopesticide segment and are used to control plant diseases caused by pathogenic fungi. Biofungicides may be of microbial or botanical origin. The market for these biofungicides was valued at USD 650.9 million in 2022 and was the most consumed type of biopesticide, with a market share of 49.5% in the same year.
• Canada accounted for 28.8% of the North American agricultural biologicals market in 2022, with a market value of USD 1.27 billion. The crop protection segment in the country was valued at about USD 475.1 million in 2022. Biopesticides dominated the crop protection segment in the country, accounting for 95.2% of the crop protection market value in the same year.
• Mexico is the second-largest country in terms of organic crop area in the North American region. The total organic crop area in the country increased from 512.7 thousand hectares in 2017 to 541.5 thousand hectares in 2022 and is anticipated to increase by 10.9% by the end of 2029. This increasing trend in organic crop areas directly increases the demand for biologicals in the forecast period.
• The increasing demand for sustainable or organically cultivated crops and the adverse effects of the overuse of chemical fertilizers are factors driving the market for biologicals. Additionally, biologicals have the ability to reduce the overall cost of production, further contributing to market growth.

North America Agricultural Biologicals Market Trends

Organic produce demand grows in major countries like the United States, increasing cultivation area with government support

• According to the data provided by FibL statistics, the area under organic cultivation of crops in North America was 1.5 million hectares in 2021. The total organic area in the region increased by 13.5% between 2017 and 2021. Among the North American countries, the United States is dominant, with 623.0 thousand hectares of agricultural land under organic farming, with California, Maine, and New York being the major states practicing agriculture. Regarding domestic production, the main organic produce was apples (31.1%), strawberries (9.5%), oranges (6.9%), romaine lettuce (6.7%), and potatoes (6.2%). In the case of trade, the most imported products were bananas (53.1%), avocados (7.7%), mangoes (5.8%), blueberries (5.0%), and squash (4.3%), while the most exported were apples (80.0%), pears (14.4%), cherries (4.0%), dried onions (1.5%), and potatoes (0.2%) in 2021.
• Mexico had 531.1 thousand hectares of area under organic farming in 2021. Mexico is among the top 20 organic food producers in the world. Moreover, the major organic food-producing states in the country include Chiapas, Oaxaca, Michoacan, Chihuahua, and Guerrero, which account for 80.0% of the total organic area in the country. Organizations such as the National Association for Organic Agriculture are promoting organic agriculture in the country, which is expected to motivate more farmers to take up organic agriculture.
• Canada's area under organic crop cultivation increased from 400,000 hectares in 2017 to 450,000 hectares in 2021. Row crops occupied the maximum area, with 420,000 hectares in 2021. The Canadian government announced a sum of USD 297,330 in 2021 as an Organic Development Fund to support organic farmers. These initiatives are expected to increase the organic area in the region.

Growing demand for organic produce in domestic and international markets, rise in per capita spending on organic food

• The average per capita spending on organic food products in North America was recorded as USD 108.0 in 2021. Among the North American countries, the United States had the highest per capita spending, with an average spending of USD 158.0 in 2021.
• The pandemic has been a major factor in the increase of organic food consumption. In 2020, sales of organic products in the United States grew by 14.2%, which represented an increase of USD 1.0 billion, reaching a value of USD 8.50 billion, according to a report by Organic Produce Network and Category Partners.
• In 2021, organic product sales in the United States crossed USD 63.00 billion with a 2.0% increase over the previous year. Organic fruits and vegetables accounted for 15.0% of the total organic product sales with a value of USD 21.0 billion in 2021.
• According to data reported by the Organic Federation of Canada, organic food sales in Canada reached a value of USD 8.10 billion in 2020. Canada is the 6th largest market in the world for organic products, with the supply of organic products failing to keep up with the demand in the country. In 2021, the average spending on organic food per person was USD 142.6. In 2021, Mexico registered a market size of USD 63.0 million for organic products with a global rank of 35, and it is estimated to record a CAGR of 7.2% between 2021 and 2026, according to the Organic Trade Association. However, the per capita spending on organic products in the country is less compared to other countries in the region with a value of USD 0.49 in 2021. It is expected that more players entering the market in Mexico will increase the demand for organic products in the country.

North America Agricultural Biologicals Industry Overview

The North America Agricultural Biologicals Market is fragmented, with the top five companies occupying 0.75%. The major players in this market are Bioworks Inc., Koppert Biological Systems Inc., Sustane Natural Fertilizer Inc., Symborg Inc. and Valagro USA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Area Under Organic Cultivation
• 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Canada
  • 4.3.2 Mexico
  • 4.3.3 United States
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Crop Nutrition
    • 5.1.1.1 Biofertilizer
    • 5.1.1.1.1 Azospirillum
    • 5.1.1.1.2 Azotobacter
    • 5.1.1.1.3 Mycorrhiza
    • 5.1.1.1.4 Phosphate Solubilizing Bacteria
    • 5.1.1.1.5 Rhizobium
    • 5.1.1.1.6 Other Biofertilizer
    • 5.1.1.2 Biostimulants
    • 5.1.1.2.1 Amino Acids
    • 5.1.1.2.2 Fulvic Acid
    • 5.1.1.2.3 Humic Acid
    • 5.1.1.2.4 Protein Hydrolysates
    • 5.1.1.2.5 Seaweed Extracts
    • 5.1.1.2.6 Other Biostimulants
    • 5.1.1.3 Organic Fertilizer
    • 5.1.1.3.1 Manure
    • 5.1.1.3.2 Meal Based Fertilizers
    • 5.1.1.3.3 Oilcakes
    • 5.1.1.3.4 Other Organic Fertilizer
  • 5.1.2 Crop Protection
    • 5.1.2.1 Biocontrol Agents
    • 5.1.2.1.1 Macrobials
    • 5.1.2.1.2 Microbials
    • 5.1.2.2 Biopesticides
    • 5.1.2.2.1 Biofungicides
    • 5.1.2.2.2 Bioherbicides
    • 5.1.2.2.3 Bioinsecticides
    • 5.1.2.2.4 Other Biopesticides
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Cash Crops
  • 5.2.2 Horticultural Crops
  • 5.2.3 Row Crops
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Canada
  • 5.3.2 Mexico
  • 5.3.3 United States
  • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Agriculture Solutions Inc.
  • 6.4.2 Andermatt Group AG
  • 6.4.3 BioFert Manufacturing Inc.
  • 6.4.4 BIOQUALITUM SA de CV
  • 6.4.5 Bioworks Inc.
  • 6.4.6 Koppert Biological Systems Inc.
  • 6.4.7 Lallemand Inc.
  • 6.4.8 Sustane Natural Fertilizer Inc.
  • 6.4.9 Symborg Inc.
  • 6.4.10 Valagro USA

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms