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市場調査レポート
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1626323

中東・アフリカ：プラスチックボトルと容器の市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

MEA Plastic Bottles And Containers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 105 Pages
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2～3営業日
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中東・アフリカ：プラスチックボトルと容器の市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのプラスチックボトル・容器市場規模（出荷量ベース）は、2025年の184万トンから2030年には214万トンに、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.03%で成長すると予測されます。

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主要ハイライト

  • プラスチック包装は軽量で扱いやすいため、消費者の間で人気が高まっています。同様に、大手メーカーも生産コストの低さからプラスチック包装ソリューションの使用を好んでいます。さらに、ポリエチレンテレフタレート（PET）と高密度ポリエチレン（HDPE）ポリマーの採用は、プラスチックボトルの用途を拡大しています。同市場では、ボトル入り飲料水と清涼飲料市場でPETボトルの需要が増加しています。
  • この地域は消費者層が厚く、主に飲食品、医薬品、工業セグメントなど、さまざまなエンドユーザー向けのプラスチック包装形態の需要を押し上げています。都市部中心の中東の人口は世界文化の影響をますます受けるようになっており、国際的な料理、レディトゥイートミール、食品宅配プラットフォームに対する需要の高まりにつながっています。このような近代化の動向は、便利な食品包装製品に対する需要に拍車をかけています。ペットボトルや容器の需要が絶えないため、この地域では大規模生産も有機的に拡大しています。
  • さらに、アラブ飲料協会（ABA）によれば、飲料事業はアラブ世界で最も急成長している事業のひとつです。アラブ首長国連邦の市場で提供されている主要製品には、ジュース、麦芽、ノンアルコール飲料、ソフトドリンク、水、スポーツドリンク、コーディアルなどがあります。メーカー各社は積極的に市場に投資しており、同国の著しい成長率を観察しています。例えば最近、Sidel社はドバイのPETボトル会社向けに最速の単一ラインを設置しました。このラインはアラブ首長国連邦の水筒メーカーMai Dubaiのために作られたもので、SidelのSuper Combiソリューションの一つです。
  • 市場は、主に環境問題の高まりによる規制措置のダイナミックな変化により、大きな課題に直面すると予想されます。この地域の各国政府は、プラスチック包装廃棄物、特にプラスチック包装廃棄物に関する社会問題に対応し、環境廃棄物を最小限に抑え、廃棄物管理プロセスを改善するための規制を実施しています。
  • パンデミックの勃発により中東・アフリカのプラスチック包装事業全体は減速しているが、ボトルや容器のようなプラスチック包装オプションは軽量で破壊されにくく、消費者にとって使いやすいため、結果としてeコマース商品の人気商品となっています。また、大手メーカーは生産コストの低さからプラスチック包装を好んでいます。

中東・アフリカのプラスチックボトル・容器市場動向

飲料セグメントが著しい成長を遂げる見込み

  • この地域の各国の保健省が主導するキャンペーンの影響を受け、健康飲料の需要が増加すると予想されます。同地域の多くの国ではアルコールが禁止されているため、エナジードリンクや健康ドリンクなどのソフトドリンクが代替品として考えられています。また、2023年3月に発表されたWorld Travel Marketの記事によると、Z世代の消費者はアルコールよりも、モクテル、大麻入りドリンク、コンブチャ、新しいソーダといった新しいカテゴリーの飲み物を好みます。
  • 同地域ではボトル入り飲料水の需要が大幅に増加しました。加えて、消費者はより健康的な食生活の必要性を意識するようになっています。ボトル入り飲料水の需要の増加は、同地域のボトル入り飲料水包装市場の成長を増大させると予想されます。さらに、水やその他の清涼飲料の包装用PETボトルに対する需要も大きいです。例えば、Almaraiは戦略的投資を通じて事業を発展させました。
  • さらに、生分解性プラスチックの出現も、成長する消費者市場に影響を与えると予想されます。Sidelによると、より健康的な製品への需要と持続可能性が、中東・アフリカのPET包装産業に影響を与える2つの大きな動向です。消費者は健康志向を強めており、栄養価の高い製品に移行し、甘い清涼飲料水などから遠ざかっています。これらの動向は、長期的には調査対象市場の成長に影響を与える可能性があります。
  • 包装機器メーカーのKronesによると、中東・アフリカにおける包装飲料の消費量は、2021年の1,184億リットルから2024年には1,271億リットルに増加すると予想されています。このような包装飲料の一貫した成長は、予測期間中、同地域におけるプラスチックボトルの需要を強化すると予想されます。
  • 国内ではプラスチックの使用に対して厳しい規制が課せられています。このため、メーカーはオキソ分解性プラスチックのような新しい代替包装を選択せざるを得ないです。企業は、PETを飲料容器などの食品用製品にリサイクルすることの緊急性にますます注目しています。例えば、Coca-Cola Companyは2030年までに再生PETを容器に50％使用する意向です。

南アフリカが大きな市場を占めると予想される

  • 南アフリカは中東・アフリカに大きく貢献しています。市場は、可処分所得の増加と臨時飲酒の容認により拡大しています。南アフリカの飲料市場開拓は、都市化の進展とメーカーの新製品投入の増加により、収益性の高い展望となっています。
  • InterGest South Africaによると、飲食品産業のeコマース部門は増加しています。2021年、eコマース部門は約12.2％成長し、市場規模は約9,525万ユーロ（1億444万米ドル）に達します。2021～2025年にかけて、飲食品のeコマースセグメントは年平均7.66％の成長が見込まれています。
  • さらに南アフリカでは、ボトル入り飲料水の高級品や体験に対する需要が増加しています。南アフリカでは、清潔な飲料水の必要性からボトル入り飲料水の需要が高いです。水のソムリエの台頭や、最高のボトル入り水だけを提供するレストランの増加は、こうしたプレミアム化の明らかな兆候です。その代表例がヨハネスブルグのハイドパークにあるKL Izakhayaレストランで、1本650ZAR（35.42米ドル）から高級ボトルウォーターの特別メニューを提供しています。
  • 南アフリカのアルコール飲料市場は、ビール、ワイン、その他の軽アルコール飲料のプレミアム化と、アルコール消費に関心を持つ裕福な若年層の増加により、予測期間中に拡大すると予想されます。プラスチックボトルは、ビールやその他のアルコール飲料の代替包装形態として人気が高まっている
  • 南アフリカは、化粧品とパーソナルケア製品の大陸最大の市場を誇っています。化粧品は大きな価値を持つ一方で、非常に腐りやすいものでもあります。そのため、包装資材の品質と、包装、輸送、保管、流通のための適切な条件は、製品の完全性を保つために不可欠です。耐久性の高いプラスチックであるポリエチレン（PE）は、その耐薬品性とコストパフォーマンスの高さで際立っています。石油ポリマーに由来するPEは、環境破壊に強く、主に高密度ポリエチレン（HDPE）と低密度ポリエチレン（LDPE）に分類されます。
  • 南アフリカ貿易産業省によると、化粧品・パーソナルケアセグメントはここ数年増加傾向にあり、2018年の31億米ドルから2023年末には34億米ドルになると予測されています。化粧品包装市場をリードするのはプラスチックボトルです。スキンケアやヘアケアのようなコンディションを高めることを目的とした製品に対する需要の高まりが、予測期間中のボトル使用の成長を促進すると予測されています。

中東・アフリカのプラスチックボトル・容器産業概観

中東・アフリカのプラスチックボトル・容器市場は半固体の性質を持っています。主要参入企業には、Amcor PLC、Graham Packaging Company、Plastipak Holdings Inc.、ALPLA Groupなどがあります。飲食品需要の増加などは、プラスチックボトル市場に大きな成長機会をもたらすと考えられます。そのため、多くの企業がこの市場を新興市場と見ています。最近の動向をいくつか発表します。

  • 2024年5月2024年5月：Alplaは、アンゴラの飲料大手Refriangoと共同で、Alpla Soproと名付けた2つ目の自社施設を稼働させました。アルプラとRefriangoは、アンゴラとその近隣諸国におけるプレミアム飲料とボトル入り飲料水に対する需要の高まりに対応しています。世界の包装の専門家であるアルプラは、戦略的な動きとして、Refriangoのビアナ工場にあるこの新工場は、「安全で、手頃な価格で、サステイナブル」プラスチック包装を重視しています。この拡大により、両社は二酸化炭素排出量を最小限に抑えながら、効率と生産能力を高めることを目指しています。
  • 2023年2月、Al Ain Waterは、アラブ首長国連邦で初めて100％再生ポリエチレンテレフタレート（rPET）ボトルを導入。最高経営責任者のAlan Smithが言うように、プラスチックは正しくリサイクルされ再利用されれば貴重な資源です。同社は、アラブ首長国連邦政府とその他の関係者と緊密に協力し、PETベースの包装の回収、リサイクル、再利用システムを構築しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • 市場促進要因
    • 軽量包装方法の採用増加
    • 持続可能で革新的な食品包装製品に対する需要の高まり
  • 市場課題
    • プラスチックの使用に関する環境への懸念

第5章 市場セグメンテーション

  • 原料別
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリプロピレン（PP）
    • 低密度ポリエチレン（LDPE）
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 飲料
    • 食品
    • 化粧品
    • 医薬品
    • 家庭用品
    • その他
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • エジプト

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ALPLA Group
    • Nampak Ltd
    • Gerresheimer AG
    • Amcor PLC
    • Al Amana Plastic LLC
    • Mpact Plastics
    • Packnet SA
    • Alpha Packaging
    • Emirates Plastic Industries Factory
    • Takween Advanced Industries

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 47495

The MEA Plastic Bottles And Containers Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 1.84 million metric tons in 2025 to 2.14 million metric tons by 2030, at a CAGR of 3.03% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Plastic packaging is becoming popular among consumers as it is lightweight and easy to handle. Similarly, even major manufacturers prefer to use plastic packaging solutions owing to their lower production costs. Moreover, the introduction of polyethylene terephthalate (PET) and high-density polyethylene (HDPE) polymers is expanding the plastic bottling applications. The market is witnessing an increasing demand for PET bottles in the bottled water and soft drink markets.
  • The region has a considerable consumer base that pushes the demand for plastic packing formats for different end users, mainly food and beverage, pharmaceutical, and industrial sectors. The urban-centric Middle Eastern population is increasingly influenced by global culture, leading to a heightened demand for international cuisines, ready-to-eat meals, and food delivery platforms. This trend toward modernization is fueling the demand for convenient food packaging products. With the constant demand for plastic bottles and containers, there is also an organic expansion for large-scale production in the region.
  • Furthermore, the beverage business is one of the fastest growing in the Arab world, according to the Arab Beverages Association (ABA). The significant products offered at UAE's marketplaces include juices, malt, non-alcoholic beverages, soft drinks, water, sports drinks, and cordials. The manufacturers are actively investing in the market, observing significant growth rates in the country. For instance, recently, Sidel installed one of the fastest single lines for a PET bottle company in Dubai. The line was created for Mai Dubai, a water bottle manufacturer in the United Arab Emirates, and is one of Sidel's Super Combi solutions.
  • The market is anticipated to be significantly challenged owing to the dynamic changes in regulatory measures, primarily due to increasing environmental concerns. Governments across the region are responding to public problems regarding plastic packaging waste, especially plastic packaging waste, and implementing regulations to minimize environmental waste and improve waste management processes.
  • Although there has been slow down in the overall plastic packaging businesses in the Middle East and Africa owing to the breakout of the pandemic, plastic packaging options like bottles and containers have consequently become a popular choice for e-commerce products as it is lightweight and indestructible, making it easy for consumers to use. Also, major manufacturers prefer plastic packaging due to the low cost of production.

MEA Plastic Bottles And Containers Market Trends

The Beverages Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • The demand for health drinks is expected to increase, influenced by the campaigns led by the ministries of health in various countries in the region. Due to the ban on alcohol in many countries in the region, soft drinks, such as energy and health drinks, are considered substitutes. Also, according to the World Travel Market article published in March 2023, more than alcohol, Gen Z consumers prefer newer categories of drinks like mocktails, cannabis-infused drinks, kombucha, and new soda.
  • The demand for bottled water increased significantly in the region. In addition, consumers are more conscious of the need for healthier diets. The increased demand for bottled water, in turn, is expected to augment the growth of the bottled water packaging market in the region. Moreover, there is a significant demand for PET bottles for water and other soft drinks packaging. For instance, Almarai developed its business through strategic investments.
  • Moreover, the emergence of biodegradable plastics is also expected to impact the growing consumer markets. According to Sidel, the demand for healthier products and sustainability are the two biggest trends impacting the PET packaging industry in Middle East and Africa. Since consumers are becoming more health conscious, moving toward nutritional products and away from sugary soft drinks, etc. These trends can impact the growth of the studied market in the long term.
  • According to packaging equipment manufacturer Krones, the consumption of packed beverages in Middle East and Africa is expected to increase from 118.4 billion liters in 2021 to 127.1 billion liters in 2024. This consistent growth of packaged beverages is expected to bolster the demand for plastic bottles in the region during the forecast period.
  • Stringent regulations for the use of plastic are imposed in the country. This forces manufacturers to opt for new packaging alternatives, such as oxo-degradable plastics. Companies are increasingly focusing on the urgency of recycling PET into food-grade products, such as beverage containers. For instance, The Coca-Cola Company intends to use 50% recycled PET in its containers by 2030.

South Africa is Anticipated to Hold a Substantial Market

  • South Africa is a major contributor to Middle East and Africa. The market is expanding due to rising disposable income and the acceptability of occasional drinking. The profitable prospect for developing the South African beverage market is being provided by increasing urbanization and manufacturers' growing launch of new products.
  • According to InterGest South Africa, the e-commerce sector of the food and beverage industry is rising. In 2021, the e-commerce sector grew by approximately 12.2%, resulting in a market volume of approximately EUR 95.25 million (USD 104.44 million). From 2021 to 2025, the food and beverage e-commerce sector is expected to grow at an average annual rate of 7.66%.
  • Moreover, in South Africa, bottled water is witnessing an increase in demand for high-end goods and experiences. Bottled water in South Africa is in high demand due to the need for clean drinking water. The rise of water sommeliers and restaurants serving only the best-bottled water are clear signs of this premiumization. A prime example is the KL Izakhaya restaurant in Hyde Park, Johannesburg, which offers a special menu of luxury bottled water with items starting at ZAR 650 (USD 35.42) a bottle.
  • The market for alcoholic beverages in South Africa is anticipated to expand during the forecast period due to the country's premiumization of beer, wine, and other light alcoholic beverages and the rising number of affluent young adults becoming interested in alcohol consumption. The plastic bottle is becoming increasingly popular as an alternative packaging format for beer and other alcoholic beverages.
  • South Africa boasts the continent's largest market for cosmetics and personal care products. While cosmetics hold significant value, they are also highly perishable. Therefore, the quality of packaging materials and the right conditions for packaging, transport, storage, and distribution are vital to preserving the product's integrity. Polyethylene (PE), a highly durable plastic, stands out for its chemical resistance and cost-effectiveness. Derived from petroleum polymers, PE is resilient against environmental hazards and is mainly categorized into high-density polyethylene (HDPE) and low-density polyethylene (LDPE).
  • According to the Department of Trade and Industry, South Africa, the cosmetics and personal care sector has been increasing in the past few years, and it was forecasted to be valued at USD 3.4 billion by the end of 2023, up from USD 3.1 billion in 2018. Plastic bottles lead the cosmetics packaging market. The rising demand for products aimed at enhancing conditions like skin and hair care is projected to drive the growth of bottle usage during the forecast period.

MEA Plastic Bottles And Containers Industry Overview

The Middle East and Africa plastic bottles and containers market is semi-consolidated in nature. Some of the major players are Amcor PLC, Graham Packaging Company, Plastipak Holdings Inc., and ALPLA Group. Factors such as the increasing demand for food and beverages will provide considerable growth opportunities in the plastic bottle market. Therefore, many companies are seeing this market as an emerging market. Some of the recent developments are:

  • May 2024: Alpla, in collaboration with Refriango, an Angolan beverage leader, inaugurated their second in-house facility, named Alpla Sopro. Alpla and Refriango are addressing the rising demand for premium beverages and bottled water in Angola and its neighboring nations. In a strategic move, the global packaging expert, this new plant, situated at Refriango's Viana site, emphasizes "safe, affordable, and sustainable" plastic packaging. With this expansion, both companies aim to boost efficiency and capacity, all while minimizing their carbon footprint.
  • February 2023: Al Ain Water introduced the first locally produced 100% recycled polyethylene terephthalate (rPET) bottle in the United Arab Emirates. As per the Chief Executive Officer, Alan Smith, plastic is a valuable resource if recycled and reused correctly. The company is working closely with the government of the United Arab Emirates and other interested parties to create a collection, recycling, and reuse system for PET-based packaging.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Increasing Adoption of Lightweight Packaging Methods
    • 4.4.2 Rising Demand for Sustainable and Innovative Food Packaging Products
  • 4.5 Market Challenges
    • 4.5.1 Environmental Concerns Regarding the Use of Plastics

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Raw Materials
    • 5.1.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.1.2 Polypropylene (PP)
    • 5.1.3 Low-Density Polyethylene (LDPE)
    • 5.1.4 High Density Polyethylene (HDPE)
    • 5.1.5 Other Raw Materials
  • 5.2 By End-user Vertical
    • 5.2.1 Beverages
    • 5.2.2 Food
    • 5.2.3 Cosmetics
    • 5.2.4 Pharmaceuticals
    • 5.2.5 Household Care
    • 5.2.6 Other End-user Verticals
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 United Arab Emirates
    • 5.3.2 Saudi Arabia
    • 5.3.3 South Africa
    • 5.3.4 Egypt

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ALPLA Group
    • 6.1.2 Nampak Ltd
    • 6.1.3 Gerresheimer AG
    • 6.1.4 Amcor PLC
    • 6.1.5 Al Amana Plastic LLC
    • 6.1.6 Mpact Plastics
    • 6.1.7 Packnet SA
    • 6.1.8 Alpha Packaging
    • 6.1.9 Emirates Plastic Industries Factory
    • 6.1.10 Takween Advanced Industries

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET