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市場調査レポート
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イタリアのコールドチェーンロジスティクス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Italy Cold Chain Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
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2～3営業日
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イタリアのコールドチェーンロジスティクス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

イタリアのコールドチェーンロジスティクス市場規模は2025年に96億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは9.73%で、2030年には152億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • イタリアは、貨物輸送とコールドチェーンロジスティクスの世界的フロントランナーとしての地位を確立しています。ドイツに続き、イタリアは国内鉄道輸送を合わせた市場で欧州第2位にランクされています。毎年、イタリアの鉄道・道路ネットワークは、およそ160万個の20フィート換算ユニット（TEU）と1,230万トンのメートルトンを管理しています。
  • イタリアの急成長するeコマースは、食料品のオンラインショッピングの増加に拍車をかけています。最近の分析によると、2024年のイタリアの食品・食料品市場は755億ユーロ（795億7,000万米ドル）で、オンライン販売は全体の6％を占め、46億ユーロ（48億5,000万米ドル）に相当します。オンライン売上は前年から6.2％急増し、実店舗の1.5％増を上回りました。情報筋は、イタリアのオンラインショッピング動向の最前線に食品購入があることを強調しています。消費者の主要促進要因には、手頃な価格での配達、効率的な配送、シームレスな購買体験などの利便性が含まれます。
  • イタリアのオンライン食料品購入者は、リピート購入が70％を超えるなど、特筆すべき忠誠心を示しています。イタリアのデジタル小売市場のうち、パーソナルケアと美容が9％を占める一方、飲食品は6％のシェアを占めています。家庭用品や衛生用品を含む「ニア・フード」アイテムのオンライン普及率は3%で、これはより広い欧州のパターンと一致しています。2024年には、イタリアの買い物客の27.1％が食品の購入にオンラインプラットフォームを利用し、前年から8.8％増加しました。さらに、イタリア人の21%が2024年に食品への支出を増やす意向を示しており、より健康的な選択肢を好む傾向が強調されています。
  • 結論として、イタリアのロジスティクスとeコマース部門は、輸送の進歩、オンライン食料品ショッピングとコールドチェーンロジスティクス市場へのシフトに牽引され、著しい成長を遂げています。

イタリアのコールドチェーンロジスティクス市場動向

乳製品利用の増加が市場を牽引

イタリアは世界の乳製品産業において極めて重要な役割を担っており、品質、生産量、伝統をシームレスに融合させた国産乳製品を生産しています。最先端の乳加工技術により、フレッシュ、UHT、LSLなど様々な形態の乳が普及し、特別食や不耐症の人々にも対応しています。

イタリアの豊かなチーズ製造の伝統は、37のPDOチーズと多数の地方品種によって強調されています。ここでは、伝統的製法が工業的なプロセスへと進化し、近代的な技術によって作られたチーズと共存しています。その結果、国内外の消費者の舌の肥えた嗜好に合わせた多様なチーズが生み出されています。

ヨーグルトや発酵乳製品は、風味、サイズ、特徴が実に多様で、さまざまな消費シーンに対応できます。伝統的製品を超えて、プロバイオティクス発酵乳は現代の健康志向の市場に対応しています。イタリアの食品事情を支配する乳製品部門は、142億ユーロ（149億6,000万米ドル）の売上高を誇る。特筆すべきは、イタリアの生乳生産量の75％が北部地域で生産されていることです。ロンバルディア、エミリア・ロマーニャ、ヴェネト、ピエモンテです。

イタリアでは1,100万トンの牛乳が生産され、100万トンのチーズ（44万トン以上がPDO）、約300万トンの低温殺菌飲用牛乳、19万トンのヨーグルトと発酵製品に加工されています。チーズの生産量には、130万トンの低温殺菌牛乳と160万トンのUHT牛乳が含まれます。イタリアのチーズ輸出は14億ユーロで、25万トン近くにのぼります。主要輸出品種は、モッツァレラチーズとその他のフレッシュチーズ（36.4％）、グラナ・パダーノPDOとパルミジャーノ・レッジャーノPDO（25％）、ペコリーノ・ロマーノPDO、ゴルゴンゾーラPDO、プロヴォローネです。イタリアの酪農業従事者・畜産家団体Alleanza Cooperative Agroalimentariのために作成された報告書では、イタリアの牛乳生産量は今後5年間で+10/+15%増加し、年平均変動率は+2/+3%で、2030年まで続くと予想されています。

この報告書には、国内の牛乳生産量の推定値も含まれています。イタリアは、あと数年で原料の理論的自給率に達するだろう（現在の自給率は80％）。過去5年間で、イタリアの牛乳生産量は大幅に増加しました。生産量の増加の大部分は北イタリア地方（ロンバルディア州+19％、エミリア・ロマーニャ州+15％、ヴェネト州+6.0％、ピエモンテ州+15％）で起こりましたが、いくつかの南部地方（プーリア州+12％、シチリア州とバジリカータ州+11％、カラブリア州+17％）でも起こっています。同国では乳製品の利用が増加しており、コールドチェーンロジスティクス市場を牽引しています。

イタリアにおける冷蔵施設の拡大が市場を牽引

低温貯蔵施設は、果物、野菜、魚介類などの生鮮品の保存に欠かせないです。農業のニーズに応えるため、温暖な気候の恩恵を受けるイタリアでは冷蔵施設が急増しています。冷蔵技術やロジスティクス技術の進歩により、これらの施設はより効率的になり、イタリアの農産物輸出を後押ししています。例えば、2024年9月、先進的食品ロジスティクスの世界的先駆者であるニューコールド社が、イタリア中南部最大の温度管理倉庫の建設に着工しました。フロジノーネ県フェレンティーノに位置するこの7,000万ユーロ（7,377万米ドル）のプロジェクトは、150～200人の雇用を創出し、2026年までに操業を開始する予定です。Froneriのフェレンティーノ工場に隣接する戦略的な立地にあるこの施設は、冷凍製品の保管を合理化することを目的としており、特筆すべき環境上の利点を提供し、Froneriの事業拡大を後押しします。Froneriは、世界第2位の包装・アイスクリーム企業であり、著名なプライベートブランドアイスクリーム・メーカーでもあります。

この施設の第一期工事では、高さ40メートル（130フィート）、収容能力6万2,000パレットを予定しています。特筆すべきは、この最新鋭の倉庫は、再生可能エネルギーと自動化を活用し、従来の倉庫よりも消費エネルギーを50％削減するよう設計されていることです。自動車両による荷物の積み下ろしや、完全自動化されたピッキングシステムなどが特徴です。イタリアの拠点を拡大するNewColdのフェレンティーノ倉庫は、ピアチェンツァとボルゴローゼにある既存の施設を補完することになります。すべての段階が実現すれば、ニューコールド社のイタリアの生産能力は20万パレットに急増します。結論として、イタリアにおける先進的な冷蔵倉庫の開発は、農業部門を支援するだけでなく、経済成長と環境の持続可能性にも大きく貢献します。

イタリアのコールドチェーンロジスティクス産業概要

イタリアのコールドチェーンロジスティクス市場はセグメント化されており、調査対象となった市場には国内外の企業が複数存在しています。同市場では、企業間の提携や新規参入が進み、確固たる地位を築いています。コールドチェーン施設に対する需要から、専門性の低い小規模な企業が多く存在し、高い運営コストや不均衡で不十分な開発といった問題を引き起こしています。既存の大手企業には、Safim Logistics、Frigocaserta SRL、Eurofrigo Vernate SRL、Frigoscandia SPA、DRS Depositi Regionali Surgelati SRLなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 現在の市場シナリオ
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電子商取引の増加
      • サステイナブル製品に対する需要の増加
    • 抑制要因
      • ドライバー不足
      • エネルギー燃料コストの上昇
    • 機会
      • 自動倉庫
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術動向と自動化
  • 政府の規制と取り組み
  • 産業のバリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 環境・温度管理された保管庫への注目
  • 排出基準と規制がコールドチェーン産業に与える影響
  • 地政学的イベントが市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • 保管
    • 輸送
    • 付加価値サービス（ブラスト冷凍、ラベリング、在庫管理など）
  • 温度タイプ別
    • 常温
    • 冷蔵
    • 冷凍
  • 用途別
    • 園芸（生鮮果物・野菜）
    • 乳製品（牛乳、アイスクリーム、バターなど）
    • 肉・魚
    • 加工食品
    • 製薬、ライフサイエンス、化学
    • その他

第6章 競合情勢

  • 市場集中概要
  • 企業プロファイル
    • Safim Logistics
    • Frigocaserta SRL
    • Eurofrigo Vernate SRL
    • Frigoscandia SPA
    • DRS Depositi Regionali Surgelati SRL
    • Frigogel SRL
    • Soluzioni Logistiche Freddo SRL In Breve SL Freddo SRL
    • Sodele Magazzini Generali Frigoriferi SRL
    • Horigel SRL
    • Fridocks General Warehouses and Frigoriferi SRL
    • Lineage Logistics
    • UPS*
  • その他の企業

第7章 市場の将来展望

第8章 付録

  • マクロ経済指標（GDP分布、活動別、運輸・倉庫部門の経済への寄与度）
  • 対外貿易統計-輸出と輸入（製品別）
目次
Product Code: 72087

The Italy Cold Chain Logistics Market size is estimated at USD 9.61 billion in 2025, and is expected to reach USD 15.29 billion by 2030, at a CAGR of 9.73% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Italy has established itself as a global frontrunner in freight and cold chain logistics. Following Germany, Italy ranks as Europe's second-largest market for combined domestic rail transport. Each year, Italy's rail and road networks manage around 1.6 million twenty-foot equivalent units (TEU) and 12.3 million metric tons.
  • Italy's burgeoning e-commerce landscape is fueling a rise in online grocery shopping. A recent analysis revealed that in 2024, Italy's food and grocery market, valued at EUR 75.5 billion (USD 79.57 billion), saw online sales accounting for 6% of the total, equating to EUR 4.6 billion (USD 4.85 billion). Online sales surged by 6.2% from the previous year, outpacing the 1.5% growth in brick-and-mortar stores. Sources emphasize that food purchases are at the forefront of Italy's online shopping trends. Key consumer drivers include conveniences such as affordable delivery, efficient shipping, and a seamless purchasing experience.
  • Italian online grocery shoppers demonstrate notable loyalty, with repeat purchases exceeding 70%. While personal care and beauty account for 9% of Italy's digital retail market, food and beverage hold a 6% share. 'Near Food' items, which include household and hygiene products, show a 3% online penetration, aligning with broader European patterns. In 2024, 27.1% of Italian shoppers utilized online platforms for food purchases, an 8.8% increase from the previous year. Additionally, 21% of Italians intend to boost their food spending in 2024, emphasizing a preference for healthier options.
  • In conclusion, Italy's logistics and e-commerce sectors are experiencing significant growth, driven by advancements in transportation and a shift towards online grocery shopping and cold chain logistics market.

Italy Cold Chain Logistics Market Trends

Increasing Usage of Dairy Products in the Country is Driving the Market

Italy stands as a pivotal player in the global dairy industry, seamlessly blending quality, volume, and tradition in its national production. Cutting-edge milk processing technologies have popularized milk in various forms - fresh, UHT, and LSL - catering to special diets and those with intolerances.

Italy's rich cheese-making heritage is underscored by 37 PDO cheeses and a plethora of local varieties. Here, traditional practices have evolved into industrial processes, coexisting with cheeses crafted through modern techniques. This results in a diverse array of cheeses tailored to meet the discerning tastes of both domestic and international consumers.

Yogurt and fermented milk products boast a vast array of flavors, sizes, and characteristics, making them versatile for various consumption occasions. Beyond traditional offerings, probiotic fermented milk caters to the contemporary health-conscious market. Dominating the Italian food landscape, the dairy sector boasts sales of EUR 14.2 billion (USD 14.96 bn). Notably, 75% of Italy's milk production hails from the northern regions: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, and Piemonte.

Italy produces 11 million tons of milk, converting it into 1 million tons of cheese (with over 440,000 tons being PDO), nearly 3 million tons of pasteurized drinking milk, and 190,000 tons of yogurt and fermented products. The cheese production includes 1.3 million tons of pasteurized milk and 1.6 million tons of UHT milk. Italy's cheese exports, valued at €1.4 billion, amount to nearly 250,000 tons. The leading exported varieties include Mozzarella and other fresh cheeses (36.4%), Grana Padano PDO and Parmigiano Reggiano PDO (25%), followed by Pecorino Romano PDO, Gorgonzola PDO, and Provolone. In a report carried out for the Italian association of farmers and breeders Alleanza Cooperative Agroalimentari, cow's milk production in Italy is expected to increase by +10/+15% in the next five years, with an average annual variation rate of + 2/+3% which is intended to continue until 2030.

The report also includes estimates of the national production of cow's milk: Italy will reach theoretical self-sufficiency in the raw material in a few years (today it is 80%). In the last five years, the production of cow's milk in Italy has increased significantly. Most of the increase in production took place in the northern Italian regions (Lombardy +19%, Emilia Romagna +15%, Veneto +6.0%, Piedmont +15%), but also in some southern regions (Puglia +12%, Sicily and Basilicata) +11%, Calabria +17%). The increasing usage of dairy products in the country is driving the cold chain logistics market.

Expanding Cold Storage Facilities in Italy is Driving the Market

Cold storage facilities are crucial for preserving perishable goods like fruits, vegetables, and seafood. In response to its agricultural industry's needs, Italy, benefiting from a temperate climate, has witnessed a surge in cold storage facilities. Due to advancements in refrigeration and logistics technologies, these facilities have become more efficient, bolstering Italy's agricultural exports. For instance, in September 2024, NewCold, a global frontrunner in advanced food logistics, broke ground on Central and Southern Italy's largest temperature-controlled warehouse. Located in Ferentino, Frosinone, this EUR 70 million (USD 73.77 mn) project is poised to create 150 to 200 jobs and commence operations by 2026. Strategically situated next to Froneri's Ferentino plant, the facility aims to streamline frozen product storage, offering notable environmental advantages and bolstering Froneri's expansion. Froneri stands out as the globe's second-largest packaged ice cream entity and a prominent private-label ice cream manufacturer.

The facility's inaugural phase will see it rise to 40 meters (130 feet) with a capacity of 62,000 pallet spaces. Notably, this state-of-the-art warehouse is engineered to consume 50% less energy than its conventional counterparts, harnessing renewable energy and automation. Features include automated vehicle loading/unloading and a fully automated picking system. Expanding its Italian footprint, NewCold's Ferentino warehouse will complement its existing facilities in Piacenza and Borgorose. Once all phases are realized, NewCold's Italian capacity will soar to 200,000 pallet positions. In conclusion, the development of advanced cold storage facilities in Italy not only supports the agricultural sector but also contributes significantly to the economic growth and environmental sustainability.

Italy Cold Chain Logistics Industry Overview

The Italian cold chain logistics market is fragmented, with several domestic and international companies present in the market studied. The market is experiencing collaborations and new entries of companies to set up their firm foot. The demand for cold chain facilities has led to many small players with a low degree of specialization, leading to problems like high operating costs and unbalanced and insufficient development. Some existing major players in the market include Safim Logistics, Frigocaserta SRL, Eurofrigo Vernate SRL, Frigoscandia SPA, and DRS Depositi Regionali Surgelati SRL.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Drivers
      • 4.2.1.1 Rise in Ecommerce
      • 4.2.1.2 Increase in Demand for Persiable Products
    • 4.2.2 Restraints
      • 4.2.2.1 Shortage of Drivers
      • 4.2.2.2 Increasing Energy and Fuel Costs
    • 4.2.3 Opportunities
      • 4.2.3.1 Automated Warehouses
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technological Trends and Automation
  • 4.5 Government Regulations and Initiatives
  • 4.6 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.7 Spotlight on Ambient/Temperature-controlled Storage
  • 4.8 Impact of Emission Standards and Regulations on Cold Chain Industry
  • 4.9 Effect of Geopolitical Events on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Services
    • 5.1.1 Storage
    • 5.1.2 Transportation
    • 5.1.3 Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)
  • 5.2 By Temperature Type
    • 5.2.1 Ambient
    • 5.2.2 Chilled
    • 5.2.3 Frozen
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Horticulture (Fresh Fruits and Vegetables)
    • 5.3.2 Dairy Products (Milk, Ice-cream, Butter, etc.)
    • 5.3.3 Meats and Fish
    • 5.3.4 Processed Food Products
    • 5.3.5 Pharma, Life Sciences, and Chemicals
    • 5.3.6 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Safim Logistics
    • 6.2.2 Frigocaserta SRL
    • 6.2.3 Eurofrigo Vernate SRL
    • 6.2.4 Frigoscandia SPA
    • 6.2.5 DRS Depositi Regionali Surgelati SRL
    • 6.2.6 Frigogel SRL
    • 6.2.7 Soluzioni Logistiche Freddo SRL In Breve SL Freddo SRL
    • 6.2.8 Sodele Magazzini Generali Frigoriferi SRL
    • 6.2.9 Horigel SRL
    • 6.2.10 Fridocks General Warehouses and Frigoriferi SRL
    • 6.2.11 Lineage Logistics
    • 6.2.12 UPS*
  • 6.3 Other Companies

7 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

8 APPENDIX

  • 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity, Contribution of Transport, and Storage Sector to economy)
  • 8.2 External Trade Statistics - Exports and Imports, by Product