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市場調査レポート
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1692091

英国の段ボール：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

United Kingdom Corrugated Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 102 Pages
納期
2～3営業日
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英国の段ボール：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 102 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

英国の段ボール市場規模は2025年に41億8,000万米ドルと推定・予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは2.59%で、2030年には47億4,000万米ドルに達すると予測されています。

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用途に応じて、段ボール包装にはさまざまなスタイル、形状、サイズがあります。100%リサイクル可能で費用対効果が高いため、包装業界で広く使用されています。

主なハイライト

  • 段ボールは汎用性が高く、箱以外にも様々な形をとることができます。現在でも英国で最も一般的に使用されている包装材料です。持続可能性の問題から、徐々にフレキシブル・プラスチック袋に取って代わりつつあります。さらに、段ボールは数種類の印刷技術を保持するための完璧なベースとして機能します。このため、企業はマーケティングツールとして段ボール包装を好む傾向があります。また、食品、食料品、製造品など、非常に幅広い製品に使用されています。
  • CPI（Confederation of Paper Industries）によると、英国の紙・板紙消費量は2021年に1,000万トンに達し、2020年に比べて若干増加しました。英国で最も消費される紙・板紙はパッケージングです。
  • 英国はメーカーに対し、持続可能なパッケージング・ソリューションの使用に責任を持つよう奨励しています。段ボールは、その強度、クッション性、保護性、柔軟性、リサイクル可能な特性により、常に人気のある包装の選択肢となっています。
  • さらに、段ボールはこの地域の輸送やeコマースサービスから食品・飲料業界まで、幅広い業界で選ばれる包装になりつつあります。人々の多忙なライフスタイルにより、コンビニエンス・フードの需要は増加傾向にあります。特にCOVID-19の大流行によるeコマースの台頭は、国内における段ボール包装ソリューションの必要性を高めています。
  • 包装廃棄物を減らすために持続可能な包装材料を採用するよう企業に求める政府規制の高まりが、段ボール包装の需要をさらに押し上げています。例えば、2021年11月、英国を含む欧州全域の段ボール包装業界を代表する欧州段ボール製造業者連盟（FEFCO）は、紙と板紙包装の設計パラメータによるリサイクル可能性の最適化を目的とした段ボール包装リサイクル可能性ガイドラインを発表しました。
  • しかし、紙はリサイクルすると繊維が弱くなり、補充する必要があるため、無期限にリサイクルすることはできないです。製紙業界は、持続可能な供給源から責任を持って調達された高品質の繊維の供給に大きく依存しています。このことは、予測期間中の市場成長を妨げる可能性があります。
  • 英国における段ボール包装の需要は、食品やその他の消費者製品、医療・医薬品、ティッシュ、衛生製品などの包装といった、必要不可欠な製品の輸送用包装の需要により、著しい成長を遂げています。

英国の段ボール市場の動向

eコマース産業が需要を刺激する見込み

  • 英国のeコマース業界は、COVID-19の大流行により消費者行動が大きく変化しています。消費者の買い物の仕方が変わったことで、eコマース・ビジネスが活性化しています。消費者は実店舗で買い物をするよりもオンラインで購入することを好みます。また、最近の景気減速はeコマースのパッケージ／小売売上にマイナスの影響を与えたが、eコマースの小売売上は増加し続けており、段ボール包装サプライヤーに大きな可能性をもたらしています。
  • さらに、Amazon、Tesco、Argos、Currysなどのいくつかのeコマース企業は、段ボールベースの包装を使用することで利益を得ています。これらの段ボール箱は、箱のサイズに応じて7％～36％の節約を達成するのに役立ち、箱の底部パネルに軽量素材を使用しながら、30％高い積み重ね強度と耐潰れ性を持つ箱を製造することができます。
  • ウェブ小売業者によると、2021年、英国は世界第3位のeコマース市場でした。オンライン小売売上高は年間1,310億米ドルに達し、中国と米国に次ぐ規模となっています。さらに、英国は世界的に見てもeコマースが最も発達した市場のひとつであり、オンライン売上高は英国の小売売上高全体の23％を占めています。
  • さらに、Office for National Statistics（英国国家統計局）によると、英国は欧州におけるオンライン・ショッピングの主要市場のひとつです。英国におけるeコマースの売上高は、2015年の1,127億ポンドに対し、2021年には1,290億ポンドに達し、2015年よりも15％増加しています。

生鮮食品と農産物産業は大きな牽引力を得る見込み

  • 食品業界は段ボール包装ソリューションを採用することで、環境に優しい包装へと急速に移行しています。食品包装における衛生への関心の高まりは、包装業界にいくつかの基準を義務付け、環境に優しい包装ソリューションの採用を刺激しています。
  • 果物の包装は、製品が壊れやすく腐りやすいため、細心の注意が必要です。硬質果実輸送包装に関しては、段ボール（CFB）が最も環境に優しいソリューションです。段ボール箱は、空輸、海上輸送、陸上輸送への適応性が向上したため、最近、果物輸出業者の間で大きな支持を得ています。
  • 最新の販売統計によると、健康志向の英国人が今世紀最大の青果物需要を牽引しています。自由な時間が増えた専業主婦の英国人は、2020年に最初の封鎖が始まって以来、家庭での調理に費やす時間が増えています。
  • 同様に、リンゴ、ナシ、ベリー類などの果物は2021年に記録的な伸びを示し、ビタミンDに強いクリタケは過去12ヶ月で人気が大幅に急上昇しました。したがって、英国の果物産業は巨大な段ボール箱包装市場を提示しています。
  • さらに、Office for National Statistics（英国国家統計局）によると、英国における段ボール紙・板紙および紙・板紙製容器の製造業の収益は、2025年までに6,150億米ドルに達します。2015年からの段ボール需要の着実な増加は、包装用として多くの産業で利用が増加していることに支えられています。

英国の段ボール業界の概要

英国の段ボール市場の競合情勢は、いくつかの地域企業の存在と、この地域における新しいソリューションプロバイダーの急速な出現により、断片化されています。また、複数の世界企業が英国での事業を拡大することで、世界のプレゼンスを拡大しています。市場企業はまた、市場での存在感を高め、市場の牽引力を最大限に高めるために、戦略的パートナーシップや協力関係を結んでいます。

  • 2021年10月- スマーフィット・カッパ・グループは、北イタリアにある60万トンの段ボール原紙工場を3億6,000万ユーロで買収しました。この工場は、当社の既存事業を補完するものであり、サヴォナ港に近い戦略的な立地であるため、ロジスティクスとオペレーションにおいて大きなメリットをもたらします。
  • 2021年6月- スマーフィット・カッパ・グループは、フランス北東部のレテルにある段ボール工場を拡張するために2,400万ユーロを投資すると発表しました。この投資により、同工場の2つの既存設備の統合と、新しいコルゲーターと転換設備の設置が促進されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • eコマース分野からの強い需要
    • 軽量材料の採用拡大と印刷技術革新の可能性がエレクトロニクスとパーソナルケア分野の成長を促進
  • 市場の課題
    • 段ボール製品の材料入手性と耐久性に関する懸念
  • 業界のサプライチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 加工食品
    • 生鮮食品と農産物
    • 飲料
    • 紙製品
    • 電気製品
    • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Mondi Group
    • Smurfit Kappa Group
    • Ds Smith Plc
    • Westrock Company
    • Gwp Group
    • The Box Factory Limited
    • Cbs Packaging Group
    • Saxon Packaging（Smurfit Kappa Group）
    • Nuttall Packaging
    • International Paper Company

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 90440

The United Kingdom Corrugated Packaging Market size is estimated at USD 4.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.74 billion by 2030, at a CAGR of 2.59% during the forecast period (2025-2030).

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Depending on the application, corrugated packaging is found in different styles, shapes, and sizes. Due to its 100% recyclability and cost-effectiveness, it is widely used in the packaging industry.

Key Highlights

  • Corrugated boards are highly versatile and can take various forms other than the box. It still is the most commonly used packaging material in the UK. They are slowly replacing flexible plastic bags due to sustainability issues. Moreover, corrugated boxes act as a perfect base to hold several types of printing techniques. Due to this, companies tend to prefer corrugated packaging as a marketing tool. Also, it is used for a very wide range of food, grocery, and manufactured products.
  • According to the Confederation of Paper Industries (CPI ), association Papers and board consumption in the United Kingdom reached 10 million metric tons in 2021, a slight increase compared to 2020. Packaging is the most consumed type of paper and board in the UK.
  • The United Kingdom has encouraged manufacturers to take responsibility for using sustainable packaging solutions. Corrugated boards have always been a popular choice of packaging due to their strength, cushioning, and protective, flexible, and recyclable properties.
  • Moreover, corrugated boxes are becoming the packaging of choice across a wide range of industries, from transportation and e-commerce services to the food and drinks industry in the region. The demand for convenience foods is on the rise due to the busy lifestyle of people. The rise of e-commerce, especially due to the COVID-19 pandemic, has heightened the need for corrugated packaging solutions in the country.
  • Growing government regulations for companies to adopt sustainable packaging materials to reduce packaging waste further drives the demand for corrugated board packaging. For instance, in November 2021, the European Federation of Corrugated Board Manufacturers (FEFCO), which represents the corrugated packaging industry across Europe, including the United Kingdom, released its corrugated packaging recyclability guidelines aimed at optimizing recyclability via design parameters for paper and board packaging.
  • However, paper cannot be recycled indefinitely, as the fibers get weaker when recycled and need to be replenished. The paper industry heavily depends on a supply of high-quality fibers that come from sustainable sources and are responsibly sourced. This, in turn, could hinder market growth in the forecast timeframe.
  • The demand for corrugated packaging in the UK is witnessing significant growth due to the demand for transport packaging of essential products, such as packaging for food and other consumer products, medical and pharmaceutical and tissues, and hygiene products.

United Kingdom Corrugated Packaging Market Trends

E-commerce Industry Expected to Stimulate Demand

  • The e-commerce industry in the UK is witnessing a significant transformation in consumer behavior owing to the COVID-19 pandemic. It has boosted e-commerce business as it has changed the way consumers shop. Consumers prefer to buy online rather than shopping at physical stores. Also, the recent economic slowdown has negatively influenced e-commerce package/retail sales; e-commerce retail sales have continued to rise, providing significant potential for corrugated packaging suppliers.
  • Additionally, several e-commerce firms such as Amazon, Tesco, Argos, Currys, and others have benefited from using corrugated-based packaging. These corrugated boxes can help the company achieve savings of 7%-36%, depending on the box size, and can manufacture boxes with 30% greater stacking strength and crush resistance while using lighter-weight materials for the bottom panel of the box.
  • According to Web retailer, in 2021, the United Kingdom was the third-largest e-commerce market globally. Online retail sales reached USD 131 billion annually, behind only China and the United States. Additionally, the UK is one of the most developed markets for e-commerce globally, with online sales making up 23% of total UK retail sales.
  • Moreover, according to Office for National Statistics (UK), The United Kingdom is one o the leading market in Europe for online shopping. The revenue of e-commerce in the United Kingdom amounted to GBP 129 billion in 2021, compared to GBP 112.7 billion in 2015, which is 15% higher than in 2015.

Fresh Food and Produce Industry Expected to Gain Significant Traction

  • The food industry is rapidly moving towards eco-friendly packaging by adopting corrugated board packaging solutions. The increasing concern towards hygiene in food packaging has mandated several standards for the packaging industry and stimulated the adoption of eco-friendly packaging solutions.
  • Fruit packing necessitates extreme caution due to the product's fragile and perishable nature. Regarding rigid fruit transport packaging, corrugated fiberboard (CFB) is the most environmentally friendly solution. Corrugated boxes have recently gained a large following among fruit exporters because of their improved adaptability for air, sea, and road transport.
  • According to the most recent sales figures, health-conscious Britons drive the highest demand for fruit and vegetables this century. Stay-at-home Brits with more free time have spent more at home cooking since the first lockdown began in 2020.
  • Similarly, fruit such as apples, pears, and berries witnessed record growth in 2021, while chestnut mushrooms, strong in vitamin D, saw a significant surge in popularity over the last 12 months. Therefore, the United Kingdom's fruit industry presents a huge corrugated box packaging market.
  • Additionally, according to Office for National Statistics (UK), the revenue of the industry's manufacture of corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard in the United Kingdom will amount to USD 6,15 billion by 2025. The steady increase in the demand for corrugated paper and paperboard from 2015 is supported by increasing utilization in numerous industries for packaging.

United Kingdom Corrugated Packaging Industry Overview

The competitive landscape of the United Kingdom Corrugated Packaging Market is fragmented owing to the presence of several regional players and the rapid emergence of new solution providers in the region. Also, several global players are expanding their global presence by expanding their operations in the United Kingdom. The market players are also forming strategic partnerships and collaborations to boost their market presence and gain maximum market traction.

  • October 2021 - Smurfit Kappa Group acquired a 600,000-ton containerboard mill Verzuolo in Northern Italy, for a purchase price of EUR 360 million. This mill complements the company's existing operations and is strategically located close to the port of Savona, which delivers significant benefits for the company in logistics and operations.
  • June 2021 - Smurfit Kappa Group announced an investment of EUR 24 million to expand its corrugated plant in Rethel, North-East France. The investment will facilitate the consolidation of two existing facilities at that plant and the installation of a new corrugator and conversion equipment.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Strong Demand from the E-commerce Sector
    • 4.2.2 Growing Adoption of Light Weighing Materials and Scope for Printing Innovations Propelling Growth in Electronics and Personal Care Segment
  • 4.3 Market Challenges
    • 4.3.1 Concerns Over Material Availability and Durability of Corrugated Board-based products
  • 4.4 Industry Supply Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By End-user Industry
    • 5.1.1 Processed Food
    • 5.1.2 Fresh Food And Produce
    • 5.1.3 Beverages
    • 5.1.4 Paper Products
    • 5.1.5 Electrical Products
    • 5.1.6 Other End-user Industry

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Mondi Group
    • 6.1.2 Smurfit Kappa Group
    • 6.1.3 Ds Smith Plc
    • 6.1.4 Westrock Company
    • 6.1.5 Gwp Group
    • 6.1.6 The Box Factory Limited
    • 6.1.7 Cbs Packaging Group
    • 6.1.8 Saxon Packaging (Smurfit Kappa Group)
    • 6.1.9 Nuttall Packaging
    • 6.1.10 International Paper Company

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS