南米のペット用栄養補助食品市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

南米のペット用栄養補助食品市場規模は、2025年には4億1,700万米ドルと推計され、2030年には6億2,430万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは8.40%で成長すると予測されます。

高齢のペット人口の増加とペットに特化したニーズが、この地域におけるペット用栄養補助食品の利用を促進しています。

• ペット用栄養補助食品は、ペットの健康増進と福祉を目的として特別に処方されたサプリメントです。これらの製品は、予防ヘルスケア対策としてペットの飼い主の間で人気を博しています。2022年には、ペット用栄養補助食品は南米のペットフード市場の4.5%を占めました。同市場は2017年から2022年にかけて62.1%の成長したが、これは主にペットの予防ヘルスケアの重要性に対する飼い主の意識の高まりが原動力となっています。この地域で実施された調査では、COVID-19の大流行以来、ペットの飼い主がペットの健康に注意を払うようになっていることが明らかになりました。
• ペット用栄養補助食品市場では犬が最大のシェアを占め、2022年には1億9,340万米ドルとなります。次いで、その他のペット動物が8,070万米ドル、猫が6,950万米ドルです。犬の栄養補助食品の需要が高いのは、主に他のペットと比較して人口が多いためです。例えば、2022年の犬の人口は8,900万人、猫は9,880万人です。
• 同地域のペット用栄養補助食品市場は、ペットの飼い主の人間化傾向の高まり、ペットの高齢化、特殊なペットのニーズ、eコマース・チャネルの台頭などの要因によって牽引されています。これらの要因が市場の成長に寄与しています。関節の健康、全身の健康、皮膚被毛、免疫力は、ペットの飼い主が犬と猫の両方にお金を使いたがる最も人気のある症状のひとつです。これらの症状に対応する栄養補助食品は、市場で大きな成長を遂げています。
• 南米のペット用栄養補助食品市場は、予測期間中にCAGR 8.0％を記録すると予想されます。市場の成長は、ペットの予防ヘルスケア・ソリューションに対する需要の増加に起因しています。

高度に確立された流通網の存在によりブラジルが南米の栄養補助食品市場を独占

• 南米は、ペット人口の増加、ペットの食事にサプリメントを与える利点に関する意識の高まり、プレミアム化の進展、ペットの人間化などの要因により、世界のペット用栄養補助食品市場の新興地域です。例えば、南米諸国のペット人口は2017年から2022年の間に70.9％増加し、2022年には2億6,750万人に達します。
• ブラジルやアルゼンチンなど、この地域の主要国では流通システムが確立されているため、予測期間中に市場の成長が見込まれます。例えば、ブラジルでは2020年に約32,000の独立系ペットショップ（専門店）があり、アルゼンチンでは2022年に2,000以上のスーパーマーケットがあります。これらの要因は、この地域全体のペット用栄養補助食品の流通に役立つと予想されます。
• ブラジルは地域市場で最も高いシェアを占めています。同国は他の国よりもペット人口が多く、ペットフード産業が確立しており、流通チャネルが拡大しているためで、2022年には2億1,520万米ドルを占めました。例えば、同国の大手小売業者の一つであるPetz Retailer社は、2023年に地方とサンパウロ市外に30～40店舗を新設する計画を発表しています。
• アルゼンチンは、ペットの人間化とプレミアム化が進んでいるため、予測期間中にCAGR 9.4%を記録すると予想されます。人々は、毎日の食事に栄養補助食品を摂取することがペットの健康にどのような利点をもたらすかを認識するようになっています。
• プレミアム化の進展、ペットの人間化、ペット人口の増加が、予測期間中の同地域のペット用栄養補助食品市場の成長につながると予測されます。

南米のペット用栄養補助食品市場動向

ブラジルがこの地域で最大の猫人口を占め、狭い居住空間への適応性とメンテナンスの手間が少ないという利点がある

• 南米のペット猫人口は着実に増加しており、2019年から2022年の間に13.3%増加しました。この増加傾向は、パンデミックによってもたらされた長期の自宅監禁期間中に、コンパニオンとしての猫の採用率が高まったことに起因すると考えられます。この地域の国々の中では、ブラジルが最大の猫人口を保有しており、2022年時点で猫人口全体の約55.5%を占めています。南米では、2022年のペット人口全体に占める猫の割合は19.3％です。このように猫の割合が相対的に低いのは、犬がより実用的で価値のあるペットと考えられているという文化的認識に起因していると考えられます。その結果、猫の数は同地域の犬の総個体数の50.0%に過ぎないです。
• しかし、猫は狭い居住空間にも適応し、窮屈さを感じさせないこと、犬と比べて維持費が安いことが、猫の飼育を好む傾向を強めています。この動向により、この地域全体で猫のペット人口が大幅に増加しています。ブラジルでは、2020年時点で約1,430万世帯が猫をペットとして飼っています。同様にアルゼンチンでは、猫の飼育率はさらに高く、31.4%、つまり460万世帯が猫をペットとして飼っています。
• この地域の重要な新たな動向は、猫カフェの設立です。2021年現在、ブラジルには約20の猫カフェがあり、快適な環境で猫と触れ合いながら飲み物を楽しむというユニークな機会を客に提供しています。このような猫カフェの動向は、猫が小さな居住空間を採用する能力と相まって、この地域で人気のペットとしての猫の採用をさらに促進する可能性を秘めています。

ブラジルは高所得者とプレミアム化により、この地域で最も高いペット支出を記録

• 南米におけるペット支出は一貫した成長を示し、2019年から2022年にかけて約18.1%増加しました。この増加動向は、地域全体でペットの飼い主数が増加していることに起因しています。ブラジルでは、ペットを所有する世帯数は1.3%のCAGRを記録し、アルゼンチンでは2016年から2020年の間に1.4%のCAGRを記録しました。
• この地域のペットの飼い主は、ペットの人間化にますます重点を置くようになっており、高所得者は天然成分で作られた製品を選び、ペット製品のプレミアム化を推進することで、売上高の伸びを牽引しています。ペット用栄養補助食品への支出は、2022年にはペット1匹当たりの支出総額の約10.1%を占める。同国のペット1匹当たりの栄養補助食品支出は、2017年の94米ドルから2022年には128.5米ドルに増加しました。2017年から2022年の間に、ペット用栄養補助食品に支出する年間ペット飼い主数は、犬で約49.1％、猫で48.5％、その他のペット動物で12.9％増加しました。南米諸国の中で、動物一匹当たりのペット用栄養補助食品へのペット支出額が最も高いのはブラジルで、2022年には51.4米ドルに達し、僅差でアルゼンチンの41.4米ドルが続きます。ブラジルのペット支出額が高いのは、ペットの健康に対する支出が増加していることが主な原因です。
• 流通チャネルの中では、ペットショップ、動物病院、スーパーマーケットといったオフラインの小売チャネルが、この地域でペット用栄養補助食品を購入するのに好まれる流通チャネルです。しかし、パンデミックの間、ペット用栄養補助食品のeコマースの採用が増加しました。
• 高級ペット用栄養補助食品の消費量の増加とペットの人間化の進展は、予測期間中に同地域のペット支出を促進すると予想される要因です。

南米のペット用栄養補助食品産業の概観

南米のペット用栄養補助食品市場は断片化されており、上位5社で38.88%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 ADM, Alltech, Mars Incorporated, Nestle（Purina）and Vetoquinol（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• ペット人口
  • 猫
  • 犬
  • その他のペット
• ペット支出
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブプロダクト
  • ミルクバイオアクティブ
  • オメガ3脂肪酸
  • プロバイオティクス
  • タンパク質とペプチド
  • ビタミンとミネラル
  • その他の栄養補助食品
• ペット
  • 猫
  • 犬
  • その他のペット
• 流通チャネル
  • コンビニエンスストア
  • オンライン・チャネル
  • 専門店
  • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
  • その他のチャネル
• 国名
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • その他南米

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • ADM
  • Alltech
  • Clearlake Capital Group, L.P.（Wellness Pet Company Inc.）
  • Dechra Pharmaceuticals PLC
  • Mars Incorporated
  • Nestle（Purina）
  • Nutramax Laboratories Inc.
  • Schell & Kampeter Inc.（Diamond Pet Foods）
  • Vetoquinol
  • Virbac

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The South America Pet Nutraceuticals Market size is estimated at 417 million USD in 2025, and is expected to reach 624.3 million USD by 2030, growing at a CAGR of 8.40% during the forecast period (2025-2030).

Increasing elder pet population and their specialized pet needs are driving the usage of pet nutraceuticals in the region

• Pet nutraceuticals are specially formulated supplements aimed at improving the health and well-being of pets. These products have gained popularity among pet owners as a preventive healthcare measure. In 2022, pet nutraceuticals accounted for 4.5% of the South American pet food market. The market witnessed a growth of 62.1% between 2017 and 2022, primarily driven by the increasing awareness among pet owners about the importance of preventive healthcare for their pets. A study conducted in the region revealed that pet owners are paying more attention to their pet's health since the COVID-19 pandemic.
• Dogs have the largest share of the pet nutraceuticals market, with USD 193.4 million in 2022. They were followed by other pet animals valued at USD 80.7 million and cats at USD 69.5 million in the same year. The higher demand for dog nutraceuticals is primarily due to their larger population compared to other pets. For instance, the population of dogs accounted for 89.0 million, and cats accounted for 98.8 million in 2022.
• The pet nutraceuticals market in the region is driven by factors such as the growing trend of humanization among pet owners, the aging pet population, specialized pet needs, and the rise of e-commerce channels. These factors contribute to the growth of the market. Joint health, general health, skin coat, and immunity are among the most popular conditions for which pet owners are willing to spend money on both dogs and cats. Nutraceuticals addressing these conditions have gained significant growth in the market.
• The South American pet nutraceuticals market is expected to record a CAGR of 8.0% during the forecast period. The market's growth is attributed to the increasing demand for preventive healthcare solutions for pets.

Brazil dominated the South American nutraceuticals market due to the presence of a highly established distribution network

• South America is an emerging region in the global pet nutraceuticals market due to factors such as a rise in the pet population, growing awareness about the benefits of providing supplements in pet diets, growing premiumization, and pet humanization. For instance, the pet population across South American countries increased by 70.9% between 2017 and 2022, reaching 267.5 million in 2022.
• The market is expected to witness growth during the forecast period as there is a well-established distribution system in the region's major countries, such as Brazil and Argentina. For instance, in Brazil, there were about 32,000 independent pet stores (specialty stores) in 2020, while Argentina had more than 2,000 supermarkets in 2022. These factors are expected to help in the distribution of pet nutraceuticals throughout the region.
• Brazil has the highest share of the regional market. The country accounted for USD 215.2 million in 2022 due to a higher pet population than other countries, a more well-established pet food industry, and growing distribution channels. For instance, Petz Retailer, one of the leading retailers in the country, had announced plans to establish new 30-40 stores in rural areas and outside the city of Sao Paulo in 2023.
• Argentina is expected to register a CAGR of 9.4% during the forecast period because of the rise in pet humanization and premiumization. People are becoming more aware of the benefits of the consumption of nutraceuticals in daily diets on pets' health.
• The rising premiumization, pet humanization, and increasing pet population are anticipated to lead to the growth of the pet nutraceuticals market in the region during the forecast period.

South America Pet Nutraceuticals Market Trends

Brazil accounted for the largest cat population in the region with the advantages of adaptability to smaller living spaces and lower maintenance

• The pet cat population in South America has been steadily increasing, which increased by 13.3% between 2019 and 2022. This upward trend can be attributed to the higher adoption rates of cats as companions during the extended periods of home confinement brought on by the pandemic. Among the countries in the region, Brazil holds the largest cat population, accounting for about 55.5% of the total cat population as of 2022. In South America, cats made up 19.3% of the overall pet population in 2022. This relatively lower proportion of cats can be attributed to cultural perceptions that dogs are considered more practical and valued pets. As a result, the number of cats represents only 50.0% of the total dog population in the region.
• However, the adaptability of cats to smaller living spaces, without feeling confined, coupled with their lower maintenance costs compared to dogs, has contributed to an increasing preference for cat ownership. This trend has led to a significant rise in the cat pet population across the region. In Brazil, as of 2020, about 14.3 million households owned cats as pets. Similarly, in Argentina, the rate of cat ownership is even higher, with 31.4% of households, which is 4.6 million households holding cats as pets.
• An important emerging trend in the region is the establishment of cat cafes. As of 2021, there were around 20 cat cafes in Brazil, providing customers with a unique opportunity to enjoy a drink while interacting with cats in a comfortable setting. This growing trend of cat cafes, coupled with the cat's ability to adopt smaller living spaces, has the potential to further enhance the adoption of cats as popular pets in the region.

Brazil stands out with the highest pet expenditure in the region due to higher-income individuals and premiumization

• Pet expenditure in South America showed consistent growth, with an increase of about 18.1% between 2019 and 2022. This upward trend can be attributed to the rising number of pet owners across the region. In Brazil, the number of households owning a pet recorded a CAGR of 1.3%, while in Argentina, it recorded a CAGR of 1.4% between 2016 and 2020.
• Pet owners in the region are increasingly focused on pet humanization, with higher-income individuals driving sales growth by opting for products made with natural ingredients and driving pet product premiumization. The expenditure on pet nutraceuticals accounted for about 10.1% of the total pet expenditure per pet in 2022. The pet nutraceutical expenditure per pet in the country increased from USD 94 in 2017 to USD 128.5 in 2022. During the period from 2017 to 2022, the number of pet owners spending on pet nutraceuticals annually increased by about 49.1% for dogs, 48.5% for cats, and 12.9% for other pet animals. Among the South American countries, Brazil stands out with the highest pet expenditure on pet nutraceuticals per animal, reaching USD 51.4, followed closely by Argentina at USD 41.4 in 2022. This higher pet expenditure in Brazil is largely due to the country's increased spending on pet health.
• Among distribution channels, offline retail channels such as pet shops, vet clinics, and supermarkets are the preferred distribution channels for purchasing pet nutraceutical products in the region. However, during the pandemic, the adoption of e-commerce for pet nutraceuticals has increased.
• The higher consumption of premium pet nutraceuticals and growing pet humanization are the factors anticipated to drive pet expenditure in the region during the forecast period.

South America Pet Nutraceuticals Industry Overview

The South America Pet Nutraceuticals Market is fragmented, with the top five companies occupying 38.88%. The major players in this market are ADM, Alltech, Mars Incorporated, Nestle (Purina) and Vetoquinol (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Pet Population
  • 4.1.1 Cats
  • 4.1.2 Dogs
  • 4.1.3 Other Pets
• 4.2 Pet Expenditure
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Product
  • 5.1.1 Milk Bioactives
  • 5.1.2 Omega-3 Fatty Acids
  • 5.1.3 Probiotics
  • 5.1.4 Proteins and Peptides
  • 5.1.5 Vitamins and Minerals
  • 5.1.6 Other Nutraceuticals
• 5.2 Pets
  • 5.2.1 Cats
  • 5.2.2 Dogs
  • 5.2.3 Other Pets
• 5.3 Distribution Channel
  • 5.3.1 Convenience Stores
  • 5.3.2 Online Channel
  • 5.3.3 Specialty Stores
  • 5.3.4 Supermarkets/Hypermarkets
  • 5.3.5 Other Channels
• 5.4 Country
  • 5.4.1 Argentina
  • 5.4.2 Brazil
  • 5.4.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 ADM
  • 6.4.2 Alltech
  • 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
  • 6.4.4 Dechra Pharmaceuticals PLC
  • 6.4.5 Mars Incorporated
  • 6.4.6 Nestle (Purina)
  • 6.4.7 Nutramax Laboratories Inc.
  • 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
  • 6.4.9 Vetoquinol
  • 6.4.10 Virbac

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms