プラスチックボトル：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

プラスチックボトル市場規模は2025年に148億1,000万米ドルと推定・予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.64%で、2030年には177億1,000万米ドルに達すると予測されます。

生産量では、2025年の159億2,000万トンから2030年には188億3,000万トンに成長し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.42%と予測されます。

プラスチック包装は軽量で取り扱いが容易なため、消費者の支持は世界的に高まっています。主要メーカーは、主に生産におけるコスト効率の高さから、プラスチック包装ソリューションに傾倒しています。

主要ハイライト

• メーカーは、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレンなどの材料で作られたプラスチックボトルを広く支持しています。これらの材料は軽量で割れにくいため、マテリアルハンドリングが容易になります。加えて、メーカーは費用対効果の高さからプラスチック包装に傾倒しています。包装・加工食品や多様な飲食品への依存度が高まっていることから、プラスチックボトル・容器市場は予測期間中に成長する見込みです。
• PETは、この地域のボトルメーカーの間で重要な包装材料となっています。さまざまな形態やサイズに対応できるその汎用性は、従来のガラスや金属容器に代わる比類のない選択肢を提供し、包装産業で非常に望ましい選択肢となっています。

  主要ハイライト

  • 世界的な包装ネットワーキングプラットフォームであるPETnologyの報告書によると、2023年7月、アジアが世界のPET産業の生産能力拡大の主導権を握る見込みです。
• PETは他のプラスチック製品に比べ、製造過程における原料のロスが少ないため、メーカーは他のプラスチック包装製品よりもPETを好みます。PETはリサイクル可能であり、複数の色やデザインを加えることができるため、好まれる選択肢となっています。詰め替え可能な製品は、消費者の環境に対する意識の高まりとともに登場し、製品の需要を生み出す役割を果たしてきました。
• 汚染された水道水への懸念や、携帯性という本来の利便性から、消費者はますます高品質の飲料水を優先するようになり、ボトル入り飲料水の需要が急増しています。ノンアルコール飲料の人気上昇と並んで、ボトル入り飲料水に対するこのような欲求の高まりは、飲料産業におけるプラスチックボトル市場を推進することになると考えられます。
• しかし、環境に優しい特性を持つ他の包装材料への傾斜も強まっています。アルミ缶やガラス瓶の消費は、環境に優しくリサイクル性が高いことから、この地域で高い採用率を示しています。そのため、消費者はプラスチックから他の材料への移行を強めています。

プラスチックボトル市場の動向

飲料セグメントが市場の成長を牽引すると予想される

• 飲料セグメントは、ボトル入り飲料水とノンアルコール飲料の需要が絶えることがないため、成長が見込まれます。ボトル入り飲料水の需要は、汚染された水道水を飲むことによる病気の恐れや、ボトル入り飲料水が提供する携帯のしやすさ、利便性から、消費者が特に高品質の飲料水を求める傾向にあるためです。
• さらに、多くの先進経済諸国や新興経済諸国では、人々はボトル入りの水を好みます。ボトル入り飲料水は、さまざまな飲料を販売する店や場所で売られています。例えば、国際ボトルウォーター協会（IBWA）は、アメリカ人は他の包装飲料よりもボトル入りの水を好むと述べています。
  • 2023年5月に発表されたBeverage Marketing Corporationのデータによると、2022年、米国のボトル入り飲料水の数量は159億ガロンに達し、過去10年間一貫して毎年増加しています。近年のボトル入り飲料水の数量の増加に伴い、ペットボトルの需要が全国的に急増しました。
• PETボトルは、その耐久性とリサイクル可能な特性により、ガラスやプラスチックボトルよりも水の包装市場で普及しています。この動向は、軽量で耐久性があり、費用対効果の高いPETが水の包装媒体としてますます普及していることを示しています。
• 人口増加とライフスタイルの変化に伴い、中国とインドでは水ボトルの消費量が増加傾向にあり、持続可能性を求める消費者動向の変化に対応するため、軽量で持ち運びが容易で、保管が可能で、すべての規制条件を満たすさまざまな形式のボトルに対する需要が生まれている
• 各社はまた、市場で新しいボトル入り飲料水のさまざまなフォーマットを革新し、独自の戦略でボトルを宣伝して市場の話題を呼ぶ機会を提供しています。
  • 例えばインドでは、Wahterが2023年12月にISI認証のボトル入り飲料水を発売しました。この飲料水は、広告主が最低コストでブランディングでき、広告主がブランドのアカウントを設定し、デザインをアップロードし、ラベル広告主のテンプレートとリンクさせることで、対象層に合わせたマーケティング戦略をとることができるブランディングスペースの80％を活用しています。

アジア太平洋が最も高い成長を遂げる見込み

• アジア太平洋の複数の国々では、使い捨てのペットボトルや包装の使用を削減することが主要取り組みのひとつとなっています。中国、インド、日本の医療と製薬セクターは世界最大の市場であり、主に高齢化によって牽引されています。
• インド医薬品生産者協会によると、同国の医薬品市場は2022年の490億米ドルから2047年には4,500億米ドルに達すると予想されています。したがって、これらの企業からのペットボトル需要が増加する可能性があり、国内参入企業にとって成長の可能性があります。インドのペットボトル市場は、プラスチック製ボトルの消費と産業用途が継続的に増加していることから、着実に成長すると推定されます。
• さらに、インドは人口が最も多い地域の強力な市場のひとつでもあり、新興国市場の開拓と動向により、ボトル入り飲料水の消費が大幅に増加しています。Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limitedは、ペットボトル入り飲料水のブランド「Rail Neer」を立ち上げ、主に列車や鉄道駅で販売しています。ペットボトルの消費量の増加と鉄道部門の成長に伴い、同公社は2021年にペットボトルの生産量を75.30万本から2023年には3億5,770万本に増やしました。
• PETボトルは、1,000ガロンのソフトドリンクを配送する際、ガラスボトルよりもエネルギー効率が高く、ガラスやアルミ容器よりも固形廃棄物の重量が少ないです。そのため、この地域の消費者の嗜好の変化により、企業は炭酸飲料をPETボトルに移行し、リサイクル材料を使用したボトルを開発しています。
• 例えば香港では、環境フットプリント削減の一環として、Coca-Cola Companyが2024年4月に主力飲料「コーラ」に再生プラスチックのみを使用した500mlペットボトルを発売すると発表しました。この世界の飲料会社は、中国で生産されているコカ・コーラオリジナル、コカ・コーラ無糖、コカ・コーラプラスのすべての500mlボトルが100％再生ポリエチレンテレフタレート（rPET）に移行したと発表しました。

ペットボトル産業概要

プラスチックボトル市場はセグメント化されており、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在少数の大手企業が市場を独占しています。市場で圧倒的なシェアを持つこれらの企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。最近の市場開拓動向をいくつか発表します。

• 2024年5月、プラスチック包装の主要企業であるALPLAは、ポリエチレンテレフタレート（PET）製のリサイクル可能な新しいワインボトルを発表しました。この革新的な包装は、二酸化炭素排出量を50％削減し、最大30％のコスト削減を可能にします。現在、750mlサイズと1リットルサイズのボトルがオーストリアのワイン生産者Wegensteinに採用されており、検査的な顧客であると同時に共同開発パートナーでもあります。
• 2023年8月、Berry Globalは、新しいサステイナブル・ラグジュアリー・ブランドのために革新的なrPETボトルを発表しました。再生プラスチックの技術力と豊富な経験を生かし、NEUE Waterの創業者マイケル・ロウアーズの独創的なデザインビジョンを実現しました。型にはまらないフラットな形態は、PETボトルに使用される伝統的射出延伸ブロー成形（ISBM）プロセスに課題を突きつけました。しかしBerryは、この斬新なデザインをシームレスに統合するために、技術を巧みに改良しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • リサイクルの拡大と費用対効果の高い取り組みが需要を後押し
  • 飲料産業からの需要増加が市場を後押し
• 市場課題
  • プラスチックの使用に関する環境への懸念
• 貿易シナリオ
  • EXIMデータ
  • 貿易分析（輸出入上位5カ国）
• 産業の規制と施策、規格
• 技術情勢
• 価格動向分析
  • プラスチック樹脂（現在の価格と過去の動向）

第6章 市場セグメンテーション

• 樹脂別
  • ポリエチレン（PE）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリプロピレン（PP）
  • その他樹脂（ポリスチレン、PVC、ポリカーボネートなど）
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
    • ボトル入り飲料水
    • 炭酸飲料
    • アルコール飲料
    • ジュースとエナジードリンク
    • その他の飲料
  • 医薬品
  • パーソナルケアとトイレタリー
  • 工業用
  • 家庭用化学品
  • 塗料
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • 英国
    • スペイン
    • ポーランド
    • 北欧
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • タイ
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • インドネシア
    • ベトナム
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • コロンビア
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • モロッコ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Amcor Group GmbH
  • ALPLA Group
  • Silgan Holdings Inc.
  • Berry Global Inc.
  • CKS Packaging Inc.
  • Comar LLC
  • Alpack Plastic Packaging
  • Cospack America Corporation
  • Resilux NV
  • Greiner Packaging
  • Altium Packaging
  • Plastikpak Holding Inc.
  • Container Corporation of Canada
  • Sailor Plastics Inc.
• ヒートマップ分析
• 競合他社分析-新興企業と既存企業

第8章 リサイクルと持続可能性の展望

第9章 将来の展望

The Plastic Bottles Market size is estimated at USD 14.81 billion in 2025, and is expected to reach USD 17.71 billion by 2030, at a CAGR of 3.64% during the forecast period (2025-2030). In terms of production volume, the market is expected to grow from 15.92 billion tonnes in 2025 to 18.83 billion tonnes by 2030, at a CAGR of 3.42% during the forecast period (2025-2030).

Consumers globally increasingly favor plastic packaging due to its lightweight nature and ease of handling. Major manufacturers are gravitating toward plastic packaging solutions, primarily for their cost-effectiveness in production.

Key Highlights

• Manufacturers widely favor plastic bottles crafted from materials like polyethylene terephthalate, polypropylene, and polyethylene. These materials are lightweight and unbreakable, enhancing the ease of handling. Additionally, manufacturers lean toward plastic packaging due to its cost-effectiveness. Given the rising reliance on packaged and processed foods and diverse beverages, the market for plastic bottles and containers is poised for growth during the forecast period.
• PET has become a vital packaging material among bottle manufacturers across the region. Its versatility in accommodating different shapes and sizes has provided unparalleled alternatives to conventional glass and metal containers, making it a highly desirable choice in the packaging industry.

Key Highlights

• According to a report by PETnology, a global packaging networking platform, in July 2023, Asia is expected to take the lead in global PET industry capacity expansions, driven by new construction and expansion initiatives set to take place after 2023.
• Manufacturers prefer PET over other plastic packaging products, as it has a minimum loss of raw material during the manufacturing process compared to other plastic products. Its recyclability and the feature of adding multiple colors and designs augment it to become a preferred choice. Refillable products have emerged with rising consumer awareness of the environment and have acted to create demand for the product.
• As consumers increasingly prioritize high-quality drinking water, driven by concerns over tainted tap water and the inherent convenience of portability, the demand for bottled water surges. This growing appetite for bottled water, alongside the rising popularity of non-alcoholic beverages, is set to propel the plastic bottle market within the beverage industry.
• However, there is a growing inclination toward other packaging materials that offer environment-friendly properties. The consumption of aluminum cans and glass bottles has been witnessing high adoption rates in the region owing to its eco-friendly nature and high recyclability. Thus, consumers have been increasingly moving toward other materials from plastic.

Plastic Bottles Market Trends

The Beverages Segment is Expected to Drive the Market's Growth

• The beverage segment is anticipated to witness growth, owing to the never-ending demand for bottled water and non-alcoholic beverages. The demand for bottled water is credited to consumers' propensity for specifically demanding high-quality drinking water, owing to the fear of diseases as an aftermath of drinking polluted tap water and the ease of portability and convenience provided by bottled water.
• Further, in many developed and developing economies, people favor bottled water. Bottled water is sold in stores and places selling various drinks. For instance, the International Bottled Water Association (IBWA) stated that Americans favor bottled water over other packaged beverages.
• According to Beverage Marketing Corporation data published in May 2023, in 2022, the United States bottled water sales reached 15.9 billion gallons, marking a consistent annual increase over the past decade. With the rise in bottled water volume sales in recent years, the demand for plastic bottles surged nationwide.
• PET bottles are more prevalent in the water packaging market than glass and plastic bottles due to their durability and recyclability characteristics. The trend shows that lightweight, durable, and cost-effective PET is increasingly becoming the packaging medium of water.
• The consumption of water bottles is an increasing trend across China and India with the growing population and changing lifestyle, creating demand for different formats of bottles that are lightweight, easy to carry, and can be stored and fulfill all the regulation terms to cater to changing consumer trends toward sustainability.
• Companies also innovate different formats of bottled water, which are new in the market, and provide opportunities for the companies to promote the bottle with unique strategies to create market buzz.
• For instance, in India, Wahter introduced ISI-certified bottled water in December 2023, which can be branded by advertisers at the lowest cost, leveraging 80% of branding space where advertisers can set up an account for their brand, upload their design, and link it to the template of the label advertisers to tailor their marketing strategies to their target audience.

Asia-Pacific is Expected to Witness the Highest Growth

• One of the main initiatives across multiple countries in Asia-Pacific has generally been to cut down the usage of single-use plastic bottles and packaging. Companies might likely resort to plastic packaging to combat the pandemic's spread, putting the sustainability aspect away at this time.The healthcare and pharmaceutical sectors in China, India, and Japan are the world's largest markets, primarily driven by the aging population.
• According to the Organisation of Pharmaceutical Producers of India, the country's pharmaceutical market is expected to reach USD 450 billion by 2047, which is up from USD 49 billion in 2022. Hence, there is a possibility for growth for domestic players as they might experience an increase in demand for plastic bottles from these companies. The Indian plastic bottle market is estimated to grow steadily, owing to the continually increasing consumption and industrial applications of plastic-made bottles.
• Further, India is also one of the strong markets in the region with the highest population, and with a developing and trending outlook, there is a significant increase in the consumption of bottled water. Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited has launched a pet bottled water brand, "Rail Neer," which is majorly sold on trains and railway stations; with the rising consumption of water bottles and the growing railway sector, the corporation increased the production of the bottles in 2021 with 75.30 bottles produced which increased to 357.70 million bottles in 2023.
• PET bottles are more energy efficient than glass bottles while delivering 1000 gallons of soft drinks and contribute less solid waste by weight than glass and aluminum containers. Thus, companies are shifting to PET format for carbonated beverages and innovating bottles with recycled materials due to changing consumer preferences in the region.
• For instance, in Hong Kong, as part of its efforts to reduce its environmental footprint, the Coca-Cola Company announced the launch of 500 ml bottles made entirely from recycled plastic for its flagship drink, Coke, in April 2024. The global beverage company announced that all 500 ml bottles of Coca-Cola Original, Coca-Cola No Sugar, and Coca-Cola Plus in production in China have shifted to 100% recycled polyethylene terephthalate (rPET).

Plastic Bottles Industry Overview

The plastic bottles market is fragmented and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These players, with a prominent share of the market, are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Some of the recent developments in the market are:

• May 2024: ALPLA, a key firm in plastic packaging, unveiled a new recyclable wine bottle crafted from polyethylene terephthalate (PET). This innovative packaging slashes carbon footprints by as much as 50% and offers potential cost savings of up to 30%. Currently, bottles offered in 750 ml and one-liter sizes are being used by Austrian wine producer Wegenstein, marking them as both a pilot customer and a collaborative development partner.
• August 2023: Berry Global unveiled an innovative rPET bottle for a new sustainable luxury brand. Leveraging its technical prowess and extensive experience with recycled plastics, Berry brought to life the original design vision of NEUE Water's founder, Michael Lowers. The unconventional flat shape posed challenges to the traditional injection stretch blow molding (ISBM) process used for PET bottles. However, Berry adeptly modified the technology to integrate the novel design seamlessly.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Recycling and Oher Cost-effective Initiatives are Bolstering the Demand
  • 5.1.2 Increasing Demand from the Beverage Industry aids the Market
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Environmental Concerns Regarding the Use of Plastics
• 5.3 Trade Scenario
  • 5.3.1 EXIM Data
  • 5.3.2 Trade Analysis (Top 5 Import-Export Countries)
• 5.4 Industry Regulations, Policies, and Standards
• 5.5 Technology Landscape
• 5.6 Pricing Trend Analysis
  • 5.6.1 Plastic Resins (Current Pricing and Historic Trends)

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Resin
  • 6.1.1 Polyethylene (PE)
  • 6.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 6.1.3 Polypropylene (PP)
  • 6.1.4 Other Resins (Polystyrene, PVC, Polycarbonate, etc.)
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Food
  • 6.2.2 Beverage
    • 6.2.2.1 Bottled Water
    • 6.2.2.2 Carbonated Soft Drinks
    • 6.2.2.3 Alcoholic Beverages
    • 6.2.2.4 Juices and Energy Drinks
    • 6.2.2.5 Other Beverages
  • 6.2.3 Pharmaceuticals
  • 6.2.4 Personal Care and Toiletries
  • 6.2.5 Industrial
  • 6.2.6 Household Chemicals
  • 6.2.7 Paints and Coatings
  • 6.2.8 Other End-user Industries
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 France
    • 6.3.2.2 Germany
    • 6.3.2.3 Italy
    • 6.3.2.4 United Kingdom
    • 6.3.2.5 Spain
    • 6.3.2.6 Poland
    • 6.3.2.7 Nordic
  • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.3.1 China
    • 6.3.3.2 India
    • 6.3.3.3 Japan
    • 6.3.3.4 Thailand
    • 6.3.3.5 Australia and New Zealand
    • 6.3.3.6 Indonesia
    • 6.3.3.7 Vietnam
  • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.4.1 Brazil
    • 6.3.4.2 Mexico
    • 6.3.4.3 Colombia
  • 6.3.5 Middle East and Africa
    • 6.3.5.1 United Arab Emirates
    • 6.3.5.2 Saudi Arabia
    • 6.3.5.3 Egypt
    • 6.3.5.4 South Africa
    • 6.3.5.5 Nigeria
    • 6.3.5.6 Morocco

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Amcor Group GmbH
  • 7.1.2 ALPLA Group
  • 7.1.3 Silgan Holdings Inc.
  • 7.1.4 Berry Global Inc.
  • 7.1.5 CKS Packaging Inc.
  • 7.1.6 Comar LLC
  • 7.1.7 Alpack Plastic Packaging
  • 7.1.8 Cospack America Corporation
  • 7.1.9 Resilux NV
  • 7.1.10 Greiner Packaging
  • 7.1.11 Altium Packaging
  • 7.1.12 Plastikpak Holding Inc.
  • 7.1.13 Container Corporation of Canada
  • 7.1.14 Sailor Plastics Inc.
• 7.2 Heat Map Analysis
• 7.3 Competitor Analysis - Emerging vs. Established Players

8 RECYCLING AND SUSTAINABILITY LANDSCAPE

9 FUTURE OUTLOOK