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市場調査レポート
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1687256

ウェルスマネジメントプラットフォーム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Wealth Management Platform - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
ウェルスマネジメントプラットフォーム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

ウェルスマネジメントプラットフォームの市場規模は、2025年に60億6,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは14.04%で、2030年には116億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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堅牢なウェルスマネジメントプラットフォームは、スマートフォン、タブレット、ブラウザなど、さまざまなデジタル・チャネルをサポートしています。このサポートにより、クロスチャネルでの体験が可能になり、金融機関の顧客とファイナンシャル・アドバイザーとの間の摩擦が減り、より効率的な業務が実現します。また、トレーディングや投資運用の手数料がゼロになりつつある一方で、企業は利ざやの減少に頭を悩ませています。このため、プロセスをデジタル化し、別の場所で効率性を見出すことが求められています。

主なハイライト

  • 完全デジタル化された顧客オンボーディング、ファイナンシャル・プランニング、顧客とファイナンシャル・アドバイザー間のセキュアなリアルタイム・コラボレーションなど、顧客中心のビジネス優先事項が、ウェルスマネジメントプラットフォームを際立たせています。
  • 例外を減らし、オンボーディング・プロセスをペーパーレスで摩擦のないものにするために、機械学習、自然言語処理、デジタル・プロセス・オートメーションなどのAIコンポーネントを提供するところもあります。
  • ウェルス・マネジメント会社には、テクノロジーを活用して自社のサービスを市場に浸透させる機会が増えています。さらに、ウェルス・マネジメントの分野では、個人的なタッチを提供するための人材の雇用と確保が重要なコスト要因となっています。
  • 潜在的参入企業にとって大きな課題のひとつは、支店開設のための高額な不動産価格です。ウェルスマネジメントモデルは、ハイタッチな顧客との関係に基づいているため、物理的なプレゼンスを確立することが重要です。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場動向

投資運用会社が市場成長を牽引する見込み

  • 投資運用とは、専門家が顧客のために金融資産やその他の投資を扱うことであり、一般的にはポートフォリオ内で戦略を活用し、取引を実行します。投資運用業界は、デジタル化や自動化などのいくつかの開発により、長年にわたって大きく変化してきました。低利回りとボラティリティの増大により、ポートフォリオ・マネジャーは、既存のインフラに負担をかけるような高度な戦略を実施する必要に迫られています。デリバティブの利用は大幅に拡大したが、ほとんどの会社はデリバティブを扱う能力に懸念を抱いています。
  • 加えて、世界な規制が買い手側にも浸透し、運用・コンプライアンス上の課題が投資顧問会社に生じています。新たな報告、清算、証拠金要件に関する規則が、運用会社に対してプロセスの見直しやレガシー・システムの入れ替えを迫っています。これらすべての要因が、投資運用会社をウェルスマネジメントソリューションの活用に駆り立てています。
  • 市場の様々なウェルスマネジメントプラットフォームは、ユーザーにリアルタイムのポートフォリオ洞察と即座の行動能力を提供するコントロール・センターを備えています。このワークステーションは、すべてのポジションとリスク・データを整理し、投資マネジャーが最新かつ正確な情報で業務を行えるようにします。
  • 2023年6月、投資運用部門の収益管理ソリューション・サプライヤーであるPureFacts Financial Solutionsは、その手数料・請求計算エンジンを、BNYメロンのテクノロジー・プロバイダーであり新規事業部門でもあるパーシングXのウェルスマネジメントプラットフォームWoveに統合すると発表しました。パーシングXのプラットフォームを利用するウェルス・マネジメント組織は、ピュアファクトの統合により、より少ないオーバーヘッドで、より自動化された正確で再現性の高いワークフローにより、1ドル単位の価値をより適切に計算できるようになります。
  • CNNICが2022年2月に発表したレポートによると、中国では2021年に1億9,400万人以上のオンライン・ウェルスマネジメントユーザーが誕生しました。同国では、フィンテック業界も台頭しています。経済成長により、投資機会を求める富裕層が生まれました。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 米国は世界最大の経済大国であり、北米地域のウェルスマネジメントプラットフォームにとって重要な市場となっています。ブロックチェーンの登場、機械学習、自然言語処理、例外を減らすためのデジタルプロセス自動化、デジタル化の推進など、いくつかの動向が同地域の市場成長を後押ししています。
  • 北米地域におけるウェルス・マネジメントの提供は、収益性の高いリテール顧客の獲得と維持に不可欠です。例えば、この地域の富裕層顧客は、リテール銀行が生み出す純利益のかなりの部分を占めています。富裕層とウェルスマネジメントサービスのプロバイダーとの関係は、彼らにとって最も重要な金融関係になると予想されます。その結果、この地域の多角的金融サービス企業の多くがウェルス・マネジメント事業を拡大しました。
  • 同地域の金融業界は大きな変化を目の当たりにしています。新しいテクノロジーと前回の金融危機を乗り越えてきた経験によって形成された新しい世代の投資家の期待と嗜好が、投資商品の提供方法に関して業界に新たな基準をもたらしているのです。
  • 2023年5月、アメリカン・バンク＆トラストはウェルス・テック社のマーストンと提携し、デジタル・ウェルスマネジメントプラットフォームを全拠点に提供しました。同行は信託部門を通じてウェルスマネジメントソリューションを提供しており、3億米ドル以上の資産を管理しています。Marstoneの"as-a-service "ウェルスマネジメントビジネスは、既存顧客の預金を維持し、リテール銀行の新規顧客を獲得するため、生産性を高めることで成長を目指します。
  • この地域の顧客は、リスクベースのポートフォリオ構築から、複数の側面（投資、銀行業務、健康、保護、税金、財産など）にまたがる成果ベースのプランニングへとシフトしています。さらに、金融サービス以外の業界と同じペースで、バーチャル・エンゲージメント、シームレスなアプリ体験、オムニチャネル・サポート、即時決済などに対する顧客の期待が急速に高まっています。こうした動向の変化が市場を牽引していくと予想されます。

ウェルスマネジメントプラットフォーム業界の概要

競争企業間の敵対関係は激しく、新たなソフトウェア・プロバイダーの出現は世界的に拡大しています。特にインドなどの新興市場では、この分野で複数の新興企業が登場し、市場の既存企業に大きな競争をもたらしています。このような市場の特性から、新規参入企業は常に技術の進歩や規制の動向を把握し、エンドユーザーにアップグレードした機能を提供しながらコンプライアンスを維持することが重要となります。

  • 2023年2月- 南インド銀行（SIB）はGeojit Financial Servicesと提携し、ウェルスマネジメントプラットフォームを構築。SIBウェルスは、市場で入手可能な最も優れた金融商品に資金を投資することで、銀行の富裕層（HNI）顧客を支援することを目的としています。ポートフォリオ・マネジメント・サービス、オルタナティブ投資ファンド、システマティック投資プラン、投資信託、債券、不動産ファンド、ストラクチャード商品など、すべての商品がこのサイトで利用できます。
  • 2023年2月- ウェルズ・ファーゴは、ウェルス・マネジメント口座を持つ数百万人の顧客向けに、財務計画と追跡を支援するデジタル・プラットフォームを導入。ライフシンク・プラットフォームは、米国銀行の260万人のウェルス＆インベストメント・マネジメント（WIM）顧客向けのウェルズ・ファーゴ・アプリで3月末から利用可能になります。
  • 2023年1月- 米国を拠点とする債券ポートフォリオ管理テクノロジー・プロバイダーであるYieldX社、最適化サービス、ウェルス・マネジメント部門向けダイレクト・インデックス・ツールを世界・ウェルスマネジメントプラットフォームのFNZ社が買収。FNZのウェルス・プラットフォームに組み込まれるこれらの最先端機能により、顧客は世界中の債券機会をスキャンし、リスク・プロファイルに応じて希望する条件と利回りに合致する成果を迅速に発見できるようになります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19がスマートホームヘルスケア産業に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ウェルスマネジメントプロセスにおけるビジネス能力とチャネルの統合ニーズの高まり
    • 顧客オンボーディングの完全デジタル化など、顧客中心のビジネス優先事項の要求
  • 市場抑制要因
    • ウェルスマネジメントプラットフォームに関する認識不足と伝統的手法への依存度の高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 展開タイプ
    • オンプレミス
    • クラウド
  • エンドユーザー業界
    • 銀行
    • 商社
    • 証券会社
    • 投資運用会社
    • その他のエンドユーザー業界
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Avaloq Group AG
    • Fidelity National Information Services Inc.（FIS）
    • Temenos Headquarters SA
    • Prometeia SpA
    • Backbase Inc.
    • Tata Consultancy Services Limited
    • Fiserv Inc.
    • InvestCloud Inc.
    • EdgeVerve Systems Limited
    • CREALOGIX AG
    • Broadridge Financial Solutions Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 57230

The Wealth Management Platform Market size is estimated at USD 6.06 billion in 2025, and is expected to reach USD 11.68 billion by 2030, at a CAGR of 14.04% during the forecast period (2025-2030).

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The robust wealth management platforms support various digital channels, such as smartphones, tablets, and browsers. This support enables cross-channel experiences, reducing friction between a financial institution's customers and financial advisors and resulting in more efficient operations. Also, the trading and investment management fees are dropping to zero while firms wrestle with decreasing margins. This has led to a requirement for digitizing processes and finding efficiencies elsewhere.

Key Highlights

  • Customer-centric business priorities, such as fully-digitized client onboarding, financial planning, and secure, real-time collaboration between the client and the financial advisor, thus, driving the wealth management platforms stand out.
  • Some venues offer AI components such as machine learning, natural language processing, and digital process automation to reduce exceptions, making the onboarding process paperless and frictionless.
  • Wealth management firms have an increasing opportunity to use technology to take their offerings down the market. Moreover, hiring and retaining talent to provide a personal touch are significant cost drivers in the wealth management arena.
  • One significant challenge for potential entrants is expensive property prices for establishing branch locations. The wealth management model is based on a high-touch client relationship; therefore, establishing a physical presence is critical.

Wealth Management Platform Market Trends

Investment Management Firms are Expected to Drive Market Growth

  • Investment management is handling financial assets and other investments by professionals for clients, generally by utilizing strategies and executing trades within a portfolio. The investment management industry has significantly changed over the years due to several developments, such as digitalization and automation. Low yields and increased volatility have considerably driven portfolio managers to implement sophisticated strategies straining their existing infrastructure. The use of derivatives has grown significantly, but most firms have concerns about their ability to handle them.
  • In addition, global regulation has become much more pervasive on the buyer side, resulting in operational and compliance challenges for investment managers. New reporting, clearing, and margin requirements rules are pushing firms to revamp their processes and replace legacy systems. All these factors are driving investment management firms to utilize wealth management solutions.
  • Various wealth management platforms in the market have a control center that offers users real-time portfolio insights and the ability to act instantly. The workstation organizes all position and risk data, ensuring that investment managers work with up-to-date and accurate information.
  • In June 2023, PureFacts Financial Solutions, a revenue management solutions supplier for the investment management sector, stated that its fee and billing calculation engine would be integrated into Pershing X's Wove wealth management platform, a technology provider and new business unit of BNY Mellon. Wealth management organizations using the Pershing X platform can better account for every dollar of value with less overhead and more automated, accurate, and repeatable workflows with the integration of PureFacts.
  • According to a report published by CNNIC in February 2022, China witnessed more than 194 million online wealth management users in 2021. The country is also seeing a rise in the Fintech industry. The economic rise created a wealthy class of high-net-worth individuals with a demand for investment opportunities.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share

  • The United States represents the largest economy globally and has been a significant market for wealth management platforms in the North American region. Several trends, like the advent of blockchain, machine learning, natural language processing, digital process automation to reduce exceptions, and a push toward digitalization are aiding the growth of the market in the region.
  • Wealth management offerings in the North American region are essential to attracting and retaining profitable retail customers. For instance, affluent mass customers in the region represent a significant part of the net income generated by retail banks. Their relationship with a provider of wealth management services is expected to be their most important financial relationship. As a result, many diversified financial services firms in the region expanded their wealth management businesses.
  • The industry in the region is witnessing a significant change where a new generation of investors, whose expectations and preferences have been shaped by new technologies and their living through the last financial crisis, have brought new standards to the industry regarding how investment products are offered.
  • In May 2023, American Bank & Trust joined forces with wealth tech Marstone to provide a digital wealth management platform across its locations. The bank provides a wealth management solution through its trust arm, which manages more than USD 300 million in assets. Marstone's wealth management-as-a-service business intends to grow by boosting productivity to maintain existing client deposits and attract new retail bank customers.
  • Customers in the region are shifting away from risk-based portfolio construction to outcome-based planning across multiple dimensions (such as investments, banking, health, protection, taxes, and estate). In addition, client expectations are rising rapidly for things like virtual engagement, seamless app experience, omnichannel support, and instant payments at a pace set by industries outside of financial services. These changing trends are expected to drive the market.

Wealth Management Platform Industry Overview

The intensity of competitive rivalry is high, and the emergence of new software providers is growing globally. Multiple start-ups have emerged in the domain, particularly in emerging markets such as India, giving market incumbents considerable competition. The nature of the market studied makes it crucial for new market players to constantly keep track of the technological advancements and regulatory dynamics to maintain compliance while offering upgraded functionalities to end users.

  • February 2023 - The South Indian Bank (SIB) partnered with Geojit Financial Services to build a wealth management platform. SIB Wealth aims to assist the bank's high net worth (HNI) clients by investing their funds in the greatest financial instruments available in the market. Portfolio management services, alternative investment funds, systematic investment plans, mutual funds, bonds, real estate funds, and structured products are all available on the site.
  • February 2023 - Wells Fargo introduced a digital platform for consumers with wealth management accounts to assist its millions of wealth management customers in planning and track their finances. The LifeSync platform will be available on the Wells Fargo app for the US bank's 2.6 million wealth and investment management (WIM) clients at the end of March.
  • January 2023 - YieldX, a US-based fixed-income portfolio management technology provider, optimization services, and direct indexing tools for the wealth management sector, was acquired by FNZ, the global wealth management platform. These cutting-edge capabilities, which will be incorporated into FNZ's wealth platform, will allow customers to scan the worldwide universe of fixed-income opportunities and swiftly discover the outcomes that match their desired terms and yield depending on their risk profile.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Smart Home Healthcare Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Need to Integrate Business Capabilities and Channels in the Wealth Management Process
    • 5.1.2 Requirement of Customer-centric Business Priorities, such as Fully Digitized Client Onboarding
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Awareness Related to Wealth Management Platforms and Higher Dependency on Traditional Methods

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Deployment Type
    • 6.1.1 On-premise
    • 6.1.2 Cloud
  • 6.2 End-user Industry
    • 6.2.1 Banks
    • 6.2.2 Trading Firms
    • 6.2.3 Brokerage Firms
    • 6.2.4 Investment Management Firms
    • 6.2.5 Other End-user Industries
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Avaloq Group AG
    • 7.1.2 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
    • 7.1.3 Temenos Headquarters SA
    • 7.1.4 Prometeia SpA
    • 7.1.5 Backbase Inc.
    • 7.1.6 Tata Consultancy Services Limited
    • 7.1.7 Fiserv Inc.
    • 7.1.8 InvestCloud Inc.
    • 7.1.9 EdgeVerve Systems Limited
    • 7.1.10 CREALOGIX AG
    • 7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET