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市場調査レポート
商品コード
1690842
ラテンアメリカのコールドチェーン物流：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）Latin America Cold Chain Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ラテンアメリカのコールドチェーン物流：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 350 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
ラテンアメリカのコールドチェーン物流市場規模は、2025年には58億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは11.60%で、2030年には101億5,000万米ドルに達すると予測されます。
ラテンアメリカ諸国は多様な製品を世界的に輸出しており、その多くは品質を重視し、自然のままの状態で消費者に届けられています。肉、魚、果物、乳製品を含むこれらの製品は、途切れることのないコールドチェーンに大きく依存しています。北米、欧州、さらにはラテンアメリカそのものが主要輸出先であるが、特にCOVID-19ワクチンのような医薬品など、特定の製品はアフリカや南米にも輸出されています。
医薬品、特にPfizer/BiontechのCOVID-19ワクチンのような超低温を必要とする医薬品の需要が急増したことで、ラテンアメリカのコールドチェーン部門は革新と拡大を推進しています。しかし、労働力不足や不十分なインフラといった課題は依然として残っており、政治的、社会的、財政的に一体となった取り組みが必要となっています。
ラテンアメリカワクチン貿易は、冷凍食品と乳製品への需要の高まりと相まって、市場を推進する上で極めて重要です。ブラジルが首位で、メキシコ、アルゼンチン、コロンビアがこれに続きます。2025年まで加工食品の売上が大幅に増加すると予測され、コールドチェーン物流・倉庫会社にとって有利な機会となります。ペルーは2020～2026年にかけて15.16%の成長率を見込んでおり、この地域の主要なコールドチェーン参入企業に加わることになります。
労働力不足や倉庫の満床といった課題にもかかわらず、ラテンアメリカ生鮮食品サプライチェーンは回復力を維持しています。こうしたハードルが、この地域の既存参入企業に技術力の強化を促し、この地域の冷蔵スペース不足の解消を目指しています。
2022年10月、ウルグアイのモンテビデオを拠点とするFrigorifico Modelo（Frimosa）は、同社の冷蔵倉庫事業をEmergent Cold LatAmに売却すると発表しました。Emergent Cold LatAmは、同地域における冷蔵倉庫と物流の主要企業であり、Polo Oesteにあるフリモサの主要施設を取得します。さらに、Emergent Cold LatAmはパラグアイのアスンシオンにある8,400パレットの倉庫を購入する予定です。
結論として、ラテンアメリカのコールドチェーン部門は、医薬品や生鮮食品の需要増加に牽引され、大きな成長を遂げています。労働力不足やインフラ格差といった課題に直面しているもの、このセクタは技術の進歩と戦略的投資によってさらなる発展を遂げようとしています。Emergent Cold LatAmのような主要企業による継続的な統合と拡大努力は、この地域がこれらの障害を克服し、拡大する市場の需要に対応できる可能性を浮き彫りにしています。
ラテンアメリカのコールドチェーン物流市場の動向
冷蔵インフラへの投資の増加
生鮮食品の国際取引の増加により、信頼性の高いコールドチェーンに対するニーズが高まっています。こうした市場で事業を展開する企業は、国際貿易期間中に製品の品質と安全性を確保しなければなりません。生鮮食品の国際貿易の増加により、堅牢なコールドチェーンに対する需要が高まっています。このセグメントの企業は、国際輸送中の製品の品質と安全性を保証するために、効果的なコールドチェーン管理を優先しなければなりません。
国を超えて顧客にシームレスなエンド・ツー・エンドの接続を可能にすることは、戦略的な動きであるだけでなく、大きな経済的利点でもあります。このアプローチはサプライチェーンオペレーションを合理化し、業務効率を高めています。経済的には、コスト削減による収益性の向上と市場シェアの拡大につながり、企業はより価値ある物流パートナーとして位置づけられます。
温度管理された倉庫と物流のリーディングプロバイダであるEmergent Cold LatAmは、タルカワノにチリ最大の冷凍食品倉庫を開設しました。このマイルストーンは、ラテンアメリカにおけるエマージェントコールドの最も大幅な拡大を意味します。タルカワノは水産物や果物の輸出で世界的に有名であることから、この倉庫は地元のコールドチェーンインフラに極めて重要な役割を果たします。
29万4,000m3、3万7,000パレットの保管能力を誇るこの施設は、150人の直接雇用と推定500人の間接雇用の機会を創出し、地域経済を強化します。
国内外の投資家の支援を受け、この地域専用の投資ビークルが設立されました。歴史的に、ラテンアメリカには、ブラジルとメキシコの一部の例外を除いて、統一された倉庫ネットワークがなかりました。最大の目的は、国境を越えた汎ラテンアメリカネットワークを構築し、総合的な食品サプライチェーンソリューションを提供することでした。
ブラジルは、市場需要の高まり、技術の進歩、より効率的で広範なコールドチェーン物流ネットワークの差し迫った必要性によって、ラテンアメリカ全域で急増しているコールドストレージ投資の先頭に立っています。
結論として、Emergent Cold LatAmの新施設に代表されるラテンアメリカにおけるコールドチェーンインフラの拡大は、世界の生鮮食品市場における同地域の重要性の高まりを浮き彫りにしています。投資が続く中、この地域は温度管理された物流の重要な拠点となり、国境を越えた生鮮品の安全かつ効率的な輸送を確保する態勢が整いつつあります。
コールドチェーン物流市場を独占しているのはブラジルです。
近年、ブラジルのコールドチェーン物流市場は顕著な拡大を見せており、その主要因は生鮮品に対する購買意欲の高まりと急成長する医薬品セクタです。特筆すべきは、ブラジルの冷凍食品部門が上流・中流階級の消費者の購買に支えられていることです。
これらの消費者は注目すべき購買パターンを示しており、25％が月に4～5回、30％が少なくとも2回、40％が少なくとも月に1回冷凍食品を購入しています。特に女性がこの市場を独占しており、冷凍食品購入の73％を占めています。冷凍食品の中では、肉（39％）、ピザ（33％）、ラザニア（10％）が最も好まれています。
市場は、高中流階級（42％）と低中流階級（29％）によって大きく形成されています。ブラジルの中産階級の台頭は、共働き家庭が直面する時間的制約と相まって、冷凍食品市場の成長を支える重要な要因となっています。
ブラジルの冷凍食品産業は、700以上の冷凍食品企業が操業しており、その大部分（90％以上）は小規模企業です。冷凍食肉輸出国としてのブラジルの役割は大きく、冷凍ビーフトライプ、テンダーロイン、各種ビーフカットなど多様な品揃えを提供しています。
冷凍食品セグメントではブラジルが突出しているにもかかわらず、ブラジルの現在の冷蔵貯蔵能力は600万立方メートルで、約30％不足しています。この不足は冷凍食品市場に大きな影響を及ぼします。不十分な冷蔵倉庫と輸送設備は、製品の大幅な浪費を招き、冷凍食品の供給と値ごろ感に影響を及ぼす可能性があります。
急増する需要に対応するため、ブラジルはコールドチェーンインフラの拡充に向けた投資を優先させなければならないです。ブラジルは果物、食肉、砂糖、大豆の主要輸出国であることから、特に世界の食肉市場において有望な成長の見込みがあります。
ブラジルのコールドチェーン市場は成長を加速させる態勢にあります。この背景には、同国における冷蔵製品の輸出増加、最新技術と自動化の導入急増、食肉、水産物、果物、野菜に対する食欲の高まり、インフラ設備の顕著な改善など、いくつかの要因があります。さらに、こうしたインフラ設備の充実により、保冷輸送の市場シェアが上昇すると予想されます。
結論として、ブラジルのコールドチェーン物流市場は、生鮮品の需要増とインフラの進歩に牽引され、力強い成長軌道に乗っています。この成長を持続させるためには、現在のコールドストレージ容量の不足に対処し、最新技術を活用することが重要です。ブラジルが世界市場、特に食肉輸出においてその役割を拡大し続ける中、コールドチェーン物流セグメントは、商品の効率的かつ安全な輸送を確保する上で極めて重要な役割を果たすと考えられます。
ラテンアメリカのコールドチェーン物流産業概要
ラテンアメリカのコールドチェーン物流部門は、地場企業と世界参入企業が混在し、そのセグメント化が際立っています。この多様性は、単一の企業が頂点に君臨することのない、激しい競合情勢を物語っています。このセグメントの主要競合企業には、Frialsa Frigorificos SA、Comfrio Solucoes Logisticas、Friozem Armazens Frigorificos、Superfrio Armazens Gerais、Americold Logisticsなどがあります。
これらの企業は、IoT、RFID、クラウドストレージ、電子データ交換などの最先端技術に軸足を置き、コールドチェーン物流の効率を高めています。市場の骨格を固めようとする企業の合併・買収も増加しています。例えば、Emergent Cold Latin AmericaがウルグアイのFrigorifico Modeloの事業とパラグアイの新倉庫を買収したことは、この動向を浮き彫りにしています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学と洞察
- 市場概要（コールドチェーン物流市場の現状）
- 市場力学
- 促進要因
- eコマースの成長
- 医療セグメントが市場の中心
- 抑制要因
- サプライチェーンの混乱
- 温度管理された倉庫の不足
- 機会
- 技術革新
- 促進要因
- 政府規制（冷蔵倉庫と輸送関連）
- 冷媒と包装材料に関する洞察
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 地政学とパンデミックが市場に与える影響
第5章 市場セグメンテーション
- サービス別
- 冷蔵倉庫/冷凍倉庫
- 冷蔵輸送
- 付加価値サービス（オーダー管理、急速冷凍、ラベリング、在庫管理など）
- 温度別
- 冷蔵
- 冷凍
- 常温
- エンドユーザー別
- 果物・野菜
- 乳製品（牛乳、バター、チーズ、アイスクリームなど）
- 魚、肉、水産物
- 加工食品
- 医薬品
- ベーカリー・菓子類
- その他
- 国別
- メキシコ
- ブラジル
- チリ
- コロンビア
- その他のラテンアメリカ
第6章 競合情勢
- 市場集中度概要
- 企業プロファイル
- Frialsa Frigorificos SA
- Comfrio Solucoes Logisticas
- Friozem Armazens Frigorificos Ltda
- Superfrio Armazens Gerais Ltda
- Americold Logistics
- Brasfrigo
- Arfrio Armazens Gerais Frigorificos
- Ransa Comercial SA
- Localfrio
- Qualianz*
- その他の企業（主要情報/概要）
第7章 市場の将来
第8章 付録
- マクロ経済要因
- 対外貿易統計
The Latin America Cold Chain Logistics Market size is estimated at USD 5.87 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.15 billion by 2030, at a CAGR of 11.60% during the forecast period (2025-2030).
Latin American nations export a diverse range of products globally, with many reaching consumers in their natural state, emphasizing quality. These products, including meat, fish, fruits, and dairy, rely heavily on an uninterrupted cold chain. While North America, Europe, and even Latin America itself are primary destinations, certain products, notably pharmaceuticals like the Covid-19 vaccines, have found their way to Africa and South America.
The surge in demand for medicines, notably those requiring ultra-low temperatures like Pfizer/Biontech's Covid-19 vaccine, has propelled the cold chain sector in Latin America to innovate and expand. Yet, challenges persist, with labor shortages and inadequate infrastructure necessitating a unified political, social, and financial effort.
Latin America's vaccine trade, coupled with a rising appetite for frozen foods and dairy, has been pivotal in propelling the market. Brazil leads the pack, trailed by Mexico, Argentina, and Colombia. Projections suggest a significant uptick in processed food sales until 2025, presenting a lucrative opportunity for cold chain logistics and warehousing firms. Peru, poised for a 15.16% growth rate from 2020 to 2026, is set to join the region's leading cold chain players.
Despite challenges like workforce shortages and full-capacity warehouses, Latin America's perishable food supply chain remains resilient. These hurdles are prompting established regional players to bolster their technological prowess, aiming to combat the region's refrigerated space deficit.
In a notable move in October 2022, Uruguay's Montevideo-based Frigorifico Modelo (Frimosa) announced the sale of its cold storage operations to Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm). Emergent Cold LatAm, a key player in refrigerated storage and logistics in the region, will acquire Frimosa's primary facility in Polo Oeste, boasting 22,000 cold storage pallets, a bonded warehouse, and ample room for expansion. Additionally, Emergent Cold LatAm is set to purchase an 8,400-pallet warehouse in Asuncion, Paraguay.
In conclusion, the cold chain sector in Latin America is experiencing significant growth driven by increased demand for pharmaceuticals and perishable foods. Despite facing challenges such as labor shortages and infrastructure gaps, the sector is poised for further development through technological advancements and strategic investments. The ongoing consolidation and expansion efforts by key players like Emergent Cold LatAm highlight the region's potential to overcome these obstacles and meet the growing market demands.
Latin America Cold Chain Logistics Market Trends
Increasing investment in cold storage infrastructure
The increase in international trade in fresh food has led to an increase in the need for reliable cold chains. Companies operating in these markets must ensure the quality and safety of their products during internationaThe rise in global trade of fresh food has heightened the demand for robust cold chains. Companies in this space must prioritize effective cold chain management to guarantee product quality and safety during international transit.
Enabling seamless end-to-end connections for customers across nations is not just a strategic move but also a significant economic advantage. This approach streamlines supply chain operations, enhancing operational efficiency. Economically, it can lead to heightened profitability through cost savings and an expanded market share, positioning the company as a more valuable logistics partner.
Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), the leading provider of temperature-controlled storage and logistics in the region, unveiled Chile's largest frozen food warehouse in Talcahuano. This milestone marks Emergent Cold's most substantial expansion in Latin America. Given Talcahuano's global reputation for seafood and fruit exports, this warehouse stands as a pivotal addition to the local cold chain infrastructure.
Boasting a storage capacity of 294,000 m3 and 37,000 pallets, this facility is set to create 150 direct jobs and an estimated 500 indirect job opportunities, bolstering the regional economy.
Backed by both local and international investors, a dedicated investment vehicle was established for the region. Historically, Latin America, barring a few exceptions in Brazil and Mexico, lacked a unified warehouse network. The primary aim was to create a pan-Latin American network, transcending individual borders, and offering a holistic food supply chain solution.
Brazil spearheads the surge in cold storage investments across Latin America, driven by rising market demands, technological progress, and the pressing need for more efficient and expansive cold chain logistics networks.
In conclusion, the expansion of cold chain infrastructure in Latin America, exemplified by Emergent Cold LatAm's new facility, highlights the region's growing importance in the global fresh food market. As investments continue to pour in, the region is poised to become a critical hub for temperature-controlled logistics, ensuring the safe and efficient transport of perishable goods across borders.
The cold chain logistics market is dominated by Brazil.
In recent years, the Brazil cold chain logistics market has seen notable expansion, primarily fueled by a rising appetite for perishable goods and the burgeoning pharmaceutical sector. Notably, Brazil's frozen food sector is buoyed by the purchases of its upper and middle-class consumers.
These consumers exhibit a noteworthy buying pattern: 25% purchase frozen food 4-5 times a month, 30% do so at least twice, and 40% make the purchase at least once monthly. Women, in particular, dominate this market, accounting for 73% of frozen food purchases. Among the frozen food offerings, meat (39%), pizzas (33%), and lasagnas (10%) stand out as the most favored.
The market is largely shaped by the high middle class (42%) and the low middle class (29%). The rise of Brazil's middle class, combined with the time constraints faced by working families, is a key driver behind the frozen food market's growth.
The industry boasts over 700 frozen food businesses in operation, with the majority (over 90%) classified as small enterprises. Brazil's role as a frozen meat exporter is substantial, offering a diverse range that includes frozen beef tripe, tenderloins, and various beef cuts.
Despite its prominence in the frozen food arena, Brazil's current cold storage capacity of 6 million cubic meters falls short by about 30%. This shortfall bears significant consequences for the frozen food market. Inadequate cold storage and transportation facilities can result in substantial product wastage, potentially affecting the supply and affordability of frozen foods.
To meet the escalating demand, Brazil must prioritize investments in expanding its cold chain infrastructure. Given its status as a leading exporter of fruits, meat, sugar, and soybeans, Brazil holds promising growth prospects, particularly in the global meat market.
The Brazil cold chain market is poised for accelerated growth. This is attributed to several factors, including the country's increased exports of refrigerated products, a surge in the adoption of modern technologies and automation, a rising appetite for meat, seafood, fruits, and vegetables, and notable improvements in infrastructure facilities. Furthermore, the market share of cold transport is expected to witness a rise, thanks to these enhanced infrastructure facilities.
In conclusion, the Brazil cold chain logistics market is on a robust growth trajectory, driven by the increasing demand for perishable goods and advancements in infrastructure. Addressing the current shortfall in cold storage capacity and leveraging modern technologies will be crucial for sustaining this growth. As Brazil continues to expand its role in the global market, particularly in meat exports, the cold chain logistics sector will play a pivotal role in ensuring the efficient and safe transportation of goods.
Latin America Cold Chain Logistics Industry Overview
In Latin America, the cold chain logistics sector stands out for its fragmentation, hosting a mix of local and global players. This diversity underlines a fiercely competitive landscape, where no single entity reigns supreme. Key contenders in this arena include Frialsa Frigorificos SA, Comfrio Solucoes Logisticas, Friozem Armazens Frigorificos, Superfrio Armazens Gerais, and Americold Logistics.
These companies are pivoting towards cutting-edge technologies like IoT, RFID, cloud storage, and electronic data interchange, amplifying the efficiency of their cold chain logistics. Mergers and acquisitions are on the rise, as firms seek to bolster their market foothold. For instance, Emergent Cold Latin America's acquisition of Frigorifico Modelo's operations in Uruguay and a new warehouse in Paraguay underscores this trend.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
- 4.1 Market Overview (Current Scenario of the Cold Chain Logistics Market)
- 4.2 Market Dynamics
- 4.2.1 Drivers
- 4.2.1.1 Growth in E-commerce
- 4.2.1.2 Healthcare Sector is the market
- 4.2.2 Restraints
- 4.2.2.1 Supply Chain Disruptions
- 4.2.2.2 Lack of Temperature- Controlled Warehouses
- 4.2.3 Opportunities
- 4.2.3.1 Technological Innovations
- 4.2.1 Drivers
- 4.3 Government Regulations (Related to Cold Storage and Transport)
- 4.4 Insights into Refrigerants and Packaging Materials
- 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.5.3 Threat of New Entrants
- 4.5.4 Threat of Substitutes
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.6 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Service
- 5.1.1 Cold Storage/Refrigerated Warehousing
- 5.1.2 Refrigerated Transportation
- 5.1.3 Value-added Services (Order Management, Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)
- 5.2 By Temperature
- 5.2.1 Chilled
- 5.2.2 Frozen
- 5.2.3 Ambient
- 5.3 By End User
- 5.3.1 Fruits and Vegetables
- 5.3.2 Dairy Products (Milk, Butter, Cheese, Ice Cream, etc.)
- 5.3.3 Fish, Meat, and Seafood
- 5.3.4 Processed Food
- 5.3.5 Pharmaceutical (Includes Biopharma)
- 5.3.6 Bakery and Confectionery
- 5.3.7 Other End Users
- 5.4 By Country
- 5.4.1 Mexico
- 5.4.2 Brazil
- 5.4.3 Chile
- 5.4.4 Colombia
- 5.4.5 Rest of Latin America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Market Concentration Overview
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Frialsa Frigorificos SA
- 6.2.2 Comfrio Solucoes Logisticas
- 6.2.3 Friozem Armazens Frigorificos Ltda
- 6.2.4 Superfrio Armazens Gerais Ltda
- 6.2.5 Americold Logistics
- 6.2.6 Brasfrigo
- 6.2.7 Arfrio Armazens Gerais Frigorificos
- 6.2.8 Ransa Comercial SA
- 6.2.9 Localfrio
- 6.2.10 Qualianz*
- 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)
7 FUTURE OF THE MARKET
8 APPENDIX
- 8.1 Macroeconomic Factors
- 8.2 External Trade Statistics
