ラテンアメリカのコールドチェーン物流：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ラテンアメリカのコールドチェーン物流市場規模は、2025年には58億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは11.60%で、2030年には101億5,000万米ドルに達すると予測されます。

ラテンアメリカ諸国は多様な製品を世界的に輸出しており、その多くは品質を重視し、自然のままの状態で消費者に届けられています。肉、魚、果物、乳製品を含むこれらの製品は、途切れることのないコールドチェーンに大きく依存しています。北米、欧州、さらにはラテンアメリカそのものが主要輸出先であるが、特にCOVID-19ワクチンのような医薬品など、特定の製品はアフリカや南米にも輸出されています。

医薬品、特にPfizer/BiontechのCOVID-19ワクチンのような超低温を必要とする医薬品の需要が急増したことで、ラテンアメリカのコールドチェーン部門は革新と拡大を推進しています。しかし、労働力不足や不十分なインフラといった課題は依然として残っており、政治的、社会的、財政的に一体となった取り組みが必要となっています。

ラテンアメリカワクチン貿易は、冷凍食品と乳製品への需要の高まりと相まって、市場を推進する上で極めて重要です。ブラジルが首位で、メキシコ、アルゼンチン、コロンビアがこれに続きます。2025年まで加工食品の売上が大幅に増加すると予測され、コールドチェーン物流・倉庫会社にとって有利な機会となります。ペルーは2020～2026年にかけて15.16%の成長率を見込んでおり、この地域の主要なコールドチェーン参入企業に加わることになります。

労働力不足や倉庫の満床といった課題にもかかわらず、ラテンアメリカ生鮮食品サプライチェーンは回復力を維持しています。こうしたハードルが、この地域の既存参入企業に技術力の強化を促し、この地域の冷蔵スペース不足の解消を目指しています。

2022年10月、ウルグアイのモンテビデオを拠点とするFrigorifico Modelo（Frimosa）は、同社の冷蔵倉庫事業をEmergent Cold LatAmに売却すると発表しました。Emergent Cold LatAmは、同地域における冷蔵倉庫と物流の主要企業であり、Polo Oesteにあるフリモサの主要施設を取得します。さらに、Emergent Cold LatAmはパラグアイのアスンシオンにある8,400パレットの倉庫を購入する予定です。

結論として、ラテンアメリカのコールドチェーン部門は、医薬品や生鮮食品の需要増加に牽引され、大きな成長を遂げています。労働力不足やインフラ格差といった課題に直面しているもの、このセクタは技術の進歩と戦略的投資によってさらなる発展を遂げようとしています。Emergent Cold LatAmのような主要企業による継続的な統合と拡大努力は、この地域がこれらの障害を克服し、拡大する市場の需要に対応できる可能性を浮き彫りにしています。

ラテンアメリカのコールドチェーン物流市場の動向

冷蔵インフラへの投資の増加

生鮮食品の国際取引の増加により、信頼性の高いコールドチェーンに対するニーズが高まっています。こうした市場で事業を展開する企業は、国際貿易期間中に製品の品質と安全性を確保しなければなりません。生鮮食品の国際貿易の増加により、堅牢なコールドチェーンに対する需要が高まっています。このセグメントの企業は、国際輸送中の製品の品質と安全性を保証するために、効果的なコールドチェーン管理を優先しなければなりません。

国を超えて顧客にシームレスなエンド・ツー・エンドの接続を可能にすることは、戦略的な動きであるだけでなく、大きな経済的利点でもあります。このアプローチはサプライチェーンオペレーションを合理化し、業務効率を高めています。経済的には、コスト削減による収益性の向上と市場シェアの拡大につながり、企業はより価値ある物流パートナーとして位置づけられます。

温度管理された倉庫と物流のリーディングプロバイダであるEmergent Cold LatAmは、タルカワノにチリ最大の冷凍食品倉庫を開設しました。このマイルストーンは、ラテンアメリカにおけるエマージェントコールドの最も大幅な拡大を意味します。タルカワノは水産物や果物の輸出で世界的に有名であることから、この倉庫は地元のコールドチェーンインフラに極めて重要な役割を果たします。

29万4,000m3、3万7,000パレットの保管能力を誇るこの施設は、150人の直接雇用と推定500人の間接雇用の機会を創出し、地域経済を強化します。

国内外の投資家の支援を受け、この地域専用の投資ビークルが設立されました。歴史的に、ラテンアメリカには、ブラジルとメキシコの一部の例外を除いて、統一された倉庫ネットワークがなかりました。最大の目的は、国境を越えた汎ラテンアメリカネットワークを構築し、総合的な食品サプライチェーンソリューションを提供することでした。

ブラジルは、市場需要の高まり、技術の進歩、より効率的で広範なコールドチェーン物流ネットワークの差し迫った必要性によって、ラテンアメリカ全域で急増しているコールドストレージ投資の先頭に立っています。

結論として、Emergent Cold LatAmの新施設に代表されるラテンアメリカにおけるコールドチェーンインフラの拡大は、世界の生鮮食品市場における同地域の重要性の高まりを浮き彫りにしています。投資が続く中、この地域は温度管理された物流の重要な拠点となり、国境を越えた生鮮品の安全かつ効率的な輸送を確保する態勢が整いつつあります。

コールドチェーン物流市場を独占しているのはブラジルです。

近年、ブラジルのコールドチェーン物流市場は顕著な拡大を見せており、その主要因は生鮮品に対する購買意欲の高まりと急成長する医薬品セクタです。特筆すべきは、ブラジルの冷凍食品部門が上流・中流階級の消費者の購買に支えられていることです。

これらの消費者は注目すべき購買パターンを示しており、25％が月に4～5回、30％が少なくとも2回、40％が少なくとも月に1回冷凍食品を購入しています。特に女性がこの市場を独占しており、冷凍食品購入の73％を占めています。冷凍食品の中では、肉（39％）、ピザ（33％）、ラザニア（10％）が最も好まれています。

市場は、高中流階級（42％）と低中流階級（29％）によって大きく形成されています。ブラジルの中産階級の台頭は、共働き家庭が直面する時間的制約と相まって、冷凍食品市場の成長を支える重要な要因となっています。

ブラジルの冷凍食品産業は、700以上の冷凍食品企業が操業しており、その大部分（90％以上）は小規模企業です。冷凍食肉輸出国としてのブラジルの役割は大きく、冷凍ビーフトライプ、テンダーロイン、各種ビーフカットなど多様な品揃えを提供しています。

冷凍食品セグメントではブラジルが突出しているにもかかわらず、ブラジルの現在の冷蔵貯蔵能力は600万立方メートルで、約30％不足しています。この不足は冷凍食品市場に大きな影響を及ぼします。不十分な冷蔵倉庫と輸送設備は、製品の大幅な浪費を招き、冷凍食品の供給と値ごろ感に影響を及ぼす可能性があります。

急増する需要に対応するため、ブラジルはコールドチェーンインフラの拡充に向けた投資を優先させなければならないです。ブラジルは果物、食肉、砂糖、大豆の主要輸出国であることから、特に世界の食肉市場において有望な成長の見込みがあります。

ブラジルのコールドチェーン市場は成長を加速させる態勢にあります。この背景には、同国における冷蔵製品の輸出増加、最新技術と自動化の導入急増、食肉、水産物、果物、野菜に対する食欲の高まり、インフラ設備の顕著な改善など、いくつかの要因があります。さらに、こうしたインフラ設備の充実により、保冷輸送の市場シェアが上昇すると予想されます。

結論として、ブラジルのコールドチェーン物流市場は、生鮮品の需要増とインフラの進歩に牽引され、力強い成長軌道に乗っています。この成長を持続させるためには、現在のコールドストレージ容量の不足に対処し、最新技術を活用することが重要です。ブラジルが世界市場、特に食肉輸出においてその役割を拡大し続ける中、コールドチェーン物流セグメントは、商品の効率的かつ安全な輸送を確保する上で極めて重要な役割を果たすと考えられます。

ラテンアメリカのコールドチェーン物流産業概要

ラテンアメリカのコールドチェーン物流部門は、地場企業と世界参入企業が混在し、そのセグメント化が際立っています。この多様性は、単一の企業が頂点に君臨することのない、激しい競合情勢を物語っています。このセグメントの主要競合企業には、Frialsa Frigorificos SA、Comfrio Solucoes Logisticas、Friozem Armazens Frigorificos、Superfrio Armazens Gerais、Americold Logisticsなどがあります。

これらの企業は、IoT、RFID、クラウドストレージ、電子データ交換などの最先端技術に軸足を置き、コールドチェーン物流の効率を高めています。市場の骨格を固めようとする企業の合併・買収も増加しています。例えば、Emergent Cold Latin AmericaがウルグアイのFrigorifico Modeloの事業とパラグアイの新倉庫を買収したことは、この動向を浮き彫りにしています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

• 市場概要（コールドチェーン物流市場の現状）
• 市場力学
  • 促進要因
    • eコマースの成長
    • 医療セグメントが市場の中心
  • 抑制要因
    • サプライチェーンの混乱
    • 温度管理された倉庫の不足
  • 機会
    • 技術革新
• 政府規制（冷蔵倉庫と輸送関連）
• 冷媒と包装材料に関する洞察
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 地政学とパンデミックが市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

• サービス別
  • 冷蔵倉庫/冷凍倉庫
  • 冷蔵輸送
  • 付加価値サービス（オーダー管理、急速冷凍、ラベリング、在庫管理など）
• 温度別
  • 冷蔵
  • 冷凍
  • 常温
• エンドユーザー別
  • 果物・野菜
  • 乳製品（牛乳、バター、チーズ、アイスクリームなど）
  • 魚、肉、水産物
  • 加工食品
  • 医薬品
  • ベーカリー・菓子類
  • その他
• 国別
  • メキシコ
  • ブラジル
  • チリ
  • コロンビア
  • その他のラテンアメリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度概要
• 企業プロファイル
  • Frialsa Frigorificos SA
  • Comfrio Solucoes Logisticas
  • Friozem Armazens Frigorificos Ltda
  • Superfrio Armazens Gerais Ltda
  • Americold Logistics
  • Brasfrigo
  • Arfrio Armazens Gerais Frigorificos
  • Ransa Comercial SA
  • Localfrio
  • Qualianz*
• その他の企業（主要情報/概要）

第7章 市場の将来

第8章 付録

• マクロ経済要因
• 対外貿易統計