インドの一般外科手術用デバイス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

インドの一般外科手術用デバイスの市場規模は2025年に17億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは11.86%で、2030年には31億3,000万米ドルに達すると予測されています。

インドの一般外科手術用デバイス市場の成長：インド一般外科手術用デバイス市場は、より広範なヘルスケア動向と人口の進化する需要に沿ったいくつかの主要な要因によって、大幅な成長を目の当たりにしています。これらの要因には、ヘルスケア技術の進歩、アクセシビリティの向上、患者の予後改善への重点の高まりなどが含まれ、市場の大幅な拡大に向けた位置づけとなっています。

市場拡大に影響を与えるメガ動向：市場を推進する包括的な動向には、ヘルスケア技術の進歩、ヘルスケアサービスへのアクセス向上、患者の予後改善への重点化などが含まれます。これらの動向は特定の促進要因によってさらに強化され、市場の軌道に影響を与え、インドの外科手術用デバイスの状況を形成しています。

低侵襲手術に対する需要の高まり：低侵襲手術（MIS）への嗜好の高まりは、インドの一般外科手術用デバイス市場の重要な促進要因です。MISは、切開創が小さく、術後の痛みが少なく、回復が早いなど、複数の利点があります。メディカバー・ホスピタルズの2023年レポートは、MISに伴う外傷や出血の減少が治癒の早さに寄与し、患者と医療従事者の両方から好まれる選択肢となっていることを強調しています。このような嗜好の高まりは、特にインドの低侵襲手術機器市場において、これらの手技に合わせた専用機器の需要を押し上げています。

怪我や事故の多発：インドでは特に交通事故による負傷の発生率が高く、これが外科手術用デバイスの需要を促進する主な要因となっています。道路交通高速道路省は2022年に4,61,312件の交通事故を報告し、4,43,366人以上が負傷しました。この憂慮すべき増加により、外科的介入に対する大きな需要が煽られ、外科手術用デバイス、器具、使い捨て品のニーズが急増しています。緊急症例や外傷症例が増加するにつれて、インドの外科手術用デバイスメーカーは幅広い機器に対する需要が増加しています。

慢性疾患の増加：心血管疾患、がん、関節炎などの慢性疾患の負担増は、外科的介入に対する需要をエスカレートさせ、市場成長を促進しています。インドの心血管疾患有病率は2030年までに人口10万人当たり5,236人に達すると予測されており、一方、がん患者は年間約200万人と推定されています。このような疾患には外科的処置が必要であり、これがインドの整形外科手術用機器を含む、全国的な一般外科手術用機器の需要を促進しています。

外科手術用デバイスの技術的進歩：手術技術における最先端の進歩が、インドの一般外科手術用デバイス市場の成長をさらに促進しています。外科医が制御するカメラシステムを備えた関節器具やロボット支援手術へのシフトが進んでいます。これらの技術は外科診療を変革し、より精密で低侵襲な手技につながっています。手術機器におけるこうした進歩の統合は、ロボット機器や低侵襲機器に焦点を当て、インド医療機器業界の見通しを押し上げると予想されます。

政府の取り組みとヘルスケアインフラ：ヘルスケアインフラの強化と医療機器の国産化に注力するインド政府は、市場成長の強固な基盤となっています。Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendrasを外科用製品にも拡大するなどの取り組みや、インドのヘルスケア機器市場を2025年までに500億米ドルに成長させる取り組みにより、インドの外科手術用デバイスメーカーが需要の増加を活用する機会が生まれています。

インドの一般外科手術用デバイス市場動向

電気外科手術用デバイス：インドの外科医療における精度の向上

セグメントの優位性：電気外科手術用デバイスは、インドの一般外科手術用デバイス市場で圧倒的なセグメントを占めており、約29％の市場シェアを占めています。これらの機器は、組織の切断、凝固、密封の精度を提供し、最新の手術に役立っています。低侵襲手技におけるその役割は、手術室に不可欠なものとなり、エネルギー効率が高く汎用性の高い器具への需要を牽引しています。

推進力：慢性疾患の有病率の上昇と低侵襲手術の需要の増加が、電気外科用器具の成長を促進しています。特にティア2やティア3の都市では、ヘルスケア施設の近代化が進んでおり、このような機器の市場はさらに拡大しています。インドのヘルスケアシステムがアップグレードするにつれて、手術の精度と効率に対する需要は高まり続けており、電気外科手術用機器は重要な促進要因となっています。

競合情勢：この分野で競合する企業は、インドの価格に敏感な市場に対応するため、製品の革新とコスト効率に注力しています。メーカー各社は研究開発に多額の投資を行い、効率性と使いやすさの双方に対応した先進的な電気外科機器を開発しています。インド手術機器市場が成長するにつれ、各社は競争圧力に打ち勝つと同時に、代替エネルギーベースの手術技術の開発を模索する必要があります。

整形外科用途：成長の起爆剤

セグメント動態：整形外科用アプリケーション分野は、インドの一般外科手術用デバイス市場の中で最も急成長している分野のひとつであり、2024年から2029年までのCAGRは12.72％と予測されています。人口の高齢化と変形性関節症などの整形外科疾患の増加により、人工関節置換術を含む整形外科手術の需要が急増しています。

成長の触媒：整形外科用外科器具市場の成長を促進する主な要因には、人口の高齢化、スポーツ関連傷害の増加、交通事故率の高さなどがあります。これらの要因によって、特にヘルスケア・インフラが急速に拡大しているTier-2およびTier-3都市において、高度な整形外科手術用デバイスの需要が促進されると予想されます。

市場戦略：メーカーは、革新的で低侵襲な整形外科手術器具やインプラントを開発することで、この需要に対応しています。病院やヘルスケア専門家との協力により、各社はインド市場に合わせた製品を開発し、同時に流通網を拡大してより多くの地域に製品を供給しています。このような戦略的拡大により、整形外科機器部門はインドの進化する外科的状況において継続的な成長を遂げることができます。

インドの一般外科手術用デバイス産業の概要

世界的プレーヤーがインド市場を独占インドの一般外科手術用デバイス市場は、以下のような世界企業の優位性が特徴です。 Johnson & Johnson（Ethicon）, Medtronic, and Olympus Corporation. Together, these three companies account for over 40% of the market share. Their strong brand reputation, extensive product portfolios, and economies of scale create high entry barriers for new competitors.

市場リーダーはイノベーションを活用：市場の主要企業は技術革新に注力し、研究開発に投資することで競争力を維持しています。ジョンソン・エンド・ジョンソンは手術用エネルギー機器市場で23.75％のシェアを占め、メドトロニックは創傷保護器／開創器分野で21％のシェアを占めています。両社の包括的なポートフォリオと世界な展開により、価格競争に敏感なインドのヘルスケア市場を乗り切るために不可欠な競争力のある価格設定が可能となっています。

今後の成功戦略市場開拓：市場シェアを拡大するためには、手頃な価格の腹腔鏡用器具など、コスト効率に優れ、現地に合わせた製品を開発する必要があります。また、手術器具の需要が高まっているティア2やティア3の都市でのプレゼンス拡大も重要です。現地のヘルスケアプロバイダーや教育機関とのパートナーシップは、高度な外科手術技術の採用をさらに促進すると思われます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 低侵襲手術に対する需要の高まりと怪我や事故の発生率の高さ
  • 慢性疾患の増加
• 市場抑制要因
  • 償還の問題
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手・消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 製品別
  • ハンドヘルド機器
  • 腹腔鏡機器
  • 電気外科手術用デバイス
  • 創傷閉鎖器具
  • トロッカーおよびアクセス機器
  • その他の製品
• 用途別
  • 婦人科および泌尿器科
  • 循環器
  • 整形外科
  • 神経学
  • その他の用途

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • B. Braun SE
  • Boston Scientific Corporation
  • Cadence Inc.
  • Conmed Corporation
  • ERBE Elektromedizin GmbH
  • Getinge Medical India Pvt. Ltd
  • Johnson & Johnson
  • Medtronic PLC
  • Olympus Corporations
  • Stryker Corporation
  • Siemens Healthineers
  • Poly Medicure Ltd
  • CDR MEDICAL INDUSTRIES LTD.

第7章 市場機会と今後の動向

The India General Surgical Devices Market size is estimated at USD 1.79 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.13 billion by 2030, at a CAGR of 11.86% during the forecast period (2025-2030).

India General Surgical Devices Market Growth: The India General Surgical Devices Market is witnessing substantial growth, driven by several key factors that align with broader healthcare trends and the evolving demands of the population. These factors include the advancement of healthcare technology, increasing accessibility, and a growing emphasis on improving patient outcomes, positioning the market for significant expansion.

Megatrends Influencing Market Expansion: The overarching trends propelling the market include advancements in healthcare technology, improving access to healthcare services, and a focus on enhancing patient outcomes. These trends are further bolstered by specific drivers, which are influencing the market's trajectory and shaping the landscape of surgical devices in India.

Rising Demand for Minimally Invasive Surgeries: The increasing preference for minimally invasive surgeries (MIS) is a significant driver of the general surgical devices market in India. MIS offers multiple benefits, such as smaller incisions, less postoperative pain, and quicker recovery times. A 2023 report by Medicover Hospitals underscores that the reduced trauma and blood loss associated with MIS contribute to faster healing, making it a preferred option among both patients and healthcare providers. This growing preference is boosting the demand for specialized devices tailored to these procedures, particularly within the minimally invasive surgical devices market in India.

High Rate of Injuries and Accidents: India's high incidence of injuries, especially from road accidents, is a key factor driving the demand for surgical devices. The Ministry of Road Transport and Highways reported 4,61,312 road accidents in 2022, with injuries to over 4,43,366 people. This alarming rise has fueled a significant demand for surgical interventions, creating a surge in the need for surgical equipment, instruments, and disposables. As emergency and trauma cases rise, surgical device manufacturers in India are experiencing an increased demand for a wide range of devices.

Increasing Prevalence of Chronic Diseases: The growing burden of chronic diseases such as cardiovascular diseases, cancer, and arthritis has escalated the demand for surgical interventions, driving market growth. India's cardiovascular disease prevalence is projected to hit 5,236 per 100,000 people by 2030, while cancer cases are estimated at around 2 million annually. Such diseases require surgical procedures, which are propelling the demand for general surgical devices across the country, including orthopedic surgical devices in India.

Technological Advancements in Surgical Devices: Cutting-edge advancements in surgical technologies are further driving growth in the India general surgical devices market. There is an increasing shift toward articulating instruments with surgeon-controlled camera systems and robotic-assisted surgeries. These technologies are transforming surgical practices, leading to more precise and minimally invasive procedures. The integration of these advancements in surgical equipment is expected to boost the India medical equipment industry outlook, with a focus on robotic and minimally invasive devices.

Government Initiatives and Healthcare Infrastructure: The Indian government's focus on strengthening healthcare infrastructure and promoting the domestic production of medical devices is providing a solid foundation for the market's growth. Initiatives such as expanding the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras to include surgical products and efforts to grow the India healthcare device market to USD 50 billion by 2025 are creating opportunities for surgical device manufacturers in India to capitalize on increasing demand.

India General Surgical Devices Market Trends

Electro-Surgical Devices: Powering Precision in India's Surgical Landscape

Segment Dominance: Electro-surgical devices represent a dominant segment in India's general surgical devices market, commanding a market share of approximately 29%. These devices are instrumental in modern surgeries, offering precision in cutting, coagulating, and sealing tissues. Their role in minimally invasive procedures has made them indispensable in operating rooms, driving the demand for energy-efficient and versatile tools.

Driving Forces: The rising prevalence of chronic diseases and increasing demand for minimally invasive surgeries are propelling the growth of electro-surgical devices. The ongoing modernization of healthcare facilities, particularly in tier-2 and tier-3 cities, has further expanded the market for these devices. As India's healthcare system upgrades, the demand for precision and efficiency in surgeries continues to rise, making electro-surgical devices a key growth driver.

Competitive Landscape: Companies competing in this space are focusing on product innovation and cost-efficiency to cater to India's price-sensitive market. Manufacturers are investing heavily in research and development to develop advanced electro-surgical devices, addressing both efficiency and user-friendliness. As the India surgical equipment market grows, companies will need to navigate competitive pressures while exploring the development of alternative energy-based surgical technologies.

Orthopedic Applications: A Catalyst for Growth

Segment Dynamics: The orthopedic applications segment is one of the fastest-growing areas within India's general surgical devices market, boasting a projected CAGR of 12.72% from 2024 to 2029. With an aging population and a rising incidence of orthopedic disorders such as osteoarthritis, the demand for orthopedic surgeries, including joint replacements, is increasing rapidly.

Growth Catalysts: Key factors driving growth in the orthopedic surgical devices market include an aging population, an increasing number of sports-related injuries, and the high rate of road accidents. These factors are expected to propel the demand for advanced orthopedic devices, particularly in tier-2 and tier-3 cities, where healthcare infrastructure is rapidly expanding.

Market Strategies: Manufacturers are responding to this demand by developing innovative, minimally invasive orthopedic surgical tools and implants. Collaborations with hospitals and healthcare professionals are helping companies tailor their products to the Indian market while expanding distribution networks to reach more regions. This strategic expansion is positioning the orthopedic devices segment for continued growth in India's evolving surgical landscape.

India General Surgical Devices Industry Overview

Global Players Dominate Indian Market: The India general surgical devices market is characterized by the dominance of global players such as Johnson & Johnson (Ethicon), Medtronic, and Olympus Corporation. Together, these three companies account for over 40% of the market share. Their strong brand reputation, extensive product portfolios, and economies of scale create high entry barriers for new competitors.

Market Leaders Leverage Innovation: The market's leading companies focus on innovation, maintaining their competitive edge by investing in research and development. Johnson & Johnson holds a 23.75% share in the surgical energy devices market, while Medtronic controls 21% of the wound protector/retractor segment. Their comprehensive portfolios and global reach allow them to offer competitive pricing, essential for navigating India's price-sensitive healthcare market.

Strategies for Future Success: To gain market share, companies must develop cost-effective and locally tailored products, such as affordable laparoscopic instruments. Expanding presence in tier-2 and tier-3 cities, where demand for surgical devices is increasing, is also critical. Partnerships with local healthcare providers and educational institutions will further drive the adoption of advanced surgical technologies.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Rising Demand for Minimally Invasive Surgeries and High Rate of Injuries and Accidents
  • 4.2.2 Increasing Prevalence of Chronic Diseases
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Reimbursement Issues
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Threat of New Entrants
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size Value - USD)

• 5.1 By Product
  • 5.1.1 Handheld Devices
  • 5.1.2 Laproscopic Devices
  • 5.1.3 Electro Surgical Devices
  • 5.1.4 Wound Closure Devices
  • 5.1.5 Trocars and Access Devices
  • 5.1.6 Other Products
• 5.2 By Application
  • 5.2.1 Gynecology and Urology
  • 5.2.2 Cardiology
  • 5.2.3 Orthopedic
  • 5.2.4 Neurology
  • 5.2.5 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 B. Braun SE
  • 6.1.2 Boston Scientific Corporation
  • 6.1.3 Cadence Inc.
  • 6.1.4 Conmed Corporation
  • 6.1.5 ERBE Elektromedizin GmbH
  • 6.1.6 Getinge Medical India Pvt. Ltd
  • 6.1.7 Johnson & Johnson
  • 6.1.8 Medtronic PLC
  • 6.1.9 Olympus Corporations
  • 6.1.10 Stryker Corporation
  • 6.1.11 Siemens Healthineers
  • 6.1.12 Poly Medicure Ltd
  • 6.1.13 CDR MEDICAL INDUSTRIES LTD.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS