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市場調査レポート
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1684114

北米の電気自動車用リチウムイオン電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Lithium-ion Battery For Electric Vehicle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米の電気自動車用リチウムイオン電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の電気自動車用リチウムイオン電池市場規模は、2025年に216億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは22.59%で、2030年には598億米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、リチウムイオン電池価格の低下と米国、カナダ、その他の北米諸国における電気自動車の普及拡大が市場成長を牽引すると予想されます。
  • その一方で、代替電池技術の台頭や原材料の需給ミスマッチが、予測期間中の市場成長に影響を及ぼす可能性が高いです。
  • とはいえ、北米諸国では電気自動車への固体リチウムイオン電池の採用が拡大しており、市場成長の機会になると予想されます。
  • 米国は、有利な政府政策と電気自動車の利用増加により、北米市場を独占すると予想されます。

北米の電気自動車用リチウムイオン電池市場動向

電池式電気自動車（BEV）セグメントが市場を独占する見込み

  • バッテリー電気自動車（BEV）は、一般的に電気モーターを搭載した電気自動車とも呼ばれます。BEVは完全な電気自動車であり、内燃機関（ICE）、燃料タンク、排気管を含まず、推進力を電気に依存するのが一般的です。車両のエネルギーは、グリッドから充電されたバッテリーパックから供給されます。BEVはゼロ・エミッション車であり、従来のガソリン車による有害なテールパイプ排出や大気汚染の危険はないです。
  • 北米全域での自動車需要の増加、技術革新と先端技術の発展、低燃費車の使用に対する消費者の意識の高まり、温室効果ガスと排出ガスの削減に対する意識の高まりといった要因が、この地域でのバッテリー式電気自動車（BEV）の需要を促進しています。
  • BEVは、内燃機関（ICE）、燃料タンク、排気管を持たない電気自動車です。推進力は蓄電された電気だけに頼っています。車両のエネルギーはバッテリーから供給され、グリッドから充電されます。BEVはゼロ・エミッション車であり、従来のガソリン車とは異なり、有害な排気ガスや大気汚染を発生させないです。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、米国のバッテリー電気自動車（BEV）販売台数は2023年に約110万台、次いでカナダの約13万台となっています。北米各国でBEVの販売台数が増加の一途をたどるなか、リチウムイオン電池などEV用電池の需要はますます重要になっています。
  • 米国では、2023年に約160万台の電気自動車が販売され、2022年に全国で販売された100万台から60%増加しました。米国は2023年の世界のEV新規登録台数の10％を占めました。インフレ抑制法（IRA）の潜在的な影響と、米国の複数の州によるカリフォルニア州の先進クリーンカーⅡルールの実施により、米国は2030年までに電気自動車の市場シェアを50%と大幅に登録し、国の目標と一致させる可能性があります。さらに、米国環境保護庁が最近提案した排ガス規制の実施も予想され、電気自動車の市場シェア拡大にさらに貢献するとみられます。
  • さらに、民間セクターの投資がカナダの電気自動車用バッテリー市場を牽引すると予想されます。例えば、2023年4月、フォルクスワーゲンとカナダ政府は、オンタリオ州にバッテリー製造装置またはギガファクトリーを建設するため、148億米ドル以上の共同投資を行うことを宣言しました。さらにカナダ政府は、米国インフレ抑制法（IRA）による1キロワット時あたり35米ドルの生産補助金に見合う、2032年までの約100億5,000万米ドルの製造税額控除への投資を発表しました。
  • このため、予測期間中、北米の電気自動車（EV）用リチウムイオンバッテリー市場は、上記の要因からBEV分野が支配的となる可能性が高いです。

今後数年間は米国が市場を独占すると予測

  • 電気自動車（EV）は、その環境に優しい性質と費用対効果の高さから人気を集めています。燃料費の高騰、温室効果ガス排出に関する意識の高まり、独自のスマート機能といった要因が、米国における電気自動車の需要を押し上げています。これが米国の電気自動車用バッテリー市場を牽引すると予想されます。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、米国のバッテリー式電気自動車（BEV）の販売台数は2023年には約110万台に達し、2022年の約80万台から37.5%以上増加しました。BEVの販売台数が増え続けるにつれ、リチウムイオン電池などのEV用電池の需要はますます重要になっています。
  • エネルギー効率・再生可能エネルギー局によると、2023年1月、米国政府は電気自動車用バッテリー工場の計画を検討していました。2021年には年間55ギガワット（GWh/年）だった製造能力が、2030年には1,000GWh/年にまで増強される見込みです。また、パイプラインにあるプロジェクトのほとんどは、2025年から2030年の間に生産を開始すると予想されています。これは、今後数年間における米国の電気自動車用電池市場の堅調な開拓を示しています。
  • さらに、2023年2月には、米国を拠点とする電池リサイクル・工学材料企業のアセンド・エレメンツが、北米のホンダの電気自動車向けにリサイクル・リチウムイオン電池材料の安定調達で協力することで本田技研工業と基本合意したと発表しました。
  • 上記の開発に伴い、米国では電気自動車の利用が増加しており、予測期間中に北米の電気自動車用リチウムイオン電池市場を押し上げると予想されます。

北米の電気自動車用リチウムイオン電池産業の概要

北米の電気自動車用リチウムイオン電池市場は半分断されています。主な企業（順不同）には、Panasonic Holdings Corporation、BYD Company Ltd、Enersys、LG Energy Solution Ltd、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • リチウムイオン電池価格の下落
      • 電気自動車の普及拡大
    • 抑制要因
      • 原材料の需要供給のミスマッチ
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 二輪車（Eバイク）
    • 三輪車（Eリキシャ）
    • 四輪車（乗用車、バス、小型商用車、SUVなど）
  • 推進タイプ
    • バッテリー電気自動車（BEV）
    • プラグインハイブリッド車（PHEV）
    • ハイブリッド電気自動車（HEV）
  • セルタイプ
    • 円筒型
    • 角型
    • パウチ
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Company Ltd
    • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • EnerSys
    • E-One Moli Energy Corp.
    • Hitachi Ltd
    • Panasonic Holdings Corporation
    • LG Energy Solutions Ltd
    • VARTA AG
  • List of Other Prominent Companies（Company Name, Headquarters, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.）
  • Market Ranking/Share（%）Analysis

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電気自動車への固体リチウムイオン電池の採用
目次
Product Code: 50002583

The North America Lithium-ion Battery For Electric Vehicle Market size is estimated at USD 21.60 billion in 2025, and is expected to reach USD 59.80 billion by 2030, at a CAGR of 22.59% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, declining lithium-ion battery prices and the growing adoption of electric vehicles in the United States, Canada, and other North American countries are expected to drive the growth of the market.
  • On the other hand, emerging alternative battery technologies and the demand-supply mismatch of raw materials are likely to affect the market's growth during the forecast period.
  • Nevertheless, the growing adoption of solid-state lithium-ion batteries for electric vehicles across North American countries is anticipated to provide opportunities for the market's growth.
  • The United States is expected to dominate the North American market due to its favorable government policies and increasing utilization of electric vehicles.

North America Lithium-ion Battery for Electric Vehicle Market Trends

Battery Electric Vehicles (BEVs) Segment Expected to Dominate the Market

  • Battery electric vehicles (BEVs) are also commonly referred to as electric vehicles with an electric motor. BEVs are fully electric vehicles that typically do not include an internal combustion engine (ICE), fuel tank, or exhaust pipe and rely on electricity for propulsion. The vehicle's energy comes from the battery pack recharged from the grid. BEVs are zero-emission vehicles, and they do not generate harmful tailpipe emissions or air pollution hazards caused by traditional gasoline-powered vehicles.
  • Factors like increasing demand for automotive vehicles across North America, growing innovation and advanced technologies, rising consumer awareness about the use of fuel-efficient cars, and growing awareness to reduce greenhouse gases and emissions are driving the demand for battery electric vehicles (BEV) across the region.
  • BEVs are electric vehicles that do not have an internal combustion engine (ICE), fuel tank, or exhaust pipe. They rely solely on stored electricity for propulsion. The vehicle's energy comes from the battery, which is recharged from the grid. BEVs are zero-emissions vehicles that do not generate any harmful tailpipe emissions or air pollution hazards, unlike traditional gasoline-powered vehicles.
  • According to the International Energy Agency (IEA), the US sales of battery electric vehicles (BEVs) stood at around 1.1 million units in 2023, followed by Canada's sales of about 0.13 million units. As the sales of BEVs continue to rise across North American countries, the demand for EV batteries, such as lithium-ion batteries, has become increasingly vital.
  • In the United States, around 1.6 million electric vehicles were sold in 2023, a 60% increase from the 1 million sold nationwide in 2022. The United States accounted for 10% of all new EV registrations worldwide in 2023. The potential impact of the Inflation Reduction Act (IRA) and the implementation of California's Advanced Clean Cars II rule by multiple US states could lead to the United States registering a significant market share of 50% for electric cars by 2030, aligning with the nation's target. Moreover, the anticipated implementation of the recently proposed emission standards introduced by the US Environmental Protection Agency is expected to contribute even more to the growing market share of electric vehicles.
  • Moreover, private sector investments are expected to drive the Canadian electric vehicle batteries market. For instance, in April 2023, Volkswagen and the Government of Canada declared a joint investment of more than USD 14.8 billion to build a battery manufacturing unit or gigafactory in Ontario. Moreover, the Government of Canada announced an investment of approximately USD 10.05 billion in manufacturing tax credits through 2032 to match USD 35 per kilowatt hour in production subsidies provided by the US Inflation Reduction Act (IRA).
  • Therefore, due to the abovementioned factors, the BEVs segment is likely to dominate the North American lithium-ion battery for electric vehicles (EV) market over the forecast period.

United States Projected to Dominate the Market Over the Coming Years

  • Electric vehicles (EVs) have become popular owing to their eco-friendly nature and cost-effective benefits. Factors like rising fuel costs, increasing awareness about greenhouse gas emissions, and exclusive smart features have been boosting the demand for electric vehicles in the United States. This is expected to drive the electric vehicle batteries market in the United States.
  • According to the International Energy Agency (IEA), the US sales of battery electric vehicles (BEVs) amounted to around 1.1 million units in 2023, an increase of over 37.5% from around 0.8 million units in 2022. As the sales of BEVs continue to rise, the demand for EV batteries, such as lithium-ion batteries, has become increasingly vital.
  • According to the Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, in January 2023, the US government was considering plans for electric vehicle battery plants. The country is expected to witness a ramping up of manufacturing capacity from 55 gigawatts per year (GWh/year) in 2021 to 1,000 GWh/year by 2030. Also, most of the projects in the pipeline are anticipated to initiate production between the years 2025 and 2030. This indicates robust development of the US electric vehicle batteries market in the next couple of years.
  • Moreover, in February 2023, Ascend Elements, a US-based battery recycling and engineered materials company, announced a basic agreement with Honda Motor Co. Ltd to collaborate on stable procurement of recycled lithium-ion battery materials for Honda's electric vehicles in North America, which is expected to reduce the carbon footprint of electric vehicles.
  • In line with the abovementioned developments, the increasing usage of electric vehicles in the United States is expected to boost the North American lithium-ion battery for electric vehicles market during the forecast period.

North America Lithium-ion Battery for Electric Vehicle Industry Overview

The North American lithium-ion battery for electric vehicles market is semi-fragmented. Some of the major players (not in any particular order) include Panasonic Holdings Corporation, BYD Company Ltd, Enersys, LG Energy Solution Ltd, and Contemporary Amperex Technology Co. Limited.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Declining Lithium-ion Battery Prices
      • 4.5.1.2 Growing Adoption of Electric Vehicles
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Demand Supply Mismatch of Raw Materials
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Two-wheelers (E-bikes)
    • 5.1.2 Three-wheelers (E-rickshaws)
    • 5.1.3 Four-wheelers (Passenger Cars, Buses, Light Commercial Vehicles, SUVs, etc.)
  • 5.2 Propulsion Type
    • 5.2.1 Battery Electric Vehicles (BEVs)
    • 5.2.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)
    • 5.2.3 Hybrid Electric Vehicles (HEVs)
  • 5.3 Cell Type
    • 5.3.1 Cylindrical
    • 5.3.2 Prismatic
    • 5.3.3 Pouch
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Company Ltd
    • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • 6.3.3 EnerSys
    • 6.3.4 E-One Moli Energy Corp.
    • 6.3.5 Hitachi Ltd
    • 6.3.6 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.7 LG Energy Solutions Ltd
    • 6.3.8 VARTA AG
  • 6.4 List of Other Prominent Companies (Company Name, Headquarters, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.)
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Adoption of Solid-state Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles