英国の自動車用LED照明：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

英国の自動車用LED照明市場規模は、2025年に3億300万米ドルと推定され、2030年には4億860万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030）のCAGRは6.16%で成長します。

商用車の成長は国内の物流サービス需要の高まりが原動力

• 市場調査によると、2023年の金額シェアはヘッドライトが最も高く、その他ライト、デイタイムランニングライトが続きます。方向指示灯とストップランプの市場シェアは予測期間中変わらないと予測されます。日中走行用ライトは、英国における日中の事故と死亡者数の最大6%減少につながっています。しかし、DRLの使用はCO2排出量と燃料消費量を0.5%増加させると予想されており、フィラメント光源の代わりにLEDライトを使用した場合は、この増加が少なくなると予想されています。
• 数量シェアでは、2023年に方向指示器用信号灯が過半数を占め、次いで前照灯とその他の灯火が続きます。これらのライトの市場シェアは、ほとんど変動することなく安定的に推移すると予想されます。英国では、ここ10年間で物流施設が増加し、ミッドランド地方をはじめとする倉庫・物流企業が集中する地域が近年拡大しています。倉庫スペース拡大のニーズは、さまざまな業種の企業がCOVID-19の発生やBrexitに適応したことによる。物流が拡大するにつれ、商用車の需要も増加し、ひいては自動車産業におけるLEDの使用も増加しています。
• 英国政府はLED照明の使用を推進しており、アダプティブ・ライティングが普及しています。適応型LEDヘッドライトは現在、英国で販売される多くの新車に標準装備されています。電気自動車を促進するために政府がメーカーや消費者に提供するインセンティブは、自動車産業におけるLEDの普及を促進すると思われます。

英国の自動車用LED照明市場動向

主要自動車メーカーによる技術進歩と政府の法律がLED市場の成長を促進

• 英国の自動車総生産台数は2022年に98万台で、2023年には102万台に達すると予測されています。COVID-19パンデミックは英国の自動車産業に悪影響を与えました。英国の自動車生産台数は2020年に29.3%減少し、1984年以来最低の92万928台に達しました。米国、日本、オーストラリア向けの全出荷台数は、それぞれ-33.7%、-21.6%、-21.8%減少しました。国内外への渡航制限と英国の製造施設の操業停止により、自動車分野でのLED照明の需要が落ち込みました。
• 国内の主要自動車メーカーには、アストンマーチン、ベントレー、ケータハムカーズ、ダイムラー、ジャガー、ラゴンダ、ランドローバー、リスターカーズ、ロータス、マクラーレン、ミニ、MOKE、モーガン、ロールスロイスなどがあります。自動車メーカー各社は、常に最新技術による自動車の改良に取り組んでいます。例えば、ロールス・ロイスは2022年10月、ブランド初の完全電気自動車であるスペクターを発表しました。グリルは22個のLEDで柔らかく照らされ、それぞれのバンのサンドブラスト仕上げの裏側を照らしています。LEDライトの市場は、このようなイノベーションによって牽引されています。
• 英国では新しい法律がLED照明の使用を奨励しています。2023年9月から英国で販売されるすべての新車には、インテリジェント・スピード・アシスト（ISA）システムの搭載が義務付けられています。また、同国で普及しつつある自動車照明のもうひとつの革新は、デジタル照明です。デジタル照明は、ダイナミックな照明効果を生み出すために、個別に調整可能なLED照明のマトリックスを使用します。英国の動向は、予測期間中、自動車産業におけるLED照明の需要を促進すると予想されます。

政府のイニシアティブによる電動モビリティへのシフトがLED市場の成長を促進する可能性

• 英国では、消費者需要の高まりと電気自動車仕様の増加により、電気自動車の数が急速に拡大しています。2023年5月末までに、英国の道路には78万台以上の完全電気自動車と50万台以上のプラグインハイブリッド車が走っています。2016年のバッテリー電気自動車は3万669台で、2023年5月には78万4,968台に達します。2022年には26万5,000台以上のバッテリー電気自動車が登録され、2021年より40％増加しました。
• 英国政府は、国内の電気自動車の登録台数を増やすため、EVを選択する人々を強く支援しています。英国政府はまた、2030年までに包括的な電動化政策を発表し、運輸部門に数十億米ドルを投資しています。購入者は、新型EVに最大2500ユーロ（2692.81米ドル）の割引を提供するプラグイン助成金の恩恵を受けることができます。スコットランドはまた、新車および中古車のEV購入に無利子ローンを提供しています。EV所有者は、自動車物品税が免除され、現物給付税率が軽減されます。
• 2022年12月、フォード・モーター（F.N）は、1億4,900万ポンド（1億8,000万米ドル）を追加投資し、英国北部のエンジン工場でEV用パワーユニットの生産量を70％増強すると発表しました。ヘイウッド工場の電気駆動ユニットの生産能力は、年間25万ユニットから42万ユニットに増加する可能性があり、2024年に開始する予定です。自動車メーカーは、EV需要の高まりを受けて、車載用LEDの開発・生産にしのぎを削っています。LEDカーライトはハロゲン電球よりも消費電力が少ないため、EVの省エネと走行距離の延長に役立ちます。このような利点により、英国では自動車用LEDの需要がさらに高まる可能性があります。

英国の自動車用LED照明産業概要

英国の自動車用LED照明市場は適度に統合されており、上位5社で40.62%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA（FORVIA）, KOITO MANUFACTURING, Marelli Holdings and OSRAM GmbH.（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 自動車生産台数
• 人口
• 一人当たり所得
• 自動車ローン金利
• 充電ステーション数
• 自動車保有台数
• LED総輸入数
• 世帯数
• 道路ネットワーク
• 普及率
• 規制の枠組み
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 自動車用ユーティリティ照明
  • 日中走行用ライト（DRL）
  • 方向指示器
  • ヘッドライト
  • リバースライト
  • ストップライト
  • テールライト
  • その他
• 自動車用照明
  • 2輪車
  • 商用車
  • 乗用車

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • HELLA GmbH & Co. KGaA（FORVIA）
  • Hyundai Mobis
  • KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • Lumileds Holding B.V.（NARVA）
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • Phoenix Lamps Ltd（Suprajit Engineering Ltd）
  • Signify（Philips）
  • Stanley Electric Co., Ltd.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The UK Automotive LED Lighting Market size is estimated at 303 million USD in 2025, and is expected to reach 408.6 million USD by 2030, growing at a CAGR of 6.16% during the forecast period (2025-2030).

Growth in the commercial vehicle is driven by the rising demand for logistics services in the country

• According to market research, headlights had the highest value share in 2023, followed by other lights and daytime running lights. The market share for directional signal lights and stoplights is expected to remain the same during the forecast period. Daytime running lights have led to a decrease in daytime accidents and fatalities in the United Kingdom by up to 6%. However, the use of DRLs is expected to cause a 0.5% increase in CO2 emissions and fuel consumption, which is expected to be less when using LED lights instead of filament light sources.
• In terms of volume share, directional signal lights accounted for the majority in 2023, followed by headlights and other lights. The market share for these lights is expected to remain stable with little to no fluctuation. The United Kingdom has seen an increase in logistical facilities over the last decade, with the Midlands and other areas with a high concentration of warehousing and logistics companies expanding in recent years. The need for more warehouse space has been driven by companies across various industries adapting to the COVID-19 outbreak and Brexit. As logistics have grown, so has the demand for commercial vehicles, which, in turn, has increased the use of LEDs in the automotive industry.
• The UK government is promoting the use of LED lighting, and adaptive lighting is becoming more popular. Adaptable LED headlights are now a standard feature on many new automobiles sold in the UK. Incentives offered by the government to manufacturers and consumers to promote electric vehicles would help increase the penetration of LEDs in the auto industry.

UK Automotive LED Lighting Market Trends

Technological advancements by major automotive manufacturers and government laws to drive the growth of the LED market

• The total automobile vehicle production in the United Kingdom was 0.98 million units in 2022, and it is expected to reach 1.02 million units in 2023. The COVID-19 pandemic had a negative impact on the automotive industry in the United Kingdom. The production of cars in the United Kingdom dropped by 29.3% in 2020, reaching 920,928 units, the lowest number since 1984. All shipments to the United States, Japan, and Australia declined by -33.7%, -21.6%, and -21.8%, respectively. As a result of travel restrictions both inside and outside the country and the shutdown of UK manufacturing facilities, the demand for LED lighting in the automotive sector suffered.
• Major automakers in the nation include Aston Martin, Bentley, Caterham Cars, Daimler, Jaguar, Lagonda, Land Rover, Lister Cars, Lotus, McLaren, Mini, MOKE, Morgan, and Rolls-Royce. Automakers are constantly working to improve their automobiles with the newest technology. For instance, Rolls-Royce introduced the Spectre, the brand's first entirely electric vehicle, in October 2022. The grille is softly illuminated with 22 LEDs lighting up the sandblasted back side of each of the vans. The market for LED lights is driven by such innovation.
• New laws in the United Kingdom are encouraging the use of LED lighting. All new automobiles sold in the United Kingdom starting September 2023 must include an intelligent speed assistance (ISA) system. Another innovation in car lighting that is taking off in the country is digital lighting. Digital lighting uses a matrix of LED lights that can be individually adjusted to generate dynamic lighting effects. The trends in the United Kingdom are expected to drive the demand for LED lighting in the automotive industry during the forecast period.

The shift toward electric mobility through government initiatives may drive the growth of the LED market

• The number of electric vehicles in the United Kingdom is rapidly expanding due to rising consumer demand and increased availability of electric versions. By the end of May 2023, there were over 780,000 completely electric cars and 500,000 plug-in hybrids on UK roads. In 2016, there were 30,669 battery-electric cars in the country, reaching 784,968 by May 2023. More than 265,000 battery-electric vehicles were registered in 2022, a 40% increase over 2021.
• The British government strongly supports the people who choose EVs to increase the number of registered electric vehicles in the country. The UK government also announced a comprehensive electrification policy by 2030, and it is investing billions in the transport sector. Buyers can benefit from the Plug-In Grant, which offers a discount of up to EUR 2,500 (USD 2692.81) on new EVs. Scotland also offers interest-free loans on purchases of new and used EVs. EV owners are exempt from the Vehicle Excise Duty and can get a reduction in their Benefit-In-Kind tax rate.
• In December 2022, Ford Motor Co. (F.N) announced the investment of an extra GBP 149 million (USD 180 million) to boost the output of EV power units by 70% at its engine factory in northern England as the US carmaker accelerates its push to go electric. The production capacity of the Halewood plant's electric drive unit may increase from 250,000 units to 420,000 units per year, and it is planned to start in 2024. Automobile manufacturers are racing to develop and produce automotive LEDs due to the rising demand for EVs. LED car lights can help EVs save energy and extend their driving range, as they consume less power than halogen bulbs. Such benefits may further boost the demand for automotive LEDs in the United Kingdom.

UK Automotive LED Lighting Industry Overview

The UK Automotive LED Lighting Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 40.62%. The major players in this market are GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA), KOITO MANUFACTURING CO., LTD., Marelli Holdings Co., Ltd. and OSRAM GmbH. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 # Of Households
• 4.9 Road Networks
• 4.10 Led Penetration
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 United Kingdom
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Automotive Utility Lighting
  • 5.1.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.1.2 Directional Signal Lights
  • 5.1.3 Headlights
  • 5.1.4 Reverse Light
  • 5.1.5 Stop Light
  • 5.1.6 Tail Light
  • 5.1.7 Others
• 5.2 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.2.1 2 Wheelers
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.2 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.3 Hyundai Mobis
  • 6.4.4 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • 6.4.5 Lumileds Holding B.V. (NARVA)
  • 6.4.6 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.7 OSRAM GmbH.
  • 6.4.8 Phoenix Lamps Ltd (Suprajit Engineering Ltd)
  • 6.4.9 Signify (Philips)
  • 6.4.10 Stanley Electric Co., Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms