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市場調査レポート
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インドネシアの石油・ガス-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Indonesia Oil And Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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インドネシアの石油・ガス-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドネシアの石油・ガス市場規模は、生産量ベースで2025年の日量64万5,390バレルから2030年には日量69万8,700バレルに成長すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは1.6%です。

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主要ハイライト

  • 中期的には、地域経済の成長に伴う石油製品需要の増加や、原油・天然ガスの生産拡大に向けた政府の取り組みなどが市場を牽引するとみられます。
  • 一方、様々な要因による原油価格の高騰や、再生可能エネルギーの導入拡大が市場を抑制すると予想されます。
  • インドネシアは東南アジア諸国の中でも有数の石油確認埋蔵量を誇る。また、同国は急速な経済成長を遂げており、その結果、石油と石油派生製品の需要は今後急増する可能性が高いです。こうした新興国市場の開拓は、同市場に関わる参入企業にとって大きなビジネス機会となると考えられます。

インドネシアの石油・ガス市場の動向

大きな成長が期待される上流部門

  • インドネシアは東南アジアの開発途上国であり、地域最大級の原油・天然ガス埋蔵量を誇る。
  • 同国の原油生産量は、2022年には日量61万2,000バレルに達しました。政府は、成熟しつつある油田からの生産量減少に対抗するため、上流部門の活動を活発化させています。
  • 2022年1月、東カリマンタン沖のマハカム鉱区にあるプルタミナのマナパツ1x試掘井は、3,776メートルに到達した後、207メートルの石油・ガス純支給量を報告しました。ドリルステムテストでは、日量1,500万立方フィートのガスと日量500バレルのコンデンセートが確認されました。商業生産開始に向けて、さらなる坑井開発作業が進められています。
  • 2022年4月、同国の石油引き上げ量は66万バレル、ガス引き上げ量は61億6,000万立方フィート/日（mmscfd）を目標としています。
  • 以上の点から、上流部門は予測期間中に大きな成長を遂げると考えられます。

再生可能エネルギー導入の増加が市場を抑制する展望

  • インドネシアは、より少ない排出量とグリーン経済を実現するため、国内の石炭と石油の割合を減らすべく、エネルギーミックスに再生可能エネルギーを加え始めています。その結果、政府は2025年までに再生可能エネルギーを23％、2050年までに31％使用する目標を設定しました。
  • この目標と政府の施策やプログラムにより、全国で複数の再生可能エネルギープロジェクトが開発されています。
  • 2022年4月、Quantum Power Asia Pte Ltdとib Vogt GmbHは共同で、50億米ドルを投資して3.5GW以上の容量のソーラーパークを開発していました。このプロジェクトはインドネシアのリアウ諸島に建設され、シンガポールに電力を輸出する予定です。
  • 2022年4月、インドネシアの主要エネルギー企業のひとつであるQuantum Power Asia Pte Ltdとドイツの太陽光発電プロジェクト開発会社Ib Vogt GmbHは、インドネシアのリアウ諸島で発電容量350万kW以上の太陽光発電プロジェクトを開発するために50億米ドル以上を投資すると発表しました。
  • PT Pertaminaはジャカルタに本社を置く国営石油・天然ガス会社です。同社は2022～2026年にかけて、再生可能エネルギーセグメントに110億米ドルを投資する予定です。
  • さらに、インドネシアには1万7,000以上の島、100のリザーバー、520の自然湖があります。政府は、これらのフィールドに60近くの浮体式太陽光発電プロジェクトを設置する計画です。
  • したがって、同国の再生可能エネルギー容量の急速な採用は、予測期間中にインドネシアの石油・ガス市場を抑制する可能性があります。

インドネシアの石油・ガス産業概要

インドネシアの石油・ガス市場は適度に統合されています。市場に参入している主要企業（順不同）には、Shell PLC、BP PLC、China National Offshore Oil Corporation、PT Pertamina、Chevron Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの天然ガス生産量予測
  • 2028年までの原油生産量予測
  • 2028年までの製油所設置容量と予測
  • LNGターミナル設置容量と2028年までの予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 地域経済の成長による石油製品需要の増加
      • 石油・天然ガス生産拡大のための政府の取り組み
    • 抑制要因
      • 再生可能エネルギー導入の増加
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション：セクター別

  • 上流
  • 中流
  • 下流

第6章 競争情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ConcoPhillips Company
    • Shell PLC
    • Chevron Corporation
    • ExxonMobil Corporatoin
    • PT Pertamina
    • PT Perusahaan Gas Negara Tbk
    • Petroliam Nasional Berhad
    • PT. Connusa Energindo
    • China National Offshore Oil Corporation
    • BP PLC

第7章 市場機会と今後の動向

  • 最大の確認埋蔵量の存在と急速な経済成長
目次
Product Code: 46964

The Indonesia Oil And Gas Market size in terms of production volume is expected to grow from 645.39 thousand barrels per day in 2025 to 698.70 thousand barrels per day by 2030, at a CAGR of 1.6% during the forecast period (2025-2030).

Indonesia Oil And Gas - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as increasing demand for petroleum products due to the growth of the local economy coupled with government initiatives to boost the production of crude oil and natural gas are likely to drive the market.
  • On the other hand, the high volatility of crude oil prices due to many factors and the increasing adoption of renewable energy are expected to restrain the market.
  • Nevertheless, Indonesia has one of the largest proven oil reserves among Southeast Asian countries. The country is also seeing rapid economic growth, as a result, demand for petroleum and derived petroleum products will likely shoot up in the future. Such developments will likely present significant opportunities for players involved in the market.

Indonesia Oil and Gas Market Trends

Upstream Sector Expected to Witness Significant Growth

  • Indonesia is a developing country in Southeast Asia, having one of the region's largest proven crude oil and natural gas reserves.
  • The crude oil production in the country stood at 612 thousand barrels per day in 2022. The government is witnessing increased activity in the upstream sector to counter the declining production from maturing fields.
  • In January 2022, Pertamina's Manapatu 1x exploration well in the Mahakam Block offshore East Kalimantan reported 207 meters of oil and gas net pay after reaching 3,776 meters. The drill stem test saw well-flowing gas at 15 million cubic feet per day and condensate at 500 barrels per day. Further well development works are underway to start commercial production.
  • In April 2022, the country's oil lifting was targeted at 660 thousand barrels, and gas lifting was at 6,160 million standard cubic feet per day (mmscfd).
  • Due to the above points, the upstream sector will likely witness significant growth during the forecast period.

Increasing Adoption of Renewable Energy Expected to Restrain the Market

  • Indonesia has started to add renewables to its energy mix to reduce the share of domestic coal and petroleum to have lesser emissions and a green economy. As a result, the government has set a target to achieve 23% renewable energy use by 2025 and 31% by 2050.
  • This target and government policies and programs have resulted in several renewable energy projects being developed nationwide.
  • In April 2022, Quantum Power Asia Pte Ltd and ib Vogt GmbH were jointly developing a solar park of over 3.5 GW capacity with an investment of USD 5 billion. The project will be built on Indonesia's Riau Islands and export electricity to Singapore.
  • In April 2022, one of the leading energy companies in Indonesia, Quantum Power Asia Pte Ltd, and German solar energy project developer Ib Vogt GmbH announced to invest of more than USD 5 billion to develop a solar energy project with a power generation capacity of more than 3.5 GW in Indonesia's Riau Islands.
  • PT Pertamina is a state-owned oil and natural gas corporation based in Jakarta. The company plans to invest USD 11 billion in the renewable energy sector, which is expected in 2022-2026.
  • Moreover, Indonesia has more than 17,000 islands, 100 reservoirs, and 520 natural lakes. The government plans to install nearly 60 floating PV solar energy projects in these fields.
  • Thus, the country's rapid adoption of renewable energy capacity may restrain the Indonesian Oil and Gas market during the forecast period.

Indonesia Oil and Gas Industry Overview

The Indonesian Oil and Gas Market is moderately consolidated. Some major players involved in the market (not in particular order) include Shell PLC, BP PLC, China National Offshore Oil Corporation, PT Pertamina, and Chevron Corporation., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Natural Gas Production Forecast, till 2028
  • 4.3 Crude Oil Production Forecast, till 2028
  • 4.4 Refinery Installed Capacity and Forecast, till 2028
  • 4.5 LNG Terminal Installed Capacity and Forecast, till 2028
  • 4.6 Recent Trends and Developments
  • 4.7 Government Policies and Regulations
  • 4.8 Market Dynamics
    • 4.8.1 Drivers
      • 4.8.1.1 Increasing Demand for Petroleum Products Due to the Growth of the Local Economy
      • 4.8.1.2 Government Initiatives to Boost the Production of Crude Oil and Natural Gas
    • 4.8.2 Restraints
      • 4.8.2.1 Increasing Adoption of Renewable Energy
  • 4.9 Supply Chain Analysis
  • 4.10 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION - BY SECTOR

  • 5.1 Upstream
  • 5.2 Midstream
  • 5.3 Downstream

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 ConcoPhillips Company
    • 6.3.2 Shell PLC
    • 6.3.3 Chevron Corporation
    • 6.3.4 ExxonMobil Corporatoin
    • 6.3.5 PT Pertamina
    • 6.3.6 PT Perusahaan Gas Negara Tbk
    • 6.3.7 Petroliam Nasional Berhad
    • 6.3.8 PT. Connusa Energindo
    • 6.3.9 China National Offshore Oil Corporation
    • 6.3.10 BP PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Presence of Largest Proven Oil Reserves Along with Rapid Economy Growth