デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1693825

中東のエンジニアリングプラスチックス:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)

Middle East Engineering Plastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)


出版日
ページ情報
英文 265 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=145.28円
中東のエンジニアリングプラスチックス:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 265 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

中東のエンジニアリングプラスチック市場規模は2024年に43億3,000万米ドルと推定され、2029年には61億8,000万米ドルに達し、予測期間(2024~2029年)のCAGRは7.38%で成長すると予測されます。

Middle East Engineering Plastics-Market-IMG1

エンジニアリングプラスチックの需要は包装産業が主流に

  • 中東は2022年のエンジニアリングプラスチックの世界消費量の3.5%を占めています。エンジニアリングプラスチックは、包装、自動車、電気・電子、建築・建設など、さまざまな産業で用途を見出しています。
  • 中東の包装産業は2022年に市場で最大のシェアを占めたが、これは消費者がコンビニエンス食品やオン・ザ・ゴーのライフスタイルに大きくシフトしていることに加え、レディトゥイート食品への嗜好が高まり、食品包装材料の需要を牽引しているためです。eコマースサイトによるオンラインショッピングの新たな動向も、包装産業の促進要因となっています。同市場は予測期間中、金額ベースでCAGR 7.32%を記録する見込みです。プラスチック包装の生産量は、2022年の4,753キロトンに対し、2029年には6,765キロトンに達すると予想されます。
  • 同地域の電気・電子産業は、エンジニアリングプラスチックにとって最も急成長している産業です。予測期間中(2023~2029年)の金額ベースのCAGRは9.91%を記録するとみられます。人工知能、5Gの登場、IoT(モノのインターネット)デバイスなどの技術進歩が、今後の電子機器需要を牽引すると予想されます。アラブ首長国連邦の電気・電子機器セグメントの収益は、予測期間中(2023~2029年)にCAGR 8.96%を記録し、2029年には予測市場規模730億米ドルに達すると予想されます。アラブ首長国連邦は、金額ベースでCAGR 10.1%を記録し、中東で最も急成長している国です。

サウジアラビアの包装・電子産業が市場需要を押し上げる

  • 中東は2022年のエンジニアリングプラスチックの世界消費量の3.5%を占めています。エンジニアリングプラスチックは、自動車、電気・電子、建築・建設など、さまざまな産業で用途が見つかっています。
  • サウジアラビアは2022年のエンジニアリングプラスチックの消費量で最大の市場シェアを占めました。これは、予測期間中に金額ベースで7.67%のCAGRで推移すると思われる包装産業に起因しています。包装材料の消費は、レディトゥイートコンビニエンスフードの需要の増加と、外出の多いライフスタイルの新興動向によって増加しています。同国の飲食品産業は中東最大の産業であり、2021年の評価額は約450億米ドルです。同国のプラスチック包装生産量は、2023年の215万トンから2029年には約301万トンに達すると予測されています。
  • また、サウジアラビアは収益面でも急成長している国です。サウジアラビアは電気・電子産業が盛んで、予測期間中に金額ベースでCAGR 7.66%を記録すると予測されています。エレクトロニクス市場の台頭は、将来EPの需要を押し上げると考えられます。同国の民生用電子機器産業は、2023年の39億9,000万米ドルから2027年には約67億3,000万米ドルの市場規模に達すると予測されています。
  • アラブ首長国連邦は、電気・電子産業により2番目に急成長している国です。技術進歩の結果、エレクトロニクス需要は予測期間中に増加する見込みです。同国のエレクトロニクス産業は、2023年の24億1,000万米ドルから、2027年には約33億2,000万米ドルの市場規模に達すると予測されています。

中東のエンジニアリングプラスチック市場の動向

政府と民間企業による投資の拡大

  • 中東では、サウジアラビアが電気・電子産業の主要市場の一つとして急浮上しています。石油・ガス産業のほか、同国には大規模な消費者基盤と幅広い産業があり、これが電気・電子産業の年間生産量の急速な増加に寄与しています。このため、同地域の電気・電子機器生産は、2017~2019年にかけて収益ベースでCAGR 18%を記録しました。
  • 2020年には、COVID-19の大流行により、リモートワークやホームエンターテイメント用の民生用電子機器製品の需要が増加しました。2020年、サウジアラビアは世界で最も高いスマートフォン普及率約97%を記録し、これによりサウジアラビアの顧客の約60%がソーシャルネットワークを通じて新しい売り手を発見することが可能になりました。サウジアラビアは、主にパンデミックの影響により、eコマースの成長率が60%近く(2019~2020年にかけて)上昇しました。電気・電子生産からの収益は、前年度比で1.8%増加しました。
  • 電気・電子生産は、予測期間中(2023~2029年)に金額で8.51%のCAGRが見込まれます。成長の主要原動力は、政府とSamsungのようなメーカーからの投資の拡大であると考えられます。Samsungは中東にも5G無線技術を売り込んでいます。サウジアラビアはビジョン2030構想に沿って5Gネットワークを導入しました。このような要因がすべて、同地域の予測期間中のエレクトロニクス生産を押し上げると予想されます。

中東のエンジニアリングプラスチック産業概要

中東のエンジニアリングプラスチックス市場はかなり統合されており、上位5社で91.59%を占めています。この市場の主要企業は、Alfa S.A.B. de C.V.、IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited(IDPIPL)、JBF Industries Ltd、SABIC、Shahid Tondgooyan Petrochemical Companyなどです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • エンドユーザー動向
    • 航空宇宙
    • 自動車
    • 建築・建設
    • 電気・電子
    • 包装
  • 輸出入動向
    • フッ素樹脂貿易
    • ポリアミド(PA)貿易
    • ポリカーボネート(PC)貿易
    • ポリエチレンテレフタレート(PET)の貿易
    • ポリメチルメタクリレート(PMMA)の貿易
    • ポリオキシメチレン(POM)貿易
    • スチレン共重合体(ABSとSAN)の貿易
  • 価格動向
  • リサイクル概要
    • ポリアミド(PA)のリサイクル動向
    • ポリカーボネート(PC)のリサイクル動向
    • ポリエチレンテレフタレート(PET)のリサイクル動向
    • スチレン系共重合体(ABS、SAN)のリサイクル動向
  • 規制の枠組み
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業
    • 航空宇宙
    • 自動車
    • 建築・建設
    • 電気・電子
    • 工業・機械
    • 包装
    • その他
  • 樹脂タイプ
    • フッ素樹脂
      • サブタイプ別
      • エチレンテトラフルオロエチレン(ETFE)
      • フッ素化エチレンプロピレン(FEP)
      • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
      • ポリフッ化ビニル(PVF)
      • ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
      • その他のサブレジンタイプ
    • 液晶ポリマー(LCP)
    • ポリアミド(PA)
      • サブレジンタイプ別
      • アラミド
      • ポリアミド(PA)6
      • ポリアミド(PA)66
      • ポリフタルアミド
    • ポリブチレンテレフタレート(PBT)
    • ポリカーボネート(PC)
    • ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
    • ポリエチレンテレフタレート(PET)
    • ポリイミド(PI)
    • ポリメチルメタクリレート(PMMA)
    • ポリオキシメチレン(POM)
    • スチレン共重合体(ABSとSAN)
  • 国名
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東

第6章 競争情勢

  • 主要な戦略的動き
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • Alfa S.A.B. de C.V.
    • Celanese Corporation
    • Ghaed Basir Petrochemical Products Company(GBPC)
    • IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited(IDPIPL)
    • JBF Industries Ltd
    • PCC
    • Rabigh Refining and Petrochemical Company(Petro Rabigh)
    • SABIC
    • Saudi Methacrylates Company(SAMAC)
    • Shahid Tondgooyan Petrochemical Company
    • Sipchem Company
    • Tabriz Petrochemical Company.

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

  • 世界概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク(産業魅力度分析)
    • 世界のバリューチェーン分析
    • 市場力学(DROs)
  • 情報源と参考文献
  • 図表一覧
  • 主要な洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 5000163

The Middle East Engineering Plastics Market size is estimated at 4.33 billion USD in 2024, and is expected to reach 6.18 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 7.38% during the forecast period (2024-2029).

Middle East Engineering Plastics - Market - IMG1

Packaging industry to dominate the demand for engineering plastics

  • The Middle East accounted for 3.5% of the global consumption of engineering plastics in 2022. Engineering plastics find applications in several industries like packaging, automotive, electrical and electronics, and building and construction.
  • The Middle Eastern packaging industry occupied the largest share of the market in 2022, attributed to a significant shift of consumers toward convenience food and on-the-go lifestyles, along with an increase in preference for ready-to-eat food, driving the demand for food packaging materials. The emerging trend of online shopping from e-commerce websites also serves as a driving factor in the packaging industry. The market is expected to record a CAGR of 7.32% in terms of value during the forecast period. Plastic packaging production is expected to reach 6,765 kilotons by 2029 compared to 4,753 kilotons in 2022.
  • The region's electrical and electronics industry is the fastest-growing industry for engineering plastics. It is likely to record a CAGR of 9.91% in terms of value during the forecast period (2023-2029). Technological advancements like artificial intelligence, the advent of 5G, and IoT (Internet of Things) devices are expected to drive the demand for electronics in the future. The revenue from the electrical and electronics segment in the United Arab Emirates is expected to register a CAGR of 8.96% during the forecast period (2023-2029) and reach a projected market value of USD 73 billion by 2029. The United Arab Emirates is the fastest-growing country in the market, and it is expected to record a CAGR of 10.1% in terms of value, making it the fastest-growing country in the Middle East.

Packaging and electronics industry in Saudi Arabia to boost market demand

  • The Middle East accounted for 3.5% of the global consumption of engineering plastics in 2022. Engineering plastics find applications in several industries like automotive, electrical and electronics, building and construction, etc.
  • Saudi Arabia occupied the largest market share in terms of consumption of engineering plastics in 2022. This can be attributed to the packaging industry, which is likely to register a CAGR of 7.67% in terms of value during the forecast period. Packaging material consumption has increased due to increased demand for ready-to-eat convenience foods and the emerging trend of on-the-go lifestyles. The country's food and beverage industry is the largest in the Middle East, with a valuation of around USD 45 billion in 2021. The plastic packaging production volume in the country is projected to reach around 3.01 million tons in 2029 from 2.15 million tons in 2023.
  • Saudi Arabia is also the fastest-growing country in terms of revenue. It is predicted to register a CAGR of 7.66% in terms of value during the forecast period owing to the country's electrical and electronics industry. The rising electronics market will drive the demand for EP in the future. The consumer electronics industry in the country is projected to reach a market volume of around USD 6.73 billion by 2027 from USD 3.99 billion in 2023.
  • The United Arab Emirates is the second-fastest growing country owing to its electrical and electronic industry. As a result of technological advancements, the demand for electronics is expected to rise during the forecast period. The electronics industry in the country is projected to reach a market volume of around USD 3.32 billion by 2027 from USD 2.41 billion in 2023.

Middle East Engineering Plastics Market Trends

Growing investments from the government and private players

  • In the Middle East, Saudi Arabia is quickly emerging as one of the key markets for the electrical and electronics industry. Aside from the oil and gas industry, the country has a sizable consumer base and a broad range of industrial pursuits, contributing to the rapid annual increase in production for the electrical and electronics industry. Thus, electrical and electronics production in the region registered a CAGR of 18% from 2017 to 2019 in revenue terms.
  • In 2020, the demand for consumer electronics for remote working and home entertainment increased due to the COVID-19 pandemic. In 2020, Saudi Arabia registered the highest smartphone penetration rate, around 97%, in the world, which enabled approximately 60% of Saudi customers to discover new sellers through social networks. Saudi Arabia faced a higher rate of e-commerce growth, nearly 60% (between 2019 and 2020), mainly due to the pandemic. The revenue from electrical and electronics production increased by 1.8% compared to the previous year.
  • Electrical and electronic production is expected to witness a CAGR of 8.51% in value during the forecast period (2023-2029). The major driving component behind the growth is likely to be the growing investments from the government and the manufacturers like Samsung. Samsung has also been pitching its 5G wireless technology to the Middle East. Saudi Arabia implemented a 5G network in line with the Vision 2030 initiative. All such factors are expected to boost electronics production over the forecast period in the region.

Middle East Engineering Plastics Industry Overview

The Middle East Engineering Plastics Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 91.59%. The major players in this market are Alfa S.A.B. de C.V., IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL), JBF Industries Ltd, SABIC and Shahid Tondgooyan Petrochemical Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 End User Trends
    • 4.1.1 Aerospace
    • 4.1.2 Automotive
    • 4.1.3 Building and Construction
    • 4.1.4 Electrical and Electronics
    • 4.1.5 Packaging
  • 4.2 Import And Export Trends
    • 4.2.1 Fluoropolymer Trade
    • 4.2.2 Polyamide (PA) Trade
    • 4.2.3 Polycarbonate (PC) Trade
    • 4.2.4 Polyethylene Terephthalate (PET) Trade
    • 4.2.5 Polymethyl Methacrylate (PMMA) Trade
    • 4.2.6 Polyoxymethylene (POM) Trade
    • 4.2.7 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Trade
  • 4.3 Price Trends
  • 4.4 Recycling Overview
    • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
    • 4.4.2 Polycarbonate (PC) Recycling Trends
    • 4.4.3 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
    • 4.4.4 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Recycling Trends
  • 4.5 Regulatory Framework
    • 4.5.1 Saudi Arabia
    • 4.5.2 United Arab Emirates
  • 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 End User Industry
    • 5.1.1 Aerospace
    • 5.1.2 Automotive
    • 5.1.3 Building and Construction
    • 5.1.4 Electrical and Electronics
    • 5.1.5 Industrial and Machinery
    • 5.1.6 Packaging
    • 5.1.7 Other End-user Industries
  • 5.2 Resin Type
    • 5.2.1 Fluoropolymer
      • 5.2.1.1 By Sub Resin Type
      • 5.2.1.1.1 Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE)
      • 5.2.1.1.2 Fluorinated Ethylene-propylene (FEP)
      • 5.2.1.1.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
      • 5.2.1.1.4 Polyvinylfluoride (PVF)
      • 5.2.1.1.5 Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
      • 5.2.1.1.6 Other Sub Resin Types
    • 5.2.2 Liquid Crystal Polymer (LCP)
    • 5.2.3 Polyamide (PA)
      • 5.2.3.1 By Sub Resin Type
      • 5.2.3.1.1 Aramid
      • 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
      • 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
      • 5.2.3.1.4 Polyphthalamide
    • 5.2.4 Polybutylene Terephthalate (PBT)
    • 5.2.5 Polycarbonate (PC)
    • 5.2.6 Polyether Ether Ketone (PEEK)
    • 5.2.7 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.2.8 Polyimide (PI)
    • 5.2.9 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
    • 5.2.10 Polyoxymethylene (POM)
    • 5.2.11 Styrene Copolymers (ABS and SAN)
  • 5.3 Country
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
    • 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
    • 6.4.2 Celanese Corporation
    • 6.4.3 Ghaed Basir Petrochemical Products Company (GBPC)
    • 6.4.4 IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL)
    • 6.4.5 JBF Industries Ltd
    • 6.4.6 PCC
    • 6.4.7 Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)
    • 6.4.8 SABIC
    • 6.4.9 Saudi Methacrylates Company (SAMAC)
    • 6.4.10 Shahid Tondgooyan Petrochemical Company
    • 6.4.11 Sipchem Company
    • 6.4.12 Tabriz Petrochemical Company.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms