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市場調査レポート
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1644405

米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

US Mobile Virtual Network Operator (MVNO) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場規模は2025年に143億1,000万米ドル、2030年には176億7,000万米ドルに達すると予測、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.31%。

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主なハイライト

  • 仮想移動体通信事業者（MVNO）は、セルタワーやネットワーク機器などの物理的なインフラを所有するのではなく、既存の移動体通信事業者（MNO）からネットワークアクセスをリースすることで移動体通信サービスを提供します。5G MVNO技術は、優れたデータ速度、最小限の待ち時間、高度な接続性で知られ、MVNOに従来の音声とデータ以外のサービスを拡大するための強固な基盤を提供します。このため、エンタープライズMVNOが台頭し、物流、製造、ヘルスケアなどの分野がプライベート・ネットワークを構築・管理することでこの動向の先陣を切っています。
  • 同様に、eSIM技術はMVNOとモバイル事業者に利益をもたらします。eSIMを使えば、MVNOは物理的なSIMカードなしで、1台の端末で簡単に通信事業者を入れ替えることができます。また、eSIMによって、MVNOは、一時的なローカル通信事業者接続や、コネクテッドデバイスのインターネットのような特定の業種に特化したサービスなど、新しい柔軟なサービスを提供できるようになります。例えば、2024年3月、VIという略称で知られる大手通信事業者のボーダフォン・イデアは、プリペイド・ユーザー向けのサービスを開始しました。
  • 人工知能はいくつかの方法でMVNOに利益をもたらす可能性があります。そのひとつは、AIや機械学習アルゴリズムを活用することで、顧客のパーソナライゼーションや次善の策を改善することです。これは、MVNOが個々の顧客の好みやニーズに合わせてサービスを調整するのに役立ち、顧客満足度とロイヤルティの向上につながる可能性があります。さらに、AIは無線リソースの割り当てを最適化するのに役立つ可能性があり、これはMVNOが事業を展開する競争が激しく規制の厳しい通信業界では特に重要です。また、AIアルゴリズムはメンテナンスの必要性を予測し、顧客サービスのチャットボットなど特定のプロセスを自動化することもできます。全体として、AIはMVNOの効率改善、コスト削減、顧客体験の向上を可能にする可能性を秘めています。このような動向は、調査された市場を牽引すると予想されます。
  • 日本がデジタルトランスフォーメーションを受け入れる中、コネクテッドデバイスの台頭、マシンツーマシン通信、クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT）、インダストリー4.0、エッジコンピューティングなどの動向は、高速で効率的なネットワークの緊急の必要性を強調しています。これを受けて、MVNOはIoT、M2M、世界接続にますます力を入れるようになっています。これらのMVNOは、接続ソリューションを強化し、自動車、医療機器、ウェアラブル、産業機械にまたがる機器やサービスとシームレスに統合しようとしています。
  • 政府の圧力が高まり、競争が激化しているため、通信ベンダーは市場にとどまるために料金値下げを余儀なくされています。そのため、通信セクターは価格に非常に敏感になっています。ほとんどのMVNOは低価格モデルを活用して顧客を獲得しています。MVNOは大手通信事業者から周波数帯域を借りることで、消費者に安価な料金を提供しているため、この市場の利益率は低いです。MVNOは、広範なキャリア・ネットワークから帯域幅を大量に購入し、消費者に割安で販売する卸売業者として機能しています。

米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場動向

リセラーセグメントが市場で大きなシェアを占める見込み

  • リセラーは仲介業者として、標準的なサービス・レベル契約（SLA）を遵守しながらプロバイダーやオペレーターのサービスを販売します。サービス全体のプロバイダーやオペレーターは単一の請求書を発行します。リセラーMVNOは、自社ブランドで事業を展開することも、MNOと共同ブランドで事業を展開することもできます。一般的に、これらのブランド再販業者は、確立されたブランド販売チャネルや、販売に活用できるかなりの既存顧客ベースを持っています。モバイル・リセラー・モデルは、顧客にカスタマイズされたモバイル通信料金プランを提供することを目的とする企業に適しています。対照的に、ブランド・リセラー・モデルは、モバイル通信サービスによって自社ブランドの強化を目指す企業に適しています。
  • リセラーは一般的に、モバイル・ネットワーク・オペレーター（MNO）に最も受け入れられやすいタイプのMVNOです。このモデルでは、MVNOは独自の付加価値サービス（VAS）を提供できる可能性があります。責任範囲が限定されるため、この市場セグメントではMVNOのリスクは少ないが、運営管理ができないため収益機会も抑制されます。このモデルでは、MVNOは資産を持たずにMNOと提携します。つまり、MVNOはクライアント、インフラ、SIMを所有せず、価格を設定する能力もないです。しかし、MVNOは配信やブランディング機能のコントロールは可能です。
  • リセラーMVNOは、ほとんどのインフラ・ニーズをネットワーク事業者に管理してもらっているため、市場参入が早く、立ち上げコストが低いというメリットがあります。しかし、再販業者はマーケティング、販売、流通の費用を負担することに変わりはないです。4Gや5G技術の採用が進む中、再販業者モデルは今後数年で大きなチャンスをつかむ準備が整っています。例えば、新たにMVNOを立ち上げたVenn Mobileは、T-モバイルの事業戦略に沿った再販業者であるTeltikの下で運営されています。Venn Mobileは、月額30米ドルで、通話、テキスト、データが無制限で、50GBのモバイル・ホットスポットが利用できるプランを提供しています。
  • さらに、技術の進歩も重要な役割を果たしています。スマートフォンの普及とモバイル・インターネットの普及率の向上は、MVNOが革新的なデータ中心サービスを提供するための肥沃な土壌を作り出しました。また、4Gの展開と今後予想される5Gネットワークの拡大は、リセラーMVNOが多額のインフラ投資をせずに高速データサービスを提供する機会を提供しています。こうした取り組みが市場を積極的に牽引しています。VIAVISIONによると、2023年時点で米国の503都市で5Gネットワークへのアクセスが可能であり、これは世界のどの国よりも多いです。
  • MVNOの最新の波は、独自のサービス機能の立ち上げと維持を優先しています。これらの機能は、クラウド中心のアプローチ、API主導の通信サービス統合、主にウェブベースのセルフケアオプションを融合させたもので、従来の通信インフラへの依存を最小限に抑えています。無駄のない俊敏なビジネス・プロセスを採用することで、これらのMVNOは既存の事業者と競合するだけでなく、顧客満足度を高め、価格差別化を導入しています。彼らは、課金、CRM統合、製品カタログ管理、格付け、請求書発行、請求書フォーマットなどの機能にPaaSを活用しています。これらのアプリケーションはエンドユーザーが直接介入することなく動作し、非同期のバックグラウンド処理から利益を得ることができるため、この選択は戦略的です。

市場セグメンテーションはコンシューマーセグメントが大きなシェアを占める見込み

  • 米国におけるMVNOの成長を促す主な要因の1つは、低コストのモバイルサービスに対する需要の高まりです。同国の消費者の多くは価格に敏感で、従来の携帯電話事業者に代わる手頃なサービスを求めています。MVNOは、競争力のある価格設定と、さまざまなセグメントに対応する柔軟なプランを提供することで、この需要に応えています。
  • 米国でMVNOが成長しているもう一つの要因は、モバイル・インターネット・サービスの利用可能性が高まっていることです。GSMAのレポートによると、2025年までに米国の5G接続数は2億5,200万に達すると予想されています。さらに2030年には、5G接続が米国全体の95%を占めるようになると予想されています。需要が高まるにつれ、手頃な価格で信頼性の高いモバイル・インターネット・サービスを求める消費者が増えています。MVNOは、さまざまなニーズや予算に対応したさまざまなプランやパッケージを提供することで、この需要に応えてきました。そのため、消費者は国内で積極的にMVNOサービスを求めており、これが需要を牽引しています。
  • さらに、同国におけるMVNOの成長は、データ通信サービスに対する需要の増加にも後押しされています。米国では、インターネット、ソーシャル・メディア、ストリーミング・サービスへのアクセスにモバイル機器を利用する消費者が増えているため、MVNOはさまざまなニーズや予算に対応したデータ通信プランやパッケージを提供することで対応しています。エリクソンによると、北米における2024年の5Gモバイル契約数は推定3億1,475万件で、2029年には4億3,291万件に増加すると予測されています。
  • 消費者はますます、インターネット接続に対するニーズに直接応えるブランドを優先するようになっています。それに応えるように、MVNOは顧客の需要に合わせ、多様なデータ通信品質と5Gオプションを備えたパッケージをカスタマイズしています。この戦略的な動きは、市場の成長を促進すると予想されます。さらに、MVNOが採用する多様な価格戦略は、予測期間中に消費者セグメントの拡大をさらに後押しすると予測されます。
  • 産業が急激な技術革新を遂げるにつれて、コネクテッド・デバイスの需要が急増しています。IoTと自動車分野はその先頭を走っており、MVNOに大きなビジネスチャンスをもたらしています。米国の大手通信事業者4社はいずれも、IoTおよびNB-IoTインフラの開発に多額の投資を行っており、中でもベライゾンは約10億米ドルを投資しています。MVNOの状況は、特にグーグルのようなハイテク大手が市場に進出してきたことで、大きく変化しようとしています。こうしたハイテク大手はMVNOモデルを活用し、現在提供しているサービスの価値を高めようとしています。

米国のMVNO業界の概要

米国のMVNO市場は、Verizon Communications Inc.、AT&T Corporation、T-Mobile USA Inc.、Cricket Wireless LLC、Xfinity Mobile（Comcast Corporation）といった主要企業が半独立しています。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するため、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年7月Mediacom Communicationsは、MVNOとしてVerizonと提携し、全市場で新しいモバイル製品を展開。このローンチは、Mediacomが2ヶ月間のテスト段階を経て実施されたもので、その間に従業員によるモバイルサービスの試用が行われ、バックオフィスでのプロビジョニングと課金にReachが採用されました。NCTCのメンバーであるにもかかわらず、メディコムは、リーチおよびAT&Tとの既存の契約を回避し、独自にモバイルベンチャーを追求することを選択しました。
  • 2024年4月プライバシーを重視したモバイルサービスの先駆者であるCapeは、A*とAndreessen Horowitzの主導で6,100万米ドルの資金を確保。この資金調達ラウンドには他に、XYZ Ventures、ex/ante、Costanoa Ventures、Point72 Ventures、Forward Deployed VC、Karman Venturesが参加。今回の資金調達により、Cape社は全国規模のモバイル・ネットワークの確立を目指します。このネットワークは、名前、番号、場所などの個人識別情報の機密性を独自に確保しながら、プレミアム・ワイヤレス・カバレッジを約束します。この資金調達の発表は、大手通信キャリアのサイバーセキュリティの不備に関して米国政府高官の懸念が高まり、海外の脅威にさらされる可能性が出てきたことと時を同じくしています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19パンデミックの市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • モバイルネットワーク加入者の増加とデータ利用者の増加
    • 効率的な携帯電話ネットワークに対する需要の高まり
  • 市場の課題
    • 市場の細分化

第6章 市場セグメンテーション

  • 事業モデル別
    • 再販業者
    • サービス事業者
    • フルMVNO
    • その他の事業モデル
  • 加入者別
    • ビジネス
    • コンシューマー

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Verizon Communications Inc.
    • AT&T Corporation
    • T-Mobile USA Inc.
    • Cricket Wireless LLC
    • Xfinity Mobile（Comcast Corporation）
    • DISH Network LLC（Boost Mobile LLC）
    • TracFone Wireless Inc.（Straight Talk）
    • Republic Wireless Inc.
    • FreedomPop Inc.
    • Consumer Cellular Inc.

第8章 ベンダー市場シェア

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 71593

The US Mobile Virtual Network Operator Market size is estimated at USD 14.31 billion in 2025, and is expected to reach USD 17.67 billion by 2030, at a CAGR of 4.31% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Mobile virtual network operators (MVNOs) offer mobile communication services by leasing network access from established mobile network operators (MNOs) rather than owning physical infrastructure like cell towers and network equipment. 5G MVNO technology, known for its superior data speeds, minimal latency, and heightened connectivity, offers MVNOs a robust foundation to expand their services beyond traditional voice and data. This has led to the emergence of Enterprise MVNOs, with sectors like logistics, manufacturing, and healthcare spearheading the trend by establishing and managing their private networks.
  • Similarly, eSIM technology benefits MVNOs and mobile operators. With eSIM, MVNOs can easily swap carriers on a single device without a physical SIM card. This can significantly reduce the cost and time required to activate new mobile services. eSIM also allows MVNOs to offer new flexible services, such as temporary local operator connectivity or specialized services for specific verticals, such as the Internet of connected devices. For instance, in March 2024, Vodafone Idea, a major telecom operator known by its short form VI, launched services for its prepaid users.
  • Artificial intelligence can potentially benefit MVNOs in several ways. One potential application is to improve customer personalization and next-best actions through the use of AI and machine learning algorithms. This could help MVNOs tailor their services to individual customer preferences and needs, leading to increased customer satisfaction and loyalty. Additionally, AI could help optimize wireless resource allocation, which is particularly important in the highly competitive and regulated telecom industry where MVNOs operate. AI algorithms could also predict maintenance needs and automate certain processes, such as customer service chatbots. Overall, AI has the potential to enable MVNOs to improve their efficiency, reduce costs, and enhance the customer experience. Trends like these are expected to drive the studied market.
  • As the country embraces digital transformation, trends like the rise of connected devices, machine-to-machine communication, cloud computing, the Internet of Things (IoT), Industry 4.0, and edge computing underscore the urgent need for high-speed, efficient networks. In response, MVNOs are increasingly focusing on IoT, M2M, and global connectivity. These MVNOs are set to enhance connectivity solutions, seamlessly integrating them with devices and services spanning vehicles, medical instruments, wearables, and industrial machinery.
  • Rising government pressure and increasing competition are forcing telecom vendors to reduce tariff prices to stay in the market. Thus, the telecom sector is becoming highly price sensitive. Most MVNOs leverage the low-cost model to gain customers. This market has a low profit margin because MVNOs offer consumers cheaper rates by renting spectrum from major carriers. They function as wholesalers who purchase bandwidth in large quantities from extensive carrier networks and sell at a discount to consumers.

US Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market Trends

The Reseller Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Market

  • Resellers act as intermediaries, selling services from a provider or operator while adhering to a standard service-level agreement (SLA). The overall service provider or operator issues a single bill. A reseller MVNO can operate under its own brand or co-brand with an MNO. Typically, these branded resellers come with established brand distribution channels or a substantial existing customer base, which they can leverage for sales. The mobile reseller model caters to companies aiming to offer customized mobile communication tariffs to their clientele. In contrast, the branded reseller model suits companies looking to enhance their brand with mobile communication services.
  • Resellers are typically the most readily accepted type of MVNO by mobile network operators (MNOs), as MNOs retain control over most processes. This model allows MVNOs the potential to offer their own value-added services (VAS). With limited liability, this market segment presents fewer risks for MVNOs, but it also curtails revenue opportunities due to the lack of operational control. In this model, MVNOs partner with MNOs without holding any assets. This means they do not own the client, the infrastructure, or the SIM, nor do they have the ability to set prices. However, MVNOs do maintain control over distribution and branding functionalities.
  • Reseller MVNOs benefit from quicker market entry and lower startup costs, as they rely on network operators to manage most infrastructure needs. However, these resellers still bear the expenses for marketing, sales, and distribution. With the increasing adoption of 4G and 5G technologies, the reseller model is poised to seize significant opportunities in the coming years. For example, Venn Mobile, a newly launched MVNO, operates under Teltik, a reseller aligned with T-Mobile's business strategy. Venn Mobile offers a monthly plan priced at USD 30, featuring unlimited talk, text, data, and a 50GB mobile hotspot allowance.
  • Additionally, technological advancements have also played a crucial role. The proliferation of smartphones and the increasing mobile internet penetration have created fertile ground for MVNOs to offer innovative data-centric services. Also, the rollout of 4G and the anticipated expansion of 5G networks provide opportunities for reseller MVNOs to deliver high-speed data services without heavy infrastructure investments. Such initiatives are driving the market positively. According to VIAVISION, as of 2023, 5G network access was available in 503 cities in the United States, the most of any country globally.
  • The latest wave of MVNOs is prioritizing the launch and upkeep of unique service capabilities. These capabilities blend a cloud-centric approach, API-driven communication service integration, and predominantly web-based self-care options, all while relying minimally on traditional communications infrastructure. By adopting lean and agile business processes, these MVNOs are not only competing with established operators but are also enhancing customer satisfaction and introducing price differentiation. They are leveraging PaaS for functions like billing, CRM integration, product catalog management, rating, invoicing, and bill formatting. This choice is strategic because these applications operate without direct end-user intervention and benefit from asynchronous background processing.

The Consumer Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Market

  • One of the main factors driving the growth of MVNOs in the United States is the increasing demand for low-cost mobile services. Many consumers in the country are price-sensitive and are looking for affordable alternatives to traditional mobile operators. MVNOs have responded to this demand by offering competitive pricing and flexible plans catering to different segments.
  • Another factor contributing to the growth of MVNOs in the United States is the increasing availability of mobile internet services. According to the report by GSMA, by 2025, the United States is expected to have 252 million 5G connections. Further, by 2030, 5G connections are expected to account for 95% of all US connections. As the demand increases, more consumers seek affordable and reliable mobile internet services. MVNOs have responded to this demand by offering various plans and packages catering to different needs and budgets. Hence, consumers actively seek MVNO services in the country, which drives the demand.
  • Further, the growth of MVNOs in the country is also driven by the increasing demand for data services. As more consumers in the United States use their mobile devices to access the internet, social media, and streaming services, MVNOs are responding by offering a range of data plans and packages that cater to different needs and budgets. According to Ericsson, there were an estimated 314.75 million 5G mobile subscriptions in North America in 2024, which is predicted to increase to 432.91 million by 2029.
  • Consumers increasingly prioritize brands that cater directly to their needs for internet connectivity. In response, MVNOs tailor packages with varied data quality of service and 5G options, aligning closely with customer demands. This strategic move is expected to drive the growth of the market. Additionally, the diverse pricing strategies adopted by MVNOs are projected to further bolster the consumer segment's expansion during the forecast period.
  • The demand for connected devices has surged as industries undergo radical technological transformations. The IoT and automotive sectors are leading the charge, presenting substantial opportunities for MVNOs. All four major telecom operators in the United States have invested heavily in developing IoT and NB-IoT infrastructures, with Verizon investing approximately USD 1 billion. The MVNO landscape is on the brink of a significant shift, especially with tech giants like Google making their foray into the market. These tech giants are leveraging the MVNO model to enhance the value of their current offerings.

US Mobile Virtual Network Operator Industry Overview

The US MVNO market is semi-consolidated, with major players like Verizon Communications Inc., AT&T Corporation, T-Mobile USA Inc., Cricket Wireless LLC, and Xfinity Mobile (Comcast Corporation). Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • July 2024: Mediacom Communications rolled out its new mobile product in all its markets, partnering with Verizon as its MVNO. This launch follows Mediacom's two-month testing phase, during which it trialed the mobile service with its employees and selected Reach for back-office provisioning and billing. Despite being a member of the National Content & Technology Cooperative (NCTC), Mediacom chose to pursue its mobile venture independently, bypassing the co-op's existing agreements with Reach and AT&T.
  • April 2024: Cape, a trailblazer in privacy-centric mobile services, secured USD 61 million in funding, spearheaded by A* and Andreessen Horowitz. Other contributors to this financing round include XYZ Ventures, ex/ante, Costanoa Ventures, Point72 Ventures, Forward Deployed VC, and Karman Ventures. With this influx of capital, Cape aims to establish a nationwide mobile network. This network promises premium wireless coverage while uniquely ensuring the confidentiality of personal identifiers, such as names, numbers, and locations. This funding announcement coincides with heightened concerns from top US officials regarding the cybersecurity lapses of major telecommunications carriers, which potentially expose them to foreign threats.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Mobile Network Subscribers and the Growing Penetration of Data Users
    • 5.1.2 Rising Demand for Efficient Cellular Networks
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Fragmented Nature of the Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Operating Model
    • 6.1.1 Reseller
    • 6.1.2 Service Operator
    • 6.1.3 Full MVNO
    • 6.1.4 Other Operational Models
  • 6.2 By Subscriber
    • 6.2.1 Business
    • 6.2.2 Consumer

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Verizon Communications Inc.
    • 7.1.2 AT&T Corporation
    • 7.1.3 T-Mobile USA Inc.
    • 7.1.4 Cricket Wireless LLC
    • 7.1.5 Xfinity Mobile (Comcast Corporation)
    • 7.1.6 DISH Network LLC (Boost Mobile LLC)
    • 7.1.7 TracFone Wireless Inc. (Straight Talk)
    • 7.1.8 Republic Wireless Inc.
    • 7.1.9 FreedomPop Inc.
    • 7.1.10 Consumer Cellular Inc.

8 VENDOR MARKET SHARE

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET