北米のプラスチックボトル市場：シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

北米のプラスチックボトル市場規模は2025年に31億6,000万米ドルと推定・予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.08%で、2030年には38億6,000万米ドルに達すると予測されます。

市場規模では、2025年の33億6,000万トンから2030年には40億5,000万トンになると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.80%です。

主要ハイライト

• 包装飲料と医薬品の需要は力強く増加しています。消費者の健康志向が高まり、健康飲料の需要が高まっています。このため、ボトル入り飲料水は個人にとってより身近な存在となり、市場の成長を後押ししています。
• ビバレッジ・マーケティング・コーポレーションと国際ボトルウォーター協会が2023年3月に発表した報告書によると、ボトル入り飲料水は2022年に最も人気のある飲料となり、全飲料消費の約25%を占めました。
• ペットボトルの使用量は、北米で飽和状態に達した炭酸飲料（CSD）部門で急増しました。ペプシ、コカ・コーラ、キューリグ・ドクター・ペッパーの北米における炭酸飲料部門の売上は横ばいと報告されています。コカ・コーラが年次報告書で発表した推定によると、これら3社は北米市場で80％以上の市場シェアを占めています。従って、CSD飲料用プラスチックボトルの需要が市場の成長を牽引すると予想されます。
• PETは水蒸気・ガス・希酸・石油・アルコールに対する耐性が高いため、飲食品包装に広く使われています。また、リサイクルが容易で、時間が経過してもその耐性を維持します。卓越した耐久性、堅牢性、安定性により、個別サイズの飲料容器やクロージャーのような食品グレードの製品には安全な選択肢となっています。

  主要ハイライト

  • Earth Day Organizersが作成したデータによると、米国では毎分約100万本のペットボトルが販売されており、包装飲料水市場の需要増加が見込まれています。
• しかし、北米ではプラスチックのリサイクル率は大きな伸びを見せず、プラスチック使用に関する懸念が高まっています。米国では、リサイクルのために回収される消費後ボトルの約65％がPETボトルです。しかし、ペットボトルや水差しの30％しかリサイクルされていないです。ペットボトルのリサイクル効率は、リサイクルインフラに大きく依存しています。このことは、予測期間中、同地域の市場成長にマイナスの影響を与えると予想されます。

北米のプラスチックボトル市場動向

ペットボトル飲料の需要増加が見込まれる

• ペットボトル入り飲料水とノンアルコール飲料の需要増加に伴い、プラスチックボトル市場の飲料セグメントは拡大が見込まれます。ボトル入り飲料水の需要は、高品質の飲料水を求める顧客の素因、具体的には、汚染された水道水を飲んだ後に病気に感染することへの懸念、ボトル入り飲料水の携帯性と利便性に起因しています。
• ボトル入り飲料水の包装用プラスチックボトル市場は、他の包装オプションよりも費用対効果が高く、保存期間が長く、使いやすいため、世界中の消費者の間で包装飲料水に対する需要が高まっていることが背景にあります。
• ほとんどのボトルウォーター会社は、プラスチック容器を使って製品を包装しています。国際ボトルウォーター協会（IBWA）によると、プラスチック容器はボトル入り飲料水市場の97.3％を占めています。Beverage Marketing Corporationが2023年5月に発表した報告書によると、米国におけるボトル入り飲料水の販売額はここ数年で増加し、2018年の138億5,000万米ドルから2023年には159億米ドルに達しました。このボトル入り飲料水の需要は予測期間中に増加し、プラスチックボトルの需要を強化すると予想されます。
• PETプラスチックボトルは、生産者と顧客にとって多くの利点があるため、清涼飲料用によく選択される選択肢です。PETプラスチックボトルは、炭酸飲料、スティル飲料、希釈飲料、フルーツジュース、ボトル入り飲料水など、清涼飲料の約70%に好んで使用されています。地域全体で炭酸飲料の売上が伸びるにつれ、プラスチック製キャップとクロージャーの需要も高まると考えられます。
• 今日の消費者の「オン・ザ・ゴー」ライフスタイルは、軽量で使い勝手の良い包装を要求しています。また、エナジードリンク市場の拡大も市場の成長を後押ししています。
  • Monster Beverageの報告書（2024年1月）によると、米国におけるエナジードリンクの販売本数は2017年の11億105万米ドルから2023年には15億9,900万米ドルに達しました。販売本数の増加は、自動的に市場の成長にプラスの影響を与えると考えられます。

カナダは安定した需要が見込まれる

• 環境に優しい包装の環境的利点に関する消費者意識の高まりにより、サステイナブル包装ソリューションが近年支持を集めています。PETは、そのリサイクル性と循環性の可能性から、環境に優しい包装材料を追求する上で不可欠な樹脂として浮上しています。最近、カナダの40社以上のメーカーが「カナダ・プラスチック協定」を発表したが、これは2025年末までにカナダのプラスチック包装の50％をリサイクルまたは堆肥化することを約束するものです。
• 製薬部門は、カナダで最も革新的な産業のひとつです。過去10年間、著しい成長を遂げてきました。Statcanによると、2023年中のカナダにおける医薬品の売上高は、2022年の8.5％から11.3％増加しました。このような成長に伴い、耐タンパー性を備えたプラスチック製医薬品ボトルは、コスト効率が高く、かつ信頼できる包装ソリューションへの嗜好と共鳴し、旺盛な需要を目の当たりにすることになります。
• さらに、美容・パーソナルケアメーカーは、カナダの化粧品・パーソナルケア市場において、自然派化粧品への消費者需要の高まりに対応するため、新製品の投入に注力しています。例えば、2023年にはTaro Pharmaceutical Inc.がクリーンラベルの新しい自然化粧品スキンケアボトルBee RXを発売しました。このような絶え間ない技術革新は、今後プラスチックボトルにいくつかの道を開くと予想されます。
• プラスチックボトルは、主にその軽量性により、保管や輸送コストを削減し、清涼飲料水の費用対効果の高い包装ソリューションを記載しています。炭酸飲料用に特別に設計されたペットボトルの樹脂は、品質が優れています。
• USDA Foreign Agricultural Serviceによると、カナダ市場では2018～2023年にかけて清涼飲料の売上高が14%増加しました。予測期間中も同じか増加する成長率で、市場はプラスチックボトルの需要を確認すると予想されます。
• 同地域の複数のメーカーが、清涼飲料やその他の飲料向けに環境に優しいプラスチックボトルを発売しています。例えば、2024年の初めから、カナダのCoca-Cola Companyが販売する500mlのスパークリング飲料ボトルはすべて100％リサイクル・プラスチック製になると発表されました。同社は、カナダ全土で100％再生プラスチックのボトルを使用した複数のスパークリング飲料を発売する最初の企業のひとつです。100％再生プラスチックを使用したボトルは、プラスチック包装の循環経済を生み出し、持続させる。

北米のプラスチックボトル産業概要

北米のプラスチックボトル市場はセグメント化されており、複数の大手企業が存在します。市場シェアの面では、現在少数の大手企業が市場を独占しています。市場で圧倒的なシェアを持つこれらの企業は、顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。市場の最近の動向をいくつか発表します。

• 2024年5月、プラスチック包装の主要企業であるALPLAは、ポリエチレンテレフタレート（PET）製のリサイクル可能な新しいワインボトルを発表しました。この革新的な包装は、二酸化炭素排出量を50％削減し、最大30％のコスト削減を可能にします。現在、このボトルは750mlと1リットルのサイズがあり、オーストリアのワイン生産者であるWegensteinで使用されており、検査的な顧客であると同時に共同開発パートナーでもあります。
• 2023年8月、Berry Globalは、新しいサステイナブル・ラグジュアリー・ブランドのために革新的なrPETボトルを発表しました。再生プラスチックの技術力と豊富な経験を生かし、NEUE Waterの創設者マイケル・ロウアーズの独創的なデザインビジョンを実現しました。型にはまらないフラットな形態は、PETボトルに使用される伝統的射出延伸ブロー成形（ISBM）プロセスに課題を突きつけました。しかしBerryは、この斬新なデザインをシームレスに統合するために、技術を巧みに改良しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • リサイクルの増加やその他の費用対効果の高い取り組みが需要を強化
  • ボトル入り飲料水産業からの需要増加が市場を後押し
• 市場課題
  • プラスチックの使用に関する環境への懸念
• 貿易シナリオ
  • EXIMデータ
  • 貿易分析（輸出入上位5カ国）

第6章 市場セグメンテーション

• 樹脂別
  • ポリエチレン（PE）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリプロピレン（PP）
  • その他樹脂（ポリスチレン、PVC、ポリカーボネートなど）
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
    • ボトル入り飲料水
    • 炭酸飲料
    • アルコール飲料
    • ジュースとエナジードリンク
    • その他の飲料
  • 医薬品
  • パーソナルケアとトイレタリー
  • 工業用
  • 家庭用化学品
  • 塗料
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • ALPLA Group
  • Amcor Group GmbH
  • Container Corporation of Canada
  • Plastikpak Holding Inc.
  • Berry Global
  • Comar LLC
  • TricorBraun Canada
  • Cole-Parmer Instrument Company LLC
  • Sailor Plastics Inc.
  • Bramalea Bottle Inc.
  • Triumbari Corp.
  • CoastPak Industrial Co.
• 競合他社分析-新興企業と既存企業

第8章 リサイクルと持続可能性の情勢

第9章 市場の将来

The North America Plastic Bottles Market size is estimated at USD 3.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.86 billion by 2030, at a CAGR of 4.08% during the forecast period (2025-2030). In terms of market size, the market is expected to grow from 3.36 billion tonnes in 2025 to 4.05 billion tonnes by 2030, at a CAGR of 3.80% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• The demand for packaged beverages and pharmaceutical drugs has been increasing strongly. Consumers are becoming increasingly health-conscious, and the demand for healthy beverages is rising. This has made bottled water more accessible to individuals, aiding the market's growth.
• According to a report published in March 2023 by the Beverage Marketing Corporation and the International Bottled Water Association, bottled water was the most popular drink in the United States in 2022, accounting for about 25% of all beverage consumption.
• The usage of plastic bottles surged in the carbonated soft drinks (CSD) sector, which has reached saturation in North America. Pepsi, Coca-Cola, and Keurig Dr Pepper have reported flat sales from their carbonated soft drink division in North America. As per the estimates made by Coca-Cola in its annual report, these three companies hold a market share of more than 80% in the North American market. Thus, the demand for plastic bottles for CSD drinks is expected to drive the market's growth.
• PET is widely used in food and beverage packaging because of its high resistance to water vapor, gases, dilute acids, oils, and alcohol. It is also easily recyclable and maintains its resistance over time. Its exceptional durability, robustness, and steadfastness make it a safe choice for food-grade products such as individual-sized drink containers and closures.

Key Highlights

• According to data produced by Earth Day Organizers, around 1 million plastic bottles are sold in the United States every minute, and the demand for packaged drinking water is expected to increase in the market.
• However, in North America, the plastic recycling rate shows no significant growth, and the concerns relating to the use of plastic are growing. In the United States, PET bottles make up roughly 65% of the post-consumer bottles collected for recycling. Yet merely 30% of plastic bottles and jugs find their way to the recycling process. The efficiency of recycling plastic bottles hinges significantly on the recycling infrastructure. This is expected to have a negative impact on the market's growth in the region during the forecast period.

North America Plastic Bottles Market Trends

Demand for Bottled Beverages is Expected to Increase

• With the rising demand for bottled water and non-alcoholic beverages, the beverage segment in the plastic bottle market is expected to expand. The demand for bottled water is attributed to customers' predisposition to want high-quality drinking water, specifically, their concern about contracting diseases after drinking tainted tap water and the portability and convenience of bottled water.
• The market for plastic bottles for bottled water packaging is driven by the rising demand for packaged drinking water among consumers across the world because they are more cost-effective than other packaging options, have a longer shelf life, and are easy to use.
• Most bottled water companies package their products using plastic containers. According to the International Bottled Water Association (IBWA), plastic containers comprise 97.3% of the bottled water market. According to a report published by the Beverage Marketing Corporation in May 2023, the sale value of bottled water in the United States grew in the last few years, from USD 13.85 billion in 2018 to USD 15.90 billion in 2023. This demand for bottled water is expected to increase during the forecast period, bolstering the demand for plastic bottles.
• PET plastic bottles are a commonly selected option for soft drinks because of their many advantages to producers and customers. PET plastic bottles are the preferred packaging choice for approximately 70% of soft drinks, including carbonated beverages, still and dilutable drinks, fruit juices, and bottled water. With the growth of carbonated soft drink sales across the region, the demand for plastic caps and closures would also rise.
• The "on-the-go" lifestyle of today's consumers demands lightweight and user-friendly packaging. Also, the growing market for energy drinks is driving the market's growth.
• According to a report by Monster Beverage (January 2024), the unit sales of energy drinks in the United States amounted to USD 1,599 million in 2023, up from USD 1,101.05 million in 2017. The rising unit sales would automatically positively impact the market's growth.

Canada is Expected to Witness Stable Demand

• Sustainable packaging solutions have gained traction in recent years owing to rising consumer awareness regarding the environmental benefits of eco-friendly packaging. PET has emerged as an integral resin in the pursuit of eco-friendly packaging materials due to its recyclability and potential for circularity. More than 40 Canadian manufacturers have recently announced the "Canada Plastics Pact," which is a commitment to recycling or composting 50% of Canada's plastic packaging by the end of 2025.
• The pharmaceutical sector is one of the most innovative industries in Canada. Over the past decade, it has experienced significant growth. According to Statcan, there was an 11.3% annual change in sales of pharmaceuticals in Canada during 2023, up from 8.5% in 2022. With such growth, plastic pharma bottles equipped with tamper-resistant features resonate with the preference for cost-efficient yet dependable packaging solutions that would witness robust demand.
• Furthermore, beauty and personal care manufacturers are focusing on launching new products in the Canadian cosmetics and personal care market to cater to the rising consumer demand for natural cosmetic products. For instance, in 2023, Taro Pharmaceutical Inc. launched Bee RX, a new clean-label, natural cosmetic skincare bottle. Constant innovations like this are expected to create several avenues for plastic bottles in the upcoming period.
• Plastic bottles offer a cost-effective packaging solution for soft drinks, primarily due to their lightweight nature, reducing storage and shipping costs. The resins in these bottles, specifically designed for carbonated beverages, are of superior quality.
• According to the USDA Foreign Agricultural Service, the Canadian market witnessed a 14% growth in sales of soft drinks in Canada between 2018 and 2023. With the same or increasing growth rate during the forecast period, the market is expected to witness demand for plastic bottles.
• Several manufacturers across the region are launching eco-friendly plastic bottles for soft drinks and other beverages. For instance, from the start of 2024, all 500 ml sparkling beverage bottles sold by the Coca-Cola Company in Canada were announced to be made with 100% recycled plastic. The company is among the first to launch multiple sparkling beverages in 100% recycled plastic bottles across Canada. Bottles made with 100% recycled plastic create and sustain a circular economy for plastic packaging.

North America Plastic Bottles Industry Overview

The North American plastic bottles market is fragmented and has several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These players, with a prominent share of the market, are focusing on expanding their customer base. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Some of the recent developments in the market are:

• May 2024: ALPLA, a key firm in plastic packaging, unveiled a new recyclable wine bottle crafted from polyethylene terephthalate (PET). This innovative packaging slashes carbon footprints by as much as 50% and offers potential cost savings of up to 30%. Currently, the bottles, offered in 750ml and one-liter sizes, are being used by Austrian wine producer Wegenstein, marking them as both a pilot customer and a collaborative development partner.
• August 2023: Berry Global unveiled an innovative rPET bottle for a new sustainable luxury brand. Leveraging its technical prowess and extensive experience with recycled plastics, Berry brought to life the original design vision of NEUE Water's founder, Michael Lowers. The unconventional flat shape posed challenges to the traditional injection stretch blow molding (ISBM) process used for PET bottles. However, Berry adeptly modified the technology to integrate the novel design seamlessly.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Recycling and Other Cost-effective Initiatives are Bolstering the Demand
  • 5.1.2 Increasing Demand from the Bottled Water and Beverage Industry Aids the Market
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Environmental Concerns Regarding the Use of Plastics
• 5.3 Trade Scenario
  • 5.3.1 EXIM Data
  • 5.3.2 Trade Analysis (Top 5 Import-Export Countries)

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Resin
  • 6.1.1 Polyethylene (PE)
  • 6.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 6.1.3 Polypropylene (PP)
  • 6.1.4 Other Resins (Polystyrene, PVC, Polycarbonate, etc.)
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Food
  • 6.2.2 Beverage
    • 6.2.2.1 Bottled Water
    • 6.2.2.2 Carbonated Soft Drinks
    • 6.2.2.3 Alcoholic Beverages
    • 6.2.2.4 Juices and Energy Drinks
    • 6.2.2.5 Other Beverages
  • 6.2.3 Pharmaceuticals
  • 6.2.4 Personal Care and Toiletries
  • 6.2.5 Industrial
  • 6.2.6 Household Chemicals
  • 6.2.7 Paints and Coatings
  • 6.2.8 Other End-user Industries
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 ALPLA Group
  • 7.1.2 Amcor Group GmbH
  • 7.1.3 Container Corporation of Canada
  • 7.1.4 Plastikpak Holding Inc.
  • 7.1.5 Berry Global
  • 7.1.6 Comar LLC
  • 7.1.7 TricorBraun Canada
  • 7.1.8 Cole-Parmer Instrument Company LLC
  • 7.1.9 Sailor Plastics Inc.
  • 7.1.10 Bramalea Bottle Inc.
  • 7.1.11 Triumbari Corp.
  • 7.1.12 CoastPak Industrial Co.
• 7.2 Competitor Analysis - Emerging vs. Established Players

8 RECYCLING AND SUSTAINABILITY LANDSCAPE**

9 FUTURE OF THE MARKET