中国のエンジニアリングプラスチック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

中国のエンジニアリングプラスチック市場規模は2024年に431億7,000万米ドルと推定・予測され、2029年には617億8,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは7.43%で成長すると予測されます。

パッケージは電気・電子産業に数量シェアを奪われる

• エンジニアリングプラスチックの用途は、航空宇宙産業の内装壁パネルやドアから硬質・軟質パッケージングまで幅広いです。アジア太平洋地域のエンジニアリングプラスチック市場は、包装、電気・電子、自動車産業が牽引しています。2022年のエンジニアリングプラスチック市場の数量構成比は、包装用電気電子産業が約39.65%、電子産業が約35.86%です。
• 2020年、中国のエンジニアリングプラスチックの消費量は、世界のサプライ・チェーンの混乱により、数量ベースで前年比2.88%減少しました。しかし、2021年には消費が回復し、2022年には数量で2.35%増加し、安定した成長を続けた。
• 飲料、飲料水、パーソナルケア、家庭用ケア製品などの包装に使用されるプラスチックボトルの大量生産により、同国では包装産業が最も大量のエンジニアリングプラスチックを消費しています。中国は世界最大のeコマース市場であり、そのシェアはほぼ50％に達します。同国のeコマース市場の売上は、2023年の1兆4,000億米ドルから2027年には約2兆3,000億米ドルに達すると予測されています。2022年の樹脂消費量は709万トンで、2029年には960万トンに達すると予想されています。これらすべての要因が業界の消費を押し上げ、予測期間中のCAGRは金額ベースで6.47%を記録すると予想されます。
• 自動車は中国のエンジニアリングプラスチック市場で最も急成長しているエンドユーザー産業であり、予測期間中のCAGRは金額ベースで9.40%を記録すると予想されます。これは、ポリカーボネート、ポリアミド、フッ素樹脂などの軽量エンジニアリングプラスチック複合材料が、高温での使用、化学的不活性、耐摩耗性、安定した性能を保証する非溶出性などの利点を備えているため、自動車部品に使用される需要が増加していることと一致しています。

中国のエンジニアリングプラスチックスの市場動向

中国は世界の電子機器製造ハブであり続ける

• 中国は2020年から2021年にかけて、電気・電子産業の収益が14.5%増加します。このうち、電気通信機器メーカーの生産高は1～4月期に前年同期比8.6％増を記録したが、携帯電話の生産高は前年比10.9％減となりました。コンピューター・メーカーの生産高は前年比3.9％の伸びを記録しました。
• COVID-19パンデミック関連の混乱により、2020年のノートパソコンとタブレット型コンピュータの生産高はそれぞれ31.1%と24.5%減少しました。
• しかし、同期間中、エレクトロニクスとゲームに対する需要の高まりにより、電気・電子製品に対する需要は増加しました。2021年、中国電子製造企業の総利益は前年比38.9%増の8,283億人民元に達し、同期間で最高の成長率を記録しました。2018年に減少を経験した後、業界の利益は2019年から2021年にかけて急速に増加しました。
• 中国は防衛産業で使用される電子機器の85％を国内で製造しており、防衛機器やハイテク機器における国内製造の必須電子部品の比率は30％から85％に上昇しました。中国は依然、消費者向け電子機器の重要な世界的製造拠点であり、世界の主要電子機器メーカーが製造拠点や研究開発センターを設立するよう誘致しています。こうした開発は2022年の電子機器生産を押し上げ、同国の世界生産は第1位となりました。こうした要因は、予測期間中、電気・電子産業の生産を促進すると予想されます。

中国のエンジニアリングプラスチックス産業の概要

中国のエンジニアリングプラスチックス市場は断片化されており、上位5社で31.57%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。CHIMEI, China Resources（Holdings）, Far Eastern New Century Corporation, Formosa Plastics Group and Sanfame Group（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
• 価格動向
• リサイクルの概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
  • ポリカーボネート（PC）のリサイクル動向
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）のリサイクル動向
  • スチレン系共重合体（ABS、SAN）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • 中国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他エンドユーザー産業
• 樹脂タイプ
  • フッ素樹脂
    • サブタイプ別
    • エチレンテトラフルオロエチレン（ETFE）
    • フッ素化エチレンプロピレン（FEP）
    • ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
    • ポリフッ化ビニル（PVF）
    • ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
    • その他のサブレジンタイプ
  • 液晶ポリマー（LCP）
  • ポリアミド（PA）
    • サブレジンタイプ別
    • アラミド
    • ポリアミド（PA）6
    • ポリアミド（PA）66
    • ポリフタルアミド
  • ポリブチレンテレフタレート（PBT）
  • ポリカーボネート（PC）
  • ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリイミド（PI）
  • ポリメチルメタクリレート（PMMA）
  • ポリオキシメチレン（POM）
  • スチレン共重合体（ABSとSAN）

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Chang Chun Group
  • CHIMEI
  • China Petroleum & Chemical Corporation
  • China Resources（Holdings）Co.,Ltd.
  • Covestro AG
  • Dongyue Group
  • Far Eastern New Century Corporation
  • Formosa Plastics Group
  • Henan Energy Group Co., Ltd.
  • Highsun Holding Group
  • Jilin Joinature Polymer Co., Ltd.
  • PetroChina Company Limited
  • Sanfame Group
  • Shenzhen Wote Advanced Materials Co.,Ltd.
  • Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The China Engineering Plastics Market size is estimated at 43.17 billion USD in 2024, and is expected to reach 61.78 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 7.43% during the forecast period (2024-2029).

Packaging to lose its market share by volume to the electrical and electronics industry

• Engineering plastics have applications ranging from interior wall panels and doors in the aerospace industry to rigid and flexible packaging. The Asia-Pacific engineering plastics market is led by the packaging, electrical and electronics, and automotive industries. The packaging electrical and electronics industries accounted for around 39.65% and 35.86%, respectively, of the engineering plastics market by volume in 2022.
• In 2020, China's engineering plastics consumption fell by 2.88% by volume over the previous year due to disruptions in the global supply chain. However, consumption recovered in 2021 and continued to grow steadily, increasing by 2.35% in volume in 2022.
• The packaging industry consumes the highest amounts of engineering plastics in the country due to the large-scale production of plastic bottles used in the packaging of beverages, drinking water, personal care, and household care products, among others. China is the largest e-commerce market globally, with its share amounting to almost 50%. The country's e-commerce market is projected to reach a revenue of around USD 2.3 trillion in 2027 from USD 1.4 trillion in 2023. In 2022, the industry consumed 7.09 million tons of resin, which is expected to reach 9.6 million tons by 2029. All these factors boost the industry's consumption, which is expected to record a CAGR of 6.47%, by value, during the forecast period.
• Automotive is the fastest-growing end-user industry of the Chinese engineering plastics market, expected to record a CAGR of 9.40% by revenue during the forecast period. This is in line with the industry's increasing demand for lightweight engineering plastic composites, such as polycarbonate, polyamide, and fluoropolymer, for use in vehicle components due to their benefits such as high-temperature use, chemical inertness, resistance to abrasion, and non-leaching capabilities that ensure consistent performance.

China Engineering Plastics Market Trends

China to remain a global electronics manufacturing hub

• China witnessed a 14.5% increase in the revenue of its electrical and electronics industry from 2020 to 2021. Of these, the output of telecom equipment manufacturers registered a Y-o-Y gain of 8.6% in the first four months, while mobile phone output shrank by 10.9% from the previous year. The output of computer manufacturers registered a 3.9% growth in 2020 from the previous year.
• The output of laptops and tablet computers dropped by 31.1% and 24.5%, respectively, in 2020 due to the COVID-19 pandemic-related disruptions.
• However, during the same period, the demand for electrical and electronic products increased owing to the rising demand for electronics and gaming. In 2021, the total profit of Chinese electronic manufacturing enterprises grew by 38.9% over the previous year, reaching CNY 828.3 billion, recording the highest growth rate in the given period. After experiencing a decrease in 2018, the industry's profits rose quickly from 2019 to 2021.
• China domestically manufactures 85% of the electronics used in its defense industry, and the ratio of domestically manufactured essential electronic parts in defense and high-tech equipment rose from 30% to 85%. China remains an important global manufacturing base for consumer electronics, attracting the world's major electronic producers to establish manufacturing bases and research and development centers. Such developments boosted electronics production in 2022, ranking the country first in terms of global production. Such factors are expected to drive production in the electrical and electronics industry during the forecast period.

China Engineering Plastics Industry Overview

The China Engineering Plastics Market is fragmented, with the top five companies occupying 31.57%. The major players in this market are CHIMEI, China Resources (Holdings) Co.,Ltd., Far Eastern New Century Corporation, Formosa Plastics Group and Sanfame Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
  • 4.4.2 Polycarbonate (PC) Recycling Trends
  • 4.4.3 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
  • 4.4.4 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 China
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Resin Type
  • 5.2.1 Fluoropolymer
    • 5.2.1.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.1.1.1 Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE)
    • 5.2.1.1.2 Fluorinated Ethylene-propylene (FEP)
    • 5.2.1.1.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
    • 5.2.1.1.4 Polyvinylfluoride (PVF)
    • 5.2.1.1.5 Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
    • 5.2.1.1.6 Other Sub Resin Types
  • 5.2.2 Liquid Crystal Polymer (LCP)
  • 5.2.3 Polyamide (PA)
    • 5.2.3.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.3.1.1 Aramid
    • 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
    • 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
    • 5.2.3.1.4 Polyphthalamide
  • 5.2.4 Polybutylene Terephthalate (PBT)
  • 5.2.5 Polycarbonate (PC)
  • 5.2.6 Polyether Ether Ketone (PEEK)
  • 5.2.7 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 5.2.8 Polyimide (PI)
  • 5.2.9 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
  • 5.2.10 Polyoxymethylene (POM)
  • 5.2.11 Styrene Copolymers (ABS and SAN)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Chang Chun Group
  • 6.4.2 CHIMEI
  • 6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation
  • 6.4.4 China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
  • 6.4.5 Covestro AG
  • 6.4.6 Dongyue Group
  • 6.4.7 Far Eastern New Century Corporation
  • 6.4.8 Formosa Plastics Group
  • 6.4.9 Henan Energy Group Co., Ltd.
  • 6.4.10 Highsun Holding Group
  • 6.4.11 Jilin Joinature Polymer Co., Ltd.
  • 6.4.12 PetroChina Company Limited
  • 6.4.13 Sanfame Group
  • 6.4.14 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.,Ltd.
  • 6.4.15 Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms