アフリカのエンジニアリングプラスチック：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

アフリカのエンジニアリングプラスチック市場規模は2024年に15億9,000万米ドルと推定され、2029年には23億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは7.77%で成長します。

今後数年間は包装産業が市場を独占する

• 2022年、アフリカのエンジニアリングプラスチック市場の世界シェアは売上高で1.32%でした。樹脂消費量増加の主要因の1つは、包装、電気・電子産業での使用の増加です。2022年のエンジニアリングプラスチック市場全体の売上高のうち、包装産業は約37.5%、電気・電子産業は12.18%を占めています。
• アフリカの2022年のプラスチック包装生産量は313万トンで、前年比2.85%の伸びを示しました。この地域のプラスチック包装産業は、主に農業と食品産業の成長に対応して発展してきました。食品産業は、完成品の包装のマーケティング面への関心を高めています。製品の保存性を向上させ、便利なライフスタイルを増やす必要性が、予測期間中に市場を牽引し、数量ベースでCAGR 4.95%を記録すると予想されます。
• 電気・電子産業は同地域で第2位です。アフリカでの電気・電子機器需要の増加や、LGがスーダンに洗濯機組立工場を設置するために新たに投資するなど、韓国の大手電気・電子機器ブランドが製造施設の設置に投資していることから、この地域の電気・電子機器生産による収益は2022年に320億米ドルに達しました。その結果、同地域のエンジニアリングプラスチック市場は、2023～2029年にかけて売上高ベースでCAGR 7.41%を記録すると予想されます。
• 自動車産業は、予測期間（2023～2029年）のCAGR（金額ベース）が8.93%で、市場で最も急成長する産業と予測されます。これは、モロッコと南アフリカで自動車生産が拡大していることに起因しています。

南アフリカが域内最大市場であり続ける

• ナイジェリアや南アフリカなどのアフリカ諸国では、エンジニアリングプラスチックが自動車、航空宇宙、産業機械など様々な産業で使用されています。2022年には、南アフリカとナイジェリアがこの地域の各種エンジニアリングプラスチック樹脂の金額のそれぞれ30.15％と10.69％を占めました。
• 南アフリカは、航空宇宙産業、自動車産業、産業機械産業が勃興しているため、この地域で最大のエンジニアリングプラスチック消費国です。2022年の地域別シェアは、航空機部品が売上高で約68.7%、自動車生産が数量で約44.3%でした。これらの産業が様々な樹脂の需要増加を牽引しています。気候に配慮した施策の増加による自動車、工業、機械生産の増加は、南アフリカの樹脂需要を牽引すると予想されます。
• ナイジェリアでは、自動車生産の増加や工業・機械産業の成長などにより、各種樹脂の需要が大幅に増加しています。ナイジェリアはアフリカ最大の自動車生産国です。2022年の生産台数は39万4,449台で、アフリカにおける自動車生産の33%を占めています。同国の自動車生産は、特に二輪車で拡大しています。自動車生産台数は2029年までに58万4,350台に達し、CAGRは6.77%を記録すると予想されます。こうした要因が、同国におけるエンジニアリングプラスチックの需要を牽引すると予想されます。
• 南アフリカは、自動車生産の増加と航空宇宙産業やその他の産業の成長により、2023～2029年のCAGR（売上高ベース）が6.45%となり、アフリカでエンジニアリングプラスチックの消費が最も急成長する国になると予想されます。例えば、同国における航空宇宙部品の生産は、予測期間中に収益ベースでCAGR 5.48%を記録すると予想されており、南アフリカのエンジニアリングプラスチック市場を牽引すると期待されています。

アフリカのエンジニアリングプラスチック市場動向

急増する需要に対応するため製造業が増加中

• 南アフリカはアフリカ有数の製造拠点です。その製造能力、効率的な物流ネットワーク、優遇的な地域市場アクセスにより、南アフリカはアフリカへの製品供給を目指すエレクトロニクス企業にとって理想的な立地となっています。南アフリカには、電気機械、民生用電子機器製品、通信機器から消費者向け電子機器に至るまで、多様なエレクトロニクス産業があります。2022年、アフリカ地域は現地の電気・電子機器需要の約70％を輸入しました。
• 民生用電子機器産業は依然として輸入に大きく依存しています。推定によると、2018年には南アフリカが全消費者向け電子機器の60%をアフリカに持ち込みました。2020年、同国における電気・電子機器生産は、政府によって採用された広範な封鎖と、封鎖のために直面したサプライチェーンの混乱により、売上高ベースで前年比約3.2%の成長率で減少しました。フィーチャーフォンのセグメントでは、ベンダーがフィーチャーフォンからエントリーレベルのスマートフォンへの移行を進めたため、出荷台数は前年比26.6%減の2,190万台となりました。このような要因がすべて、2020～2022年のCAGRマイナス9.41%で、この地域の電気・電子部品の生産減少につながりました。
• 政府は、国内製造の促進・支援、研究開発、電気・電子製造業の安全基準の開発に注力しています。電気・電子産業用部品の生産高は、アフリカの新興中産階級に供給するため、予測期間中（2023～2029年）にCAGR 6.28%を記録すると予想されます。

アフリカのエンジニアリングプラスチック産業概要

アフリカのエンジニアリングプラスチック市場はかなり統合されており、上位5社が100％を占めています。この市場の主要企業は、Indorama Ventures Public Company Limited、INEOS、Reliance Industries Limited、SABIC、Safripol division of KAP Diversified Industrial（Pty）Ltdなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • フッ素樹脂貿易
  • ポリアミド（PA）貿易
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）貿易
  • ポリメチルメタクリレート（PMMA）の貿易
  • ポリオキシメチレン（POM）の貿易
  • スチレン共重合体（ABSとSAN）の貿易
• 価格動向
• リサイクル概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
  • ポリカーボネート（PC）のリサイクル動向
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）のリサイクル動向
  • スチレン系共重合体（ABS、SAN）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他
• 樹脂タイプ
  • フッ素樹脂
    • サブタイプ別
    • エチレンテトラフルオロエチレン（ETFE）
    • フッ素化エチレンプロピレン（FEP）
    • ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
    • ポリフッ化ビニル（PVF）
    • ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
    • その他のサブレジンタイプ
  • 液晶ポリマー（LCP）
  • ポリアミド（PA）
    • サブレジンタイプ別
    • アラミド
    • ポリアミド（PA）6
    • ポリアミド（PA）66
    • ポリフタルアミド
  • ポリブチレンテレフタレート（PBT）
  • ポリカーボネート（PC）
  • ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリイミド（PI）
  • ポリメチルメタクリレート（PMMA）
  • ポリオキシメチレン（POM）
  • スチレン共重合体（ABSとSAN）
• 国名
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Alfa S.A.B. de C.V.
  • Covestro AG
  • Far Eastern New Century Corporation
  • Indorama Ventures Public Company Limited
  • INEOS
  • JBF Industries Ltd
  • Reliance Industries Limited
  • Rohm GmbH
  • SABIC
  • Safripol division of KAP Diversified Industrial（Pty）Ltd

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Africa Engineering Plastics Market size is estimated at 1.59 billion USD in 2024, and is expected to reach 2.31 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 7.77% during the forecast period (2024-2029).

Packaging industry to dominate the market in the coming years

• In 2022, the African engineering plastics market had a global share of 1.32% by revenue. One of the primary drivers of the increase in resin consumption is their increased use in the packaging, electrical, and electronics industries. The packaging and electrical and electronics industries accounted for around 37.5% of the revenue and 12.18% of the revenue of the overall engineering plastics market, respectively, in 2022.
• Africa's plastic packaging production had a volume of 3.13 million tons in 2022, a 2.85% growth compared to the previous year. This plastic packaging industry has developed in the region largely as a response to growth in the farming and food industries. The food industry is increasingly interested in the marketing aspect of packaging for their finished products. The need to improve the product's shelf-life and increase convenience lifestyle is expected to drive the market during the forecast period, registering a CAGR of 4.95% in terms of volume.
• The electrical and electronics industry is the second largest in the region. The region's revenue from electrical and electronics production was USD 32 billion in 2022, with increasing demand for electrical and electronics in Africa and major South Korean electrical and electronics brands investing in setting up their manufacturing facilities, like LG's new investment in setting up washing machine assembly plant in Sudan. As a result, the engineering plastics market in the region is expected to record a CAGR of 7.41%, by revenue, from 2023 to 2029.
• The automotive industry is projected to be the fastest-growing industry in the market, with a CAGR of 8.93%, by value, during the forecast period (2023-2029). This can be attributed to the growing automotive production in Morocco and South Africa.

South Africa to remain the largest market in the region

• Engineering plastics are used in African countries such as Nigeria and South Africa for various industries, including automotive, aerospace, and industrial machinery. In 2022, South Africa and Nigeria accounted for 30.15% and 10.69% of the values of various engineering plastic resins, respectively, in the region.
• South Africa is the largest consumer of engineering plastics in the region, owing to its rising aerospace, automotive, and industrial machinery industries. Aircraft components and vehicle production held a share of around 68.7% by revenue and 44.3% by volume compared at the regional level, respectively, in 2022. These industries are driving the increasing demand for various resins. The rising automotive, industrial, and machinery production due to increased climate-conscious policies is expected to drive the demand for resins in South Africa.
• The demand for various resins in Nigeria is increasing significantly due to rising vehicle production and growth in the industrial and machinery industry, among other factors. Nigeria is Africa's largest vehicle producer. In 2022, the country produced 394,449 units, translating to a 33% share of vehicle production in Africa. The production of vehicles in the country is expanding, especially of two-wheelers. The production of vehicles is expected to reach 584,350 units by 2029, recording a CAGR of 6.77%. These factors are expected to drive the demand for engineering plastics in the country.
• South Africa is expected to be the fastest-growing country in Africa for the consumption of engineering plastics, with a CAGR of 6.45%, by revenue, from 2023 to 2029, owing to increased vehicle production and growth in aerospace and other industries. For example, aerospace component production in the country is expected to record a CAGR of 5.48%, by revenue, during the forecast period, and it is expected to drive the South African engineering plastics market.

Africa Engineering Plastics Market Trends

Manufacturing on the rise to tackle the rapidly growing demand

• South Africa is the leading manufacturing hub in Africa. Its manufacturing capabilities, efficient logistics network, and preferential regional market access position the country as an ideal location for electronics companies seeking to supply their products to Africa. South Africa has a diverse electronics industry that ranges from electrical machinery, household appliances, and telecommunication equipment to consumer electronics. In 2022, the African region imported around 70% of its local electrical and electronics demand.
• The consumer electronics industry still relies heavily on imports. According to estimates, South Africa brought 60% of all consumer electronics into Africa in 2018. In 2020, the electrical and electronic production in the country decreased at a growth rate of around 3.2%, by revenue, compared to the previous year, owing to the widespread lockdown adopted by the government and the supply chain disruption faced due to the lockdown. In the feature phone space, shipments were down by 26.6% to 21.9 million units as vendors were transitioning away from these devices toward entry-level smartphones. All such factors led to a decrease in the production of electrical and electronic components in the region at a CAGR of -9.41% from 2020 to 2022.
• The government is focused on promoting and supporting domestic manufacturing, R&D, and developing safety standards for the electrical and electronics manufacturing industry. The output of electrical and electronic industrial components is anticipated to record a CAGR of 6.28% during the forecast period (2023-2029) to supply the emerging African middle-class population.

Africa Engineering Plastics Industry Overview

The Africa Engineering Plastics Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 100%. The major players in this market are Indorama Ventures Public Company Limited, INEOS, Reliance Industries Limited, SABIC and Safripol division of KAP Diversified Industrial (Pty) Ltd (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Fluoropolymer Trade
  • 4.2.2 Polyamide (PA) Trade
  • 4.2.3 Polyethylene Terephthalate (PET) Trade
  • 4.2.4 Polymethyl Methacrylate (PMMA) Trade
  • 4.2.5 Polyoxymethylene (POM) Trade
  • 4.2.6 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
  • 4.4.2 Polycarbonate (PC) Recycling Trends
  • 4.4.3 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
  • 4.4.4 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Nigeria
  • 4.5.2 South Africa
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Resin Type
  • 5.2.1 Fluoropolymer
    • 5.2.1.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.1.1.1 Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE)
    • 5.2.1.1.2 Fluorinated Ethylene-propylene (FEP)
    • 5.2.1.1.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
    • 5.2.1.1.4 Polyvinylfluoride (PVF)
    • 5.2.1.1.5 Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
    • 5.2.1.1.6 Other Sub Resin Types
  • 5.2.2 Liquid Crystal Polymer (LCP)
  • 5.2.3 Polyamide (PA)
    • 5.2.3.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.3.1.1 Aramid
    • 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
    • 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
    • 5.2.3.1.4 Polyphthalamide
  • 5.2.4 Polybutylene Terephthalate (PBT)
  • 5.2.5 Polycarbonate (PC)
  • 5.2.6 Polyether Ether Ketone (PEEK)
  • 5.2.7 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 5.2.8 Polyimide (PI)
  • 5.2.9 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
  • 5.2.10 Polyoxymethylene (POM)
  • 5.2.11 Styrene Copolymers (ABS and SAN)
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Nigeria
  • 5.3.2 South Africa
  • 5.3.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
  • 6.4.2 Covestro AG
  • 6.4.3 Far Eastern New Century Corporation
  • 6.4.4 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.5 INEOS
  • 6.4.6 JBF Industries Ltd
  • 6.4.7 Reliance Industries Limited
  • 6.4.8 Rohm GmbH
  • 6.4.9 SABIC
  • 6.4.10 Safripol division of KAP Diversified Industrial (Pty) Ltd

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms