サンプル依頼リスト カート
  • English
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1693913

中東の段ボール包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Middle East Corrugated Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 127 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
中東の段ボール包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 127 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

中東の段ボール包装市場は予測期間中にCAGR 2.58%を記録する見込み

Middle East Corrugated Packaging-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 段ボール包装製品は、壊れやすい、重い、かさばる、または高価値の製品を保管中や輸送中に保護します。多層段ボール包装は包装製品に剛性を与え、通常の段ボール包装よりも強度を高めています。市場は、建設産業やエレクトロニクス産業における段ボール包装製品の需要を満たすために拡大しています。
  • 段ボール包装製品の市場は中東で拡大しており、その主要理由は、従来の包装材料が炭素に与える影響を軽減する必要性に対する意識が高まっているためです。カタール包装政府は、国家ビジョン2030の下、ゴミの排出量を制限することで再生不可能な資源の使用を削減するため、いくつかのグリーン経済プログラムを開始しました。
  • アラブ首長国連邦、サウジアラビア、その他の国々では、使い捨てプラスチックを禁止する法律が厳格に施行されており、エコフレンドリー包装ソリューション、特に紙のニーズが高まっています。人々の多忙なライフスタイルにより、コンビニエンスフードの需要は増加傾向にあります。段ボール包装は製品から湿気を遠ざけ、長時間の輸送に耐えるため、特に二次または三次包装の手段として、より良い結果を顧客に提供するために段ボール包装を採用する企業が増えています。
  • 信頼性が高く、耐久性に優れ、輸送が容易な段ボール包装箱は、数年以上前から存在しています。しかし、長寿には課題も伴う。段ボール包装は、セルロース繊維から作られ、バージン、または使用済みの段ボール包装やその他の材料からリサイクルされます。段ボール包装産業は、原料価格の高騰と原料供給のボトルネックという課題に直面しています。深刻な供給不足と前代未聞の価格高騰は、メーカーを廃業の瀬戸際に追いやる。
  • COVID-19の大流行は包装産業に悪影響を及ぼし、操業停止、企業の中国からの調達シフト、包装材料の再検討をもたらしました。包装の供給側に大きな影響を与えたにもかかわらず、特定の用途におけるエンドユーザーの需要は大幅に伸び、段ボール包装産業の範囲を大幅に拡大しました。

中東の段ボール包装市場の動向

食品セグメントが著しい成長を遂げる見込み

  • 食品産業はこの地域における最大の包装消費者のひとつです。同地域では、急速な都市化や、より安全な加工食品を好む観光客や駐在員の増加により、包装食品と飲食品の消費率が高いです。また、この地域には飲食品に関する厳しい包装規制があります。
  • この地域の国々の観光セクタは、2020年に落ち込んだ後、牽引力を増しています。サウジアラビア観光大臣のアーメッド・アル＝カティーブ氏によると、サウジアラビアは2023年に2,500万人の外国人観光客を目標としています。さらに、サウジアラビアは観光インフラの強化に資本を投じています。
  • 世界旅行ツーリズム協議会によると、アラブ首長国連邦への観光資本投資の経済貢献は、2018年の278億AED（75億7,000万米ドル）から2028年には744億AED（202億6,000万米ドル）に達すると推定されています。この地域全体で観光客が増加しているため、それに比例して食品宅配サービスが増加し、包装食品の販売が増加しており、予測期間中の市場を強化する可能性があります。
  • さらに、同国における包装食品需要の増加は、調査対象セグメントにおける段ボール包装の需要を増大させています。Interpack（包装見本市）によると、中東は世界の包装商品消費の5％を占めており、同地域のビジネスは急成長しています。
  • さらに、食品小売はアラブ首長国連邦の小売市場で最大のシェアを占めており、今後も支配的な市場セクタであり続けると予想されています。米国農務省の食品小売に関する報告書によると、食品のオンライン小売売上高は2019年に堅調な伸びを示し、25億5,700万米ドルに達しました。2022年にはさらに増加し、57億500万米ドルに達します。このように、段ボール包装の需要は、地域全体のオンライン小売販売の増加傾向の結果として急増すると予想されます。
  • 同地域では、加工食品、生鮮食品、食肉セグメントの消費が増加しています。同国における新しい食品の成長は、健康とウェルネスの動向と消費者の関心の高まりによって引き続き促進されます。さらに、予測期間中、人口増加が生鮮食品の需要を支える主要な原動力となるであると考えられます。

サウジアラビアが主要市場シェアを占める

  • サウジアラビアは（石油・ガスセクタを除けば）かなりの消費者基盤と幅広い産業活動を有しており、紙製包装ソリューションの需要を急速に高めています。顧客に優しい包装と製品保護の強化に対する需要の高まりは、サウジアラビアにおける実行可能で費用対効果の高いソリューションとしての段ボール包装を後押しすると予想されます。
  • サウジアラビアのeコマース市場は、同国が知識主導型経済に移行するための包括的戦略である「ビジョン2030」の実施を続ける中で急成長しています。Metaの報告書によると、サウジアラビアにおけるeコマース事業の成長軌道はパンデミック（世界的大流行）の最中に始まり、国中のバイヤーがeコマースに引き寄せられるようになりました。サウジアラビアのeコマース売上は、すべてのセグメントで年平均60％増加し、メディア製品が最も強いeコマースの地位を占め、アパレルと靴がそれに続きました。特に、この成長は予測期間中も続くと予想されています。同国におけるeコマースの成長も、段ボール包装ソリューションの需要を大きく支えています。
  • サウジアラビアのGDPは2022年に1兆米ドルを超え、アラブ世界最大の経済大国となりました。サウジアラビアの食品製造セクタへの投資総額は、予測期間末までに700億米ドルを超えると予想されています。サウジアラビアは高付加価値食品の域内有数の生産国です。2022年のサウジアラビアの小売総売上高は約500億米ドルと推定されます。この売上高の約50％は近代的な小売チャネルを通じて、残りの50％は伝統的食料品店を通じて行われています。サウジアラビアの食品製造業は世界で最も急成長している産業のひとつであり、人口と所得の増加、ライフスタイルの変化、政府の支援、有利な貿易協定の恩恵を受けています。その結果、包装食品の需要が高まり、サウジアラビア市場に参入する国際企業も増えています。
  • 同国の小売市場は著しい成長を遂げており、そのため小売対応包装（RRP）が推進されています。加えて、小売業者は効率と棚上可用性を向上させる方法を常に模索しているため、RRPは小売業における重要な変化セグメントの一つとなっています。特筆すべきは、以前は全国的に段ボール包装が小売対応包装（RRP）の大半を占めていたことです。さらに、全国的にリサイクル施設への投資が増加しており、予測期間中に調査した市場の成長をさらに促進すると予想されます。

中東の段ボール包装産業概要

中東の段ボール包装市場では、現地ベンダー間の競争が激化しています。バイヤーは、段ボール包装サプライヤーの幅が広いため、複数のベンダーから選択することができます。この地域の主要市場ベンダーには、Arabian Packaging Co.LLC、Napco National、Flacon Pack、Queenex Corrugated Carton Factory、United Carton Industries Company（UCIC）などがあります。

  • 2023年3月-ナプコ・ナショナルは持続可能性への献身を新たな視点に引き上げ、すべてのオフィスにKiswaの箱を常設し、"Reloved Boxes "と名付けた。この取り組みは、国連のサステイナブル開発目標（SDGs）を推進することを目的としたNapco Nationalの持続可能性プログラムの取り組みの一環。
  • 2022年12月-ラスアルハイマ経済区（RAKEZ）にあるアラブ首長国連邦の主要段ボール包装箱製造企業の1つ、ユニバーサル・カートンインダストリーズ（UCI）は、アラブ首長国連邦と海外におけるサステイナブル包装ソリューションに対する需要の高まりに対応するため、生産量拡大のために5,500万AED（1,497万米ドル）を投資しました。この拡大により、UCIの生産能力は3倍の年間10万トンに増加する見込みです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • エコシステム分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 最近のウクライナとロシアの対立が包装機械産業に与える影響の評価
  • 原料動向
  • 製品の定義と仕様
  • 輸出入分析

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • eコマースセグメントからの需要増加
    • 軽量材料への需要の高まりとエンドユーザーセグメントの成長余地
  • 市場抑制要因
    • 段ボール包装製品の材料入手性と耐久性に関する懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • スロット容器
    • ダイカット容器
    • 5パネルフォルダーボックス
    • その他
  • エンドユーザー別
    • 食品
    • 飲料
    • 電気製品
    • パーソナルケア
    • その他
  • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • イラク
    • ヨルダン
    • その他の中東地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Arabian Packaging Co. LLC
    • Queenex Corrugated Carton Factory
    • United Carton Industries Company（UCIC）
    • Napco National
    • Falcon Pack
    • Cepack Group
    • World Pack Industries LLC
    • Universal Carton Industries Group
    • Green Packaging Boxes Ind LLC
    • Tarboosh Packaging Co. LLC
    • Unipack Containers & Carton Products LLC
    • Al Rumanah Packaging

第8章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50000913

The Middle East Corrugated Packaging Market is expected to register a CAGR of 2.58% during the forecast period.

Middle East Corrugated Packaging - Market - IMG1

Key Highlights

  • Corrugated products protect fragile, heavy, bulky, or high-value products during storage and transportation. Multi-layer corrugated packaging adds rigidity to packaged products, making them stronger than regular corrugated boards. The market is expanding to meet the demand for corrugated products in the construction and electronics industries.
  • The market for corrugated packaging products is expanding in the Middle East, mainly owing to the growing awareness of the need to lessen the carbon impact of traditional packaging materials. To reduce the use of non-renewable resources by limiting trash output in the nation, the Qatari government launched several green economy programs under the National Vision 2030.
  • Strict enforcement of laws banning single-use plastics in the United Arab Emirates, Saudi Arabia, and other countries has increased the need for environmentally friendly packaging solutions, especially paper.The demand for convenience foods is on the rise due to the busy lifestyle of people. As corrugated box packaging keeps moisture away from the products and withstands long shipping times, companies are increasingly adopting it to offer customers better outcomes, especially as a means of secondary or tertiary packaging.
  • The reliable, durable, and easily transportable corrugated boxes have been around for over a few years. However, longevity comes with challenges. Corrugated cardboard is made from cellulose fibers, virgin or recycled from used corrugated cardboard or other materials. The corrugated board industry is challenged with soaring raw material prices and bottlenecks in raw material supply. Severe shortages and unprecedented price increases push manufacturers to the brink of closure.
  • The COVID-19 pandemic impacted the packaging industry negatively, resulting in lockdowns, corporations shifting their sourcing away from China, and reconsidering packaging materials. Despite a significant effect on the supply side of packaging, considerable growth in the end-user demand in specific applications significantly expanded the scope of the corrugated packaging industry.

Middle East Corrugated Packaging Market Trends

Food Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • The food industry is one of the biggest packaging consumers in the region. The region has a high rate of packaged food and beverage consumption, owing to rapid urbanization and an increasing number of tourists and expiates that often prefer safer processed foods. Also, the region has stringent packaging regulations regarding food and beverages.
  • The tourism sector in the region's countries is gaining traction after a dip in 2020. According to Ahmed Al-Khateeb, Minister of Tourism, Saudi Arabia has targeted 25 million international tourists in 2023. Additionally, the country is investing capital in enhancing its tourism infrastructure.
  • According to the World Travel and Tourism Council, the economic contribution of capital investment in tourism to the United Arab Emirates is estimated to reach AED 74.4 billion (USD 20.26 billion) in 2028 from AED 27.8 billion (USD 7.57 billion) in 2018. With the increasing number of tourists across the region, there is a proportionate increase in food delivery services and a rise in the sale of packaged food, which may bolster the market in the forecast period.
  • Moreover, the increasing demand for packaged food in the country is augmenting the demand for corrugated board packaging in the studied segment. According to Interpack (a packaging trade fair), the Middle East accounts for five percent of global packaged goods consumption, and business in the region is growing rapidly.
  • Further, food retail holds the largest share of the UAE retail market and is expected to continue to be the dominant market sector. According to the United States Department of Agriculture report on retail foods, online retail sales of food witnessed robust growth in 2019, amounting to USD 2.557 billion. The value increased further to USD 5.705 billion in 2022. Thus, the demand for corrugated packaging is expected to spike as a result of the rising trend of online retail sales across the region.
  • The region is witnessing a rise in the consumption of processed food, fresh produce, and meat sectors. New food growth in the country continues to be fueled by health and wellness trends and the increase in consumer concerns. Additionally, population growth would be the key driver behind the demand for fresh food during the forecast period.

Saudi Arabia to Hold Major Market Share

  • Saudi Arabia has a considerable consumer base and a wide range of industrial activities (apart from the oil and gas sector), adding to the rapid demand for paper packaging solutions. The growing demand for customer-friendly packages and heightened product protection is expected to boost corrugated packaging as a viable and cost-effective solution in Saudi Arabia.
  • The Saudi e-commerce market is growing rapidly as the country continues to implement Vision 2030, a comprehensive strategy to transition the nation into a knowledge-driven economy. According to a Meta report, the growth trajectory of e-commerce business in Saudi Arabia started during the pandemic, which made buyers across the country gravitate toward e-commerce. E-commerce sales in Saudi Arabia increased by an average of 60% annually across all segments, with media products having the strongest e-commerce position, followed by apparel and footwear. Notably, this growth is anticipated to continue in the forecast period. The growth of e-commerce in the country has also significantly supported the demand for corrugated packaging solutions.
  • Saudi Arabia's GDP exceeded USD 1 trillion in 2022, making it the biggest economy in the Arab world. Saudi Arabia's total investment in the Saudi food manufacturing sector is expected to surpass USD 70 billion by the end of the forecast period. Saudi Arabia is the region's leading producer of high-value food products. In 2022, Saudi Arabia's total retail sales were estimated at around USD 50 billion. About 50% of these sales were made through modern retail channels, while the remaining 50% were made through traditional grocery stores. The food manufacturing industry in Saudi Arabia is one of the fastest-growing in the world, benefiting from population and income increases, changing lifestyles, government support, and favorable trade agreements. As a result, the demand for packaged foods is rising, and more international companies are entering the Saudi market.
  • The retail market in the country is witnessing significant growth, thus driving retail-ready packaging (RRP). In addition, the RRP has become one of the significant areas of change in retailing as retailers are constantly looking for ways of improving efficiency and on-shelf availability. Notably, corrugated packaging previously dominated retail-ready packaging (RRP) nationwide. Furthermore, the increasing investments in recycling facilities across the country are further expected to promote the growth of the studied market during the forecast period.

Middle East Corrugated Packaging Industry Overview

The competition among local vendors in the Middle East corrugated packaging market is increasing. Buyers can choose from multiple vendors due to the wide range of corrugated board suppliers. Some key market vendors in the region include Arabian Packaging Co. LLC, Napco National, Flacon Pack, Queenex Corrugated Carton Factory, and United Carton Industries Company (UCIC).

  • March 2023 - Napco National brought its sustainability dedication to a new perspective by permanently installing Kiswa boxes in all its offices, calling them "Reloved Boxes." This initiative is part of Napco National's Sustainability Program initiatives, which aim to advance the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations.
  • December 2022 - Universal Carton Industries (UCI), one of UAE's leading corrugated cardboard box manufacturing companies located in Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ), invested AED 55 million (USD 14.97 million) to expand its production volume to meet the growing demand for sustainable packaging solutions in the United Arab Emirates and overseas. This expansion is expected to increase UCI's production capacity by threefold to 100,000 tons per annum.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of the Recent Ukraine-Russia Standoff on the Packaging Machinery Industry
  • 4.5 Raw Material Trends
  • 4.6 Product Definitions and Specification
  • 4.7 Import - Export Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand from the E-commerce Sector
    • 5.1.2 Growing Demand for Lightweight Materials and Scope for Growth in End-User Segments
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Concerns About Material Availability and Durability of Corrugated-Based Products

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Slotted Containers
    • 6.1.2 Die Cut Containers
    • 6.1.3 Five Panel Folder Boxes
    • 6.1.4 Other Types
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Food
    • 6.2.2 Beverages
    • 6.2.3 Electrical Goods
    • 6.2.4 Personal Care and Household Care
    • 6.2.5 Other End Users
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Saudi Arabia
    • 6.3.2 United Arab Emirates
    • 6.3.3 Iraq
    • 6.3.4 Jordan
    • 6.3.5 Rest of the Middle East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Arabian Packaging Co. LLC
    • 7.1.2 Queenex Corrugated Carton Factory
    • 7.1.3 United Carton Industries Company (UCIC)
    • 7.1.4 Napco National
    • 7.1.5 Falcon Pack
    • 7.1.6 Cepack Group
    • 7.1.7 World Pack Industries LLC
    • 7.1.8 Universal Carton Industries Group
    • 7.1.9 Green Packaging Boxes Ind LLC
    • 7.1.10 Tarboosh Packaging Co. LLC
    • 7.1.11 Unipack Containers & Carton Products LLC
    • 7.1.12 Al Rumanah Packaging

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET