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市場調査レポート
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中東・アフリカの商用航空機用航空燃料：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle East And Africa Commercial Aircraft Aviation Fuel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの商用航空機用航空燃料：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの民間航空機用航空燃料市場規模は、2025年に323億3,000万トンと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.8%を超え、2030年には428億6,000万トンに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、この地域の経済開拓と相まって航空会社の保有機数が増加し、予測期間中の市場を牽引すると見込まれます。
  • 一方、世界の原油価格の変動は、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • バイオ燃料のようなサステイナブル航空燃料の採用は、中東・アフリカの民間航空機用航空燃料市場に大きな機会をもたらすと期待されています。
  • サウジアラビアは、同国の新興国市場の開拓と観光客の増加により、同市場にとって支配的な地域になると予想されます。

中東・アフリカの民間航空機用航空燃料市場動向

航空バイオ燃料が著しい成長を遂げる

  • 中東・アフリカでは、航空事業を世界の持続可能性目標に合致させることが不可欠であるという認識が、航空バイオ燃料が航空旅行の環境影響を緩和する可能性とシームレスに融合しています。バイオ燃料には、従来の航空燃料に比べて温室効果ガスの排出を削減する能力が備わっており、この地域の環境保護への取り組みの高まりと共鳴しています。
  • さらに、中東地域の豊富なバイオマス資源は戦略的な優位性をもたらします。中東では、農業廃棄物や藻類など、地元で入手可能なバイオ燃料生産用原料を活用できる可能性があり、サステイナブルサプライチェーンを確立し、化石燃料への依存を減らす取り組みと一致しています。このような地域資源と航空燃料生産との本質的な一致は、現地調達の再生可能エネルギーソリューションとしての航空用バイオ燃料の実行可能性を促進します。
  • 例えば、Energy Institute Statistical Review Of World Energy 2023によると、この地域のバイオ燃料消費量は2021～2022年にかけて9.3%増加し、2012～2022年にかけては年平均11.3%の成長率を記録しました。これは、同地域におけるバイオ燃料消費の増加を意味し、航空産業におけるバイオ燃料使用の増加にも外挿できます。
  • さらに、世界のパートナーシップと研究イニシアティブが航空バイオ燃料の隆盛を後押ししています。航空会社、政府、バイオ燃料生産者の連携は、バイオ燃料採用の機運を高め、調査、技術革新、生産規模の拡大を促進します。サステイナブル航空燃料の基準と認証の確立は、主流航空燃料としてのバイオ燃料の実現可能性に対する信頼をさらに高めています。
  • 例えば、2022年11月、世界の航空会社であるEtihadは、Cepsaとの提携を発表しました。両社は航空バイオ燃料の調査活動を加速させています。両社は、持続可能性の目標を達成するため、2030年末までに80万トンの航空バイオ燃料を生産することを目指しています。
    • したがって、上述の通り、航空用バイオ燃料の需要は予測期間中に増加すると予想されます。

市場を独占するサウジアラビア

  • サウジアラビアは、国際便の経由地として中心的な地位を占め、世界トップクラスの空港ネットワークが拡大しており、航空エコシステムにおける重要性を高めています。この戦略的優位性が、サウジアラビアを国内と国際航空会社向けの航空燃料流通の重要なハブとしての役割を高めています。
  • これらの要因の中で最も重要なのは、サウジアラビアの戦略的な地理的位置と世界の航空ハブとしての役割です。サウジアラビアは国際便の経由地として中心的な地位を占めており、世界クラスの空港ネットワークが拡大していることが、航空エコシステムにおける重要性を高めています。この戦略的な立地により、サウジアラビアは国内と国際航空会社向けの航空燃料流通の重要なハブとしての役割を高めています。
  • 統計総局（GASTAT）によると、2022年の旅客数は約8,800万人で、2021年に比べ82％増加しました。2022年の国際線・国内線の国際空港1日平均発着便数は131.29便、国内空港1日平均発着便数は5.94便でした。
  • さらに、エネルギーの多様化を目指すサウジアラビアの先見性は、航空バイオ燃料の可能性とシームレスに一致しています。同国の広大な土地資源と再生可能エネルギーへの継続的な投資は、バイオ燃料原料の生産に適した環境を提供しています。サウジアラビアは、サステイナブル航空燃料生産の可能性を示唆し、同地域におけるバイオ燃料供給の震源地となる可能性を秘めています。
  • さらに、サウジアラビア政府は「ビジョン2030」のような変革的な経済イニシアティブに力を注いでおり、世界の地位の向上と知識集約型経済の確立を目指すサウジアラビアの存在感を高めています。最先端の航空セグメントソリューションの統合は、ビジョン2030の革新的な意欲と一致しています。
  • 例えば、「ビジョン2030」の下で、サウジアラビアは政府の資金援助を受けてスポーツインフラ、特にサッカーを拡大することを決定しました。サウジアラビアのリーグは、ほとんどの国際的なサッカー・アイコンを自国でのプレーに惹きつけています。富裕層の増加は、結果的に同国における航空機の利用を促進し、同地域における航空燃料の需要をさらに押し上げると予想されます。
  • そのため、上記の通り、予測期間中はサウジアラビアが市場を独占すると予想されます。

中東・アフリカの民間航空機用航空燃料産業概要

中東・アフリカの民間航空機用航空燃料市場は適度にセグメント化されています。主要企業（順不同）には、Emirates National Oil Company、Chevron Corporation、Shell PLC、TotalEnergies SE、Abu Dhabi National Oil Companyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：トン）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 航空機材の拡大
      • 経済開発
    • 抑制要因
      • 原油価格の変動
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 燃料タイプ
    • エアタービン燃料（ATF）
    • 航空バイオ燃料
    • アブガス
  • 2028年までの市場規模・需要予測（地域別）
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • カタール
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Emirates National Oil Company
    • Repsol SA
    • BP PLC
    • Shell PLC
    • TotalEnergies SE
    • Chevron Corporation
    • Exxon Mobil Corporation
    • Abu Dhabi National Oil Company
  • Market Ranking

第7章 市場機会と今後の動向

  • サステイナブル航空燃料
目次
Product Code: 71525

The Middle East And Africa Commercial Aircraft Aviation Fuel Market size is estimated at 32.33 billion metric tons in 2025, and is expected to reach 42.86 billion metric tons by 2030, at a CAGR of greater than 5.8% during the forecast period (2025-2030).

Middle East And Africa Commercial Aircraft Aviation Fuel - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, the increasing airline fleets coupled with economic development in the region are expected to drive the market during the forecasted period.
  • On the other hand, global oil price volatility is expected to hinder the market's growth during the forecasted period.
  • Nevertheless, the introduction of sustainable aviation fuels like biofuels is expected to create huge opportunities for the Middle-East and African commercial aircraft aviation fuel markets.
  • Saudi Arabia is expected to be a dominant region for the market due to the country's increasing economic development and increasing tourism.

MEA Commercial Aircraft Aviation Fuel Market Trends

Aviation Biofuel to Witness Significant Growth

  • Middle-East and Africa's recognition of the imperative to align aviation operations with global sustainability goals converge seamlessly with the potential of aviation biofuel to mitigate the environmental impact of air travel. The inherent capacity of biofuels to reduce greenhouse gas emissions as compared to conventional aviation fuels resonates resoundingly with the region's growing commitment to environmental stewardship.
  • Moreover, the region's abundant biomass resources offer a strategic advantage. The Middle East's potential to leverage locally available feedstock for biofuel production, such as agriculture waste and algae, aligns with efforts to establish sustainable supply chains and reduce dependence on fossil fuels. This intrinsic alignment between regional resources and aviation fuel production promotes the viability of biofuels for aviation purposes as a locally sourced and renewable energy solution.
  • For instance, according to the Energy Institute Statistical Review Of World Energy 2023, biofuel consumption in the region increased by 9.3% between 2021 and 2022, while an annual average growth rate of 11.3% was recorded between 2012 and 2022. This signifies an increase in the consumption of biofuels in the region, which can be extrapolated to the increasing use of biofuels in the aviation industry.
  • Furthermore, global partnerships and research initiatives propel aviation biofuel's prominence. Collaborations between airlines, governments, and biofuel producers amplify the momentum towards biofuel adoption, promoting research, technological innovation, and production scale-up. Establishing sustainable aviation fuel standards and certification further bolsters confidence in biofuels' viability as a mainstream aviation fuel.
  • For instance, in November 2022, Etihad, a significant global airline company, announced a partnership with Cepsa. Both companies will accelerate the research activities for aviation biofuels. The companies aim to produce 800,000 tons of aviation biofuels by the end of 2030 to meet their sustainability goals.
    • Therefore, as discussed above, the demand for aviation biofuels is expected to increase during the forecasted period.

Saudi Arabia to Dominate the Market

  • The nation's central positioning as a transit point for international flights and its expanding network of world-class airports bolster its significance in the aviation ecosystem. This strategic vantage point elevates Saudi Arabia's role as a crucial hub for aviation fuel distribution catering to domestic and International Airlines.
  • Foremost among these factors is Saudi Arabia's strategic geographical location and role as a global aviation hub. The nation's central positioning as a transit point for international flights and its expanding network of world-class airports bolster its significance in the aviation ecosystem. This strategic vantage point elevates Saudi Arabia's role as a critical hub for aviation fuel distribution catering to domestic and International Airlines.
  • According to the General Authority for Statistics (GASTAT), the number of passengers in 2022 was almost 88 million, an increase of 82% over 2021. The average daily flights arriving and departing at international airports for international and domestic flights in 2022 was 131.29, and the average daily flights arriving and departing at domestic airports was 5.94.
  • Moreover, Saudi Arabia's visionary commitment to diversifying its energy landscape aligns seamlessly with the potential of aviation biofuel. The nation's vast land resources and ongoing investments in renewable energy offer a conducive environment for biofuel feedstock production. This alignment proposes the viability of sustainable aviation fuel production, positioning Saudi Arabia as a potential epicenter for biofuel supply in the region.
  • Furthermore, the Saudi Arabian government's dedication to transformative economic initiatives such as Vision 2030 amplifies the nation's prominence as it strives to enhance its global standing and establish our knowledge-based economy. The integration of cutting-edge aviation field solutions aligns with the innovative-driven aspirations of Vision 2030.
  • For instance, under Vision 2030, the country has decided to expand its sports infrastructure, especially football, with the backing of government money resources. The Saudi Arabian league has attracted most international football icons to play in their country. The increase in high-net-worth individuals is consequently expected to drive airplane traffic in the country, which is further expected to drive the demand for aviation fuel in the region.
  • Therefore, as mentioned above, Saudi Arabia is expected to dominate the market during the forecasted period.

MEA Commercial Aircraft Aviation Fuel Industry Overview

The Middle-East and African commercial aircraft aviation fuel market is moderately fragmented. Some of the major companies (in no particular order) include Emirates National Oil Company, Chevron Corporation, Shell PLC, TotalEnergies SE, and Abu Dhabi National Oil Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of Study
  • 1.2 Market Definiton
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in metric ton, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Expanding Airline Fleet
      • 4.5.1.2 Economic Development
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Volatility in Oil Price
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Fuel Type
    • 5.1.1 Air Turbine Fuel (ATF)
    • 5.1.2 Aviation Biofuel
    • 5.1.3 AVGAS
  • 5.2 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
    • 5.2.1 The United Arab Emirates
    • 5.2.2 Saudi Arabia
    • 5.2.3 Qatar
    • 5.2.4 Egypt
    • 5.2.5 South Africa
    • 5.2.6 Rest of the Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Emirates National Oil Company
    • 6.3.2 Repsol SA
    • 6.3.3 BP PLC
    • 6.3.4 Shell PLC
    • 6.3.5 TotalEnergies SE
    • 6.3.6 Chevron Corporation
    • 6.3.7 Exxon Mobil Corporation
    • 6.3.8 Abu Dhabi National Oil Company
  • 6.4 Market Ranking

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Sustainable Aviation Fuel