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市場調査レポート
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中東・アフリカの段ボール包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Middle-East and Africa Corrugated Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの段ボール包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの段ボール包装市場規模は2025年に90億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.28%で、2030年には101億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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段ボール包装は飲食品包装に適した選択肢です。スープ、調味料、乳製品など、様々な食品に使用されています。ガラスや金属に比べ、鮮度を保ちながら最終製品の総重量を減らすことができます。

主要ハイライト

  • エコフレンドリー包装材料、特に紙製包装ソリューションへのニーズは、使い捨てプラスチック禁止に関する厳しい法律の施行によって高まっています。さらに、この地域ではeコマースプラットフォームの利用が増加しており、市場の需要を押し上げています。原料価格の変動は段ボール製品の生産コストに影響を与えます。生産コストの変動はメーカーの利益を変えます。パルプは樹木から収穫され、特定の地域で需要が高く、指定された量が輸出入されます。
  • 飲食品セグメントは、この地域の段ボール包装需要を牽引すると予想されます。個人の多忙なライフスタイルにより、コンビニエンスフードのニーズは増加傾向にあります。段ボール包装は製品からの湿気を防ぎ、長時間の輸送に耐えるため、企業はより良い顧客体験のために段ボール包装を採用するようになっています。パン、肉、その他の生鮮品などの加工包装食品が需要を牽引しています。
  • アラブ首長国連邦では、急速な都市化と、より安全な加工食品を好む観光客や外国人の増加により、包装食品の消費率が高まっています。この動向が同地域の市場成長を押し上げると予想されます。小売産業の台頭とエコフレンドリー包装材料へのニーズの高まりが市場拡大の原動力となっています。
  • この地域の極端な気象条件は、市場抑制要因になる可能性があります。湿度が高い場合、製造業者はダンボール箱の乾燥に力を入れなければならないです。こうした要因は、市場の収益拡大能力を制限する可能性があります。
  • COVID-19の大流行時には包装の供給側に大きな影響があったもの、特定の用途におけるエンドユーザーの需要が大幅に伸びたことで、段ボール包装産業の範囲が大幅に拡大しました。

中東・アフリカ段ボール包装市場の動向

eコマース部門からの需要増加が市場を牽引

  • eコマースの成長は小売市場を劇的に変化させました。消費者行動と小売ビジネスモデルの原動力を変えたこのメガ動向は、中東で成長を示しており、産業参入企業に大きな可能性を提供しています。中東、特に湾岸地域におけるeコマース成長の主要原動力は、高い一人当たり所得消費ポテンシャル、発達した輸送・物流ネットワーク、インターネット普及率の向上、先進技術です。
  • 技術に精通した若い人口が増加しており、市場参加者が少ないことから、同市場はeコマース投資にとって魅力的な投資先となっています。同地域のeコマース市場は、市場障壁の低さ、投資ポテンシャルの高さ、インフラの改善、ライセンシングの容易さ、保管施設の改善などにより、成長が見込まれています。
  • 国際貿易局によると、アフリカのeコマースユーザーは2025年までに5億人を超えるといいます。食料品は、パンデミックと戸締まり制限により54％成長しました。食料品とファストフード/コンビニエンスセグメントの両方で、ほとんどの食品デリバリープラットフォームにも成長が見られました。消費者は価格に敏感で、オンラインプロモーションやクーポンを楽しんでいます。南アフリカの人々は、より良い価格をオンラインで探したり、おすすめ商品をソーシャルメディアでチェックしたりすることに多くの時間を費やしています。このような要素は、eコマースセグメントにおける段ボール包装市場を活性化させると考えられます。
  • 進化する技術環境、スマートフォンやソーシャルメディアの利用の増加、eコマースによるこの地域の伝統的オンラインショッピングの変化が、大きな成長を促しています。多くの事業主や起業家がオンラインストアを立ち上げ、ソーシャルメディアプラットフォームを通じて取引や販売を行っています。
  • 例えば、アフリカのeコマース・リーダーの1つであるJumiaは、2021年第2四半期の業績を発表したが、その調査結果の1つは、同社のeコマースプラットフォームにおける注文の増加でした。同社のeコマースプラットフォームは前年同期比で13％増加し、総注文数は60％近く増加しました。上記の数字は、アフリカ大陸でeコマースの導入が進んでいることを示しており、ナイジェリアのeコマースサービスはここ数年で恩恵を受けました。
  • eコマース企業は、複雑なビジネス環境に直面する無数の課題にもかかわらず、ナイジェリアの経済成長と社会開発の重要な実現者であることを証明しています。eコマース企業はオンラインプラットフォームを提供することで、国内の中小企業の成長を促進し続け、より幅広い対象層にリーチすることを可能にしています。

著しい成長を遂げるアラブ首長国連邦

  • 主に食品とその他の非食品セグメントなどのエンドユーザー産業の成長に伴い、段ボール包装の需要は予測期間中に伸びると予想されます。成人人口の増加により、調査対象者の食習慣が変化しています。食品セグメントでは、包装された食品、野菜、果物などの製品に対する強い需要があります。レディトゥイートミール製品は、二次的な包装形態としてカートンを採用する主要企業のひとつです。
  • 国内での観光客の増加により、3コース料理の包装食品や調理済み代替品の需要が高まりました。近年、政府や民間の包装会社は生物分解可能なソリューションに切り替えたため、段ボール包装ソリューションの需要が増加しています。
  • アラブ首長国連邦段ボール包装市場の成長が加速している背景には、国民の環境意識の高まり、サステイナブル包装ソリューションへの需要、eコマース市場の拡大、電子製品や家庭用品・パーソナルケア製品への需要の増加、経済開拓や一人当たり所得の増加があります。
  • 国内の政府や規制当局から、サステイナブル包装とそのコストメリットに関する関心が高まっており、これが国内段ボール包装市場の成長を後押ししています。例えば、アブダビ政府は使い捨てプラスチックを削減するための新しい施策を導入しました。その持続可能性とリサイクル性、使い捨てプラスチックの禁止により、段ボール包装の需要は多くの最終用途産業で成長すると予想されます。
  • Propaperドバイ2022の展示会主催者であるVerifairは、アラブ首長国連邦の包装市場は今後5年間で推定210億AEDに大きく成長すると予測していると述べました。Propaper2022は、中東・アフリカとアジア太平洋の製紙産業の成長状況の中で開催され、特にポストCOVIDシナリオにおいて、段ボールなどのニッチセグメントが急激な成長を示しました。医療、製薬、パーソナルケアなどの最終用途産業における段ボール需要は、消費者がeコマースチャネルに移行するにつれて増加しています。

中東・アフリカ段ボール包装産業概要

中東・アフリカの段ボール包装市場はセグメント化されています。この地域で事業を展開している主要ベンダーには、Arabian Packaging Co.LLC、Napco National、Flacon Pack、Cepack Groupなどがあります。

  • 2022年12月、ラスアルハイマ経済区（RAKEZ）に位置するアラブ首長国連邦の主要段ボール箱製造企業の1つであるUniversal Carton Industries Company（UCIC）は、国内外でのサステイナブル包装ソリューションに対する需要の高まりに対応するため、生産量を拡大するために5,500万AED（1,497万米ドル）を投資しました。この拡大により、UCICの生産能力は3倍の年間10万トンに増加する可能性があります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • エコシステム分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業への影響評価
  • 価格分析
  • 輸出入分析
  • PESTLE分析
  • 設備投資主要因
  • 段ボール生産が環境に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • eコマースセグメントからの需要増加
    • 軽量材料への需要の高まりとエンドユーザーセグメントの成長余地
  • 市場抑制要因
    • 段ボール製品の材料入手性と耐久性に関する懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • スロット容器
    • ダイカット容器
    • 5パネルフォルダーボックス
    • その他
  • エンドユーザー別
    • 食品
    • 飲料
    • 電気製品
    • パーソナルケア
    • その他
  • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Arabian Packaging Co. LLC
    • Queenex Corrugated Carton Factory
    • United Carton Industries Company（UCIC）
    • Napco National
    • Cepack Group
    • Falcon Pack
    • World Pack Industries LLC
    • Universal Carton Industries Group
    • Express Pack Print
    • Green Packaging Boxes IND. LLC
    • Tarboosh Packaging Co. LLC
    • Unipack Containers & Carton Products LLC
    • Al Rumanah Packaging
    • NBM Pack

第8章 中東主要段ボールメーカー一覧

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 93634

The Middle-East and Africa Corrugated Packaging Market size is estimated at USD 9.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.11 billion by 2030, at a CAGR of 2.28% during the forecast period (2025-2030).

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Corrugated packaging is a preferred option for food and beverage packaging. It can be found in various foods, including soups, seasonings, and dairy products. Compared to glass and metal, it helps reduce the final product's total weight while maintaining its freshness.

Key Highlights

  • The need for green packaging materials, particularly paper packaging solutions, is fueled by the enforcement of strict legislation regarding the ban on single-use plastic. In addition, the increasing use of e-commerce platforms in the region is boosting market demand. Fluctuations in raw material prices affect the production costs of corrugated products. Changes in production costs change manufacturers' profits. Pulp is harvested from trees and is in high demand in certain regions, and it is imported and exported in specified amounts.
  • Food and beverage segments are expected to drive the region's demand for corrugated packaging. The need for convenience foods is on the rise due to the busy lifestyle of individuals. As corrugated packaging keeps moisture from the products and withstands long shipping times, companies are increasingly adopting it for a better customer experience. Processed and packaged foods, such as bread, meat, and other perishable items, drive the demand.
  • The United Arab Emirates has an increased rate of packaged food consumption, owing to rapid urbanization and an increasing number of tourists and ex-pats that often prefer safer processed foods. This trend is expected to boost the market's growth in the region. The rising retail industries and the growing need for eco-friendly packaging materials are driving the market's expansion.
  • The region's extreme weather conditions may act as a restraint for the market. Manufacturers must focus more on drying cardboard boxes when humidity levels are high. These factors can limit the market's ability to increase earnings.
  • Despite a significant effect on the supply side of the packaging during the COVID-19 pandemic, considerable growth in end-user demand in specific applications significantly expanded the scope of the corrugated packaging industry.

MEA Corrugated Packaging Market Trends

Increased Demand from the E-commerce Sector to Drive the Market

  • The growth of e-commerce dramatically changed the retail market. This megatrend that changed the dynamics of consumer behavior and retail business models is witnessing growth in the Middle East and offers significant potential for industry players. The main drivers of e-commerce growth in the Middle East, especially in the Gulf region, are high per capita income spending potential, well-developed transportation and logistics networks, increased internet penetration, and advanced technology.
  • A growing young population that is tech-savvy and few market players are making the market an attractive destination for e-commerce investments. The region's e-commerce market is projected to grow due to low market barriers, high investment potential, improved infrastructure, easier licensing, and improved storage facilities.
  • According to the International Trade Administration, Africa will have over 500 million e-commerce users by 2025. Grocery grew by 54% due to the pandemic and lockdown restrictions. Growth was also seen in most food delivery platforms, both in the grocery and fast food/convenience sectors. Consumers are price-sensitive and enjoy online promotions and coupons. South Africans spend much time looking for better prices online and checking social media for product recommendations. Such factors would leverage the market for corrugated packaging in the e-commerce sector.
  • The evolving technological environment, increasing use of smartphones and social media, and changes in the region's traditional online shopping through e-commerce are driving significant growth. Many business owners and entrepreneurs are setting up online stores to trade and sell through social media platforms.
  • For instance, one of the African e-commerce leaders, Jumia, released its Q2 2021 results, and one of the findings was an increase in orders on its e-commerce platform. The company's e-commerce platform witnessed an increase of 13% Y-o-Y, and total orders increased by almost 60%. The above figures show the increasing adoption of e-commerce on the African continent, and e-commerce services in Nigeria have benefited in the last few years.
  • E-commerce companies are proving to be significant enablers of economic growth and social development in the country, despite the myriad challenges faced with the complex business environment. By providing online platforms for merchants, these companies continue to drive the growth of small and medium-sized businesses in the country, allowing them to reach a broader target audience.

United Arab Emirates to Register Significant Growth

  • With the growth of end-user industries, primarily food and other non-food sectors, the demand for corrugated packaging is expected to grow over the forecast period. The food habits of the studied demographics are changing due to the increasing adult population. In the food sector, there is a strong demand for products like packaged foods, vegetables, and fruits. Ready-to-eat meal products are among the top adopters of cartons as the secondary form of packaging.
  • Increasing tourism in the country led to the demand for packaging food or ready-to-eat substitute for three-course meals. In recent years, government and private packaging firms have switched to bio-degradable solutions, thus increasing the demand for corrugated packaging solutions.
  • The accelerated growth of the UAE corrugated market is due to the increasing environmental awareness of the population, the demand for sustainable packaging solutions, the growing e-commerce market, and the increasing demand for electronic products and household and personal care products, along with economic development and rising per capita incomes.
  • A growing concern from governments and regulators across the country relates to sustainable packaging and its cost benefits, which is driving the growth of the domestic corrugated market. For instance, the Abu Dhabi government introduced new policies to reduce single-use plastics. Due to its sustainability and recyclability properties and the ban on single-use plastics, the demand for corrugated packaging is expected to grow in many end-use industries.
  • Propaper Dubai 2022 exhibition organizer, Verifair, stated that the UAE packaging market is projected to grow significantly to an estimated AED 21 billion over the next five years. Propaper 2022 was held amid the growth landscape of the MEA and Asia-Pacific paper industries, with niche segments, such as corrugated packaging, showing exponential growth, especially in the post-COVID scenario. The demand for corrugated boards in end-use industries such as medical, pharmaceutical, and personal care is increasing as consumers move toward e-commerce channels.

MEA Corrugated Packaging Industry Overview

The Middle East and African corrugated packaging market is fragmented. Some key market vendors operating in the region include Arabian Packaging Co. LLC, Napco National, Flacon Pack, and Cepack Group.

  • In December 2022, Universal Carton Industries Company (UCIC), one of the United Arab Emirates' leading corrugated cardboard box manufacturing companies located in Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ), invested AED 55 million (USD 14.97 million) to expand its production volume to meet the growing demand for sustainable packaging solutions in the country and overseas. This expansion may help increase UCIC's production capacity by threefold to 100,000 tons per annum.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.5 Pricing Analysis
  • 4.6 Import and Export Analysis
  • 4.7 Pestle Analysis
  • 4.8 Capex Key Factors
  • 4.9 Impact of Corrugated Box Production on the Environment

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand from the E-commerce Sector
    • 5.1.2 Growing Demand for Lightweight Materials and Scope for Growth in End-user Segments
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Concerns About Material Availability and Durability of Corrugated Products

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Slotted Containers
    • 6.1.2 Die-cut Containers
    • 6.1.3 Five-panel Folder Boxes
    • 6.1.4 Other Types
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Food
    • 6.2.2 Beverages
    • 6.2.3 Electric Goods
    • 6.2.4 Personal Care and Household Care
    • 6.2.5 Other End Users
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Saudi Arabia
    • 6.3.2 United Arab Emirates
    • 6.3.3 Egypt
    • 6.3.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Arabian Packaging Co. LLC
    • 7.1.2 Queenex Corrugated Carton Factory
    • 7.1.3 United Carton Industries Company (UCIC)
    • 7.1.4 Napco National
    • 7.1.5 Cepack Group
    • 7.1.6 Falcon Pack
    • 7.1.7 World Pack Industries LLC
    • 7.1.8 Universal Carton Industries Group
    • 7.1.9 Express Pack Print
    • 7.1.10 Green Packaging Boxes IND. LLC
    • 7.1.11 Tarboosh Packaging Co. LLC
    • 7.1.12 Unipack Containers & Carton Products LLC
    • 7.1.13 Al Rumanah Packaging
    • 7.1.14 NBM Pack

8 LIST OF MAJOR CORRUGATED BOX MANUFACTURERS IN THE MEA REGION

9 FUTURE OF THE MARKET