フランスのエンジニアリングプラスチック市場：シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

フランスのエンジニアリングプラスチック市場規模は2024年に22億8,000万米ドルと推定・予測され、2029年には31億3,000万米ドルに達し、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは6.47%で成長すると予測されています。

エンジニアリングプラスチックの需要を牽引する先端材料の採用増加

• エンジニアリング・プラスチックは、軽量、高強度、低疲労、低燃焼性であることから、航空宇宙、包装、その他の用途の内装壁パネルやドアに使用されています。
• フランスのエンジニアリングプラスチック市場は、2022年の欧州エンジニアリングプラスチック市場の9％（金額ベース）を占めました。消費増加の主な要因のひとつは、包装産業と電気・電子産業での使用の増加です。
• 包装業界は同国最大のエンジニアリングプラスチック消費者で、2022年には前年比8.72％（金額ベース）を占める。包装材料の消費は、すぐに食べられるコンビニエンス・フードの需要増加や、外出の多いライフスタイルの台頭により増加し、これらのプラスチックの売上を押し上げました。eコマースサイトを通じたオンラインショッピングの動向も、予測期間中、包装業界を推進すると予想されます。フランスのeコマース市場は最大市場の一つであり、欧州で第2位、世界で第5位にランクされています。2023年の1,065億米ドルから2027年には1,517億米ドルに達すると予測されています。
• 航空宇宙産業はエンジニアリングプラスチックの消費者として最も急成長しており、予測期間中の金額ベースのCAGRは8.22%と最も高くなると予想されます。同国では航空機部品の生産が増加しており、予測期間中にこれらのプラスチックの需要を牽引すると予測されています。例えば、同国の航空機部品生産は、2022年の645億米ドルから2029年には1,030億米ドルに達します。

フランスのエンジニアリングプラスチック市場動向

技術革新により電気・電子機器の生産が増加する可能性

• 電気・電子産業における技術革新の急速なペースは、より新しく、より高速な電気・電子製品に対する一貫した需要を牽引しており、フランスにおける電気・電子製品の生産を押し上げています。2022年、フランスは欧州市場の8.1%を占める第2位の電気・電子製品生産国でした。
• 2020年、同国の電気・電子製品の生産は、国全体のロックダウンや製造施設の一時的な操業停止により、サプライチェーンや輸出入貿易の混乱につながり、前年比13.7%の減収となりました。2021年、フランスの家電製品輸出額は13億6,000万ユーロに達し、2020年を16.4%上回りました。その結果、フランスの電気・電子生産は2021年に前年比27.5%の増収率を記録しました。
• フランスのエレクトロニクス産業は、政府投資の増加により成長が見込まれています。電子技術の開発と産業化のために、2030年までに50億ユーロ以上の投資が見込まれています。バーチャルリアリティ、IoTソリューション、5Gコネクティビティ、ロボット工学などの先端技術に対する需要は、予測期間中に拡大すると予想されます。技術の進歩により、コンシューマー・エレクトロニクスの需要は予測期間中に上昇すると予想されます。2027年までに、同国の消費者向け電子機器の売上は11.9％成長し、193億米ドルの市場価値を生み出すと予測されています。

フランス・エンプラ業界の概観

フランスのエンジニアリングプラスチック市場はかなり統合されており、上位5社が100％を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 Arkema, BASF SE, Domo Chemicals, INEOS and Solvay（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
• 価格動向
• リサイクルの概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
  • ポリカーボネート（PC）のリサイクル動向
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）のリサイクル動向
  • スチレン系共重合体（ABS、SAN）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • フランス
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他エンドユーザー産業
• 樹脂タイプ
  • フッ素樹脂
    • サブタイプ別
    • エチレンテトラフルオロエチレン（ETFE）
    • フッ素化エチレンプロピレン（FEP）
    • ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
    • ポリフッ化ビニル（PVF）
    • ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
    • その他のサブレジンタイプ
  • 液晶ポリマー（LCP）
  • ポリアミド（PA）
    • サブレジンタイプ別
    • アラミド
    • ポリアミド（PA）6
    • ポリアミド（PA）66
    • ポリフタルアミド
  • ポリブチレンテレフタレート（PBT）
  • ポリカーボネート（PC）
  • ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリイミド（PI）
  • ポリメチルメタクリレート（PMMA）
  • ポリオキシメチレン（POM）
  • スチレン共重合体（ABSとSAN）

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）。
  • Alfa S.A.B. de C.V.
  • Arkema
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • Domo Chemicals
  • INEOS
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Radici Partecipazioni SpA
  • Rohm GmbH
  • Solvay
  • Teijin Limited
  • Trinseo
  • Victrex

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界・バリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The France Engineering Plastics Market size is estimated at 2.28 billion USD in 2024, and is expected to reach 3.13 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.47% during the forecast period (2024-2029).

Rising adoption of advanced materials to drive the demand for engineering plastics

• Engineering plastics are used in interior wall panels and doors in aerospace, packaging, and other applications due to their lightweight nature, high strength, low fatigue, and low flammability.
• The French engineering plastics market accounted for 9% (by value) of the European engineering plastics market in 2022. One of the primary drivers of the increasing consumption is their increased use in the packaging and electrical and electronics industries.
• The packaging industry is the country's largest consumer of engineering plastics, accounting for 8.72% (by value) in 2022 compared to the previous year. Packaging material consumption increased due to increased demand for ready-to-eat convenience foods and the emerging trend of on-the-go lifestyles, thus boosting sales of these plastics. The growing trend of online shopping via e-commerce websites is also expected to propel the packaging industry during the forecast period. The French e-commerce market is one of the largest markets, ranking second in Europe and fifth in the world. It is projected to reach USD 151.7 billion in 2027 from USD 106.5 billion in 2023.
• The aerospace industry is expected to be the fastest-growing consumer of engineering plastics, with the highest CAGR of 8.22% in terms of value during the forecast period. The rising aircraft component production in the country is projected to drive the demand for these plastics during the forecast period. For instance, the country's aircraft component production reached USD 103 billion in 2029 from USD 64.5 billion in 2022.

France Engineering Plastics Market Trends

Technological innovations may increase electrical and electronics production

• The rapid pace of technological innovation in the electrical and electronics industry is driving consistent demand for newer and faster electrical and electronic products, thus boosting their production in France. In 2022, France was the second-largest producer of electrical and electronic products, accounting for 8.1% of the European market.
• In 2020, the country's electrical and electronic production decreased by 13.7% in terms of revenue compared to the previous year, owing to country-wide lockdowns and the temporary shutdown of manufacturing facilities, leading to disruptions in supply chains and import and export trade. In 2021, France's consumer electronics exports reached EUR 1.36 billion, 16.4% higher than in 2020. As a result, electrical and electronic production in France recorded a growth rate of 27.5% by revenue in 2021 compared to the previous year.
• The French electronics industry is expected to grow due to rising government investments. It is expected to receive more than EUR 5 billion in investment by 2030 for the development and industrialization of electronic technologies. The demand for advanced technologies such as virtual reality, IoT solutions, 5G connectivity, and robotics is expected to grow during the forecast period. Due to technological advancements, the demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. By 2027, the sales of consumer electronics in the country are projected to grow by 11.9% and generate a market value of USD 19.3 billion.

France Engineering Plastics Industry Overview

The France Engineering Plastics Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 100%. The major players in this market are Arkema, BASF SE, Domo Chemicals, INEOS and Solvay (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
  • 4.4.2 Polycarbonate (PC) Recycling Trends
  • 4.4.3 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
  • 4.4.4 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 France
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Resin Type
  • 5.2.1 Fluoropolymer
    • 5.2.1.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.1.1.1 Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE)
    • 5.2.1.1.2 Fluorinated Ethylene-propylene (FEP)
    • 5.2.1.1.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
    • 5.2.1.1.4 Polyvinylfluoride (PVF)
    • 5.2.1.1.5 Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
    • 5.2.1.1.6 Other Sub Resin Types
  • 5.2.2 Liquid Crystal Polymer (LCP)
  • 5.2.3 Polyamide (PA)
    • 5.2.3.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.3.1.1 Aramid
    • 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
    • 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
    • 5.2.3.1.4 Polyphthalamide
  • 5.2.4 Polybutylene Terephthalate (PBT)
  • 5.2.5 Polycarbonate (PC)
  • 5.2.6 Polyether Ether Ketone (PEEK)
  • 5.2.7 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 5.2.8 Polyimide (PI)
  • 5.2.9 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
  • 5.2.10 Polyoxymethylene (POM)
  • 5.2.11 Styrene Copolymers (ABS and SAN)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Celanese Corporation
  • 6.4.5 Domo Chemicals
  • 6.4.6 INEOS
  • 6.4.7 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 6.4.8 Radici Partecipazioni SpA
  • 6.4.9 Rohm GmbH
  • 6.4.10 Solvay
  • 6.4.11 Teijin Limited
  • 6.4.12 Trinseo
  • 6.4.13 Victrex

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms