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市場調査レポート
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東南アジアの石油・ガス-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Southeast Asia Oil and Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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東南アジアの石油・ガス-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

東南アジアの石油・ガス市場は予測期間中に4%を超えるCAGRで推移する見込み。

Southeast Asia 石油・ガス-Market-IMG1

2020年にはCOVID-19が市場に悪影響を与えました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、石炭から天然ガスへのエネルギー転換が予測期間中の市場を牽引するとみられます。
  • 一方、原油埋蔵量の減少と川上部門への投資不足が市場成長を抑制すると予想されます。
  • ブルネイ、ベトナム、ビルマといった国々は、川上、川中、川下の3つのセクターすべてにおいて石油・ガス産業に大きな可能性を秘めています。これは東南アジアの石油・ガス市場にとって好機となると考えられます。
  • 東南アジアの石油・ガス市場は、新設される製油所の多さから、インドネシアが支配的と予想されます。

東南アジアの石油・ガス市場動向

市場を独占する川下部門

  • 東南アジアの精製部門は、化学、石油化学、運輸などの部門からの精製製品需要の増加により急速に拡大しています。2030年までに、この地域の総人口はおよそ13%増加すると予想されています。
  • BP Statistical Review of World Energy 2022によると、2021年時点でシンガポールの精製能力は日量146万1,000バレルと最も大きく、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、その他の東南アジア諸国がこれに続きます。
  • 石油製品の需要が高まり、各国が自給自足を目指していることから、この地域の川下インフラは今後数年間で大幅に拡大すると予想されます。インドネシア、マレーシア、ブルネイ、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピンなどの国々が、既存の製油所の拡大や新設計画を策定しています。
  • マレーシアは過去20年間、精製活動に多額の投資を行っており、長年シンガポールの製油所に依存してきた石油製品の国内需要の大半を賄えるようになりました。加えて、マレーシアではケルテ、ゲベン、パシル・グダン・タンジュン・ランサットに3つの主要石油化学コンビナート（IPC）が建設されました。
  • さらに、ブルネイやベトナムのようなエコノミーは、今後数年間で、川下部門でいくつかのEPC契約を受注する勢いです。
  • 例えば、ベトナム石油・ガスグループの国営子会社であるペトロベトナムは2022年8月、ベトナム南部のブンタウ省バリアに原油処理能力24～26トン/年の製油所を建設する計画を明らかにしました。建設プロセスは2段階に分けられます。第1段階は135億米ドル、第2段階は50億米ドルが見込まれています。石油化学・精製プラントの第一段階では、年間12～13トンの原油を処理します。プラントの年間生産量は、石油が7～9MT、石油化学製品が2～3MTとなります。第2段階では、処理能力を倍増するための追加投資を行い、年間石油生産量を3～5トン、石油化学製品生産量を5.5～7.5トン引き上げる予定です。

したがって、上記の点から、東南アジアの石油・ガス市場は川下部門が支配すると予想されます。

市場を独占するインドネシア

  • 2021年現在、インドネシアの確認石油埋蔵量は25億バレル、確認ガス埋蔵量は49兆7,000億立方フィートです。加えて、インドネシアには多様な地理的特徴があります。地質学的盆地には60の堆積盆地があり、そのうちの36はインドネシア西部ですでに完全に探査されており、そのうち14は石油・ガスを生産しています。かなりの石油・ガス埋蔵量が同国の調査・生産活動を後押ししており、予測期間中に石油・ガス市場を刺激する可能性が高いです。
  • 2022年の石油生産量は日量83万4,000バレルで、2021年の85万8,000バレルから減少しました。インドネシアでは、成熟しつつある油田からの生産量減少を補うため、川上部門の活動が活発化しています。
  • さらに、インドネシア政府は2025年までに精製能力を倍増させ、Nissan220万バレルを目指す計画を発表しました。こうした計画の結果、大規模な製油所や石油化学プラントの建設やアップグレードプロジェクトが控えており、現在進行中です。
  • 例えば、2023年1月、インドネシアエネルギー省は今年、エネルギー生産の増強と新発見の努力の一環として、南シナ海のブロックを含む10の石油・ガス鉱区を提供する計画を発表しました。同国は2030年までに、原油の揚油能力を日量100万バレル（bpd）、ガスの揚油能力を日量120億立方フィート（mmscfd）に達することを目指しています。
  • したがって、上記の点から、インドネシアは予測期間中、東南アジアの石油・ガス市場を独占すると予想されます。

東南アジアの石油・ガス産業概要

東南アジアの石油・ガス市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、TechnipFMC PLC、Fluor Corporation、Bechtel Corporation、Saipem SpA、PT.JGC Indonesiaなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 東南アジアの石油・ガス生産量と2028年までの予測
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • セクター
    • 川上
    • 川中
    • 川下
  • 2028年までの市場規模・需要予測（地域別）
    • インドネシア
    • タイ
    • ベトナム
    • マレーシア
    • その他の東南アジア地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • TechnipFMC PLC
    • Saipem SpA
    • Bechtel Corporation
    • Fluor Corporation
    • John Wood Group PLC
    • Petrofac Limited
    • PT Barata Indonesia（Persero）
    • PT Meindo Elang Indah
    • PT Indika Energy Tbk
    • PT Rekayasa Industri
    • Sinopec Engineering（Group）Co. Ltd.
    • Samsung Engineering Co. Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46932

The Southeast Asia Oil and Gas Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

Southeast Asia Oil and Gas - Market - IMG1

In 2020, COVID-19 negatively impacted the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, the country's energy transition from coal to natural gas is expected to drive the market during the forecast period.
  • On the other hand, declining crude oil reserves along with a lack of investments in the upstream sector are expected to restrain market growth.
  • Nevertheless, countries such as Brunei, Vietnam, and Burma have enormous potential for the oil and gas industry across all three sectors: upstream, midstream, and downstream. This will likely act as an opportunity for the Southeast Asian oil and gas market.
  • Indonesia is expected to dominate the Southeast Asian oil and gas market, owing to the large number of new refineries being constructed.

Southeast Asia Oil & Gas Market Trends

The Downstream Sector to Dominate the Market

  • The refining sector in Southeast Asia is expanding rapidly due to increased demand for refined products from sectors such as chemical, petrochemical, and transportation. By 2030, the region's total population is expected to increase by roughly 13%.
  • According to the BP Statistical Review of World Energy 2022, Singapore had the largest refining capacity of 1,461 thousand barrels per day as of 2021, followed by Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and other Southeast Asian countries.
  • With rising demand for petroleum products and countries working to become self-sufficient, downstream infrastructure in the region is anticipated to expand significantly in the coming years. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thailand, Vietnam, the Philippines, and other countries have developed plans to enlarge existing refineries or build new ones.
  • Malaysia has invested heavily in refining activities over the last two decades, and it can now meet the majority of its domestic demand for petroleum products after depending on Singapore refineries for many years. In addition, three major integrated petrochemical complexes (IPCs) in Malaysia have been built in Kerteh, Gebeng, and Pasir Gudang-Tanjung Langsat.
  • Furthermore, economies such as Brunei and Vietnam are on the verge of receiving several EPC contracts in the downstream sector in the coming years.
  • For instance, in August 2022, PetroVietnam, a state-owned subsidiary of the Vietnam Oil and Gas Group, revealed plans to construct an oil refinery with a crude oil processing capacity of 24 to 26 MT/year in Ba Ria, Vung Tau Province, southern Vietnam. The building process will be divided into two stages. The first and second phases are anticipated to cost USD 13.5 billion and USD 5 billion, respectively. The first section of the petrochemical and refinery plant will process 12 to 13 metric tons of crude oil per year. The plant's annual production will be 7 to 9 MT of petroleum and 2 to 3 MT of petrochemicals. In the second phase, the plant will receive extra investments to double its processing capacity and raise its output by 3 to 5 metric tons of petroleum and 5.5 to 7.5 metric tons of petrochemicals per year.

Therefore, owing to the above points, the downstream sector is expected to dominate the Southeast Asian oil and gas market.

Indonesia to Dominate the Market

  • As of 2021, Indonesia had proven oil reserves of 2.5 billion barrels and proven gas reserves of 49.7 trillion cubic feet. In addition, it has a varied geographical profile. The geological basins include 60 sedimentary basins, 36 of which have already been fully explored in Western Indonesia, and 14 of which produce oil and gas. Significant oil and gas reserves boost the country's research and production activities, which will most likely stimulate the oil and gas market during the forecast timelines.
  • Oil output in 2022 was 834 thousand barrels per day, down from 858 thousand barrels per day in 2021. The nation is seeing increased activity in the upstream sector to compensate for declining output from maturing fields.
  • Further, the Indonesian government announced its plans to double the refining capacity by 2025, aiming to reach 2.2 million barrels daily. As a result of these plans, major refinery and petrochemical plant construction and upgrade projects are upcoming and are in the pipeline.
  • For instance, in January 2023, the Indonesian Energy Ministry announced plans this year to offer ten oil and gas working areas, including a block in the South China Sea, as part of efforts to boost energy production and make new discoveries. By 2030, the country hopes to reach a crude oil lifting capacity of 1 million barrels per day (bpd) and a gas lifting capacity of 12,000 million standard cubic feet per day (mmscfd).
  • Therefore, owing to the above points, Indonesia is expected to dominate the Southeast Asian oil and gas market during the forecast period.

Southeast Asia Oil & Gas Industry Overview

The Southeast Asian oil and gas market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA, and PT. JGC Indonesia.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Southeast Asia Oil and Gas Production and Forecast, till 2028
  • 4.3 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Sector
    • 5.1.1 Upstream
    • 5.1.2 Midstream
    • 5.1.3 Downstream
  • 5.2 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
    • 5.2.1 Indonesia
    • 5.2.2 Thailand
    • 5.2.3 Vietnam
    • 5.2.4 Malaysia
    • 5.2.5 Rest of Southeast Asia

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 TechnipFMC PLC
    • 6.3.2 Saipem SpA
    • 6.3.3 Bechtel Corporation
    • 6.3.4 Fluor Corporation
    • 6.3.5 John Wood Group PLC
    • 6.3.6 Petrofac Limited
    • 6.3.7 PT Barata Indonesia (Persero)
    • 6.3.8 PT Meindo Elang Indah
    • 6.3.9 PT Indika Energy Tbk
    • 6.3.10 PT Rekayasa Industri
    • 6.3.11 Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd.
    • 6.3.12 Samsung Engineering Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS