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市場調査レポート
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ラテンアメリカのコワーキングスペース：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Coworking Spaces - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
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2～3営業日
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ラテンアメリカのコワーキングスペース：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのコワーキングスペース市場規模は2025年に18億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは10.64%で、2030年には30億4,000万米ドルに達すると予測されています。

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主なハイライト

  • ラテンアメリカのコワーキングスペース市場は、仕事の性質の変化に伴う柔軟な職場環境に対する需要の高まりに後押しされています。リモートワークやハイブリッドワークモデルが人気を集める中、企業もフリーランサーも適応性の高いオフィスソリューションを求めています。最近のレポートでは、ラテンアメリカのコワーキングスペースの数は2024年末までに3,000に近づくと予測しています。この急増は、特にサンパウロ、メキシコシティ、ブエノスアイレスなどの主要都市で、共有ワークスペースへの強い意欲があることを裏付けています。
  • この市場の重要な促進要因は、この地域で急成長している新興企業や小規模ビジネスのシーンです。ラテンアメリカでは起業が著しく増加しており、多くのスタートアップ企業が従来のオフィスリースに代わる低予算の選択肢としてコワーキングスペースを求めています。ブラジルを例にとると、2023年には13,000社以上のスタートアップ企業が誕生し、スタートアップのエコシステムが繁栄しています。このブームがフレキシブルなオフィスソリューションへの需要の高まりに拍車をかけ、新興企業は長期リースに縛られることなくスケールを拡大することができます。コワーキングスペースはイノベーションとコラボレーションのための極めて重要な拠点です。
  • COVID-19の大流行はリモートワークへの動きをさらに加速させ、主要企業にオフィス戦略の見直しを促しています。ハイブリッドモデルを採用する企業も増えており、オフィススペースを縮小しながらも、ミーティングやコラボレーションにはプロフェッショナルな環境が必要です。ある調査によると、ラテンアメリカの企業の70％が2024年にハイブリッド型ワークポリシーを導入する予定だといいます。この動向は従業員の柔軟性を高めるだけでなく、近代的な設備やネットワークへのアクセスによって生産性を高める。
  • この急増する需要に応えるため、コワーキング・セクターの大手企業はラテンアメリカでの存在感を高めています。WeWorkやSpacesといった企業は、重要な地域市場に新たな施設を開設しています。例えば、WeWorkはブラジルとメキシコに10カ所の新拠点を立ち上げる計画を発表しており、コラボレーション・スペースを求めるフリーランサーやリモートワーカーの人口が増加していることをターゲットにしています。このような事業拡大は、ラテンアメリカのコワーキング事業の将来性に対する既存企業の自信の表れです。
  • ラテンアメリカのワークスペースの将来的なダイナミクスの形成において、コワーキングスペースが中心的な役割を果たすと思われます。この市場が進化を続けるにつれ、この地域全体のプロフェッショナルの共同作業や革新的な試みに影響を与えることは間違いないです。

ラテンアメリカのコワーキングスペース市場動向

メキシコのコワーキングスペース市場の成長

最近、メキシコのコワーキングスペース市場は良好なポジショニングを見せています。特にメキシコシティのような都市部では新興企業が急増し、コワーキングスペースのダイナミックな環境が醸成されています。これらのスペースは共同作業や革新的な仕事環境を求める起業家に対応しています。例えば、業界団体はメキシコの急成長するスタートアップ・シーンに注目し、ロジスティクスやテクノロジーの新興企業とともに約300のフィンテック新興企業を誇っています。

企業が進化するワークスタイルに適応するにつれ、メキシコのコワーキングスペース市場はここ数四半期で勢いを増しています。2024年、企業はより戦略的なアプローチで従業員をオフィスに迎え入れ、フレキシブルなワークスペースが正当な企業戦略として受け入れられるようになっています。2009年にメキシコで誕生したコワーキングスペースは、中小企業、フリーランサー、起業家にとって、従来の賃貸契約に縛られることなくプロフェッショナルな環境を提供できる場所として、急速に選ばれるようになった。2024年現在、メキシコシティ、モンテレイ、グアダラハラなどの都市部は依然として経済の中心地であり、オフィススペースの旺盛な需要を牽引しています。

メキシコシティでは、「Corredor Tecnologico（技術回廊）」のような地域が極めて重要な技術革新の中心地として台頭しており、オフィススペースへの需要を高めています。業界情勢によると、メキシコシティのAクラスオフィス在庫は780万平方メートルに達し、同市のオフィススペースが拡大していることを裏付けています。さらに、今後2年間で483,288平方メートルが引き渡される予定で、コワーキング市場は大きく成長する態勢を整えています。

投資家のメキシコへの注目はますます高まっています。その一例として、世界の不動産投資マネージャーであるハインズ社は2024年9月、同社のフレキシブル・ワーク・プラットフォーム「ザ・スクエア」がメキシコシティの一流オフィスビル、トーレ・デル・アンヘル（Torre del Angel）にデビューすることを発表しました。結論として、メキシコのコワーキングスペース市場は有望な軌道に乗っています。盛んなスタートアップのエコシステム、戦略的な企業の適応、そして大規模な投資が組み合わさることで、この分野が継続的な成長とイノベーションをもたらす可能性が強調されています。

ラテンアメリカで成長する新興企業が市場を後押し

近年、ラテンアメリカの多くの国々が経済的・政治的安定を強化しています。この新たな安定が国内外の投資家を引き付け、新興企業への資金提供や支援が活発化しています。この地域の新興企業文化は変貌を遂げつつあり、従来のキャリアを歩むよりもベンチャー企業の立ち上げを選ぶ若い起業家が増えています。このような考え方の変化が、この地域の急成長するスタートアップ・シーンに拍車をかけています。

経済成長を促進する上で新興企業の果たす役割が極めて大きいことを認識したラテンアメリカのいくつかの政府は、起業家精神を促進するためのイニシアチブを導入しています。こうした取り組みには、税制優遇措置、助成金、新興企業インキュベーターの設立などが含まれます。例えば、Crunchbaseのデータによると、ラテンアメリカでは2024年第1四半期に、投資家がシードから成長段階までのラウンドに5億7,900万米ドルを投入しました。

ラテンアメリカの新興企業は、いくつかの国における支援的な公共政策と投資によって後押しされ、牽引力を増しています。チリ、コロンビア、メキシコ、ペルーなどの国々は、新興企業のエコシステムを育成・拡大する政策を実施しています。これらの政策は、資金計画とともに、コワーキングスペースやクラウドファンディングなどの支援サービスや革新的なテクノロジーを統合しています。特筆すべきは、ブラジルがベンチャーキャピタル投資のホットスポットとして浮上していることです。この動向を際立たせているのが、2023年に22％の成長を遂げたブラジルのコワーキング・セクターにおける主なプレーヤーであるWobaです。2,000ユニット以上のポートフォリオを持つWobaは、ブラジルのフレキシブル・オフィス市場で圧倒的な地位を占めています。

結論として、ラテンアメリカにおけるスタートアップ文化の高まりは、政府の好意的な政策と投資の増加に支えられ、コワーキングスペース市場を大きく後押ししています。この動向は今後も続き、同地域のフレキシブルオフィスのさらなる成長とイノベーションを促進すると予想されます。

ラテンアメリカのコワーキングスペース産業の概要

コワーキングスペース市場は非常に細分化されており、すでに数多くのプレーヤーが設立されているほか、カジュアルなオフィス環境に対する需要の急増に対応するため、さらに多くのプレーヤーが参入しています。米国と同様、WeWorkとIWG（リージャス）が主要企業として目立ち、それぞれ9つの主要市場においてフレキシブル・ワークスペース市場で大きなシェアを占めています。

また、Hot Cowork、Ios、Izaといった地元企業も参入しています。その他、Impact Hub、Alley、Knotel、Make Office、Industrious Office、Techspace、Serendipity Labs、Green Deskといった大手企業も参入しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 現在の市場概要
  • 市場促進要因
    • ギグ・エコノミーの台頭
    • 労働動向の変化
  • 市場抑制要因
    • インフラの課題
    • 経済変動
  • 市場機会
    • 企業とのパートナーシップ
    • 付加価値サービス
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 地政学とパンデミックが市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 最終用途別
    • 情報技術（ITおよびITES）
    • BFSI（銀行、金融サービス、保険）
    • ビジネスコンサルティング＆プロフェッショナルサービス
    • その他サービス（小売、ライフサイエンス、エネルギー、法律サービス）
  • ユーザー別
    • フリーランサー
    • 企業
    • 新興企業、その他

第6章 競合情勢

  • 市場集中度の概要
  • 企業プロファイル
    • Impact Hub
    • WeWork
    • IWG/Regus
    • Knotel
    • Alley
    • Selina
    • Industrious Office
    • Techspace
    • Serendipity Labs
    • Green Desk*

第7章 ラテンアメリカにおけるコワーキングスペースの未来

第8章 付録

  • マクロ経済指標（GDP分布、アクティビティ別）
  • 経済統計-運輸・倉庫業の経済への貢献度
  • 対外貿易統計-製品別、仕向地・原産国別の輸出入額
目次
Product Code: 71120

The Latin America Coworking Spaces Market size is estimated at USD 1.84 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.04 billion by 2030, at a CAGR of 10.64% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The Latin America coworking spaces market is being propelled by a growing demand for flexible work environments, driven by the changing nature of work. With remote and hybrid work models gaining traction, both businesses and freelancers are on the lookout for adaptable office solutions. A recent report forecasts that the number of coworking spaces in Latin America will approach 3,000 by the close of 2024. This surge underscores a strong appetite for shared workspaces, especially in major cities like Sao Paulo, Mexico City, and Buenos Aires.
  • A significant driver of this market is the burgeoning startup and small business scene in the region. Latin America has witnessed a notable uptick in entrepreneurial ventures, with many startups gravitating towards coworking spaces as a budget-friendly alternative to conventional office leases. Take Brazil, for instance: its startup ecosystem has thrived, boasting over 13,000 startups in 2023. This boom has spurred a heightened demand for flexible office solutions, allowing these startups to scale without being tethered to long-term leases. Such dynamics underscore the role of coworking spaces as pivotal centers for innovation and collaboration.
  • The COVID-19 pandemic has further catalyzed the move towards remote work, leading companies to reevaluate their office strategies. A growing number of organizations are embracing hybrid models, which, while reducing their overall office space, still necessitate a professional setting for meetings and collaboration. A survey highlighted that 70% of Latin American companies are eyeing hybrid work policies in 2024. This trend not only champions employee flexibility but also boosts productivity, thanks to access to modern amenities and networking avenues.
  • In response to this burgeoning demand, major players in the coworking sector are amplifying their presence in Latin America. Companies such as WeWork and Spaces are inaugurating new venues in pivotal regional markets. For instance, WeWork has unveiled plans to launch 10 additional sites in Brazil and Mexico, targeting the swelling population of freelancers and remote workers in search of collaborative spaces. Such expansions signal the confidence of established entities in the promise of the Latin American coworking landscape.
  • With an increasing number of businesses acknowledging the advantages of flexible work setups, coworking spaces are poised to play a central role in shaping the future workspace dynamics of Latin America. As this market continues to evolve, it will undoubtedly influence the collaborative and innovative endeavors of professionals throughout the region.

Latin America Coworking Spaces Market Trends

Growth of Coworking Spaces Market in Mexico

Recently, the market has seen a favorable positioning. The surge of startups, especially in urban hubs like Mexico City, has fostered a dynamic environment for coworking spaces. These spaces cater to entrepreneurs who seek collaborative and innovative work settings. For instance, industry associations highlight Mexico's burgeoning startup scene, boasting around 300 fintech startups alongside a host of emerging firms in logistics and technology.

As businesses adapt to evolving work modes, Mexico's coworking spaces market has gained momentum in recent quarters. In 2024, with a more strategic approach, companies are welcoming employees back to the office, bolstering the acceptance of flexible workspaces as a legitimate corporate strategy. Originating in Mexico in 2009, coworking spaces have swiftly become the go-to choice for SMEs, freelancers, and entrepreneurs, offering professional settings without the constraints of traditional leases. As of 2024, urban centers like Mexico City, Monterrey, and Guadalajara remain dominant economic hubs, driving a robust demand for office spaces.

In Mexico City, regions like the "Corredor Tecnologico" (Technology Corridor) have risen as pivotal tech and innovation centers, amplifying the demand for office spaces. Industry Associations reports that, Mexico City's Class A office inventory hit 7.8 million square meters, underscoring the city's expanding office space landscape. Furthermore, with a significant 483,288 square meters set to be delivered in the next two years, the coworking market is poised for substantial growth.

Investors are increasingly eyeing Mexico. A case in point: Hines, a global real estate investment manager, declared in September 2024 that its flexible work platform, The Square, is set to debut in Torre del Angel, a premier office building in Mexico City. In conclusion, the coworking spaces market in Mexico is on a promising trajectory. The combination of a thriving startup ecosystem, strategic corporate adaptations, and significant investments underscores the sector's potential for continued growth and innovation.

Growing Startups in Latin America boosting the market

In recent years, numerous Latin American nations have bolstered their economic and political stability. This newfound stability has drawn both local and international investors, resulting in heightened funding and backing for startups. The region's startup culture is undergoing a transformation, with a rising number of young entrepreneurs choosing to launch their ventures over following conventional career routes. This shift in mindset has fueled the region's burgeoning startup scene.

Recognizing the crucial role of startups in spurring economic growth, several Latin American governments have introduced initiatives to promote entrepreneurship. These initiatives include tax incentives, grants, and the establishment of startup incubators. For instance, according to data from Crunchbase, investors injected USD 579 million into rounds spanning from seed to growth stages in Q1 2024 in Latin America.

Latin American startups are gaining traction, bolstered by supportive public policies and investments in several countries. Nations like Chile, Colombia, Mexico, and Peru have implemented policies to nurture and expand their startup ecosystems. These policies integrate support services and innovative technologies, such as co-working spaces and crowdfunding, alongside financial plans. Notably, Brazil has emerged as a hotspot for venture capital investments. Highlighting this trend, Woba stands out as a key player in Brazil's co-working sector, which experienced a 22% growth in 2023. With a portfolio of over 2,000 units, Woba holds a dominant position in Brazil's flexible office market.

In conclusion, the growing startup culture in Latin America, supported by favorable government policies and increased investment, is significantly boosting the co-working space market. This trend is expected to continue, driving further growth and innovation in the region's flexible office landscape.

Latin America Coworking Spaces Industry Overview

The coworking spaces market is highly fragmented, with numerous players already established and many more entering to meet the surging demand for casual office environments. Similar to the U.S. landscape, WeWork and IWG (Regus) stand out as the leading players, commanding significant shares of the flexible workspace market across nine key markets, respectively.

Local players like Hot Cowork, Ios, and Iza are also in the game. Some other major players in the market include - Impact Hub, Alley, Knotel, Make Office, Industrious Office, Techspace, Serendipity Labs, and Green Desk.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Current Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise of the Gig Economy
    • 4.2.2 Changing Work Trends
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Infrastructure Challenges
    • 4.3.2 Economic Volatility
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Partnership with corporates
    • 4.4.2 Value-Added Services
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By End Use
    • 5.1.1 Information Technology (IT and ITES)
    • 5.1.2 BFSI (Banking, Financial Services and Insurance)
    • 5.1.3 Business Consulting & Professional Services
    • 5.1.4 Other Services (Retail, Lifesciences, Energy, Legal Services)
  • 5.2 By User
    • 5.2.1 Freelancers
    • 5.2.2 Enterprises
    • 5.2.3 Start Ups and Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Impact Hub
    • 6.2.2 WeWork
    • 6.2.3 IWG/Regus
    • 6.2.4 Knotel
    • 6.2.5 Alley
    • 6.2.6 Selina
    • 6.2.7 Industrious Office
    • 6.2.8 Techspace
    • 6.2.9 Serendipity Labs
    • 6.2.10 Green Desk*

7 FUTURE OF COWORKING SPACES IN LATIN AMERICA

8 APPENDIX

  • 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity)
  • 8.2 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy
  • 8.3 External Trade Statistics - Exports and Imports by Product and by Country of Destination/Origin