アジア太平洋ポリウレタン接着剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

アジア太平洋地域のポリウレタン接着剤市場規模は、2024年に61億8,000万米ドルと推定・予測され、予測期間（2024-2028年）にCAGR 6.07%で成長し、2028年には78億2,000万米ドルに達すると予測されます。

中国の新興自動車市場と包装最終用途部門がアジア太平洋地域のポリウレタン接着剤消費を押し上げる見込み

• ポリウレタン接着剤は包装産業で広く使用されています。ポリウレタン接着剤は、飲食品包装、容器包装、機能的バリア用途の最終ライン包装、金属包装に使用されています。ポリウレタン接着剤の使用量は包装用途で増加しており、2018年と2019年にはそれぞれ4.76%と2.2%の成長率を記録しました。
• ポリウレタン接着剤は良好な凝集性、接着性、弾性、高い凝集強度、柔軟性、基材の高い弾性率を提供するため、建築・建設産業がアジア太平洋ポリウレタン接着剤市場の主要シェアを占めています。中国はアジア太平洋地域で最も急成長している国であり、ポリウレタン建築用接着剤の消費に関して、2022年から2028年の間にCAGR 5%を記録すると予想されています。同国は、2021年に前年比10％増の4兆6,000億米ドルに達した建設生産高の増加により、ポリウレタン建設用接着剤に対する最も高い需要を記録しました。
• ポリウレタン接着剤は自動車用途に広く使用されています。アジア市場における電動四輪車の採用は、今後も重要な位置を占めると思われます。絶対ベースでは、中国が最大のEV市場になると予想されます。現在の軌道では、中国の普及率は60%に近づき、2030年までに世界のEV新車販売台数の40%以上を占めるようになるため、予測期間におけるポリウレタン系自動車用接着剤の需要を押し上げることになります。ポリウレタン接着剤はヘルスケア産業で医療機器部品の組み立てなどの用途に使用されています。アジア太平洋地域におけるヘルスケア投資の増加は、予測期間におけるポリウレタン接着剤の需要を増加させると予想されます。

建設、包装、自動車産業の増加が、ポリウレタン接着剤の需要を将来的に押し上げる可能性が高い

• 2017年から2021年にかけて、ポリウレタン接着剤の需要は全地域の中でアジア太平洋地域が最も高かったです。この地域の接着剤需要のシェアは、すべてのエンドユーザー産業の製造能力が高いため、世界需要の46～47%を一貫して占めています。ホットメルト、水系、溶剤系のポリウレタン接着剤がこの地域で最も高い需要を占めています。
• 2017年から2019年にかけて、この地域の接着剤需要はCAGR 0.79%を記録しました。ポリウレタン接着剤の需要が伸び悩んだのは、この地域における建設活動と自動車生産の減少が原因です。これらのエンドユーザー産業からの需要は、この期間の2018年と2019年のCAGRがそれぞれ-2.4%と-2.25%で減少しました。
• 2020年には、操業、労働力、原材料、サプライチェーン、その他の分野の制約により、地域全体のすべてのエンドユーザー産業からの需要が減少しました。この地域のすべての国のすべての産業の中で、オーストラリアの履物産業は最も大きな打撃を受け、数量ベースで前年比49.53%減少しました。経済の低迷による購買力の低下による内需の減少は、パンデミックの間、この産業に深刻な影響を与えました。
• 2021年には、規制が緩和され、ポリウレタン接着剤の需要は急速にパンデミック前の需要量に回復しました。インドの需要は数量ベースで前年比73.82%増と最も高い伸びを示しました。アジア太平洋地域全体の需要は、予測期間中にCAGR 4.46%を記録すると予想されます。この需要成長は、予測期間中、同地域の建設、包装、自動車産業によって牽引されると予想されます。

アジア太平洋ポリウレタン接着剤市場の動向

発展途上国におけるeコマース産業の急成長により、産業が拡大

• 包装は主に、保護、封じ込め、情報提供、実用性、販売促進のために使用されます。そのため、包装はほとんどの産業にとって不可欠な要素となっています。2017年には、紙と板紙、プラスチック包装を含む包装の使用量は25億トンを占めました。2020年には、COVID-19の大流行により、サプライチェーンの混乱、包装資材の不足、商品の輸出入の制限、工場の低能力操業などにより、市場は7.4%のマイナス成長率を記録しました。
• 中国とインドネシアは海洋プラスチック廃棄物の第1位と第2位の排出国であるため、アジア各国の政府はプラスチックの使用を削減するための措置を講じています。中国は過剰包装に関する新たな規制を発表し、すべての食品・化粧品メーカーに対し、製品に比例して許容される包装の量を決定する特定のガイドラインを遵守するよう求めました。インドネシア政府による拡大生産者責任（EPR）規制は、生産者と小売業者に対し、リサイクル可能な材料の比率を高めるよう製品包装を再設計することを義務付けるものです。
• 2021年、市場は8％のプラス成長を記録し、27億トンの包装材料が様々な目的で使用されました。中間所得層の増加、サプライチェーンの改善、eコマース活動の活発化により、包装産業は今後も成長を続けると予想され、商品の出荷には特殊な包装が必要となるため、ここ数年で包装産業を大きく後押ししています。成長するアジア市場は包装の利用を促進し、予測期間中（2022-2028年）にCAGR 5.7%を記録することが期待されます。

インフラ活動拡大のための投資増が業界規模を拡大する

• アジア太平洋は、中国、日本、インドといった世界の主要経済国によって牽引されています。中国は継続的な都市化のプロセスを推進中であり、2030年の目標率は70％です。都市化の進展によって都市部で必要とされる居住空間が増加し、都市部の中間所得層が生活環境の改善を望むようになることで、住宅市場に影響を与え、それによって国内の住宅建設が増加する可能性があります。
• 非住宅インフラは大幅に拡大する可能性が高いです。中国政府は2019年に約1,420億米ドルに相当する26のインフラプロジェクトを承認し、2023年に完了する予定です。同国は世界最大の建設市場を有しており、全世界の建設投資の20％を占めています。2030年までに、政府は13兆米ドルを超える建設投資を計画しています。このため、建設市場は予測期間中（2022～2028年）に4.48％のCAGRで推移すると予想されます。
• 建設産業はアジア太平洋地域最大の産業の1つであり、2019年には有望な成長を記録しました。同地域はベトナム、マレーシア、インドネシア、タイ、その他の南アジア諸国など多くの新興諸国を構成しているため、同産業は成長を続けています。しかし、COVID-19パンデミックのために、建設部門は、インド、中国、日本、ASEAN諸国を含む発展途上国に深刻な影響を与えた地域全体の政府によるロックダウンのために大幅な減少を示しました。
• アジア太平洋地域でも、建設分野への海外投資家の関心が高まっています。発展途上諸国が投資家により良い利益と機会を提供するため、建設開発セクターへの外国直接投資（FDI）が増加しています。

アジア太平洋ポリウレタン接着剤産業の概要

アジア太平洋ポリウレタン接着剤市場は断片化されており、上位5社で11.98%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 3M, Beijing Comens New Materials, NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP, Pidilite Industries Ltd. and Sika AG（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 履物・皮革
  • 包装
  • 木工・建具
• 規制の枠組み
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • マレーシア
  • シンガポール
  • 韓国
  • タイ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 履物および皮革
  • ヘルスケア
  • 包装
  • 木工・建具
  • その他のエンドユーザー産業
• テクノロジー
  • ホットメルト
  • 反応性
  • 溶剤系
  • UV硬化型接着剤
  • 水系
• 国名
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • マレーシア
  • シンガポール
  • 韓国
  • タイ
  • その他アジア太平洋地域

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • 3M
  • Beijing Comens New Materials Co., Ltd.
  • H.B. Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
  • Huntsman International LLC
  • Kangda New Materials（Group）Co., Ltd.
  • NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
  • Pidilite Industries Ltd.
  • Sika AG

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の接着剤・シーリング剤産業の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 促進要因、阻害要因、機会
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Asia-Pacific Polyurethane Adhesives Market size is estimated at 6.18 billion USD in 2024, and is expected to reach 7.82 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 6.07% during the forecast period (2024-2028).

Emerging automotive market in China and packaging end-use sector expected to boost the consumption of polyurethane adhesives in Asia-Pacific

• Polyurethane adhesives are widely used in the packaging industry. Polyurethane adhesives are used in food and beverage packaging, container packaging, end-of-line packaging for functional barrier applications, and metal packaging. The usage of polyurethane adhesive has been rising in packaging applications and registered growth rates of 4.76% and 2.2% in 2018 and 2019, respectively.
• The building and construction industry occupies a major share of the Asia-Pacific polyurethane adhesives market as polyurethane adhesives offer good cohesion, adhesion, and elasticity, high cohesive strength, flexibility, and a high elastic modulus of the substrate. China is the fastest-growing country in the Asia-Pacific region and is expected to register a CAGR of 5% during the period 2022 to 2028 in terms of consumption of polyurethane construction adhesives. The country recorded the highest demand for polyurethane construction adhesives owing to rising construction output, which amounted to USD 4.6 trillion in 2021, with a 10% growth over the previous year.
• Polyurethane adhesives are widely used in automotive applications. The adoption of electric four-wheelers in Asian markets will continue to be significant. In absolute terms, China is expected to become the largest EV market. On its current trajectory, China's adoption rate will approach 60%, and the country will account for more than 40% of global new EV sales by 2030, thus, boosting the demand for polyurethane automotive adhesives in the forecast period. Polyurethane adhesives are used in the healthcare industry for applications such as assembling medical device parts. The increase in healthcare investments across the Asia-Pacific region is expected to increase the demand for polyurethane adhesives in the forecast period.

Rising construction, packaging, and automotive industries likely to propel the demand for polyurethane adhesives in the future

• From 2017 to 2021, the demand for polyurethane adhesives was the highest in Asia-Pacific among all regions. The share of adhesive demand from this region has consistently occupied 46-47% of the global demand because of the region's high manufacturing capacity of all end-user industries. Polyurethane adhesives with hot melt, water-borne, and solvent-borne technologies account for the highest demand in the region.
• From 2017 to 2019, the demand for adhesives from this region recorded a CAGR of 0.79%. The slow growth in the demand for polyurethane adhesives was due to a decrease in construction activities and automotive production in the region. The demand from these end-user industries declined with a CAGR of -2.4% and -2.25% in 2018 and 2019, respectively, during this period.
• In 2020, the demand from all end-user industries across the region declined due to constraints in operations, labor, raw material, supply chain, and other areas. Among all industries across all the countries in the region, the footwear industry in Australia took the worst hit, declining by 49.53% Y-o-Y in volume terms. The decrease in domestic demand because of low purchasing power resulting from a weak economy severely affected this industry during the pandemic.
• In 2021, the demand for polyurethane adhesives quickly rebounded to the pre-pandemic demand volumes as restrictions eased. The demand from India witnessed the highest Y-o-Y growth of 73.82% in volume terms. The overall demand from the Asia-Pacific region is expected to record a CAGR of 4.46% during the forecast period. This demand growth is expected to be driven by the region's construction, packaging, and automotive industries during the forecast period.

Asia-Pacific Polyurethane Adhesives Market Trends

Fast paced growth of e-commerce industry in developing nations to augment the industry

• Packaging is mainly used for protection, containment, information, utility, and promotion. This makes packaging an integral part of most industries. In 2017, packaging usage accounted for 2.5 billion ton of packaging, including paper and paperboard and plastic packaging. In 2020, due to the COVID-19 pandemic, the market registered a negative growth rate of 7.4% due to disruptions in the supply chain, shortage of packaging material, restrictions on the import and export of goods, and factories operating at low capacity.
• Governments of different Asian countries have taken steps to reduce the use of plastic, as China and Indonesia are the first and second-largest contributors to plastic waste in the ocean. China has announced new restrictions on excessive packaging, requiring all food and cosmetics producers to adhere to specific guidelines determining the volume of packaging allowed in proportion to a product. The extended producer responsibility (EPR) regulation imposed by the Indonesian government will oblige producers and retailers to redesign their product packaging to include a higher proportion of recyclable material.
• In 2021, the market registered a positive growth of 8%, with 2.7 billion ton of packaging material used for various purposes. The packaging industry is expected to keep growing due to the rising middle-income population, improvement of supply chains, and rising e-commerce activities, which have significantly boosted the packaging industry in the past few years as special packaging is required for shipping goods. The growing Asian market is expected to boost packaging usage, enabling it to register a CAGR of 5.7% during the forecast period (2022-2028).

Raising investment to expand infrastructural activities will augment the industry size

• Asia-Pacific is driven by the world's major economies, such as China, Japan, and India. China is promoting and undergoing a process of continuous urbanization, with a target rate of 70% for 2030. The increased living spaces required in the urban areas resulting from increasing urbanization and the desire of middle-income urban residents to improve their living conditions may impact the housing market and, thereby, increase the residential constructions in the country.
• Non-residential infrastructure is likely to expand significantly. The Chinese government approved 26 infrastructure projects worth approximately USD 142 billion in 2019, with completion due in 2023. The country has the largest construction market globally, accounting for 20% of all worldwide construction investments. By 2030, the government plans to spend over USD 13 trillion on construction. Thus, the construction market is expected to register a 4.48% CAGR during the forecast period (2022-2028).
• The construction industry is one of the largest industries in Asia-Pacific and recorded promising growth in 2019. The industry continues to grow as the region constitutes many developing countries such as Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, and other South Asian countries. However, due to the COVID-19 pandemic, the construction sector witnessed a significant decline owing to lockdowns by governments across the region, which severely affected developing countries, including India, China, Japan, and ASEAN countries.
• The Asia-Pacific region is also witnessing significant interest from international investors in the construction space. Foreign Direct Investment (FDI) in the construction development sector is increasing as developing countries provide better returns and opportunities for investors.

Asia-Pacific Polyurethane Adhesives Industry Overview

The Asia-Pacific Polyurethane Adhesives Market is fragmented, with the top five companies occupying 11.98%. The major players in this market are 3M, Beijing Comens New Materials Co., Ltd., NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP, Pidilite Industries Ltd. and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Footwear and Leather
  • 4.1.5 Packaging
  • 4.1.6 Woodworking and Joinery
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 Australia
  • 4.2.2 China
  • 4.2.3 India
  • 4.2.4 Indonesia
  • 4.2.5 Japan
  • 4.2.6 Malaysia
  • 4.2.7 Singapore
  • 4.2.8 South Korea
  • 4.2.9 Thailand
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Footwear and Leather
  • 5.1.5 Healthcare
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Woodworking and Joinery
  • 5.1.8 Other End-user Industries
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Hot Melt
  • 5.2.2 Reactive
  • 5.2.3 Solvent-borne
  • 5.2.4 UV Cured Adhesives
  • 5.2.5 Water-borne
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Australia
  • 5.3.2 China
  • 5.3.3 India
  • 5.3.4 Indonesia
  • 5.3.5 Japan
  • 5.3.6 Malaysia
  • 5.3.7 Singapore
  • 5.3.8 South Korea
  • 5.3.9 Thailand
  • 5.3.10 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Beijing Comens New Materials Co., Ltd.
  • 6.4.3 H.B. Fuller Company
  • 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.5 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
  • 6.4.6 Huntsman International LLC
  • 6.4.7 Kangda New Materials (Group) Co., Ltd.
  • 6.4.8 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
  • 6.4.9 Pidilite Industries Ltd.
  • 6.4.10 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms