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市場調査レポート
商品コード
1639420
中国のデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2031年）China Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 中国のデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2031年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
中国のデータセンター冷却市場規模は2025年に3億7,163万米ドルと推定され、2031年には9億4,840万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2031年）のCAGRは16.9%です。
主要ハイライト
- 中小企業によるクラウドコンピューティング導入の増加、データセキュリティに関する政府の厳格な義務付け、国内企業による投資の増加などの要因が、中国のデータセンター需要を促進する主要要因となっています。
- 中国のデータセンター市場の今後のIT負荷容量は、2030年までに4,000MW以上に達すると予想されています。また、2030年までに中国の床面積は1,200万平方フィートを超えると予想されています。
- 2030年までに、同国は60万ラック以上を設置すると予測されています。北京、広東省、河北省、江蘇省、上海がラック設置でリードする態勢を整えています。珠江流域は年間平均気温が20℃を超え、データセンター施設の冷却の必要性に影響を与えています。
- 中国では、19近い海底ケーブルシステムが稼働しており、さらに数本が建設中です。特筆すべきは、2023年4月に中国の国営通信社が、5億米ドルに相当する大規模な海底光ファイバーネットワークの計画を発表したことです。このネットワークはアジア、中東、欧州を結ぶもので、米国の同様の構想に直接対抗するものと位置づけられています。
中国のデータセンター冷却市場の動向
予測期間中、液体ベースの冷却が急成長セグメントのひとつに
- 技術の進歩により、液体冷却のメンテナンス、拡大性、手頃な価格が合理化されました。これにより、データセンターの液体消費量は、熱帯地域では15%以上、より温暖な地域では80%も削減されています。さらに、液冷運転中に利用されるエネルギーは、建物と水の両方の暖房に再利用できます。さらに、先進的な人工冷媒の導入は、空調システムに関連する二酸化炭素排出量の抑制に役立っています。
- 水冷は、排出量の抑制と気候変動の緩和において極めて重要な役割を果たしています。冷却に水を利用するデータセンターは、空冷のデータセンターよりも消費エネルギーが約10%少なく、CO2排出量も10%削減されます。さらに、中国は2023年11月、海南省三亜沖で最先端の商用水中データセンターの建設を開始しました。この先駆的なプロジェクトは、深海を利用し、エネルギーと陸地を節約することで、産業に変革をもたらそうとしています。中国のデータセンター数の増加に伴い、ラック・サーバーを過熱から守ることを目的とした液冷の採用が増加しています。
- 直接液冷ソリューションの部分的な電力使用効率（PUE）は1.02～1.03で、最も効率的な空冷システムを僅差で上回っています。意外なことに、直接液冷（DLC）システムのエネルギー効率は、主にPUEに起因するものではありません。従来のセットアップでは、サーバーファンがラックから電力を消費し、この電力消費はPUE計算のIT電力セクションに組み込まれます。
2023年の市場シェアはIT・通信が大きく貢献
- 2024年初頭までに、中国はインターネットユーザー数でインドや米国を上回り、世界をリードしました。中国のインターネットユーザー数は10億9,000万人で、普及率は75%を超えました。さらに、中国のソーシャル・メディアユーザーは10億6,000万人に達し、人口の74％以上を占めています。中国は、製造業とデジタル経済の大国としての地位を確立するため、5Gネットワークを積極的に強化し、6Gの研究を進めています。こうした技術が拡大するにつれ、データセンターへの依存度が高まるのに連動して、データセンターの冷却需要も高まっています。
- インターネットが中国に与える影響は大きいです。インターネット技術は研究開発を推進し、中国経済を強化し、膨大な人口を結びつける上で極めて重要な役割を果たしています。MIITの報告によると、中国は2023年6月までに293万以上の5G基地局を配備しました。この展開は、6億7,600万人を超える5Gスマートフォンユーザーの急増と、21億2,000万台のモノのインターネットに接続されたデバイスの急増と重なりました。
- AIの台頭により、データセンターの冷却用水の消費量が増加しています。これを受けて、中国政府は2020年に「東方データ、西方コンピューティング」構想を導入しました。この構想は、データセンターを人口密度の高い沿岸部から国内の西部地域に移転させることを目的としています。自然冷却、電気料金の削減、グリーンエネルギーの利用可能性、土地費用の削減といった要因が、この戦略的シフトを後押ししています。これらの対策は、データセンターの冷却に対する需要の高まりに対応するためのものです。
中国のデータセンター冷却産業概要
中国のデータセンター冷却市場の競争は緩やかだが、近年は大きな競合を獲得しています。市場シェアでは、Stulz GmbH、Schneider Electric SE、Vertiv Group Corp.など一握りの大手企業が市場を独占しています。STULZ GmbH、Schneider Electric SE、Vertiv Group Corp.などの企業は、液体と空気ベースの冷却製品を提供しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査想定と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 冷却に関する主要コストの考察
- DC冷却を視野に入れたDC運用に関連する主要コストオーバーヘッドの分析
- 設計の複雑さ、PUEの利点、欠点、自然気象条件の利用範囲などの主要要因による、各冷却技術に関連するコストと運用上の考慮事項の比較研究
- データセンター冷却における主要革新と発展
- データセンターで採用されている主要エネルギー効率化手法
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 革新的なデータセンター冷却技術が市場成長を牽引
- データセンター需要の増加が市場成長を促進
- 市場課題
- データセンター冷却のためのエネルギー消費の増大と水不足が市場成長の妨げに
- 市場機会
- 持続可能性とエネルギー効率の高いデータセンター冷却ソリューションが市場機会をもたらす
- 産業エコシステム分析
第6章 中国のデータセンター設置面積の現状分析
- データセンターのIT負荷容量と面積フットプリントの分析（2017～2030年の期間）
- 中国における現在のDCホットスポットと将来の拡大展望の分析
- 中国における主要データセンター請負業者とオペレーターの分析
第7章 市場セグメンテーション
- 冷却技術別
- 空気ベースの冷却
- チラーとエコノマイザー
- CRAH
- 冷却塔（直接冷却、間接冷却、二段階冷却を含む）
- その他の空冷技術
- 液体ベース冷却
- 液浸冷却
- チップ間直接冷却
- リアドア式熱交換器
- 空気ベースの冷却
- タイプ別
- ハイパースケーラー（所有とリース）
- エンタープライズ（オンプレミス）
- コロケーション
- エンドユーザー産業別
- ITと電気通信
- 小売・消費財
- 医療
- メディア・エンターテイメント
- 連邦政府機関
- その他
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Schneider Electric SE
- Johnson Controls Inc.
- GIGA-BYTE Technology Co. Ltd
- Vertiv Group Corp.
- Carrier Global Corporation
- Rittal Gmbh & Co. KG
- Munters Group
- Stulz GmbH
- Kstar Ltd
- Alfa Laval AB
第9章 投資分析
第10章 市場機会と今後の動向
第11章 出版社について
目次
Product Code: 49508
The China Data Center Cooling Market size is estimated at USD 371.63 million in 2025, and is expected to reach USD 948.40 million by 2031, at a CAGR of 16.9% during the forecast period (2025-2031).
Key Highlights
- Factors such as the rising adoption of cloud computing by SMEs, stringent government mandates on local data security, and increased investments by domestic enterprises are key drivers fueling the demand for data centers in the nation.
- The upcoming IT load capacity of the Chinese data center market is expected to reach more than 4,000 MW by 2030. The country's construction of raised floor area is expected to increase to more than 12 million sq. ft by 2030.
- By 2030, the country is projected to install over 600,000 racks. Beijing, Guangdong, Hebei, Jiangsu, and Shanghai are poised to lead in rack installations. The Pearl River Valley maintains an average annual temperature exceeding 20°C, influencing the need for cooling in data center facilities.
- China boasts nearly 19 operational submarine cable systems, with several more in construction. Notably, in April 2023, China's state-owned news agency unveiled plans for a significant undersea fiber optic network valued at USD 500 million. This network is designed to link Asia, the Middle East, and Europe, positioning itself as a direct competitor to analogous US initiatives.
China Data Center Cooling Market Trends
Liquid-based Cooling to be One of the Fastest-growing Segment During the Forecast Period
- Technological advancements have streamlined the maintenance, scalability, and affordability of liquid cooling. This has led to a reduction in data center liquid consumption by over 15% in tropical regions and a substantial 80% in more temperate zones. Moreover, the energy harnessed during liquid cooling operations can be repurposed to heat both buildings and water. Additionally, the deployment of advanced artificial refrigerants is proving instrumental in curbing the carbon footprint associated with air conditioning systems.
- Water cooling plays a pivotal role in curbing emissions and mitigating climate disruptions. Data centers that leverage water for cooling consume roughly 10% less energy than their air-cooled counterparts, resulting in a corresponding 10% reduction in CO2 emissions. Moreover, in November 2023, China began constructing a cutting-edge commercial underwater data center off the coast of Sanya in the Hainan province. This pioneering project seeks to transform the industry by tapping into the ocean's depths, conserving energy and land. With the rising number of data centers in China, the adoption of liquid cooling is on the rise, aiming to safeguard rack servers from overheating.
- Direct liquid cooling solutions boast a partial power usage effectiveness (PUE) ranging from 1.02 to 1.03, edging out the most efficient air cooling systems by a slim margin. Surprisingly, the energy gains of Direct Liquid Cooling (DLC) systems are not primarily attributed to their PUE. In traditional setups, server fans draw power from the rack, and this power consumption is factored into the IT power section of the PUE calculation, as these fans are integral components of the data center's overall energy consumption.
IT and Telecommunication Contributed Significant Market Share in 2023
- By the beginning of 2024, China had led the globe in terms of internet user numbers, outstripping India and the United States. The country boasted a staggering 1.09 billion internet users, with a penetration rate exceeding 75%. Furthermore, China's social media user base reached 1.06 billion, representing over 74% of its population. The country is actively enhancing its 5G network and advancing 6G research to establish China as a manufacturing and digital economic powerhouse. As these technologies expand, the demand for data center cooling rises in tandem with the growing reliance on data centers.
- The internet's influence on China is profound. Internet technologies drive research and development and play a pivotal role in bolstering the nation's economy and linking its vast population. MIIT reported that by June 2023, China had deployed over 2.93 million 5G base stations. This rollout coincided with a surge in 5G smartphone users, surpassing 676 million, and a substantial 2.12 billion Internet of Things-connected devices.
- The rise of AI has led to heightened water consumption for data center cooling. In response, the Chinese government introduced the "Eastern-Data, Western-Computing" initiative in 2020. This initiative aims to relocate data centers from densely populated coastal areas to the country's western regions. Factors such as natural cooling, reduced electricity costs, availability of green energy, and lower land expenses are driving this strategic shift. These measures are designed to meet the escalating demands for data center cooling.
China Data Center Cooling Industry Overview
The Chinese data center cooling market is moderately competitive but has gained a significant competitive edge in recent years. A handful of major players, including Stulz GmbH, Schneider Electric SE, and Vertiv Group Corp., dominate the market in terms of market share. Companies such as STULZ Gmbh, Schneider Electric SE, and Vertiv Group Corp. offer liquid and air-based cooling products.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Key Cost Considerations for Cooling
- 4.2.1 Analysis of the Key Cost Overheads Related to DC Operations with an Eye on DC Cooling
- 4.2.2 Comparative Study of the Cost and Operational Considerations Related to Each Cooling Technology Based on Key Factors Such as Design Complexity, PUE Advantages, Drawbacks, Extent of Utilization of Natural Weather Conditions
- 4.2.3 Key Innovations and Developments in Data Center Cooling
- 4.2.4 Key Energy Efficiency Practices Adopted in Data Centers
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Innovative Data Center Cooling Technologies To Drive Market Growth
- 5.1.2 Increasing Data Center Demand To Drive Market Growth
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Higher Energy Consumption And Water Scarcity For Data Center Cooling To Hinder Market Growth
- 5.3 Market Opportunities
- 5.3.1 Sustainability and Energy Efficient Data Center Cooling Solutions To Provide Market Opportunity
- 5.4 Industry Ecosystem Analysis
6 ANALYSIS OF THE CURRENT DATA CENTER FOOTPRINT IN CHINA
- 6.1 Analysis of IT Load Capacity and Area Footprint of Data Centers (for the period of 2017-2030)
- 6.2 Analysis of the current DC hotspots and scope for future expansion in China
- 6.3 Analysis of major Data Center Contractors and Operators in China
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Cooling Technology
- 7.1.1 Air-based Cooling
- 7.1.1.1 Chiller and Economizer
- 7.1.1.2 CRAH
- 7.1.1.3 Cooling Tower (Covers Direct, Indirect, and Two-stage Cooling)
- 7.1.1.4 Other Air-based Cooling Technologies
- 7.1.2 Liquid-based Cooling
- 7.1.2.1 Immersion Cooling
- 7.1.2.2 Direct-to-chip Cooling
- 7.1.2.3 Rear-door Heat Exchanger
- 7.1.1 Air-based Cooling
- 7.2 By Type
- 7.2.1 Hyperscaler (Owned and Leased)
- 7.2.2 Enterprise (On-premise)
- 7.2.3 Colocation
- 7.3 By End-user Industry
- 7.3.1 IT and Telecom
- 7.3.2 Retail and Consumer Goods
- 7.3.3 Healthcare
- 7.3.4 Media and Entertainment
- 7.3.5 Federal and Institutional agencies
- 7.3.6 Other End-user Industries
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Schneider Electric SE
- 8.1.2 Johnson Controls Inc.
- 8.1.3 GIGA-BYTE Technology Co. Ltd
- 8.1.4 Vertiv Group Corp.
- 8.1.5 Carrier Global Corporation
- 8.1.6 Rittal Gmbh & Co. KG
- 8.1.7 Munters Group
- 8.1.8 Stulz GmbH
- 8.1.9 Kstar Ltd
- 8.1.10 Alfa Laval AB
