欧州のエンジニアリングプラスチック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

欧州のエンジニアリングプラスチック市場規模は2024年に239億米ドルと推定・予測され、2029年には316億9,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.80%で成長すると予測されます。

予測期間中、市場を独占するのはパッケージング

• エンジニアリングプラスチックの用途は無限に広がっており、一般的なプラスチックや汎用プラスチックよりも機械的・熱的特性が優れている傾向があります。欧州のエンジニアリングプラスチック消費量は、包装分野と電気・電子分野からの需要増加により、2017年から2019年にかけて5.1%の成長を示しました。
• 飲料、飲料水、パーソナルケア、家庭用品などの包装に使用されるプラスチックボトルの大量生産により、同地域では包装セグメントがエンジニアリングプラスチックの大半を消費しています。世界のサプライチェーンの混乱により、全産業合計の消費量は、パンデミック期の2020年には前年比6.2%減少しました。しかし、2021年には回復し、2022年には4.6%増となり、市場は安定成長を続けた。
• 欧州では自動車の生産台数が多いため、自動車部門は包装部門に次ぐエンジニアリングプラスチックの第2位の消費者です。2020年の自動車生産台数は、戸締まり、旅行制限、自動車工場の閉鎖により大幅に減少し、その結果、自動車セグメントの消費量は前年比22.69%減少しました。
• 欧州の航空宇宙セグメントは、予測期間（2023～2029年）中、CAGR 7.78%で消費額が最も急成長すると予想されます。これは、より軽量で燃費の良い航空機の需要増に対応した航空機部品の生産によるものです。

今後数年間はドイツが市場を独占する

• 欧州では、包装、電気・電子、自動車、航空宇宙、工業・機械など、さまざまなエンドユーザー産業でエンジニアリングプラスチックが重要なポリマーの役割を果たしています。
• ドイツは、包装、建設、電気・電子、自動車産業が成長しているため、同地域におけるエンジニアリングプラスチックの最大消費国です。2022年、ドイツの包装産業は、欧州全体と比較して18.7％の売上高シェアを占めました。ドイツのプラスチック包装生産量は、2021年の437万トンから2022年には446万トンに達しました。
• イタリアは、この地域で2番目に大きいエンジニアリングプラスチックの消費国です。同国は急速に成長している建設業と電気産業により、2022年には欧州の樹脂市場全体の売上高で12%のシェアを占めました。同国の新設床面積は2021年の1億6,720万平方フィートから2022年には1億8,850万平方フィートに達しました。建設産業の高まりは、今後イタリアのエンジニアリングプラスチック需要を牽引すると予測されます。
• 英国は欧州のエンジニアリングプラスチック市場で最も急成長している国で、予測期間中（2023～2029年）に金額ベースでCAGR 6.70%を記録すると予測されています。英国の航空宇宙産業は世界第2位です。2021年の英国民間航空宇宙産業の売上高は約320億米ドルでした。英国政府は、2027年までに研究開発費をGDPの2.4%に増やす計画です。航空宇宙産業における生産と投資の増加は、予測期間中、同国におけるエンジニアリングプラスチックの需要を促進すると予測されます。

欧州のエンジニアリングプラスチック市場動向

技術革新が家電市場を押し上げる

• 欧州の電気・電子機器生産は、2017年から2021年にかけてCAGR 3.8%以上を記録しました。電子技術革新の急速なペースが、より新しく高速な電気・電子製品に対する一貫した需要を促進しています。その結果、この地域の電気・電子機器生産の需要も増加しています。
• リモートワークや遠隔学習によりコンピューターやノートパソコンの需要が増加しているにもかかわらず、欧州の消費者向け電子機器セグメントのユーザー1人当たりの平均売上高は6.3％減少しました。2020年の売上高は約2,521億米ドルでした。その結果、2020年の同地域の電気・電子機器生産は、前年比2.8％減となりました。
• 2021年には、欧州の電気・電子機器輸出は約2,283億7,000万米ドルとなり、2020年と比較して12.4％増加しました。その結果、同地域の電気・電子機器生産は増加し、2021年には前年比11.6％を記録しました。
• ロボット工学、仮想現実と拡張現実、IoT（モノのインターネット）、5G接続は予測期間中に成長すると予想されます。技術の進歩の結果、民生用電子機器の需要は予測期間中に上昇すると予想されます。同地域のコンシューマーエレクトロニクス分野の売上は、2023年の1,211億米ドルから2027年には約1,572億米ドルに達すると予測されます。2027年までに、欧州は世界市場の約12.7％を占める第2位の電気・電子機器生産国になると予測されています。その結果、民生用電子機器の増加により、今後数年間は電気・電子機器生産の需要が増加すると予測されます。

欧州のエンジニアリングプラスチックス産業の概要

欧州のエンジニアリングプラスチックス市場は細分化されており、上位5社で37.52%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 BASF SE, Covestro AG, Indorama Ventures Public Company Limited, NEO GROUP and SABIC（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • フッ素樹脂貿易
  • ポリアミド（PA）貿易
  • ポリカーボネート（PC）貿易
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）の貿易
  • ポリメチルメタクリレート（PMMA）の貿易
  • ポリオキシメチレン（POM）貿易
  • スチレン共重合体（ABSとSAN）の貿易
• 価格動向
• リサイクルの概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
  • ポリカーボネート（PC）のリサイクル動向
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）のリサイクル動向
  • スチレン系共重合体（ABS、SAN）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • EU
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他エンドユーザー産業
• 樹脂タイプ
  • フッ素樹脂
    • サブタイプ別
    • エチレンテトラフルオロエチレン（ETFE）
    • フッ素化エチレンプロピレン（FEP）
    • ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
    • ポリフッ化ビニル（PVF）
    • ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
    • その他のサブレジンタイプ
  • 液晶ポリマー（LCP）
  • ポリアミド（PA）
    • サブレジンタイプ別
    • アラミド
    • ポリアミド（PA）6
    • ポリアミド（PA）66
    • ポリフタルアミド
  • ポリブチレンテレフタレート（PBT）
  • ポリカーボネート（PC）
  • ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリイミド（PI）
  • ポリメチルメタクリレート（PMMA）
  • ポリオキシメチレン（POM）
  • スチレン共重合体（ABSおよびSAN）
• 国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • 英国
  • その他欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Arkema
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • Covestro AG
  • DSM
  • DuPont
  • Indorama Ventures Public Company Limited
  • INEOS
  • LANXESS
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • NEO GROUP
  • SABIC
  • Solvay
  • Trinseo
  • Victrex

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Engineering Plastics Market size is estimated at 23.90 billion USD in 2024, and is expected to reach 31.69 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 5.80% during the forecast period (2024-2029).

Packaging to dominate the market during the forecast period

• Engineering plastics have endless applications today and tend to have better mechanical and thermal properties than common or commodity plastics. The European engineering plastics consumption volume witnessed a growth of 5.1% from 2017 to 2019 due to increasing demand from the packaging and electrical and electronics segments.
• The packaging segment consumes most of the engineering plastics in the region due to the large-scale production of plastic bottles used in packaging beverages, drinking water, personal care, household care, etc. Due to disruptions in the global supply chain, all industries' combined consumption volume fell by 6.2% in the pandemic year 2020 compared to the previous year. However, the market recovered in 2021 and continued to grow steadily, increasing by 4.6% in 2022.
• Because of the large number of vehicles produced in Europe, the automotive segment is the second largest consumer of engineering plastics after the packaging segment. Vehicle production dropped significantly in 2020 due to lockdowns, travel restrictions, and the closure of automotive factories, resulting in a 22.69% decrease in consumption volume from the previous year in the automotive segment.
• The European aerospace segment is expected to be the fastest growing in terms of consumption value during the forecast period (2023-2029) with a CAGR of 7.78%, owing to the production of aircraft components in response to the increasing demand for lighter and more fuel-efficient aircraft.

Germany to dominate the market over the coming years

• Engineering plastics play the role of an important polymer in Europe for various end-user industries, including packaging, electrical and electronics, automotive, aerospace, and industrial and machinery.
• Germany is the largest consumer of engineering plastics in the region owing to its growing packaging, construction, electrical and electronics, and automotive industries. In 2022, the German packaging industry held a share of 18.7% by revenue compared to the entire Europe. In Germany, plastic packaging production reached 4.46 million tons in 2022 from 4.37 million tons in 2021.
• Italy is the second-largest consumer of engineering plastics in the region. The country held a share of 12% by revenue of the overall resin market in Europe in 2022 due to its rapidly growing construction and electrical industries. The new floor area in the country reached 188.5 million sq. ft in 2022 from 167.2 million sq. ft in 2021. The rising construction industry is projected to drive the demand for engineering plastic in Italy in the future.
• The United Kingdom is the fastest-growing country in the European engineering plastics market, which is expected to register a CAGR of 6.70% in terms of value during the forecast period (2023-2029). The aerospace industry in the United Kingdom is the second-largest in the world. In 2021, the UK civil aerospace turnover totaled approximately USD 32 billion. The government of the United Kingdom is planning to increase its R&D spending to 2.4% of GDP by 2027. The increasing production and investment in the aerospace industry are projected to drive the demand for engineering plastics in the country during the forecast period.

Europe Engineering Plastics Market Trends

Technological innovations to boost the consumer electronics market

• Europe's electrical and electronics production registered a CAGR of over 3.8% between 2017 and 2021. The rapid pace of electronic technological innovation is driving consistent demand for newer and faster electrical and electronic products. As a result, it has also increased the demand for electrical and electronics production in the region.
• Despite the increased demand for computers and laptops due to remote working and distance learning, the average revenue per user in the European consumer electronics segment dropped by 6.3%. It generated a revenue of around USD 252.1 billion in 2020. As a result, in 2020, the electrical and electronic production in the region decreased by 2.8% by revenue compared to the previous year.
• In 2021, Europe's electrical and electronic equipment exports were around USD 228.37 billion, 12.4% higher compared to 2020. As a result, electrical and electronic production in the region increased and registered 11.6% in 2021 compared to the previous year.
• Robotics, virtual reality and augmented reality, IoT (Internet of Things), and 5G connectivity are expected to grow during the forecast period. As a result of technological advancements, demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. The consumer electronics segment in the region is projected to reach a revenue of around USD 157.2 billion in 2027 from USD 121.1 billion in 2023. By 2027, Europe is projected to be the second-largest electrical and electronics production accounting for around 12.7% of the global market. As a result, the rise in consumer electronics is projected to increase the demand for electrical and electronics production in the coming years.

Europe Engineering Plastics Industry Overview

The Europe Engineering Plastics Market is fragmented, with the top five companies occupying 37.52%. The major players in this market are BASF SE, Covestro AG, Indorama Ventures Public Company Limited, NEO GROUP and SABIC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Fluoropolymer Trade
  • 4.2.2 Polyamide (PA) Trade
  • 4.2.3 Polycarbonate (PC) Trade
  • 4.2.4 Polyethylene Terephthalate (PET) Trade
  • 4.2.5 Polymethyl Methacrylate (PMMA) Trade
  • 4.2.6 Polyoxymethylene (POM) Trade
  • 4.2.7 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
  • 4.4.2 Polycarbonate (PC) Recycling Trends
  • 4.4.3 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
  • 4.4.4 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 EU
  • 4.5.2 France
  • 4.5.3 Germany
  • 4.5.4 Italy
  • 4.5.5 Russia
  • 4.5.6 United Kingdom
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Resin Type
  • 5.2.1 Fluoropolymer
    • 5.2.1.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.1.1.1 Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE)
    • 5.2.1.1.2 Fluorinated Ethylene-propylene (FEP)
    • 5.2.1.1.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
    • 5.2.1.1.4 Polyvinylfluoride (PVF)
    • 5.2.1.1.5 Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
    • 5.2.1.1.6 Other Sub Resin Types
  • 5.2.2 Liquid Crystal Polymer (LCP)
  • 5.2.3 Polyamide (PA)
    • 5.2.3.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.3.1.1 Aramid
    • 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
    • 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
    • 5.2.3.1.4 Polyphthalamide
  • 5.2.4 Polybutylene Terephthalate (PBT)
  • 5.2.5 Polycarbonate (PC)
  • 5.2.6 Polyether Ether Ketone (PEEK)
  • 5.2.7 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 5.2.8 Polyimide (PI)
  • 5.2.9 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
  • 5.2.10 Polyoxymethylene (POM)
  • 5.2.11 Styrene Copolymers (ABS and SAN)
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Russia
  • 5.3.5 United Kingdom
  • 5.3.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Celanese Corporation
  • 6.4.4 Covestro AG
  • 6.4.5 DSM
  • 6.4.6 DuPont
  • 6.4.7 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.8 INEOS
  • 6.4.9 LANXESS
  • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 6.4.11 NEO GROUP
  • 6.4.12 SABIC
  • 6.4.13 Solvay
  • 6.4.14 Trinseo
  • 6.4.15 Victrex

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms