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市場調査レポート
商品コード
1685818
北米のデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）North America Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 北米のデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
北米のデータセンター冷却市場規模は2025年に72億米ドルと推定され、2030年には125億8,000万米ドルに達すると予測され、市場推計・予測期間（2025～2030年）のCAGRは11.8%です。
様々なコンテナ型、モジュール型、性能最適化型データセンター（POD）施設の急速な開発により、データセンターで利用可能な様々な冷却システムへの需要が全体的に高まり、市場の成長を幅広く牽引すると予測されます。
米国は、コロケーションや100MWを超えるハイパースケール施設の開発により、北米のデータセンター冷却市場全体を支配しています。費用対効果が高く効率的なデータセンターへのニーズの急増、データセンターを持つ企業の健全な成長、環境に優しいデータセンター・ソリューションのためのさまざまなグリーンイニシアチブ、電力密度が市場の成長を促進すると予想されます。
また、ポータブル冷却や液体ベースの冷却技術の登場、モジュール式データセンター冷却アプローチへのニーズの高まりは、北米データセンター冷却市場に有利な機会を提供すると期待されています。北米のデータセンター冷却市場を独占しているのは、主にエネルギー効率が高く、コスト効率に優れ、環境に優しい冷却ソリューションの採用が増加しているためで、政府機関が提供するさまざまな厳しい環境安全規則に従っています。
さらに、同市場では製品の発売や技術革新が盛んに行われ、市場を大きく牽引しています。例えば、2023年6月には、バージニア州のModine Rockbridge施設に5MWの最新鋭試験ラボが稼働し、Airedale by Modineがデータセンター顧客に提供できるサービスをさらに拡大し、検証済みの持続可能な冷却ソリューションに対するデータセンター業界からの需要の高まりに対応しています。この新しいラボでは、最大2.1MWの空冷式冷凍機と最大5MWの水冷式冷凍機に対応し、あらゆる空調機器の試験が可能です。
しかし、特殊なインフラの必要性、高い投資コスト、停電時のさまざまな冷却課題などが、予測期間を通じて北米のデータセンター冷却市場の成長を制限すると予想されます。
COVID-19の大流行により、データセンターは未知の領域に置かれました。サプライチェーンの混乱が多発し、世界の停電によりシステムの円滑な運用に大きな影響が出ました。データセンター機器の配送に影響を及ぼす出荷の中断や工場の閉鎖のため、オペレータは課題に対処するための回避策を見出しました。しかし、COVID-19後の予測期間中、市場はさまざまな有利な成長機会を目の当たりにすると予想されます。
北米のデータセンター冷却市場動向
建設部門の成長が家具製品の需要を押し上げる
- 情報技術（IT）産業は主に、個人事業主、組織、パートナーシップなどの様々な事業体による情報技術（IT）サービスおよび関連商品の販売全般で構成され、主にコンピュータ、コンピュータ周辺機器、通信機器を使用してデータの検索、保存、送信、操作を行う。IT市場には、コンピュータ・ネットワーク、システム・デザイン・サービス、放送、電話やテレビなどの情報配信技術、その過程で使用されるその他の機器も含まれます。これらの巨大な要件は、機器が正常に動作するための適切な冷却システムを必要とするため、データセンター冷却市場全体の需要を牽引しています。
- IT業界では、オンプレミスのプライベート・データ・ストレージだけでなく、組織の規模に応じたハイパースケールのデータ・センターも様々な業務に必要とされています。特にSaaSプロバイダーの成長により、クラウドストレージの採用がこの地域で年々急激に増加しており、クラウドストレージ・プロバイダーは容量を拡張できるため、データセンター冷却システムの需要が最大化すると予測されています。
- 冷却システムはITおよびデータセンター分野で不可欠であり、その主な理由は、従来の空冷ソリューションよりも非常に効率的な、さまざまな強化された高品質の冷却ソリューションに対するニーズがあるためです。また、ITインフラにおける技術革新の高まりと、さまざまなスマートフォン・メーカーによる熱管理のための冷却システム需要の増加も、市場の成長を大きく後押ししています。
- 米国は、市場の成長率を押し上げる様々な原動力の確立という点で、非常に重要な役割を果たしています。これは主に、同地域内の主要な市場プレーヤーによるデータセンターの投資と設立が増加しているためです。例えば、アマゾン・ウェブ・サービスは2023年1月、バージニア州全域に複数のデータセンター・キャンパスを設立するため、2040年までに約350億米ドルを投資する意向です。
アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める見込み
- 北米では、コロケーション・プロバイダーやハイパースケール・データセンター事業者による高額投資だけでなく、多くのサービスプロバイダーやソフトウェアプロバイダーが存在する米国が市場を独占する見通しです。ここ数年、データセンターの数が大幅に増加しています。データセンターの性能を向上させるために、与えられたスペースで相当数のプロセッサーが利用されるようになり、その結果、密度が高まっています。高密度化に伴い、電力と冷却への要求も高まっています。
- 米国はまた、銀行、IT、金融サービス、保険（BFSI）、小売、ヘルスケア産業からの世界のデータセンター要件に大きく貢献しています。同地域のデータセンター・サービス・プロバイダーは、データセンター数とその拡張を考慮すると有利な市場であるため、運営コストの管理を促しています。
- データセンターの電力密度は、1ラックあたり平均1.5kW増加しており、その結果、空気の流通が制限され、発熱が増加しています。一般的に、IT機器は1kWあたり100～160cfmの空気を必要とするが、高密度環境では100以下に減少し、その結果、発熱量が増大し、市場の成長を大きく促進します。
- モバイルブロードバンドの拡大、5Gの登場、ビッグデータ解析の成長、クラウドコンピューティングが、米国で新しいデータセンター・インフラへの需要を促進している主な要因です。ネットワーク・プロバイダーは、より良い技術革新のために5Gの迅速な導入に取り組んでいます。このような開発は、米国企業の間で効率的なデータセンター冷却ソリューションとサービスの需要をさらに促進しています。
- Cloudsceneによると、2023年9月現在、米国のデータセンター総数は5,375で、ドイツは522で2位でした。データセンターの総数では、英国が517カ所で3位、中国は448カ所でした。このように米国には多くのデータセンターが存在するため、予測期間を通じて市場の成長が加速すると予想されます。
北米のデータセンター冷却産業の概要
北米のデータセンター冷却市場は競争が激しく、細分化されています。Schneider Electric SE、Black Box Corporation、Asetek、Nortek Air Solutions LLC、Emerson Electric Co.、日立製作所、Rittal GmbH &Co.KG、富士通株式会社、Stulz GmbH、Vertivなどです。技術革新への注目の高まりに伴い、液体ベースの冷却技術やポータブル冷却技術などの新技術への需要も伸びており、それがこの地域でのさらなる開発のための投資を後押ししています。
2024年5月、シュトゥルツは最新のイノベーションであるCyberCool Coolant Management and Distribution Unit（CDU）を発表しました。製品ラインは、2つの異なるサイズで利用可能な4つのモデルで構成されています。これらのユニットは、345 kWから1,380 kWまでの幅広い熱交換能力を誇ります。シュトゥルツは、設備給水システムの定格給水温度を32℃に設定し、技術冷却システムの液体供給温度は36℃に設定しています。
2024年3月、リタール・プライベート・リミテッドはインドのバンガロール製造工場に、冷却ユニットと液体冷却パッケージ（LCP）ソリューションに特化した新しいインテグレーションセンターを開設しました。この戦略的な動きは、同社の生産能力を強化するだけでなく、産業用冷却ソリューションに対する需要の高まりに対応するものです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要（対象範囲：データセンターの冷却に関連する現在の地域動向の詳細な分析を含みます。）
- 冷却に関する主要コストの考察
- DCクーリングに注目したDC運用に関連する主要コスト諸経費の分析
- データセンターの冷却における主な技術革新と発展
- データセンターで採用されている主なエネルギー効率化手法
第5章 市場力学
- 市場促進要因（エネルギー消費重視の高まり、グリーンソリューションへの移行などの主要要因を、今後5～7年間の相対的影響に基づいたマッピング）
- 市場力学（規制のダイナミックな性質、顧客ニーズの進化などの主要因を、今後5～7年間の相対的影響に基づいたマッピング）
- 市場機会
- コンテインメントと非コンテインメントのレイズドフロア比較
- 産業エコシステム分析
第6章 地域別データセンターのフットプリントの現状分析
- データセンターのIT負荷容量と面積フットプリントの地域分析（2017年～2030年の期間）
- 北米地域における確立されたDC市場と新興DCホットスポットの地域分析（主要な確立されたDC市場と新興DC市場にスポットを当ててカバレッジを含む）
- DC冷却に関する規制枠組みの地域分析
第7章 データセンター冷却市場のセグメンテーション
- 冷却技術別（主要動向、2022～2029年の市場規模・推計・予測、将来展望）
- エアベース冷却
- CRAH
- チラーとエコノマイザー
- 冷却塔（直接冷却、間接冷却、2段階冷却をカバー）
- その他
- 液体冷却
- 液浸冷却
- 直接チップ冷却
- リアドア式熱交換器
- エアベース冷却
- 業界別
- IT＆テレコム
- 小売・消費財
- ヘルスケア
- メディア＆エンターテインメント
- 連邦政府機関
- その他エンドユーザー
- 国別
- 米国
- カナダ
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Vertiv Group Corp.
- Stulz GmbH
- Schneider Electric SE
- Rittal GmbH & Co. KG
- Asetek A/S
- Alfa Laval AB
- Iceotope Technologies Limited
- Green Revolution Cooling Inc.
- Chilldyne Inc.
- Airedale International Air Conditioning Ltd.
第9章 投資分析
第10章 市場機会と今後の動向
The North America Data Center Cooling Market size is estimated at USD 7.20 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.58 billion by 2030, at a CAGR of 11.8% during the forecast period (2025-2030).
The rapid development of various containerized, modular, and performance-optimized data center (POD) facilities is anticipated to boost the overall demand for various cooling systems that can be utilized in the data centers, driving the market's growth extensively.
The United States dominated the total North American data center cooling market mainly due to the growth in the development of colocation and hyperscale facilities with over 100 MW power capacity. A surge in the need for cost-effective and efficient data centers, healthy growth of enterprises with data centers, various green initiatives for eco-friendly data center solutions, and power density are expected to drive the market's growth.
In addition, the emergence of portable cooling and liquid-based cooling technologies and growth in the need for a modular data center cooling approach are expected to offer lucrative opportunities for the North American data center cooling market. The solution segment had ruled the North American data center cooling market primarily due to the rising adoption of energy-efficient, cost-effective, and environment-friendly cooling solutions in line with various stringent environmental safety rules offered by governmental bodies.
Moreover, the market witnessed significant product launches and innovations, driving the market significantly. For instance, in June 2023, a 5MW, state-of-the-art testing laboratory was commissioned at the Modine Rockbridge facility in Virginia, further expanding the services that Airedale by Modine can provide data center customers and meet growing demand from the data center industry for validated, sustainable cooling solutions. The new lab can test a complete range of air conditioning equipment, accommodating air-cooled chillers up to 2.1MW and water-cooled chillers up to 5MW.
However, the need for specialized infrastructure, higher investment costs, and various cooling challenges during a power outage are expected to restrict the growth of the North American data center cooling market throughout the forecast period.
The COVID-19 pandemic placed data centers in unchartered territory. There were many supply chain disruptions, and due to lockdowns globally, the smooth operations of the systems were hugely impacted. Owing to shipping disruptions and factory closures that affected the delivery of data center equipment, operators found workarounds to meet the challenges. However, during the post-COVID-19 period, the market is expected to witness various lucrative growth opportunities throughout the forecast period.
North America Data Center Cooling Market Trends
Growth in the Construction Sector Boosting the Demand for Furniture Products
- The information technology (IT) industry primarily consists of the overall sales of information technology (IT) services and related goods by various entities such as sole traders, organizations, and partnerships that mainly apply computers, computer peripherals, and telecommunications equipment to retrieve, store, transmit and maneuver data. The IT market also involves computer networking, systems design services, broadcasting, information distribution technologies like telephones and television, and several other equipment used during the process. These huge requirements require a proper cooling system for the devices to perform normally, thereby driving the overall demand for the data center cooling market.
- The IT industry needs on-premise private data storage as well as hyperscale data centers for its various operations according to the organization's size. The rise in the adoption of cloud storage has drastically increased over the years within the region, especially due to growth in SaaS providers, allowing cloud storage providers to extend their capacities, which is anticipated to maximize the demand for data center cooling systems.
- The cooling system is essential in the IT and data center sector, primarily due to the need for various enhanced high-quality cooling solutions that are quite efficient than the traditional air-cooling solution. Also, the rise in technological innovation in the IT infrastructure, coupled with the increase in the demand for cooling systems among the various smartphone manufacturers for thermal management, is also driving the market growth extensively.
- The United States plays a very significant role in terms of establishing various driving the market's growth rate, which is mainly due to the rising investments and establishments of the data center by the key major market players within the region. For instance, in January 2023, Amazon Web Services intends to invest a sum of around USD 35 billion by 2040 to establish various multiple data center campuses across Virginia.
Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share
- The United States is poised to dominate the market in North America, owing to the presence of many services and software providers as well as high investments by colocation providers and hyper-scale data center operators. In the last few years, there has been a significant rise in the number of data centers. A considerable number of processors are being utilized in a given space to increase data centers' performance, which results in increased density. The requirement for power and cooling has grown along with increased density.
- The United States also contributes substantially to the global data center requirements from the banking, IT, financial services, and insurance (BFSI), retail, and healthcare industries. Data center service providers in the region are prompted to manage their operating costs, as the region is a lucrative market, considering the number of data centers and their expansions.
- Data centers' power density experiences growth by an average of 1.5 kW per rack, which results in limited air distribution and enhanced heat generation. In general, IT equipment typically needs between 100 and 160 cfm of air per kW, but in a dense environment, it diminishes to less than 100, which results in higher heat generation, driving the market's growth significantly.
- The expansion of mobile broadband, the emergence of 5G, growth in Big Data analytics, and cloud computing are the primary factors driving the demand for new data center infrastructures in the United States. Network providers are working to ensure the rapid implementation of 5G for better innovation. Such developments are further driving the demand for efficient data center cooling solutions and services among United States's enterprises.
- As per Cloudscene, as of September 2023, the total count of data centers in the United States was 5,375, whereas Germany ranked second with an overall count of 522 data centers. The United Kingdom ranked 3rd among countries in terms of the total number of data centers, with 517, while China recorded 448. This possession of a significant number of data centers in the United States is expected to amplify the market's growth throughout the forecast period.
North America Data Center Cooling Industry Overview
The North American data center cooling market is highly competitive and fragmented. Market penetration is growing with a strong presence of major players, such as Schneider Electric SE, Black Box Corporation, Asetek, Nortek Air Solutions LLC, Emerson Electric Co., Hitachi Ltd, Rittal GmbH & Co. KG, Fujitsu Ltd, Stulz GmbH, and Vertiv, in established markets. With the increasing focus on innovation, the demand for new technologies, such as liquid-based cooling and portable cooling technologies, is also growing, which, in turn, is driving investments for further developments in the region.
In May 2024, Stulz unveiled its latest innovation, the CyberCool Coolant Management and Distribution Unit (CDU), specifically engineered to optimize heat exchange efficiency in liquid cooling solutions. The product line comprises four models, available in two distinct sizes. These units boast an impressive heat exchange capacity, ranging from 345 kW to 1,380 kW. Stulz has set the rated water supply temperature for the facility water system at 32°C (89.6°F), with the liquid supply temperature for the technology cooling system pegged at 36°C (96.8°F).
In March 2024, Rittal Private Limited marked the opening of its new Integration Center, specifically tailored for Cooling Units and Liquid Cooling Package (LCP) solutions, at its Bangalore, India manufacturing plant. This strategic move not only bolsters the company's production capabilities but also positions it to cater to the escalating demand for Industrial Cooling Solutions.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview (Coverage: A detailed analysis of the current regional trends related to Data Center Cooling are included in this section)
- 4.2 Key cost considerations for Cooling
- 4.2.1 Analysis of the key cost overheads related to DC operations with an eye on DC Cooling
- 4.2.2 Key innovations and developments in Data Center Cooling
- 4.2.3 Key energy efficiency practices adopted in Data Centers
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers (Key factors such as the increased emphasis on energy consumption, move towards green solutions are mapped based on their relative impact over the next 5-7 years)
- 5.2 Market Challenges (Key factors such as the dynamic nature of regulations, evolving customer needs are mapped based on their relative impact over the next 5-7 years)
- 5.3 Market Opportunities
- 5.4 Comparison of raised floor with containment & raised floor without commitment
- 5.5 Industry Ecosystem Analysis
6 ANALYSIS OF THE CURRENT REGIONAL DATA CENTER FOOTPRINT
- 6.1 Regional Analysis of IT Load Capacity & Area Footprint of Data Centers (for the period of 2017-2030)
- 6.2 Regional Analysis of the Established DC Markets and Emerging DC Hotspots in North America region (we will include coverage by highlighting major established and emerging DC markets)
- 6.3 Regional Analysis of Regulatory Framework On DC Cooling
7 DATA CENTER COOLING MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Cooling Technology (Key trends, market size estimates & projections for the period of 2022-2029 and future outlook)
- 7.1.1 Air-based Cooling
- 7.1.1.1 CRAH
- 7.1.1.2 Chiller and Economizer
- 7.1.1.3 Cooling Tower (covers direct, indirect & two-stage cooling)
- 7.1.1.4 Others
- 7.1.2 Liquid-based Cooling
- 7.1.2.1 Immersion Cooling
- 7.1.2.2 Direct-to-Chip Cooling
- 7.1.2.3 Rear-Door Heat Exchanger
- 7.1.1 Air-based Cooling
- 7.2 By End-user Vertical
- 7.2.1 IT & Telecom
- 7.2.2 Retail & Consumer Goods
- 7.2.3 Healthcare
- 7.2.4 Media & Entertainment
- 7.2.5 Federal & Institutional agencies
- 7.2.6 Other end-users
- 7.3 By Country
- 7.3.1 United States
- 7.3.2 Canada
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Vertiv Group Corp.
- 8.1.2 Stulz GmbH
- 8.1.3 Schneider Electric SE
- 8.1.4 Rittal GmbH & Co. KG
- 8.1.5 Asetek A/S
- 8.1.6 Alfa Laval AB
- 8.1.7 Iceotope Technologies Limited
- 8.1.8 Green Revolution Cooling Inc.
- 8.1.9 Chilldyne Inc.
- 8.1.10 Airedale International Air Conditioning Ltd.
