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市場調査レポート
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1640618

ラテンアメリカのデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2031年）

Latin America Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2031)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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ラテンアメリカのデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2031年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのデータセンター冷却市場規模は、2025年に2億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2031年）のCAGRは13.45%で、2031年には4億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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ラテンアメリカのデータセンター冷却市場の成長は、クラウドベースのサービス採用の増加、この地域のデジタル経済の拡大、AI技術の統合の増加、5Gネットワークの展開の進行、再生可能エネルギー調達への顕著なシフトによって促進されます。

建設中のIT負荷容量：ラテンアメリカのデータセンター市場における今後のIT負荷容量は、2030年までに約2,400MWに達すると予想されます。

建設中の高床スペース：2030年までに同地域の床面積は860万平方フィート増加すると予想されます。

計画中のラック：2030年までに、当地域に設置されるラックの総数は43万個に達すると予想されます。

計画中の海底ケーブル：当地域では多くの海底ケーブルシステムが建設中です。2024年末までに建設が予定されている海底ケーブルのひとつはFirminaで、14,517kmに及び、陸揚げ地点はアルゼンチンのLas Toninas、ブラジルのPraia Grande、米国のMyrtle Beach、ウルグアイのPunta del Esteとなっています。

ラテンアメリカのデータセンター冷却市場動向

ITとテレコムが最も高い成長を遂げる見込み

  • ラテンアメリカはハイテク革命の最前線にあり、ブラジル、メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、チリがその主要企業として台頭しています。メキシコは280億米ドルのIT産業規模を誇り、同地域で2番目に大きいが、ブラジルは450億米ドルのハイテク市場でリードしています。注目すべきは、ブラジルが技術への投資割合が最も高いことです。
  • 2022年、ブラジルは世界のイノベーション・インデックスで131カ国中54位を確保しました。2023年には、ソフトウェア、サービス、ハードウェア産業への投資が462億米ドルを突破した（ABES）。また、ブラジルでは約63万人の専門家がITセグメントの専門知識を有しており、そのうち13万3,000人が特にソフトウェア開発に注力しています。
  • さらに、メキシコの企業は新興技術への投資計画を堅持しています。今後2年間で、これらの技術の採用率は倍増すると予測されています。動向のハイライト：5Gはすでに世界企業の42％で使用されており、エッジコンピューティングの採用率は25％、ITオートメーションは45％、ブロックチェーンは現在16％の採用率だが、今後2年間で30％近くに急増すると予想されています。
  • 通信産業では、大手企業が特に先進国でのネットワークインフラ開発を優先しています。例えば、2024年4月、メキシコの主要通信企業であるAmerica Movilは、5G投資へのコミットメントを発表しました。同社は2024年に71億米ドルに上る設備投資計画を実行する予定です。このような市場動向により、データセンターへのニーズが高まり、データセンター冷却インフラメーカーへの需要が今後数年間で高まることが予想されます。

最高の成長を遂げるブラジル

  • ブラジルのデータセンター市場の成長は、主にデジタルトランスフォーメーション、クラウドの採用、データセンターの拡大、モノのインターネット（IoT）、eコマースの成長、通信インフラ（5G技術の展開）、人工知能（AI）、ビッグデータ、デジタル化に向けた政府の取り組みによってもたらされます。これらの要因が総合的に、ブラジル市場におけるデータセンター冷却ソリューションの需要増に寄与しており、国内外の参入企業が同国の成長するデジタル経済をサポートするために冷却システムへの投資を行う原動力となっています。
  • ブラジルの情報通信技術（ICT）産業は、技術革新の最前線にあり、目覚ましい進歩を推進し、将来を見据えた環境を構築しています。最先端技術を駆使するICT産業は、その成長を決定づける課題に立ち向かいながら、可能性の世界を切り開いています。
  • 2023年、ブラジルのICT産業は7,080億BRL（1,420億米ドル）を計上し、2022年からの実質成長率は5.9％となります。内訳を見ると、ITセグメントが牽引し、ソフトウェア、クラウドサービス、ハードウェア、デジタル技術を含む4,220億レアルを計上しました。一方、音声、データ、ネットワーク実装をカバーする電気通信サービスは、残りの2,850億レアルを占めました。
  • さらに、2023年のソフトウェア市場は、セキュリティ、データ管理、人工知能（AI）、強化された顧客体験（CX）ソリューションに対する需要の高まりに後押しされ、15.1％の成長が見込まれています。特筆すべきは、SaaS（Software-as-a-Service）が27.6%の伸びを示し、全ソフトウェア売上の半分を占めると予想されることです。同時に、アプリケーション管理、コンサルティング、システムインテグレーションを含む一般的なITサービスも6.7%増加すると予測されています。
  • IT・通信の拡大に関しては、ブラジル政府は2024年4月、光ファイバーと5Gインフラを強化するため、メキシコの著名な通信事業家との戦略的提携を発表しました。この起業家は、5年間で推定400億BRLをブラジルに投入することを約束しています。上記のような事例を考慮すると、IT・電気通信セグメントは、当面、ストレージに対する需要の高まりを生み出す態勢が整っています。このようなストレージ需要の急増は、データセンター需要を押し上げ、データセンター冷却ソリューションの必要性を高めると予想されます。

ラテンアメリカのデータセンター冷却産業概要

ラテンアメリカのデータセンター冷却市場は、近年競合を高めてきた主要企業間の統合が緩やかなレベルに留まっています。このセグメントの注目すべき市場リーダーには、Stulz GmbH、Rittal GMBH & Co.KG、Schneider Electric SE、Vertiv Group Corp.、Mitsubishi Electric Corporationなどです。大きな市場シェアを誇るこれらの産業大手は、この地域全体で顧客基盤の拡大に積極的に取り組んでいます。彼らの成長戦略は主に、市場シェアと全体的な収益性を高めることを目的とした戦略的な共同作業にかかっています。さらに、Schneider Electric SE、Johnson Controls International PLC、Mitsubishi Electric Corporationなどの企業は、液体と空気ベースの冷却製品を提供しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 冷却に関する主要コストの考察
    • DC冷却を視野に入れた、DC運用に関連する主要コストオーバーヘッドの分析
    • 設計の複雑さ、PUE、利点、欠点、自然気象条件の利用範囲などの主要要因による、各冷却技術に関連するコストと運用上の考慮事項の比較研究
    • データセンター冷却における主要技術革新と発展
    • データセンターで採用されている主要エネルギー効率化手法

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 政府のイニシアティブとデジタル化需要の高まりが市場成長を後押し
    • グリーンソリューションへの傾向の高まりが調査市場の需要を促進
  • 市場課題
    • 冷却ソリューションに関する規制の動的性質
  • 市場機会
    • 地域におけるAIの採用が調査対象市場の需要を促進
  • エコシステム分析

第6章 地域におけるデータセンターのフットプリントの現状分析

  • データセンターのIT負荷容量と面積フットプリントの分析（2018～2030年の期間）
  • 地域における現在のDCホットスポットと将来の拡大展望の分析
  • 当地域の主要なデータセンター請負業者とオペレーターの分析

第7章 市場セグメンテーション

  • 冷却技術別
    • 空気ベースの冷却
      • チラーとエコノマイザー
      • CRAH
      • 冷却塔（直接冷却、間接冷却、二段冷却を含む）
      • その他の空冷技術
    • 液体ベース冷却
      • 液浸冷却
      • 直接チップ冷却
      • リアドア熱交換器
  • タイプ別
    • ハイパースケーラー（所有とリース）
    • エンタープライズ（オンプレミス）
    • コロケーション
  • エンドユーザー産業別
    • ITと電気通信
    • 小売・消費財
    • 医療
    • メディアエンターテイメント
    • 連邦政府機関
    • その他
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • チリ
    • その他のラテンアメリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Stulz GmbH
    • Rittal GMBH & Co. KG
    • Schneider Electric SE
    • Vertiv Group Corp.
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Daikin Industries Limited
    • Johnson Controls International PLC
    • Munters
    • Alfa Laval AB
    • Emerson Electric Co.

第9章 投資分析

第10章 市場機会と今後の動向

第11章 出版社について

目次
Product Code: 55808

The Latin America Data Center Cooling Market size is estimated at USD 0.23 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.48 billion by 2031, at a CAGR of 13.45% during the forecast period (2025-2031).

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The growth of the Latin American data center cooling market is fueled by the rising adoption of cloud-based services, the region's expanding digital economy, increased integration of AI technologies, the ongoing deployment of 5G networks, and a notable shift toward renewable energy sourcing.

Under Construction IT Load Capacity: The upcoming IT load capacity of the Latin American data center market is expected to reach around 2,400 MW by 2030.

Under Construction Raised Floor Space: The region's construction of raised floor area is expected to increase by 8.6 million sq. ft by 2030.

Planned Racks: The region's total number of racks to be installed is expected to reach 430K units by 2030.

Planned Submarine Cables: Many submarine cable systems are under construction in the region. One such submarine cable, estimated to be built by the end of 2024, is Firmina, which stretches over 14,517 km with landing points in Las Toninas, Argentina; Praia Grande, Brazil; Myrtle Beach, SC, United States; and Punta del Este, Uruguay.

Latin America Data Center Cooling Market Trends

IT and Telecom Expected to Experience Highest Growth

  • Latin America is at the forefront of the tech revolution, with Brazil, Mexico, Colombia, Argentina, and Chile emerging as its key players. Mexico boasts a USD 28 billion IT industry, making it the region's second-largest, while Brazil leads with a tech market valued at USD 45 billion. Notably, Brazil also allocates the highest percentage of its investments to technology.
  • In 2022, Brazil secured the 54th position out of 131 countries in the Global Innovation Index. In 2023, investments in software, services, and hardware industries surpassed USD 46.2 billion (ABES). Additionally, In Brazil, approximately 630,000 professionals possess strong expertise in the IT field, with 133,000 focusing specifically on software development.
  • Further, organizations in Mexico are steadfast in their investment plans for emerging technologies. Over the next two years, the adoption rates for these technologies are projected to double. Highlighting the trends: 5G is already in use by 42% of global companies; edge computing has seen a 25% adoption rate; IT automation stands at 45%; and while blockchain currently has a 16% adoption, it is anticipated to surge to nearly 30% in the coming two years.
  • In the telecom industry, major players are prioritizing network infrastructure development, especially in developed nations. For example, in April 2024, America Movil, a leading telecommunications company from Mexico, announced its commitment to 5G investments. The company is scheduled to execute its capital expenditure plan, amounting to USD 7.1 billion, set for 2024. Such instances in the market are expected to create more need for data centers, boosting the demand for data center cooling infrastructure manufacturers in the coming years.

Brazil to Witness Highest Growth

  • The growth of the Brazilian data center market is primarily driven by digital transformation, cloud adoption, data center expansion, the Internet of Things (IoT), e-commerce growth, telecommunications infrastructure (rollout of 5G technology), artificial intelligence (AI), big data, and government initiatives toward digitalization. These factors collectively contribute to the increasing demand for data center cooling solutions in the Brazilian market, driving both domestic and international players to invest in cooling systems to support the country's growing digital economy.
  • Brazil's information and communications technology (ICT) industry is at the forefront of innovation, driving remarkable progress and creating a future-proof environment. Utilizing state-of-the-art technologies, the ICT industry opens up a world of possibilities while facing the challenges that define its growth.
  • In 2023, Brazil's ICT industry raked in BRL 708 billion (USD 142 billion), marking a 5.9% real-term growth from 2022. Breaking down the figures, the IT segment led the charge, contributing BRL 422 billion reais, encompassing software, cloud services, hardware, and digital technologies. On the other hand, telecom services, covering voice, data, and network implementation, accounted for the remaining BRL 285 billion.
  • Further, in 2023, the software market was poised for a 15.1% growth, propelled by the rising demand for security, data management, artificial intelligence (AI), and enhanced customer experience (CX) solutions. Notably, software-as-a-service (SaaS) is set to dominate, with an anticipated 27.6% surge, accounting for half of all software sales. Concurrently, general IT services, encompassing application management, consulting, and systems integration, are forecasted to witness a 6.7% uptick.
  • Regarding telecommunication expansion, in April 2024, the Brazilian government announced a strategic partnership with a prominent Mexican telecommunications entrepreneur to bolster its optic fiber and 5G infrastructure. The entrepreneur has committed to injecting an estimated BRL 40 billion into Brazil over five years. Considering the above instances, the IT and telecom segment is poised to generate a heightened demand for storage in the foreseeable future. This surge in storage needs is anticipated to boost the demand for data centers, fueling the need for data center cooling solutions.

Latin America Data Center Cooling Industry Overview

The Latin American data center cooling market exhibits a moderate level of consolidation among key industry players, having sharpened their competitive edge in recent years. Notable market leaders in this segment include Stulz GmbH, Rittal GMBH & Co. KG, Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., and Mitsubishi Electric Corporation. These industry giants, boasting significant market shares, are actively engaged in expanding their customer base throughout the region. Their growth strategies primarily hinge on strategic collaborative efforts aimed at enhancing market share and overall profitability. Moreover, companies such as Schneider Electric SE, Johnson Controls International PLC, and Mitsubishi Electric Corporation offer liquid and air-based cooling products.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Key Cost Considerations for Cooling
    • 4.2.1 Analysis of the Key Cost Overheads Related to DC Operations With an Eye on DC Cooling
    • 4.2.2 Comparative Study of the Cost and Operational Considerations Related to Each Cooling technology Based on Key Factors Such as Design Complexity, PUE, Advantages, Drawbacks, Extent Of Utilization Of Natural Weather Conditions)
    • 4.2.3 Key innovations and developments in Data Center Cooling
    • 4.2.4 Key energy efficiency practices adopted in Data Centers

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Government initiatives and rising demand for digitalization are propelling market growth.
    • 5.1.2 Growing trend towards green solutions drives the demand for the studied market
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Dynamic nature of regulations on cooling solutions
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Adoption of AI in the Region Drives the Demand for Studied Market
  • 5.4 Industry Ecosystem Analysis

6 ANALYSIS OF THE CURRENT DATA CENTER FOOTPRINT IN THE REGION

  • 6.1 Analysis of IT Load Capacity & Area footprint of Data Centers (for the period of 2018-2030)
  • 6.2 Analysis of the current DC hotspots and scope for future expansion in the Region
  • 6.3 Analysis of major Data Center Contractors and Operators in the Region

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Cooling Technology
    • 7.1.1 Air-based Cooling
      • 7.1.1.1 Chiller and Economizer
      • 7.1.1.2 CRAH
      • 7.1.1.3 Cooling Tower (covers direct, indirect, and two-stage cooling)
      • 7.1.1.4 Other Air-based Cooling Technologies
    • 7.1.2 Liquid-based Cooling
      • 7.1.2.1 Immersion Cooling
      • 7.1.2.2 Direct-to-Chip Cooling
      • 7.1.2.3 Rear-Door Heat Exchanger
  • 7.2 By Type
    • 7.2.1 Hyperscalers (owned & Leased)
    • 7.2.2 Enterprise (On-premise)
    • 7.2.3 Colocation
  • 7.3 By End-user Industry
    • 7.3.1 IT and Telecom
    • 7.3.2 Retail and Consumer Goods
    • 7.3.3 Healthcare
    • 7.3.4 Media and Entertainment
    • 7.3.5 Federal and Institutional agencies
    • 7.3.6 Other End-user Industries
  • 7.4 By Country
    • 7.4.1 Brazil
    • 7.4.2 Mexico
    • 7.4.3 Chile
    • 7.4.4 Rest of Latin America

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Stulz GmbH
    • 8.1.2 Rittal GMBH & Co. KG
    • 8.1.3 Schneider Electric SE
    • 8.1.4 Vertiv Group Corp.
    • 8.1.5 Mitsubishi Electric Corporation
    • 8.1.6 Daikin Industries Limited
    • 8.1.7 Johnson Controls International PLC
    • 8.1.8 Munters
    • 8.1.9 Alfa Laval AB
    • 8.1.10 Emerson Electric Co.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

11 ABOUT US