東南アジアのベーカリー製品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

東南アジアのベーカリー製品市場は予測期間中にCAGR 6.6%を記録する見込です。

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主なハイライト

• 東南アジアのベーカリー製品市場では、付加価値の高い製品、特に健康上のメリット、ハラルやコーシャなどの特定の認証、鮮度、革新的な風味を提供する製品に対する需要が高まっています。肥満に対する懸念の高まりを受けて、この地域の多くの企業は、高繊維質パン、グルテンフリー製品、低脂肪フラットブレッドなど、より健康的な焼き菓子を提供し始めています。さらに、特にミレニアル世代を中心に、多忙なライフスタイルと所得の増加により、持ち運びに便利なサイズのスナックに対する需要が高まり、主要企業は便利なサイズとパッケージの製品を提供するようになっています。
• 消費者は食品の原材料をより意識するようになり、高品質で体に良いものを求めるようになっています。また、多くの消費者がスナック菓子にはシンプルでプレーンな食事を好むため、味付けを最小限に抑えたヘルシーなベーカリー製品の需要が高まっています。その結果、ダイジェスティブ・ビスケット、プレーン・クラッカー、その他類似品がよりヘルシーな代替品として認識され、市場の成長をさらに後押ししています。食物繊維を含み、チョコレートとチーズの2種類から選べるネクスターの新小麦ダイジェスティブ・ビスケットのように、多くの企業がこの動向に対応したより健康的な製品を発売しています。
• 都市化と労働人口の増加により、特に中低所得者層では、食生活の重要な部分を占めるベーカリー製品の重要性が著しく高まっています。家庭外消費の傾向や、インスタントで栄養価の高い製品に対する需要が、南アジアのベーカリー製品市場全体のベーカリー製品に対するニーズを促進しています。

東南アジアのベーカリー製品市場の動向

特殊でヘルシーなベーカリー製品に対する需要の急増

• 消費者が政府基準に準拠していない合成食品原料を摂取することによる健康への悪影響について認識を深めるにつれて、自然食品やオーガニック食品に対する需要が大幅に増加しています。東南アジアでは、消費者は小麦や高タンパク質を含む欧米式の食生活を採用しつつあります。
• 特にタイの消費者はより健康的な食生活を求めており、そのため各社はグルテンフリーの焼き菓子やナチュラルベーカリー製品を製造しています。モンデリーズは2021年にグルテンフリーのオレオ・チョコレートサンドクッキーを発売したが、このように栄養価の高い製品やクリーンラベルを謳う製品に対する消費者の需要が高まったことで、同地域の市場成長が加速しています。
• 消費者は食品を様々な味や食感を体験する機会として認識し、自らを自然で健康的なものと位置づける製品に傾倒しています。市場関係者は、タンパク質とカルシウムを豊富に含むチアシードのような「スーパーフード」種子を製品に取り入れることで、この動向に対応しています。Munchy'sグループのブランドであるOat Krunchは、オーツ麦とチアシードを使ったヘルシーなクラッカーを提供しています。オートクランチは食物繊維の宝庫で、トランス脂肪酸フリー、保存料不使用、ダークチョコレート、ストロベリー、カシスの3種類があります。
• ベーカリー業界では最近、ベーカリー、レストラン、カフェ、ケータリング・サービスが複合的に設立されています。これらのベーカリー・カフェやケーキ・ハウスは、さまざまなフレーバーの製品を提供しており、職人的で健康的なベーカリー製品に対する需要の高まりが、ベーカリー製品市場をさらに牽引しています。

市場の支配的地域としてのインドネシア

• インドネシアでは、消費者がベーカリー製品を単なるスナックとしてではなく、食事として認識しているため、ベーカリー製品に対する需要は着実に増加しています。こうした消費の高まりは、ライフスタイルの変化、所得の向上、都市化、欧米化に起因しています。
• 消費者は現在、ハラル要件を満たし、本格的なインドネシアの味を提供するユニークな商品を求めています。国際食品情報協議会（International Food Information Council Foundation）によると、コスト、健康性、利便性、持続可能性など、購入の意思決定に影響を与えるさまざまな要因があるにもかかわらず、味は依然として、さまざまな焼成製品カテゴリーにおける飲食品購入の主要な動機となっています。
• ドイツ・インドネシア商工会議所の報告によると、2021年現在、インドネシアで操業しているベーカリー製品の登録企業は640社を超え、これには中小企業と大企業の両方が含まれます。このことは、インドネシアにおけるベーカリー産業の著しい成長と市場競争の激化を浮き彫りにしています。
• さらに、オンライン・フードデリバリー・サービスの人気が高まっていることも、同国におけるベーカリー製品販売の成長に大きく寄与しています。このため、eコマース・ベーカリー市場では新たなプレーヤーが台頭しています。2021年10月にインドネシアに進出し、ジャカルタで最初のフランチャイズ店舗をオープンしたSPCグループ傘下のベーカリー会社Paris Baguetteがその一例です。韓国のベーカリー・食品メーカーは、この市場動向を取り込むため、インドネシアでErajaya Groupと合弁会社を設立しました。

東南アジアのベーカリー製品産業の概要

東南アジアのベーカリー製品市場は細分化が進んでいるのが特徴で、多くの組織・非組織プレーヤーが様々な製品を提供しています。市場の主要企業としては、QAF Limited、President Bakery Public Company Limited、PT Nippon Indosari Corpindo TBK、CP All Public Company Limited、Mondelez International, Inc.などが挙げられます。

ベーカリー製品市場で事業を展開するこれらの主要企業が採用する主要戦略のひとつは、製品のイノベーションです。ブランドの売上を伸ばし、ターゲットとなる消費者を惹きつけるために、新しいフレーバー、魅力的なケーキ、職人的な製品デザイン、人目を引くパッケージの開発に注力しています。

市場での地位を維持するため、企業は研究開発（R&D）やマーケティングへの投資を増やし、流通チャネルを拡大しています。また、健康上の問題を抱える消費者を惹きつけるため、低カロリー・低糖質のベーカリー商品の開発に投資するなど、競合戦略を採用しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手・消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 製品タイプ
  • パン
  • スイートビスケット
  • クラッカーと香ばしいビスケット
  • ケーキ、ペストリー、スイートパイ
  • モーニンググッズ
• 流通チャネル
  • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
  • 専門店
  • コンビニエンスストア/食料品店
  • オンライン小売店
  • その他の流通チャネル
• 地域
  • インドネシア
  • マレーシア
  • ベトナム
  • タイ
  • フィリピン
  • ミャンマー
  • シンガポール
  • その他の東南アジア

第6章 競合情勢

• 主要企業の戦略
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PT Nippon Indosari Corpindo TBK
  • President Bakery Public Company Limited
  • Mighty Bakery SDN BHD
  • Mondelez International, Inc.
  • QAF Limited（Gardenia Bakery KL SDN BHD）
  • Variety Foods International Company Limited
  • Lotte Confectionery Co. Ltd
  • JG Summit Holdings（Universal Robina Corporation）
  • PPB Group Bhd
  • CP All Public Company Limited
  • SPC Samlip Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

The Southeast Asia Bakery Products Market is expected to register a CAGR of 6.6% during the forecast period.

Key Highlights

• The South East Asian bakery products market is seeing an increasing demand for value-added products, particularly those that offer health benefits, specific certifications such as halal and kosher, freshness, and innovative flavors. In response to rising concerns about obesity, many companies in the region have begun to offer healthier baked goods, including high-fiber bread, gluten-free ranges, and low-fat flatbreads. Additionally, busy lifestyles and rising incomes, particularly among millennials, have led to increased demand for on-the-go snack sizes, prompting companies to offer products in convenient sizes and packaging.
• Consumers are increasingly becoming more conscious of the ingredients in their food and are seeking high-quality, better-for-you options. Many consumers also prefer simple and plain meals for snacks, which has driven demand for healthy bakery products with minimal flavors. As a result, products such as digestive biscuits, plain crackers, and other similar items are perceived as healthier alternatives, further driving the market growth. Many companies are launching healthier products in response to this trend, such as Nextar's new wheat digestive biscuits, which contain nutritional fiber and come in two varieties: chocolate and cheese.
• The growth of urbanization and the working population has significantly increased the importance of bakery products as a significant portion of the diet, particularly among the middle and lower segments of the population. The trend towards out-of-the-home consumption and the demand for instant and nutritious products are driving the need for bakery products across the South Asia bakery products market.

Southeast Asia Bakery Products Market Trends

Surge in Demand for Specialty and Healthy Bakery Products

• There has been a significant increase in the demand for natural and organic food products as consumers become more aware of the adverse health effects of consuming synthetic food ingredients that do not comply with governmental standards. In Southeast Asia, consumers are adopting Western-style diets that contain wheat and high protein content.
• Thai consumers, in particular, are seeking healthier diets, which has prompted companies to produce gluten-free baked goods and natural bakery products. Mondelez launched its gluten-free Oreo chocolate sandwich cookies in 2021, and this increased consumer demand for nutritious products and clean-label claims has accelerated market growth in the region.
• Consumers perceive their food as an opportunity to experience various tastes and textures, and they are more inclined to products that position themselves as natural and healthy. Market players are responding to this trend by incorporating "superfood" seeds into their offerings, such as chia seeds, which are rich in proteins and calcium. Oat Krunch, a brand of Munchy's group, offers healthy crackers made using oats and chia seeds. Oat Krunch is a source of fiber, is trans-fat-free, has no preservatives, and is available in dark chocolate, strawberry, and blackcurrant variants.
• The bakery industry has recently witnessed the establishment of a combination of bakeries, restaurants, cafes, and catering services. These bakery cafes or cake houses offer various products in different flavors, and the increasing demand for artisanal and healthy bakery products is further driving the bakery products in the market.

Indonesia as the Dominant Region in the Market

• The demand for bakery products in Indonesia is steadily increasing as consumers recognize them as a meal rather than just a snack. This rising consumption can be attributed to changing lifestyles, improving incomes, urbanization, and westernization.
• Consumers are now seeking unique offerings that fulfill halal requirements and offer authentic Indonesian flavors. Despite various factors affecting purchase decisions, such as cost, healthfulness, convenience, and sustainability, taste remains the primary motivator for food and beverage purchases across different baked product categories, according to the International Food Information Council Foundation.
• The German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce reported that as of 2021, there were more than 640 registered bakery product companies operating in Indonesia, which includes both small and large enterprises. This highlights the significant growth of the bakery industry in Indonesia and the increasing competition in the market.
• Additionally, the increasing popularity of online food delivery services is contributing significantly to the growth of bakery product sales in the country. This has led to the emergence of new players in the e-commerce bakery market. One such example is Paris Baguette, a bakery company owned by SPC Group, which entered Indonesia in October 2021 and opened its first franchise location in Jakarta. The South Korean bakery and food manufacturer established a joint venture with Erajaya Group in Indonesia to tap into this market trend.

Southeast Asia Bakery Products Industry Overview

The Southeast Asia bakery products market is characterized by a high degree of fragmentation, with many organized and unorganized players offering a variety of products. Among the key players in the market are QAF Limited, President Bakery Public Company Limited, PT Nippon Indosari Corpindo TBK, CP All Public Company Limited, and Mondelez International, Inc.

One of the primary strategies adopted by these leading bakeries and companies operating in the bakery products market is product innovation. They focus on developing new flavors, attractive cakes, artisanal product designs, and eye-catching packaging to increase brand sales and attract target consumers.

To maintain their position in the market, companies are increasing their investments in research and development (R&D) and marketing and expanding their distribution channels. They are also adopting competitive strategies by investing in the development of low-calorie and low-sugar bakery goods to attract consumers with health issues.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Restraints
• 4.3 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Product Type
  • 5.1.1 Bread
  • 5.1.2 Sweet Biscuit
  • 5.1.3 Crackers and Savory Biscuits
  • 5.1.4 Cakes, Pastries and Sweet Pies
  • 5.1.5 Morning Goods
• 5.2 Distribution Channel
  • 5.2.1 Supermarkets/ Hypermarkets
  • 5.2.2 Specialty Stores
  • 5.2.3 Convenience/Grocery Stores
  • 5.2.4 Online Retail Stores
  • 5.2.5 Other Distribution Channels
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Indonesia
  • 5.3.2 Malaysia
  • 5.3.3 Vietnam
  • 5.3.4 Thailand
  • 5.3.5 Philippines
  • 5.3.6 Myanmar
  • 5.3.7 Singapore
  • 5.3.8 Rest of Southeast Asia

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 PT Nippon Indosari Corpindo TBK
  • 6.3.2 President Bakery Public Company Limited
  • 6.3.3 Mighty Bakery SDN BHD
  • 6.3.4 Mondelez International, Inc.
  • 6.3.5 QAF Limited (Gardenia Bakery KL SDN BHD)
  • 6.3.6 Variety Foods International Company Limited
  • 6.3.7 Lotte Confectionery Co. Ltd
  • 6.3.8 JG Summit Holdings (Universal Robina Corporation)
  • 6.3.9 PPB Group Bhd
  • 6.3.10 CP All Public Company Limited
  • 6.3.11 SPC Samlip Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS