ドイツのエンジニアリングプラスチック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

ドイツのエンジニアリングプラスチック市場規模は2024年に47億6,000万米ドルと推定・予測され、2029年には61億6,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.30%で成長すると予測されています。

先端材料の採用増加がエンジニアリングプラスチックの需要を牽引

• ドイツのエンジニアリングプラスチック市場は、2022年の欧州エンジニアリングプラスチック市場の約21.5%（金額ベース）を占めました。エンジニアリングプラスチックの消費量増加の主な理由の1つは、包装業界と電気・電子業界における用途の拡大です。
• 包装産業は市場最大の産業であり、2022年の成長率は前年比5.9%（金額ベース）です。すぐに食べられるコンビニエンス・フードの需要の増加や、外出の多いライフスタイルの台頭により、包装資材の消費量が増加し、エンジニアリングプラスチックの販売を後押ししています。eコマースサイトによるオンラインショッピングの動向も、包装業界の牽引役となっています。
• 電気・電子産業は第2位で、2023年には2022年比で12%の消費量が見込まれています。先端材料の使用、有機エレクトロニクス、小型化、人工知能（AI）やモノのインターネット（IoT）のような破壊的技術のような動向は、スマートな製造慣行を可能にし、業界の促進要因として働いています。
• 市場は予測期間（2023～2029年）にCAGR 5.53%を記録すると予測され、航空宇宙産業は航空宇宙部品の生産増加により、金額ベースでCAGR 7.55%と最も高いCAGRを報告しています。例えば、航空宇宙部品の生産収入は、2022年の423億米ドルに対し、2029年には662億米ドルに達すると予想されています。

ドイツのエンジニアリングプラスチック市場動向

技術革新により電気・電子機器の生産が増加する可能性が高い

• 可処分所得の増加、技術の進歩、生活水準の向上、スマートホームやオフィスへの嗜好の変化が電気・電子産業の成長を促進しています。2017年、ドイツは最大の電気・電子機器生産国で、欧州市場の約24.3%を占めました。
• 2020年、同国における電気・電子機器生産は、国全体のロックダウンや製造施設の一時的な操業停止により、前年比3.7%減収となり、サプライチェーンの混乱などいくつかの問題を引き起こしました。2020年、ドイツの電気産業の輸出は2,240億米ドルとなり、前年比6.6％減少しました。2021年、ドイツの電気・電子産業の輸出額は2,246億ユーロに達し、2020年に比べ10.1％増加しました。その結果、2021年の同国の電気・電子機器生産は、売上高で7.5%の成長率で増加しました。
• 技術革新の急速なペースが、より新しくより高速な電気・電子製品に対する一貫した需要を牽引しています。バーチャルリアリティ、IoTソリューション、5Gコネクティビティ、ロボット工学などの先端技術に対する需要は、予測期間中に拡大すると予想されます。技術の進歩の結果、民生用電子機器の需要は予測期間中に上昇すると予想されます。2027年までに、同国のコンシューマーエレクトロニクスは8.7%成長し、約188億米ドルの市場規模を生み出すと予測されます。その結果、電気・電子機器生産の需要が増加すると予測されます。2027年までに、ドイツは欧州市場の約22.2％を占め、最大の電気・電子機器生産国になると予測されています。

ドイツのエンジニアリングプラスチック産業概要

ドイツのエンジニアリングプラスチックス市場は適度に統合されており、上位5社で59.43％を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。BASF SE, Celanese Corporation, Covestro AG, Equipolymers and Indorama Ventures Public Company Limited（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
• 価格動向
• リサイクルの概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
  • ポリカーボネート（PC）のリサイクル動向
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）のリサイクル動向
  • スチレン系共重合体（ABS、SAN）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • ドイツ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他エンドユーザー産業
• 樹脂タイプ
  • フッ素樹脂
    • サブタイプ別
    • エチレンテトラフルオロエチレン（ETFE）
    • フッ素化エチレンプロピレン（FEP）
    • ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
    • ポリフッ化ビニル（PVF）
    • ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
    • その他のサブレジンタイプ
  • 液晶ポリマー（LCP）
  • ポリアミド（PA）
    • サブレジンタイプ別
    • アラミド
    • ポリアミド（PA）6
    • ポリアミド（PA）66
    • ポリフタルアミド
  • ポリブチレンテレフタレート（PBT）
  • ポリカーボネート（PC）
  • ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリイミド（PI）
  • ポリメチルメタクリレート（PMMA）
  • ポリオキシメチレン（POM）
  • スチレン共重合体（ABSとSAN）

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • 3M
  • BARLOG Plastics GmbH
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • Covestro AG
  • Domo Chemicals
  • DuBay Polymer GmbH
  • Equipolymers
  • Evonik Industries AG
  • Grupa Azoty S.A.
  • Indorama Ventures Public Company Limited
  • INEOS
  • LANXESS
  • Rohm GmbH
  • Trinseo

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Germany Engineering Plastics Market size is estimated at 4.76 billion USD in 2024, and is expected to reach 6.16 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 5.30% during the forecast period (2024-2029).

Rising adoption of advanced materials to drive the demand for engineering plastics

• The German engineering plastics market accounted for around 21.5%, by value, of the European engineering plastics market in 2022. One of the major reasons behind the rise in the consumption of engineering plastics is their increasing application in the packaging and electrical and electronics industries.
• The packaging industry comprises the largest industry in the market, with a growth rate of 5.9%, by value, in 2022 compared to the previous year. With the increased demand for ready-to-eat convenience food and the emerging trend of on-the-go lifestyles, the consumption of packaging materials increased, bolstering the sales of engineering plastics. The emerging trend of online shopping from e-commerce websites also serves as a driving factor in the packaging industry.
• The electrical and electronics industry is the second-largest, which is expected to witness a consumption of 12%, by volume, in 2023 compared to 2022. Trends like the use of advanced materials, organic electronics, miniaturization, and disruptive technologies like artificial intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT) have enabled smart manufacturing practices and worked as growth drivers for the industry.
• The market is expected to register a CAGR of 5.53% during the forecast period (2023-2029), with the aerospace industry reporting the highest CAGR of 7.55%, by value, due to an increase in the production of aerospace components. For instance, aerospace component production revenue is expected to reach USD 66.2 billion by 2029 compared to USD 42.3 billion in 2022.

Germany Engineering Plastics Market Trends

Technological innovations are likely to increase electrical and electronics production

• Rising disposable incomes, technological advancements, improvement in living standards, and shifting preferences toward smart homes and offices are driving the growth of the electrical and electronics industry. In 2017, Germany was the largest electrical and electronics producer, accounting for around 24.3% of the European market.
• In 2020, the electrical and electronic production in the country decreased by 3.7% by revenue compared to the previous year, owing to country-wide lockdowns and the temporary shutdown of manufacturing facilities, causing several issues, including supply chain disruptions. In 2020, the exports of Germany's electrical industry were USD 224 billion, 6.6% lower than the previous year. In 2021, German export of the electrical and electronics industry reached a value of EUR 224.6 billion, 10.1% higher compared to 2020. As a result, electrical and electronics production in the country increased by a growth rate of 7.5% by revenue in 2021.
• The rapid pace of technological innovation is driving consistent demand for newer and faster electrical and electronic products. The demand for advanced technologies such as virtual reality, IoT solutions, 5G connectivity, and robotics is expected to grow during the forecast period. As a result of technological advancements, demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. By 2027, consumer electronics in the country are projected to grow by 8.7% and generate a market volume of around USD 18.8 billion. As a result, it is projected to increase the demand for electrical and electronics production. By 2027, Germany is projected to hold the largest electrical and electronics production, accounting for around 22.2% of the European market.

Germany Engineering Plastics Industry Overview

The Germany Engineering Plastics Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 59.43%. The major players in this market are BASF SE, Celanese Corporation, Covestro AG, Equipolymers and Indorama Ventures Public Company Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
  • 4.4.2 Polycarbonate (PC) Recycling Trends
  • 4.4.3 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
  • 4.4.4 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Germany
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Resin Type
  • 5.2.1 Fluoropolymer
    • 5.2.1.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.1.1.1 Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE)
    • 5.2.1.1.2 Fluorinated Ethylene-propylene (FEP)
    • 5.2.1.1.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
    • 5.2.1.1.4 Polyvinylfluoride (PVF)
    • 5.2.1.1.5 Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
    • 5.2.1.1.6 Other Sub Resin Types
  • 5.2.2 Liquid Crystal Polymer (LCP)
  • 5.2.3 Polyamide (PA)
    • 5.2.3.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.3.1.1 Aramid
    • 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
    • 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
    • 5.2.3.1.4 Polyphthalamide
  • 5.2.4 Polybutylene Terephthalate (PBT)
  • 5.2.5 Polycarbonate (PC)
  • 5.2.6 Polyether Ether Ketone (PEEK)
  • 5.2.7 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 5.2.8 Polyimide (PI)
  • 5.2.9 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
  • 5.2.10 Polyoxymethylene (POM)
  • 5.2.11 Styrene Copolymers (ABS and SAN)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 BARLOG Plastics GmbH
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Celanese Corporation
  • 6.4.5 Covestro AG
  • 6.4.6 Domo Chemicals
  • 6.4.7 DuBay Polymer GmbH
  • 6.4.8 Equipolymers
  • 6.4.9 Evonik Industries AG
  • 6.4.10 Grupa Azoty S.A.
  • 6.4.11 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.12 INEOS
  • 6.4.13 LANXESS
  • 6.4.14 Rohm GmbH
  • 6.4.15 Trinseo

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms