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市場調査レポート
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1644362

英国の段ボール包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

United Kingdom (UK) Corrugated Board Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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英国の段ボール包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

英国の段ボール包装の市場規模は2025年に121億3,000万米ドルと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.9%で、2030年には146億8,000万米ドルに達すると予測されています。

United Kingdom（UK）Corrugated Board Packaging-Market-IMG1

段ボール包装には、用途に応じてさまざまなスタイル、形状、サイズがあります。100%リサイクル可能で費用対効果が高いため、包装業界で広く使用されています。

主なハイライト

  • 食品包装の成長と、業界全体における軽量段ボール箱の購入増加が、段ボール包装の需要を促進する要因となっています。さらに、革新的なフルーティングデザインは、優れた印刷と効果的な容積利用によるコスト削減を実現し、市場需要を牽引しています。
  • 持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要の高まりと、eコマース・プラットフォームのパッケージング・ニーズの高まりは、市場の成長を促進すると予想されます。しかし、段ボールは極度の圧力にさらされたり、積み重ねられたりすると変形するため、耐久性に関する懸念が市場の成長を制限しています。
  • 段ボール包装のメーカーはeコマースベンダーと直接協力し、より機敏でカスタマイズ可能なソリューションを提供しています。国家統計局によると、英国のインターネット売上高は2021年1月に小売売上高の37.8%まで増加し、その後減少しました。これは、市場安定化の効果が減退していると見ることができます。
  • 同国の主要ベンダー数社は、段ボール包装ソリューションの需要増に対応するため、製品革新に余念がないです。例えば、2021年8月、英国に本社を置くMondi社は、中欧全域のオンライン食料品市場向けに持続可能な一連の段ボール包装ソリューションを発表しました。
  • COVID-19の発生に伴い、この地域における段ボール包装の需要は、食品やその他の消費者製品、医療・医薬品、ティッシュ、衛生製品の包装など、必要不可欠な製品の輸送包装の必要性により、著しい成長を目の当たりにしています。さらに、ロシアとウクライナの戦争は包装エコシステム全体に影響を与えています。
  • さらに、COVID-19危機から生じる要件を満たすために、いくつかの企業が新しい段ボール包装製品を発売しています。例えば、DSスミスは、食品小売セクターにおけるより安全な宅配への需要増に対応するため、特別な緊急用提供箱を開発しました。

英国の段ボール包装市場の動向

eコマース産業が需要を刺激する見込み

  • eコマース産業は、近年英国で重要なセクターとして台頭してきました。アマゾンのような著名なeコマース企業は、主要包装に段ボール箱を使用し、個々の商品はプラスチック包装に頼っています。GWPグループによると、eコマースは英国の全ビジネスの20％以上を占め、eコマースの注文の90％は段ボール箱で出荷されています。
  • 英国国家統計局によると、同国のeコマース売上高は2021年に1,290億英ポンド（1,774億7,000万米ドル）に達します。部門別では、卸売業と製造業が、同年に最もeコマース売上を生み出した2大業界です。
  • 段ボール箱が紙箱を追い越すもう一つの要因は、eコマース対応パッケージングのイントロダクションであり、軽量で開けやすいカートンを、輸送の厳しさに耐えられる箱に置き換えたことです。eコマースに使用される段ボール箱は、高品質のグラフィックが印刷され、梱包された内容物に合わせてカスタマイズされる可能性が高く、コストを節約し、開封時の美的インパクトを高める。
  • eコマース業界からの段ボール包装ソリューションに対する需要の高まりを受けて、主要ベンダーは新製品を投入しています。2022年9月、VPKグループは、欧州全域でファンフォールド段ボール包装ソリューションを開発する成長戦略に対応するため、ファンフォールド段ボール包装ソリューションの欧州新ブランドfit2sizeを立ち上げました。同社は、最新のFanfoldイノベーションに基づく新製品を発売し、eコマースや物流パッケージの需要増に対応するとともに、持続可能な優れたパッケージング・ソリューションの供給という野心をさらに強めています。

生鮮食品と青果業界は大きな牽引力を得る見込み

  • 食品業界は段ボール包装ソリューションを採用することで、環境に優しい包装へと急速に移行しています。食品包装における衛生への関心の高まりは、包装業界にいくつかの基準を義務付け、国内の環境に優しい包装ソリューションの採用を刺激しています。
  • 食品接触材料に関するEU規則1935/2004と適正製造規範（GMP）に関する規則2023/2006は、EUで食品用途に使用される段ボール包装に適用される法律です。このため、食品産業向けの衛生的で持続可能なパッケージング・ソリューションの獲得には、いくつかの課題があります。2021年11月、英国を含む欧州全域の段ボール包装業界を代表する欧州段ボール工業連盟（FEFCO）は、紙・板紙包装の設計パラメータによるリサイクル性の最適化を目的とした段ボール包装リサイクル性ガイドラインを発表しました。
  • 果物は壊れやすく腐りやすいため、梱包には細心の注意が必要です。硬質果実輸送包装に関しては、段ボール（CFB）が最も環境に優しいソリューションです。段ボール箱は、空輸、海上輸送、陸上輸送への適応性が向上したため、最近、果物輸出業者から大きな需要を獲得しています。
  • 市場のいくつかのソリューション・プロバイダーは、リサイクル可能なパッケージング・ソリューションを採用しています。例えば、2022年1月にはOumph！は、すべての市場でリサイクル可能な段ボール包装を使用することで、食品包装のプラスチックを段階的に廃止する計画を発表しました。

英国の段ボール包装業界の概要

英国の段ボール包装市場は、新しいソリューションを提供する多くの企業が存在するため、断片化しています。また、複数の世界企業が英国での事業を拡大することで存在感を高めています。市場プレーヤーはまた、市場での存在感を高め、市場の牽引力を最大化するために、戦略的パートナーシップや提携を結んでいます。例えば

  • 2022年10月、英国のノース・リンカンシャーにある非上場の段ボールシート会社、CorrBoard UK Ltdの30%の株式がVPK Packaging Group NV（VPK）に買収されました。CorrBoard UK社は、英国およびアイルランドで年間3億4,000万m2の段ボール資材を加工するVPK社のRigid Containers Ltd.の全面的な支援を受けることになります。
  • 2022年5月、Smurfit Kappaは段ボール箱会社Atlas Packagingを買収しました。Atlas Packagingは、500～1000ユニットの生産能力を持ち、国内で大きな存在感を示している独立系段ボールパッケージング・プロバイダーです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価
  • 世界の段ボール包装市場の概要

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • eコマース分野からの旺盛な需要
    • 軽量化素材の採用拡大と印刷技術革新の可能性がエレクトロニクスとパーソナルケア分野の成長を促進
  • 市場抑制要因
    • 段ボール製品の材料入手性と耐久性に対する懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 加工食品
    • 生鮮食品と青果物
    • 飲料
    • 紙製品
    • その他のエンドユーザー産業（電気製品、その他）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • International Paper Company
    • Mondi Group
    • Smurfit Kappa Group
    • DS Smith PLC
    • WestRock Company
    • Sealed Air Corporation
    • GWP GROUP
    • The Box Factory Limited
    • Belmont Packaging
    • Saxon Packaging（Smurfit Kappa Group）
    • Atlas Packaging Limited
    • The Corrugated Case Company
    • NUTTALL Packaging
    • Cardboard Box Company

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 71368

The United Kingdom Corrugated Board Packaging Market size is estimated at USD 12.13 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.68 billion by 2030, at a CAGR of 3.9% during the forecast period (2025-2030).

United Kingdom (UK) Corrugated Board Packaging - Market - IMG1

Corrugated packaging is found in different styles, shapes, and sizes, depending on the application. Due to its 100% recyclability and cost-effectiveness, it is widely used in the packaging industry.

Key Highlights

  • Food packaging growth and increased purchases of lightweight corrugated boxes across industries are factors driving corrugated board packaging demand. Furthermore, innovative fluting design drives market demand by providing superior printing and cost savings through effective volume utilization.
  • Rising demand for sustainable packaging solutions and the growing packaging needs of e-commerce platforms are expected to drive market growth. However, the concern about the durability of corrugated board, as it gets deformed if exposed to extreme pressure or when stacked, is limiting the market's growth.
  • Manufacturers of corrugated board packaging work directly with e-commerce vendors to provide more agile and customizable solutions. According to the Office of National Statistics, internet sales in the United Kingdom increased to a record 37.8% of retail sales in January 2021, before declining in the following months. This can be viewed as a diminishing effect of market stabilization.
  • Several key vendors in the country are indulging in product innovation to address the rising demand for corrugated packaging solutions. For instance, in August 2021, Mondi, a company headquartered in the United Kingdom, introduced its sustainable range of corrugated packaging solutions for the online grocery market across Central Europe.
  • With the outbreak of COVID-19, the demand for corrugated board packaging in the region is witnessing significant growth due to the need for transport packaging of essential products, such as packaging for food and other consumer products, medical and pharmaceutical products, tissues, and hygiene products. Further, the Russia-Ukraine war has an impact on the overall packaging ecosystem.
  • Moreover, several companies are launching new corrugated packaging products to meet the requirements arising from the COVID-19 crisis. For instance, DS Smith developed special emergency provision boxes to meet the increased demand for safer home delivery in the food retail sector.

UK Corrugated Board Packaging Market Trends

E-commerce Industry Expected to Stimulate Demand

  • The e-commerce industry has emerged as a significant sector in recent years in the United Kingdom. Prominent e-commerce companies, such as Amazon, have been using corrugated board boxes for the principal packaging and relying on plastic packaging for individual items. According to GWP Group, e-commerce accounts for more than 20% of the total businesses in the United Kingdom, and 90% of e-commerce orders are shipped in corrugated boxes.
  • According to the Office of National Statistics of the United Kingdom, the country's e-commerce revenue stands at GBP 129 billion (USD 177.47 billion) in 2021. On a sectoral basis, wholesale and manufacturing were the two leading industry sectors that generated the most e-commerce sales in the same year
  • Another factor allowing corrugated boxes to overtake paperboard cartons is the introduction of e-commerce-ready packaging, which replaces lightweight and easy-to-open cartons with boxes that can withstand shipping rigors. Corrugated boxes used for e-commerce are more likely to be printed with high-quality graphics and customized to fit packaged contents to save on costs and increase the aesthetic impact during unboxing.
  • Key vendors are introducing new products in response to the growing demand for corrugated board packaging solutions from the e-commerce industry. In September 2022, VPK Group launched its new European brand fit2size for Fanfold corrugated packaging solutions in response to its growth strategy to develop Fanfold corrugated packaging solutions across Europe. The company has launched a new product based on the latest Fanfold innovation to meet the increasing demand for e-commerce and logistics packaging and further strengthen its ambition to supply excellent sustainable packaging solutions.

Fresh Food and Produce Industry Expected to Gain Significant Traction

  • The food industry is rapidly moving toward eco-friendly packaging by adopting corrugated board packaging solutions. The increasing concern for hygiene in food packaging has mandated several standards for the packaging industry and stimulated the adoption of eco-friendly packaging solutions in the country.
  • The EU Regulation 1935/2004 on food contact materials and Regulation 2023/2006 on good manufacturing practice (GMP) are the laws applicable to corrugated packaging used in food applications in the EU. Hence, this poses several challenges in acquiring hygienic and sustainable packaging solutions for the food industry. In November 2021, the European Federation of Corrugated Board Manufacturers (FEFCO), which represents the corrugated packaging industry across Europe, including the United Kingdom, released its corrugated packaging recyclability guidelines aimed at optimizing recyclability via design parameters for paper and board packaging.
  • Fruit packing necessitates extreme caution due to the product's fragile and perishable nature. Regarding rigid fruit transport packaging, corrugated fiberboard (CFB) is the most environmentally friendly solution. Corrugated boxes have recently gained a significant demand from fruit exporters owing to their improved adaptability for air, sea, and road transport.
  • Several solution providers on the market are adopting recyclable packaging solutions. For instance, in January 2022, Oumph! One of the rapidly growing plant-based food producers from the UK announced plans to phase out plastic in its food product packaging by using recyclable cardboard packaging in all of its markets.

UK Corrugated Board Packaging Industry Overview

The United Kingdom corrugated board packaging market is fragmented owing to the presence of many players with new solutions in the country. Also, several global players are expanding their presence by expanding their operations in the United Kingdom. The market players are also forming strategic partnerships and collaborations to boost their market presence and gain maximum market traction. For instance,

  • In October 2022, a 30% share in CorrBoard UK Ltd, a privately held corrugated sheet company in North Lincolnshire, United Kingdom, was purchased by VPK Packaging Group NV (VPK). CorrBoard UK would be fully supported by the Rigid Containers Ltd, a VPK company that converts 340 Million m2 corrugated material annually in the United Kingdom and Ireland.
  • In May 2022, Smurfit Kappa acquired cardboard box company Atlas Packaging an independent corrugated packaging provider that has a significant domestic presence having production capacity ranging from 500 to 1000 units.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market
  • 4.5 Overview of the Global Corrugated Board Packaging Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Strong Demand from the E-commerce Sector
    • 5.1.2 Growing Adoption of Light Weighting Materials and Scope for Printing Innovations Propelling Growth in the Electronics and Personal Care Segment
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Concerns over Material Availability and Durability of Corrugated Board-based Products

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Processed Foods
    • 6.1.2 Fresh Food and Produce
    • 6.1.3 Beverages
    • 6.1.4 Paper Products
    • 6.1.5 Other End-user Industries (Electrical Products and Others)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 International Paper Company
    • 7.1.2 Mondi Group
    • 7.1.3 Smurfit Kappa Group
    • 7.1.4 DS Smith PLC
    • 7.1.5 WestRock Company
    • 7.1.6 Sealed Air Corporation
    • 7.1.7 GWP GROUP
    • 7.1.8 The Box Factory Limited
    • 7.1.9 Belmont Packaging
    • 7.1.10 Saxon Packaging (Smurfit Kappa Group)
    • 7.1.11 Atlas Packaging Limited
    • 7.1.12 The Corrugated Case Company
    • 7.1.13 NUTTALL Packaging
    • 7.1.14 Cardboard Box Company

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET