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市場調査レポート
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イタリアの石油・ガス-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Italy Oil And Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
納期
2～3営業日
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イタリアの石油・ガス-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

イタリアの石油・ガス市場規模（生産量ベース）は、予測期間（2025～2030年）のCAGR 1.13%で、2025年の9万380バレル/日から2030年には9万5,600バレル/日に成長すると予測されます。

Italy 石油・ガス-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 中期的には、政府の支援施策や石油・ガスインフラの開拓といった要因が、予測期間中の市場を牽引するとみられます。
  • 一方、再生可能エネルギーの普及が進んでいることが、予測期間中の石油・ガス市場の成長を抑制する可能性が高いです。
  • 同国では未開拓のオフショアの石油・ガスが見込まれており、大きなビジネス機会が生まれると期待されています。

イタリアの石油・ガス市場動向

中流部門が市場を独占する見込み

  • 中流部門は、石油・ガス製品の輸送、貯蔵、流通に重点を置く。イタリアはエネルギーインフラの強化を目指しており、パイプライン、貯蔵施設、ターミナルへの投資は極めて重要です。強固な中流インフラを開発することで、石油・ガスを生産現場から精製所や最終消費者まで効率的に移動させることができます。
  • イタリアは、石炭・石油に代わるクリーンなエネルギーとして、天然ガスへの依存度を高めています。天然ガスは、生産地や輸入基地から配給網、発電所、工業用消費者まで輸送するための大規模な中流インフラを必要とします。環境規制やよりクリーンなエネルギー源へのシフトを背景とした天然ガス需要の伸びが、中流部門の重要性を高めています。
  • イタリアは原油・天然ガスの重要な輸入国です。中流部門は、輸入石油・ガスを受け入れ、貯蔵し、分配し、国内需要を満たす安定供給を確保する上で極めて重要です。同様に、天然ガスの輸出には、国際市場へガスを輸送するための整備された中流インフラが必要です。
  • エネルギーラボの世界エネルギー統計レビューによると、国内のLNG輸入量は近年大幅に増加しています。2022年の輸入量は2021年比で50％以上増加し、過去10年間では毎年7.2％増加しています。
  • 2023年5月、イタリア政府はトスカーナのピオンビーノ港に新設される浮体式液化天然ガス（LNG）ターミナルが5月末までに商業運転を開始すると発表しました。ヴェニエはさらに、このターミナルが2023年に約20億立方メートル（bcm）、翌年には約5bcmのガスを供給すると予想しました。
  • 同国には、石油・ガスのパイプラインプロジェクトがいくつかあります。ラヴェンナ-チエティのガスパイプラインは、アップグレードされたインフラによって置き換えられる可能性が高いです。プロジェクトは約175kmで、建設から36ヶ月以内に完了する見込み。プロジェクトの開始は2022年です。
  • こうした開発により、予測期間中は中流部門が最大のシェアを占めると予想されます。

再生可能エネルギーの成長が市場成長を抑制する展望

  • その他の多くの国と同様、イタリアも二酸化炭素排出量の削減と気候変動対策のため、再生可能エネルギーへの移行を積極的に進めています。政府は、太陽光発電、風力発電、水力発電などの再生可能エネルギー技術の開発と採用を促進するために、支援施策とインセンティブを実施しています。再生可能エネルギーが費用対効果に優れ、技術的にも進歩するにつれて、エネルギー消費パターンが変化し、石油・ガスなどの化石燃料への依存度が低下しています。
  • 拡大する再生可能エネルギー部門は、従来の石油・ガス市場に競合をもたらします。再生可能エネルギーは、コスト、効率、信頼性の面で競合を増しています。太陽光発電や風力発電のコストが下がり続けているため、発電用としてますます好まれるようになり、化石燃料に代わる魅力的な選択肢となっています。このような自然エネルギーとの競争は、石油・ガス市場の成長の可能性を制限しています。
  • 国際再生可能エネルギー機関によると、再生可能エネルギーの導入量は近年大幅に増加しています。2023年には、再生可能エネルギーの総設備容量は65.157GWとなり、2022年と比較して9.5％以上の成長率を示しています。
  • イタリア政府は、再生可能エネルギーへの取り組みを積極的に推進・支援しています。この支援には、財政的インセンティブ、固定価格買取制度、再生可能エネルギープロジェクトへの補助金などが含まれます。このような支援は、自然エネルギーの開発と導入をさらに加速させ、投資家やエネルギー消費者にとってより魅力的な選択肢となります。その結果、石油・ガスプロジェクトへの投資は、再生可能エネルギーへの嗜好の高まりにより、支援が必要になる可能性があります。
  • 2023年 5月、イタリアのエネルギーサービス事業者であるGSE（Gestore dei Servizi Energetici）は、風力、太陽光、水力発電の合計 422MWのプロジェクトを含む、再生可能エネルギー容量の最新の募集の勝者を発表しました。この競合は、再生可能エネルギー発電を促進・実施するための、この地域における11回目の入札となりました。
  • したがって、再生可能エネルギーセグメントの開発は、予測期間中、市場の大きな抑制要因になると予想されます。

イタリアの石油・ガス産業概要

イタリアの石油・ガス市場は適度に統合されています。同市場の主要企業には、Eni SpA、Edison SpA、Engie SA、SGS Italia SpA、BP PLCなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までのイタリアの石油・ガス生産量予測（単位：1,000バレル/日）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 国内の石油・ガス需要の高まり
      • インフラ開発の成長
    • 抑制要因
      • 再生可能エネルギーとの競合
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • セクター
    • 上流
    • 下流
    • 中流

第6章 競争情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Eni SpA
    • Edison SpA
    • Engie SA
    • SGS Italia SpA
    • BP PLC
    • TotalEnergies SE
    • Zenith Energy Ltd（CA）
    • Shell PLC
    • Saipem SpA
    • Schlumberger NV
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 未開拓のオフショア鉱区の存在
目次
Product Code: 53758

The Italy Oil And Gas Market size in terms of production volume is expected to grow from 90.38 thousand barrels per day in 2025 to 95.60 thousand barrels per day by 2030, at a CAGR of 1.13% during the forecast period (2025-2030).

Italy Oil And Gas - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as supportive government policies and developing oil and gas infrastructure are expected to drive the market during the forecast period.
  • On the other hand, increasing penetration of renewable energy is likely to restrain the growth of the oil and gas market during the forecast period.
  • Nevertheless, untapped offshore oil and gas prospects in the country are expected to create significant opportunities.

Italy Oil And Gas Market Trends

The Midstream Segment is Expected to Dominate the Market

  • The midstream segment focuses on transporting, storing, and distributing oil and gas products. As Italy aims to enhance its energy infrastructure, investing in pipelines, storage facilities, and terminals is crucial. Developing a robust midstream infrastructure ensures efficient movement of oil and gas from production sites to refineries and end consumers.
  • Italy has increasingly relied on natural gas as a cleaner alternative to coal and oil. Natural gas requires an extensive midstream infrastructure to transport it from production fields or import terminals to distribution networks, power plants, and industrial consumers. The growth in natural gas demand, driven by environmental regulations and the shift toward cleaner energy sources, amplifies the importance of the midstream segment.
  • Italy is a significant importer of crude oil and natural gas. The midstream segment is crucial in receiving, storing, and distributing imported oil and gas, ensuring a steady supply to meet domestic demand. Similarly, for natural gas exports, a well-developed midstream infrastructure is necessary to transport the gas to international markets.
  • According to the Energy Institute Statistical Review of World Energy, the import of LNG in the country has increased significantly in recent years. In 2022, the imports increased by more than 50% compared to 2021, with an increase of 7.2% annually in the past decade.
  • In May 2023, the Italian Government announced that the newly established floating liquefied natural gas (LNG) terminal at the Tuscan port of Piombino would commence its commercial operations by the end of May. Venier further expected the terminal to offer approximately 2 billion cubic meters (bcm) of gas in 2023 and around five bcm in the following year.
  • The country has a few oil and gas pipeline projects. The Ravenna-Chieti gas pipeline is likely to be replaced by upgraded infrastructure. The project will be around 175 km, which is likely to be completed within 36 months from the date of construction. The project started in 2022.
  • Owing to such developments, the midstream sector is expected to have the largest share during the forecast period.

Growth of Renewables is Expected to Restrain Market Growth

  • Like many other countries, Italy is actively transitioning toward renewable energy sources to reduce carbon emissions and combat climate change. The government has implemented supportive policies and incentives to promote developing and adopting renewable energy technologies such as solar, wind, and hydropower. As renewable energy becomes more cost-effective and technologically advanced, there is a shift in energy consumption patterns, reducing dependence on fossil fuels like oil and gas.
  • The expanding renewable energy sector poses competition to the traditional oil and gas market. Renewables are becoming more competitive in terms of cost, efficiency, and reliability. As the costs of solar and wind power continue to decline, they are increasingly preferred for electricity generation, making them attractive alternatives to fossil fuels. This competition from renewables limits the growth potential of the oil and gas market.
  • According to the International Renewable Energy Agency, renewable energy installations have increased significantly in recent years. In 2023, the total installed renewable installed capacity was 65.157 GW, showing a growth rate of more than 9.5% compared to 2022.
  • The Italian government is actively promoting and supporting renewable energy initiatives. This support includes financial incentives, feed-in tariffs, and subsidies for renewable energy projects. Such support further accelerates the development and adoption of renewables, making them more attractive options for investors and energy consumers. As a result, investments in oil and gas projects may need help due to the increasing preference for renewable energy sources.
  • In May 2023, Italy's energy services operator, Gestore dei Servizi Energetici (GSE), declared the winners of its latest call for renewable energy capacity, encompassing wind, solar, and hydropower projects totaling 422 MW. This competition marked the 11th round of tenders in the region to promote and implement renewable energy generation.
  • Thus, the development of the renewable energy sector is expected to be a significant restraint for the market during the forecast period.

Italy Oil And Gas Industry Overview

The Italian oil and gas market is moderately consolidated. Some of the major players in the market include Eni SpA, Edison SpA, Engie SA, SGS Italia SpA, and BP PLC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Italy Oil and Gas Production Forecast in Thousand Barrels Per Day, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Higher Demand for Oil and Gas in the Country
      • 4.5.1.2 Growing Infrastructure Development
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Competition from Renewable Energy
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Sector
    • 5.1.1 Upstream
    • 5.1.2 Downstream
    • 5.1.3 Midstream

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Eni SpA
    • 6.3.2 Edison SpA
    • 6.3.3 Engie SA
    • 6.3.4 SGS Italia SpA
    • 6.3.5 BP PLC
    • 6.3.6 TotalEnergies SE
    • 6.3.7 Zenith Energy Ltd (CA)
    • 6.3.8 Shell PLC
    • 6.3.9 Saipem SpA
    • 6.3.10 Schlumberger NV
  • 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Presence of Untapped Offshore Locations